2022年丁二烯產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)出口及消費(fèi)現(xiàn)狀分析

2022年丁二烯產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)出口及消費(fèi)現(xiàn)狀分析一、丁二烯發(fā)展歷程丁二烯通常指1，3－丁二烯，是一種無色氣體，屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。丁二烯是碳四餾分中最重要的組分，也是一種基礎(chǔ)化工原料。目前中國丁二烯產(chǎn)業(yè)共經(jīng)歷以下四個(gè)發(fā)展階段：國內(nèi)丁二烯發(fā)展歷程二、丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)上對于丁二烯的生產(chǎn)工藝主要分為兩大類，一類是碳四抽提法，將C4餾分進(jìn)行提純，進(jìn)行蒸餾處理得到高純度的丁二烯產(chǎn)品；另一類是丁烯氧化脫氫法，將C4餾分進(jìn)行脫氫處理，即將C4餾分發(fā)生消除反應(yīng)等到丁二烯產(chǎn)品。丁二烯是碳四餾分中最重要的組分，也是一種基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)丁苯橡膠(SBＲ)、聚丁二烯橡膠(PBＲ)、苯乙烯熱塑性彈性體(SBS)、丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物(ABS)、丁腈橡膠以及丁苯膠乳等，此外還可用于生產(chǎn)己二腈、己二胺、尼龍66以及1，4－丁二醇丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈三、中國丁二烯市場供需現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量近年來，隨著乙烯工業(yè)不斷發(fā)展以及下游需求增加，中國丁二烯行業(yè)生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年中國丁二烯產(chǎn)能增長至542。1萬噸/年。2016-2021年中國丁二烯產(chǎn)能情況產(chǎn)量方面，2016-2020年中國丁二烯產(chǎn)量逐年增長，2020年產(chǎn)量達(dá)到320。95萬噸，同比增長9。67%，截至2021年中國丁二烯產(chǎn)量為298。12萬噸，同比下降7。11%。2016-2021年中國丁二烯產(chǎn)量及增速2、進(jìn)出口中國作為丁二烯凈進(jìn)口國家，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷涌現(xiàn)，丁二烯的進(jìn)口量在2021年下降明顯，進(jìn)口量為24。08萬噸，同比下降45。52%，出口量達(dá)到15。43萬噸。截至2022年1-4月中國丁二烯進(jìn)口量為4。66萬噸，同比下降59。9%，出口量為1。28萬噸，同比下降63。01%。2015-2022年4月中國丁二烯進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-4月中國丁二烯進(jìn)口金額為0。43億美元，同比下降61。99%，出口金額為0。12億美元，同比下降68。24%。2015-2022年4月中國丁二烯進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)，從中國丁二烯進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布來看，2021年中國丁二烯主要進(jìn)口地區(qū)為伊朗、韓國、新加坡、荷蘭與中國臺(tái)灣，前五地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比76。15%。2021年中國丁二烯進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%），出口目的地方面，中國丁二烯主要出口前往韓國，2021年出口量為13。5萬噸，占比87。45%，少量出口前往中國臺(tái)灣、墨西哥等地區(qū)。2021年中國丁二烯出口目的地出口量分布（單位：%），隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷涌現(xiàn)，丁二烯的進(jìn)口依存度正在逐年降低，2021年中國丁二烯進(jìn)口依存度下降至6。66%。2012-2021年中國丁二烯進(jìn)口依存度情況，3、價(jià)格走勢2021年國內(nèi)丁二烯行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)前所未有的好年景，上半年隨著新冠疫情緩解，國內(nèi)市場陸續(xù)恢復(fù)正常，且在裝置集中檢修刺激下市場行情震蕩上行，于7月價(jià)格漲至年內(nèi)最高點(diǎn)11272元/噸。2020-2022年中國丁二烯價(jià)格走勢情況4、下游需求現(xiàn)狀2016-2020年來中國丁二烯表現(xiàn)消費(fèi)量維持增加趨勢，市場需求相對樂觀，2021年中國丁二烯表觀需求量有所下降，需求量為307。49萬噸，同比下降15。65。2016-2021年中國丁二烯表觀消費(fèi)量及增速，丁二烯下游產(chǎn)品主要是順丁橡膠、丁苯橡膠、ABS、SBS、丁苯膠乳、丁腈橡膠、丁腈膠乳和SEBS，應(yīng)用占比分別為30%、20%、16%、14%、8%、4%、3%與3%。中國丁二烯下游應(yīng)用情況（單位：%）四、中國丁二烯行業(yè)競爭格局分析截至2021年底，中國丁二烯生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)30余家，在丁二烯主要生產(chǎn)企業(yè)中，中國石化包括揚(yáng)子石化、茂名石化等，中國石油包括撫順石化、四川石化等、合資企業(yè)包括揚(yáng)子斯巴夫（中石化與斯巴夫合資）、鎮(zhèn)海煉化（中石化與利安德合資）等，其他國營企業(yè)包括北方華錦、中化泉州石化等，民營企業(yè)包括浙江石化、斯?fàn)柊钍取?021年中國丁二烯產(chǎn)能分布情況（單位：%）五、丁二烯制取工藝中國丁二烯的生產(chǎn)經(jīng)歷了酒精接觸分解、丁烯或丁烷氧化脫氫和蒸汽裂解制乙烯聯(lián)產(chǎn)碳四抽提分離三個(gè)發(fā)展階段。目前中國正在運(yùn)行的丁二烯生產(chǎn)裝置，絕大多數(shù)都是隨著乙烯工業(yè)的發(fā)展而逐步配套建設(shè)起來的。來自乙烯裂解碳四抽提制得的丁二烯占總產(chǎn)能比例超過90%，其余部分由丁烯氧化脫氫工藝制得。從乙烯裂解裝置裂解碳四抽提方法根據(jù)所用溶劑的不同，又可以分為乙腈法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）三種。目前中國丁二烯主要生產(chǎn)廠家中半數(shù)以上使用DMF法、其次為ACN法。中國早期丁二烯生產(chǎn)裝置均為ACN與DMF技術(shù)，后期隨著產(chǎn)能擴(kuò)張與新裝置的建設(shè)，NMP技術(shù)被逐漸使用。丁二烯制取工藝對比六、中國丁二烯前景展望2021~2025年，中國民營和外資新增乙烯產(chǎn)能預(yù)計(jì)占新增產(chǎn)能的50%以上。民營企業(yè)大舉進(jìn)入全面參與煉化一體化項(xiàng)目，石化行業(yè)格局持續(xù)轉(zhuǎn)變，逐漸顯現(xiàn)出原料來源及下游需求多元化、供需一體化及裝置規(guī)?；内厔?。隨著中國煉化一體化項(xiàng)目的陸續(xù)投建，丁二烯裝置仍將繼續(xù)被動(dòng)增加，整體供應(yīng)面仍存增長預(yù)期。但下游行業(yè)新增產(chǎn)能有限，國內(nèi)需求難有突破，預(yù)計(jì)丁二烯行業(yè)供大于求的局面將難以改變，行業(yè)仍將處于基本面低迷的環(huán)境中。2022年，在國內(nèi)丁二烯新增產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的同時(shí)，下游產(chǎn)能亦在不斷釋放。隨著下游消費(fèi)領(lǐng)域的拓展，己二腈和大批ABS裝置陸續(xù)上馬，國內(nèi)丁二烯的消耗量將不斷增加。同時(shí)，丁二烯進(jìn)口預(yù)期將不斷減少，出口預(yù)期持續(xù)增加。雖然需求會(huì)不斷增加，但在產(chǎn)能依舊不斷擴(kuò)張的情況下，2022年國內(nèi)丁二烯供需格局或依舊處于供應(yīng)面相對寬松的局面。為更好地平衡供需格局，國內(nèi)丁二烯企業(yè)將會(huì)把目光轉(zhuǎn)移到國際市場。國內(nèi)丁二烯的出口