少兒英語培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展概況

少兒英語培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展概況

一、少兒英語培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展回顧分析

隨著中國國民生活水平提高,家長對少兒英語的重視促進(jìn)少兒英語培訓(xùn)市場的開闊.目前中國87.2%的家長贊同孩子在5歲以內(nèi)學(xué)習(xí)英語,62.7%的被調(diào)查家長認(rèn)為讓孩子學(xué)習(xí)英語的原因是英語作為必備的語言工具,有非常強(qiáng)的實(shí)用性.因此,近年來中國城鎮(zhèn)居民在教育、文化和娛樂消費(fèi)中的支出呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢,2018年中國城鎮(zhèn)居民在教育、文化和娛樂消費(fèi)中的支出達(dá)到2974元,消費(fèi)支出占整體消費(fèi)的比重達(dá)到11.2%.

2014-2018年中國城鎮(zhèn)居民在教育、文化和娛樂消費(fèi)中支出情況

通過線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)仍是目前少兒英語培訓(xùn)主流模式.家長們對孩子英語教育程度的重視也進(jìn)一步促進(jìn)了少兒英語培訓(xùn)市場的繁榮,家長們認(rèn)為英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)更具有專業(yè)性和權(quán)威性線下學(xué)習(xí)英語的方式也更其符合家長認(rèn)知的傳統(tǒng)的教學(xué)方法,能夠提供同伴交往、團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)氛圍、情景教學(xué)環(huán)境等條件；線上學(xué)習(xí)英語的模式目前對家長來說還處于探索階段,不確定性較強(qiáng),還未得到家長的廣泛信任.數(shù)據(jù)顯示,線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是現(xiàn)階段家長比較信任的學(xué)習(xí)形式,占比高達(dá)而僅通過線上學(xué)習(xí)英語的方式占比為8.4%.

87.2%的家長贊同孩子在5歲以內(nèi)學(xué)習(xí)英語,認(rèn)為孩子的語言敏感期為3-5歲,另外由于英語相比其他學(xué)科有工具型的屬性,數(shù)據(jù)顯示,62.7%的被調(diào)查家長認(rèn)為讓孩子學(xué)習(xí)英語的原因是英語作為必備的語言工具,有非常強(qiáng)的實(shí)用性.預(yù)計(jì)家庭對于少兒英語培訓(xùn)的支出規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大.

僅通過線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)習(xí)是主要的學(xué)習(xí)形式,占比為60.0%

少兒英語培訓(xùn)學(xué)習(xí)形式

2018年,中國在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到667.9萬人,在線付費(fèi)用戶規(guī)模達(dá)到100.3萬人.英語用戶的持續(xù)增長一方面是由于新生代網(wǎng)民規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)大；另一方面,國內(nèi)在線少兒英語教育產(chǎn)品不斷推陳出新,優(yōu)化服務(wù),將吸引更多家長和兒童參與其中.

2013-2018年中國在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)用戶規(guī)模走勢（單位：萬人）

從國內(nèi)市場看,北上廣深等一線城市成為在線少兒英語教育市場的主力軍,由此輻射的華北、華東及華南三大區(qū)域,占據(jù)整體市場81%份額.其中,華東地區(qū)學(xué)員數(shù)量占比最高,份額高達(dá)36%.華北和華南地區(qū)分別以27%和18%緊隨其后.相比其他區(qū)域,沿海及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的家長對線上教育模式接納度更高,從小培養(yǎng)子女英語能力的意愿也更加強(qiáng)烈.

少兒英語培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模的區(qū)域分布（單位：%）

目前中國少兒英語培訓(xùn)市場規(guī)模已達(dá)百億元的量級(jí),并且以每年15-30%的速度擴(kuò)張.2018年,中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)總體市場需求規(guī)模（包含線上線下）達(dá)到344.1億元,同比增長16.86%.

2013-2018年中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)市場需求規(guī)模（單位：億元,%）

2018年,中國在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)市場需求規(guī)模達(dá)到66.3億元,同比增長40.65%.2013-2018年,中國在線少兒英語培訓(xùn)行業(yè)市場需求規(guī)模CAGR高達(dá)144.15%.隨著在線少兒英語用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大,在線少兒英語教育的市場規(guī)模還將有更大的發(fā)展,預(yù)計(jì)到2019年將達(dá)到89.9億元.

2013-2018年中國在線少兒英語培訓(xùn)市場需求規(guī)模及比重情況（單位：億元,%）

從領(lǐng)先企業(yè)來看,外資少兒英語機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國市場的時(shí)間較早,憑借著對于英語教學(xué)體系和外資師資的先天優(yōu)勢,起初占據(jù)了中國絕大部分的少兒英語培訓(xùn)市場規(guī)模.

目前中國境內(nèi)本土化的品牌占據(jù)63.67%的市場規(guī)模,在英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中占據(jù)了較大比重;外資品牌占據(jù)的市場規(guī)模比重逐年下降,尤其在中國在線少兒英語企業(yè)崛起后,比重下降速度加快,外國品牌和本土品牌競爭激烈.2018年,外資少兒英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占據(jù)的市場規(guī)模為125.0億元,比重僅剩36.33%.

2013-2018年中國外資少兒英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占據(jù)的市場規(guī)模及比重情況（單位：億元,%）

二、少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資情況分析

目前中國互聯(lián)網(wǎng)少兒英語教育市場進(jìn)入飛速發(fā)展期,資本和技術(shù)將支撐接下來教學(xué)升級(jí),市場前景看好.

2018年,少兒英語培訓(xùn)行業(yè)的投融資事件數(shù)量達(dá)到25起,投融資金額達(dá)到57.93億元,同比大幅增長39.53%.

2010-2019年前4月中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資事件數(shù)量情況

2010-2019年前4月中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資金額情況

2010-2018年中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資事件平均金額走勢情況

從少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資事件輪次分布上來看,金額主要集中在C輪及以后,反映出第一梯隊(duì)VIPKID、DaDa英語等受到資本熱捧.過億元的融資基本集中在第一梯隊(duì)的幾家企業(yè),馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯,而二三梯隊(duì)的企業(yè)受資金影響,發(fā)展相對較慢,市場份額也較小.

2018年中國少兒英語培訓(xùn)行業(yè)投融資輪次分布情況

三、少兒英語培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

據(jù)統(tǒng)計(jì),青少兒英語培訓(xùn)賽道（3-18歲）2017年市場規(guī)模約1050億,對應(yīng)2012-2017過去5年復(fù)合增速達(dá)19%；預(yù)期2021年市場規(guī)模接近2400億,對應(yīng)復(fù)合增速約23%.在少兒英語市場中,應(yīng)試方向占據(jù)主流,素質(zhì)方向占比逐步提升.從產(chǎn)品導(dǎo)向的維度劃分,2017年素質(zhì)類及應(yīng)試類的市場規(guī)模分別為275億、773億,分別占比26%、74%.未來素質(zhì)類方向增長更快,后續(xù)占比逐步提升.

少兒英語市場是千億級(jí)的高增長市場,應(yīng)試方向占據(jù)主流

數(shù)據(jù)按年齡段細(xì)分來看：7至12歲課外英語培訓(xùn)市場規(guī)模最大,3-6歲課外英語培訓(xùn)市場增長最快.截至2017年,3-6歲,7-12歲和13-18歲年齡段對應(yīng)的市場份額分別占比25％、52％和23％,在所有年齡段中的市場分額最大；而3-6歲課外英語培訓(xùn)市場增長最快,截至2017年,3-6歲、7-12歲和13-18歲年齡段對應(yīng)后續(xù)2017-2021的復(fù)合增速分別達(dá)28％、23％和19％.

按年齡段分,少兒英語市場中7-12歲市場規(guī)模最大

一線城市市場規(guī)模占比約15%,低線城市需求逐步崛起.一線城市占據(jù)了全國約15%的市場份額,打深打透一線城市仍然價(jià)值巨大.北上廣深2017年市場規(guī)模合計(jì)161.5億,占全國市場份額約15.4%；對應(yīng)過去5年復(fù)合增速約20.3%,略高于全國平均水平,預(yù)計(jì)后續(xù)2017-2021年復(fù)合增速提升至22.1%.在消費(fèi)升級(jí)趨勢下,低線城市需求正逐步崛起.非一線城市市場占據(jù)了85%的市場規(guī)模,隨著低線城市消費(fèi)能力提升,需求逐步釋放,主戰(zhàn)場將逐步下沉.

尤其是快速發(fā)展新一線城市、以及重點(diǎn)二三線城市,需求增量巨大.

一線城市英語課外培訓(xùn)市場規(guī)模占比高,增長勢頭強(qiáng)勁（億元）

少兒英語培訓(xùn)行業(yè)的整體滲透率目前僅為8.4%.截至2017年,整體青少兒英語培訓(xùn)市場滲透率約8.4%；3-6歲、7-12歲和13-18歲年齡段對應(yīng)的滲透率分別為11.6％、9.3％和5.1％,與日本（35.2%）、韓國（60.5%）相比,仍有不小差距,行業(yè)滲透率仍有提升空間.從城市劃分來看,北上廣深K12英語培訓(xùn)滲透率遠(yuǎn)高全國平均水平,預(yù)估達(dá)20%-30%之間；二三線城市預(yù)計(jì)滲透率在5%-10%不等.

增量人口紅利主要利好一線城市,二三線城市參培人數(shù)增量主要來自于滲透率提升.從新生人口的數(shù)據(jù)來看,隨著新生人口走高,二胎政策帶來的出生率提升主要影響一線城市,對低線城市的影響較小.一線城市增量主要受人口流入及二胎政策帶來的出生率提升影響,未來人口紅利效應(yīng)將逐步傳導(dǎo)至各個(gè)年齡層次；低線城市人口紅利較小,但適齡人口基數(shù)巨大,未來參培人數(shù)增量主要來自于滲透率的提升.

在將來肯定會(huì)有更多中國的