中國銅管行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國銅管行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、銅產(chǎn)業(yè)鏈銅是一種存在于地殼和海洋中的金屬，是人類最早使用的金屬之一，自然界中的銅，多數(shù)以化合物即銅礦石存在。銅被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國防工業(yè)等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防和科學(xué)技術(shù)必需的金屬材料。銅產(chǎn)業(yè)鏈上游主要指銅礦石的采礦和分選過程，相應(yīng)的銅產(chǎn)品包括銅礦石和銅精礦。中游主要包括冶煉和加工過程，通過火法冶煉或濕法冶煉將粗銅冶煉成精煉銅，進(jìn)而加工成各種半成品的過程，中游產(chǎn)品主要包括粗銅、精煉銅以及各種型材等。下游主要包括產(chǎn)品終端的應(yīng)用以及廢料管理過程，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力行業(yè)、建筑行業(yè)、電子通信等行業(yè)。銅產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖公開資料整理二、全球銅管行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從全球銅管需求地域分布來看，中國是全球銅管需求最大的地區(qū)，2019年中國銅管需求占比54。1%，其次是歐洲、北美、日韓等地區(qū)。2019年全球銅管需求地域分布公開資料整理從海外銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，海外銅消費(fèi)建筑領(lǐng)域占比48%，電力電氣消費(fèi)占比21%，交通運(yùn)輸消費(fèi)占比10%，機(jī)械制造消費(fèi)占比10%，其他消費(fèi)占比11%。2019年海外銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）三、中國銅管行業(yè)市場現(xiàn)狀分析國內(nèi)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，2019年中國銅電力電氣領(lǐng)域消費(fèi)占比最高，達(dá)到60%，建筑領(lǐng)域消費(fèi)占比12%，交通運(yùn)輸消費(fèi)占比9%，機(jī)械制造消費(fèi)占比7%，化學(xué)工業(yè)消費(fèi)占比6%，輕工業(yè)消費(fèi)占比3%，國防工業(yè)消費(fèi)占比3%。2019年中國銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）公開資料整理中國銅管主要應(yīng)用于空調(diào)制冷、建筑及建筑裝飾、船舶與海洋工程等領(lǐng)域，大約75%銅管應(yīng)用在制冷行業(yè)?？照{(diào)屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè)，與房地產(chǎn)竣工變動(dòng)的相關(guān)度較高。國內(nèi)房地產(chǎn)竣工增速與新開工增速分化明顯，背后折射出房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策帶來企業(yè)經(jīng)營策略的改變，但是施工面積仍然保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)竣工只會(huì)遲到但是不會(huì)缺席，所以空調(diào)需求仍將維持穩(wěn)定增長是概率事件。2020年國內(nèi)房地產(chǎn)新開工、施工與竣工面積增速國家統(tǒng)計(jì)局，空調(diào)出口方面，2020年初受新冠疫情的影響，2020年1-2月中國空調(diào)出口量與出口額分別同比下降13。6%與21。6%，隨著國內(nèi)疫情的緩解，2020年中國空調(diào)出口穩(wěn)中有升。2020年中國空調(diào)出口增速情況，一般而言，空調(diào)能效比要求越高，對銅管需求量越大。隨著能效比標(biāo)準(zhǔn)的提高，作為空調(diào)換熱器的核心部件，精密銅管的齒形、螺旋角、齒高、清潔度等標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)大幅提高，加大了高質(zhì)量精密銅管在空調(diào)中的使用量。國內(nèi)主要空調(diào)企業(yè)的銅管使用情況公開資料整理四、中國銅管行業(yè)競爭格局分析2008年以前，銅管行業(yè)三足鼎立，河南金龍、高新張銅、海亮股份規(guī)模較大，三家企業(yè)的空調(diào)管產(chǎn)量，可占到國內(nèi)空調(diào)用銅管三分之一強(qiáng)的市場份額，其在業(yè)界的霸主地位在短期內(nèi)難以撼動(dòng)。2006年，河南金龍制冷用銅管的產(chǎn)量約15萬噸左右，高新張銅的制冷用銅管產(chǎn)量約為4。1萬噸，海亮制冷用銅管的產(chǎn)量為4。3萬噸。但是2008年，高新張銅管理不善，資金鏈斷裂，黯然退出；金龍銅管則是大肆擴(kuò)張導(dǎo)致負(fù)債高企，一度在2015年要被海亮股份并購，后來遠(yuǎn)走重慶，被當(dāng)?shù)貒Y收購。時(shí)至今日，金龍銅管產(chǎn)能規(guī)模依然很大，且在墨西哥和美國都有布局，但是融資能力和發(fā)展步伐不如海亮股份，可以預(yù)見海亮的龍頭地位難以受到挑戰(zhàn)，兩者差距越來越大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年海亮股份占據(jù)中國銅管行業(yè)28。3%的市場份額。2019年中國銅管行業(yè)市場份額（單位：%）公開資料整理從海亮股份銅管業(yè)務(wù)收入來看，2016年開始海亮股份銅管業(yè)務(wù)收入高速增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年，海亮股份銅管業(yè)務(wù)收入為121。7億元，同比下降6。2%，占比銅加工行業(yè)收入比為80%。2010-2020年H1海亮股份銅管收入及占比情況公司公告，五、制冷銅管國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)對比中國的國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T17791－2017適用范圍廣、覆蓋指標(biāo)全面，適用于大部分空調(diào)與制冷用無縫銅管的要求，清潔度、力學(xué)等部分指標(biāo)更嚴(yán)，在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)上是一個(gè)相對較嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，已達(dá)到國際先進(jìn)水平。但中國的標(biāo)準(zhǔn)體系在有害物質(zhì)限量指標(biāo)數(shù)量較少且未要求強(qiáng)制執(zhí)行，存在RoHS2．0超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)性貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。標(biāo)準(zhǔn)化工作是質(zhì)量基礎(chǔ)工作。為進(jìn)一步深化中國銅加工