2021年中國私有云產(chǎn)業(yè)格局及前景分析

2021年中國私有云產(chǎn)業(yè)格局及前景分析一、私有云產(chǎn)業(yè)概述1、分類及定義云計算可分為公有云、私有云和混合云三類。根據(jù)不同的企業(yè)類型，云服務(wù)上會制定不同的云計算方案。其中公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，其核心屬性是共享服務(wù)資源；私有云是為一個用戶單獨使用而構(gòu)建的，核心屬性是專有資源；混合云是結(jié)合公有云和私有云的一種個性化方案，目前被越來越多的企業(yè)采納。云計算主要分類及基本應用2、發(fā)展歷程私有云自誕生之日起，一直處于不斷的發(fā)展與演進中。從僅為企業(yè)提供虛擬化管理、碎片化的云應用到“新一代私有云”擁有更廣泛的軟硬件生態(tài)兼容性，兼顧企業(yè)級新一代應用和傳統(tǒng)應用，同時具備應對企業(yè)復雜環(huán)境下的可進化特性，還能提供類似公有云的消費級體驗。私有云技術(shù)發(fā)展歷程二、云計算整體政策背景政府為推動“新一代信息技術(shù)”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國務(wù)院及有關(guān)政府部門先后頒布了一系列支持政策，從投融資體制、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才吸引與培養(yǎng)、知識產(chǎn)權(quán)保護、行業(yè)組織與管理等多方面為軟件和云計算相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障和扶持，營造了良好的發(fā)展環(huán)境，帶動云計算產(chǎn)業(yè)整體擴張。近年來云計算及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策三、私有云產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、私有云市場規(guī)模隨著國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)等云計算需求產(chǎn)業(yè)整體高速擴張，私有云發(fā)展較早，整體行業(yè)壁壘較低，雖相較公有云增速有所差距，整體規(guī)模仍保持快速擴張趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國私有云市場規(guī)模已突破千億，達1048億元，同比2020年增長28。7%，2020-2021年以來受益中美關(guān)系持續(xù)惡化，政府和金融等私有云規(guī)模需求大增，帶動私有云增速上升。預計隨著中美經(jīng)濟持續(xù)脫鉤背景下，私有云仍有較大擴張空間。2017-2021年中國私有云市場規(guī)模及增長率信通院，2、滲透情況從行業(yè)的部署模式分類來看，得益于政策紅利和行業(yè)巨頭的搶占市場，過去5年中國公有云市場一直保持50%左右的爆發(fā)式增長，目前已經(jīng)呈現(xiàn)寡占市場的特征；而私有云市場也保持著年均20%的增長態(tài)勢，由于私有云市場的門檻相較公有云市場更低，目前尚有較多行業(yè)玩家，但隨著公有云高速擴張，私有云規(guī)模相較公有云占比持續(xù)走低，預計未來一段時間仍將保持下降趨勢。2017-2021年中國云計算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動情況注：僅包括私有云和公有云信通院，3、市場結(jié)構(gòu)私有云可以分為包含硬件產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品和服務(wù)。硬件產(chǎn)品指主要以物理形態(tài)支持私有云的IT基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括服務(wù)器、交換器、路由器、防火墻、數(shù)據(jù)存儲、入侵檢測設(shè)備等；軟件產(chǎn)品指私有云的軟件形態(tài)產(chǎn)品，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件、安全相關(guān)軟件、應用軟件等；而服務(wù)貫穿私有云廠商為企業(yè)提供服務(wù)的全過程，包括系統(tǒng)建設(shè)、安全管理、智能運維等。2018年信通院數(shù)據(jù)顯示硬件和軟件分別占比達70。6%和15。8%，隨著私有云規(guī)模持續(xù)擴張，硬件占比出現(xiàn)下滑，為63%，軟件和服務(wù)皆存在不同程度的增長，其中軟件占比增長較快。2020年中國私有云細分市場結(jié)構(gòu)占比情況四、私有云競爭格局1、政務(wù)云政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場又可進一步分為公有云和專屬云市場，考慮到數(shù)據(jù)安全性，過去政務(wù)云多以專屬云形式建設(shè)，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年80%以上的地市和接近25%的區(qū)縣已經(jīng)部署了自有的專屬云。政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的格局較為集中，2020年CR6達到90%，其中公有云市場CR4達到82%，專屬云市場CR3達到87%。具體來看，政務(wù)專屬云中的龍頭都是傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商，包括華為（2021年華為云占比專屬云27。1%，位居第一）、浪潮信息，主要是由于傳統(tǒng)IT廠商具有豐富的IT運維能力，過渡到專屬云具有一定優(yōu)勢。2021年中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額占比IDC，注：包括公有云和私有云政府大數(shù)據(jù)領(lǐng)域方面，華為云同樣占據(jù)市場主導地位，2021年占比總體政府大數(shù)據(jù)管理平臺的17。9%，其次阿里云和浪潮云位列二三位，分別占比為12。5%和5。6%，整體市場相較基礎(chǔ)設(shè)施平臺較分散。2021年中國政府大數(shù)據(jù)管理平臺市場份額占比IDC，2、金融云金融云主要服務(wù)于銀行、證券、保險、交易所等金融機構(gòu)，其中銀行占據(jù)了金融云的主要需求。監(jiān)管層面對金融機構(gòu)數(shù)據(jù)安全性和高可靠性有較高的要求，并且金融機構(gòu)上云試錯風險較高，出于對安全性的考慮，頭部金融機構(gòu)更傾向于采用私有云。從金融云的私有云市場份額來看，與政務(wù)云相似，金融私有云的龍頭主要是傳統(tǒng)IT廠商，包括華為、浪潮、新華三、戴爾和聯(lián)想等（IDC數(shù)據(jù)顯示2020年上半年占比分別為28。6%、20。2%、19。1%、6。1%和4。6%）。2021年下半年金融云解決方案市場份額占比注：包括公有云和私有云平臺規(guī)模IDC，3、華為云華為云作為國內(nèi)私有云領(lǐng)先企業(yè)，2021年營收達201億元，同比2020年增長34%，目前私有云整體規(guī)模已被公有云超過，華為云在私有云中的政務(wù)云和金融云中都占據(jù)領(lǐng)導地位，且隨著政府和金融機構(gòu)等用戶粘性持續(xù)加深，華為云在私有云領(lǐng)域市場份額有望持續(xù)提升。2020-2021年華為云營收變動情況公司公報，五、私有云產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析1、產(chǎn)業(yè)鏈私有云市場的細分市場為硬件、軟件和服務(wù)，各云服務(wù)商都旨在為企業(yè)級客戶提供全棧式的服務(wù)。硬件廠商主要由浪潮、華為和新華三等，軟件主要包括開源系列和綠盟科技等，服務(wù)主要包括中科曙光、浪潮和新華三等。按照使用領(lǐng)域可分為政務(wù)云、金融云、工業(yè)云等。私有云產(chǎn)業(yè)鏈分布2、下游應用結(jié)構(gòu)及原因就私有云細分市場結(jié)構(gòu)而言，政府和金融領(lǐng)域?qū)τ跀?shù)據(jù)安全和可掌控性要求較高，尤其是在國際局勢持續(xù)緊張的背景下，私有云相對公有云整體安全性更高，所以目前政府領(lǐng)域和金融領(lǐng)域仍主要以私有云為主，但整體增速相較公有云略低，數(shù)據(jù)顯示，政府和金融仍是中國私有云占比的主要組成，綜合占比達46。8%，此外工業(yè)、醫(yī)療、電信、交通和教育行業(yè)也存在不同程度的使用。2020年中國私有云市場應用結(jié)構(gòu)占比情況就政府使用私有云的原因占比而言，主要原因是對數(shù)據(jù)具備較高的可控制性已成為政府采用私有云的第一驅(qū)動因素，占比約37%左右。此外，使用效果和可靠性等才是較為關(guān)鍵的使用因素。政府使用私有云原因占比分布情況Gartner，六、私有云整體前景雖然目前國內(nèi)私有云規(guī)模已被公有云規(guī)模反超，且整體市場份額處于持續(xù)下降趨勢，且未來仍較保持下降趨勢，但私有云整體增速規(guī)模保持在20%以上，且近年增速持續(xù)上升，雖相較公有云有所差距，而私有云整體技術(shù)相較公有云較低，隨著華為