中國電力巡檢機器人行業(yè)發(fā)展背景

中國電力巡檢機器人行業(yè)發(fā)展背景

近年來,機器人應(yīng)用正持續(xù)從工業(yè)向服務(wù)業(yè)與特種領(lǐng)域延伸.按下游劃分,專業(yè)服務(wù)機器人可以分為公共服務(wù)、醫(yī)療應(yīng)用和特種服務(wù)三類.專業(yè)服務(wù)機器人分為三大類

中國電子學(xué)會、

2018年中國工業(yè)機器人銷量達15.4萬臺,同比增加10.66%,同比略微減少1.37%,銷售額54.2億美元（378億人民幣）.近幾年來中國市場已經(jīng)成為工業(yè)機器人的第一大市場,貢獻了超過30%的全球工業(yè)機器人銷量.而國內(nèi)市場銷量增長迅速,從2001年的700臺,到2018年的15.4萬臺,年均復(fù)合增長率達37.3%.制造業(yè)人工成本逐年提高

中國工業(yè)機器人銷量增長迅速,CAGR達37.3%

主要工業(yè)國家和地區(qū)工業(yè)機器人密度

發(fā)展至今,由于適用范圍廣、標(biāo)準化程度較高,專業(yè)服務(wù)與特種機器人領(lǐng)域中物流與巡檢機器人市場規(guī)模相對較大,2018年全球銷量分別達到11.1萬臺與10.6萬臺.物流機器人以AGV（AutomaticGuidedVehicle,自動導(dǎo)引車）和導(dǎo)軌類搬運機器人為主,通用性較強；巡檢機器人則種類繁多、功能各異.目前來看,物流機器人技術(shù)壁壘相對較低,生產(chǎn)商家眾多；而巡檢機器人實際上具備了物流機器人的主要功能-行走、導(dǎo)航、障礙識別等,同時要兼具特定行業(yè)的檢測功能,因此存在行業(yè)特異性,進入壁壘相對較高.專業(yè)服務(wù)機器人中物流與巡檢機器人已形成較大的市場規(guī)模（千臺）

巡檢機器人是目前已經(jīng)初步進行行業(yè)普及應(yīng)用的電力機器人類型,主要包括變電站巡檢機器人與配電站巡檢機器人兩大類型.電網(wǎng)各環(huán)節(jié)巡檢機器人應(yīng)用情況

自2013年開始,國家電網(wǎng)開始組織變電站巡檢機器人招標(biāo),并分配給各省網(wǎng)公司進行推廣普及,招標(biāo)次數(shù)也從2015、2016年的一年一次提升到目前的一年兩次以上,成交總金額達到2.5億元/年以上.近年來國家電網(wǎng)變電站機器人招標(biāo)量持續(xù)增長

從趨勢上來看,變電站巡檢機器人作為發(fā)展最早、相對成熟的巡檢機器人類型,在國家電網(wǎng)體系內(nèi)將以省網(wǎng)公司/市供電公司獨立采購+國網(wǎng)統(tǒng)一采購普及推進的方式繼續(xù)推廣.總體而言,變電站室外巡檢機器人與配電站室內(nèi)巡檢機器人的采購主體逐漸分散化與市場化,不再局限于國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)與省電力公司的統(tǒng)一采購.同時,發(fā)電企業(yè)的升壓站、大型工業(yè)與公共事業(yè)用電側(cè)的配電所也開始對巡檢機器人產(chǎn)生需求,豐富了巡檢機器人行業(yè)的下游范圍.國家電網(wǎng)持續(xù)建設(shè)變電站以滿足電力需求的增長（座）

根據(jù)國家電網(wǎng)披露,截至2018年年底其存量變電站共計2.3萬個,按國家電網(wǎng)售電量占國內(nèi)總售電量62%進行估算,全國存量變電站總量約3.7萬個且依然處于持續(xù)建設(shè)中.展望未來5年,全國變電站機器人滲透率上升空間大且處于增量市場階段,預(yù)計國內(nèi)變電站巡檢機器人的市場規(guī)模將從2020年的10億元/年提升至2024年的16.8億元/年.

長期來看,以機器人6年平均壽命、75萬元的單價、5萬個變電站、以及變電站50%的滲透率保守計算,國內(nèi)變電站巡檢機器人長期市場規(guī)模將超過30億元/年.預(yù)計未來5年國內(nèi)變電站巡檢機器人市場有望突破16.8億元/年（不含稅）-變電站巡檢機器人滲透率（%）變電站總量（萬）單價（萬元/臺）市場規(guī)模（億元）20198.1%3.7--2020E11.0%3.885102021E14.5%3.878311.92022E18.5%3.938113.42023E23.0%3.988015.12024E28.0%4.028016.8

目前,全國共計38734個鄉(xiāng)級行政單位（街道、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)等）,一個配電網(wǎng)帶電作業(yè)班組通常負責(zé)3~4個鄉(xiāng)級行政單位的配電網(wǎng)檢修,以此估算全國帶電作業(yè)班組約1萬個左右.由于帶電作業(yè)機器人極大降低了帶電作業(yè)班組的工作危險性,中長期樂觀預(yù)計全國滲透率將達到80~90%,2020年將是國內(nèi)帶電作業(yè)機器人推廣的元年.預(yù)計全國配電網(wǎng)帶電作業(yè)機器人的市場規(guī)模將從2020年的9.6億元/年提升至2024年的26.4億元/年.預(yù)計未來5年全國帶電作業(yè)機器人市場有望突破26.4億元/年（不含稅）時間全國帶電作業(yè)機器人滲透率（%）全國帶電作業(yè)班組數(shù)（萬）單價（萬元/臺）市場規(guī)模（億元）20190.0%1--2020E4.0%12409.62021E10.0%123514.12022E18.0%123018.42023E28.0%122522.52024E40.0%122026.4

目前,國內(nèi)主要的電力智能巡檢機器人生產(chǎn)企業(yè)約10家,其中國網(wǎng)智能的產(chǎn)品研發(fā)最早,由國網(wǎng)山東電力公司在山東電力機器人研究中心的基礎(chǔ)上建立.除國網(wǎng)智能外,其他生產(chǎn)商主要分為兩類：1)專注于電網(wǎng)巡檢機器人并在相關(guān)產(chǎn)品上延伸的企業(yè),如億嘉和、申昊科技、七寶機器人等；2)從主營業(yè)務(wù)延伸到電網(wǎng)巡檢機器人的企業(yè),如國自機器人（主營物流AGV）、科大智能（主營工業(yè)機器人集成）、許繼電氣（主營電氣設(shè)備制造）.

由于電力巡檢機器人在應(yīng)用研發(fā)上需要與下游電網(wǎng)企業(yè)進行較為緊密的合作,各主要巡檢機器人生產(chǎn)商大多在本省具備較高的市場基礎(chǔ).例如,國網(wǎng)智能在山東省具備較高的市場份額；億嘉和在江蘇省的市場份額超過75%；申昊科技截至2018年年底在浙江省合計994臺變電站巡檢機器采購中占到636臺.國內(nèi)主要的電力智能巡檢機器人生產(chǎn)企業(yè)-成立時間所在城市機器人業(yè)務(wù)開始年份巡檢機器人類型其他業(yè)務(wù)億嘉和1999江蘇南京2014室內(nèi)/室外/隧道帶電作業(yè)機器人、安防機器人、數(shù)據(jù)采集服務(wù)與終端國網(wǎng)智能2000山東濟南2000室內(nèi)/室外/隧道配網(wǎng)車載巡檢系統(tǒng)申昊科技2002浙江杭州2014室內(nèi)/室外智能頭盔、電力監(jiān)測設(shè)備、配網(wǎng)電氣設(shè)備朗馳科技2005廣東深圳2010室內(nèi)/室外消毒機器人、紅外成像設(shè)備國自機器人2011浙江杭州2011室內(nèi)/室外物流搬運機器人、安防機器人、自動分揀系統(tǒng)七寶機器人2014江蘇南京2014室內(nèi)/室外輔助監(jiān)控系統(tǒng)科大智能2002上海市-室內(nèi)/室外/隧道工業(yè)機器人集成、物流自動化、電網(wǎng)自動化許繼電氣1993河南許昌2018室外變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、中壓供電