2022年汽車網關行業(yè)現狀與趨勢分析

2022年汽車網關行業(yè)現狀與趨勢分析一、汽車網關行業(yè)概述網關又稱網間連接器、協議轉換器。網關在網絡層以上實現網絡互連，是復雜的網絡互連設備，僅用于兩個高層協議不同的網絡互連。從網關發(fā)展階段來看，中央網關（分布式ECU架構）和服務型網關階段車上的中央網關只有1個，到了1個中央計算單元時，將出現4個區(qū)域網關分布在車身四角。隨著汽車電子電氣架構變革，網關數量增多。網關（GW）發(fā)展階段NXP，汽車網關是用于車內的多個網絡間進行數據轉發(fā)和傳輸的電子控制單元，一般來說，汽車網關主要分為三類，CAN網關、以太網網關以及新一代的混合網關。汽車網關主要分類二、汽車網關行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為網關芯片，過去一般采用MCU，但隨著服務型網關處理能力、網絡性能等方面的提升，MCU+SoC成為核心的演進趨勢。傳統供應商主要包括NXP、ST、瑞薩、TI、英飛凌等，國內廠商如芯馳科技推出專為新一代車內核心網關設計的高性能車規(guī)級汽車芯片G9系列。傳統獨立網關的主要供應商包括海外Tier1如大陸、博世、邁隆、聯電、李爾等，國內企業(yè)主要有歐菲光（收購華東汽電、南京天擎）、比亞迪、廣州華望（廣汽）、映翰通、經緯恒潤、東軟、致遠電子、雅迅網絡等。汽車網關產業(yè)鏈三、汽車網關行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、政治環(huán)境政策為車聯網商業(yè)化落地的保駕護航。自2015年以來，國務院、國家發(fā)改委、工信部、交通運輸部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范車聯網行業(yè)的發(fā)展政策。智能網聯相關政策梳理資料來源:交通部，國務院等官網，2、社會環(huán)境從2018年開始，盡管汽車產銷量放緩，尤其是受2020年“新冠”疫情的影響，汽車產銷量進一步下降。然而，國家在疫情控制、疫苗開發(fā)及投用上取得了良好效果，汽車產業(yè)生產能力得到逐步恢復；此外，相關政策支持汽車產業(yè)，未來將逐步推動汽車消費的釋放，有利于汽車產業(yè)再次實現穩(wěn)步增長。2012-2021年中國汽車產銷量變化情況中國汽車工業(yè)協會，四、全球汽車網關行業(yè)現狀隨著汽車智能化、網聯化的快速發(fā)展，網絡攻擊、黑客入侵等網絡安全問題以及自動駕駛系統隨機故障、功能不足等引發(fā)的道路交通安全問題日益增加。汽車網關是汽車網絡安全的一道“防火墻”，可以大幅減少網絡攻擊的風險。據統計，2020年全球車載以太網關市場規(guī)模約為36億元，預計2027年將達到125億元，期間年復合增長率為19。46%。2020-2027年全球車載網關市場規(guī)模及預測五、中國汽車網關行業(yè)現狀數據顯示，2020年國內乘用車新車上險搭載獨立網關為1767。76萬輛，滲透率92%；2021年獨立網關的上險量為2004。86萬輛，滲透率為99。5%，上險量同比增長13。4%。2020-2021年中國乘用車新車獨立網關上險量及滲透率高工智能汽車，從研發(fā)投入情況來看，據佰騰網數據，2015年中國汽車網關行業(yè)相關專利申請數量僅2項，至2021年增加至31項，較2020年增加20項，同比增長181。8%。2015-2021年中國汽車網關行業(yè)相關專利申請數量注：僅搜索“汽車網關”關鍵詞。佰騰網，在專利申請人申請量排名中，廣汽本田汽車有限公司和廣汽本田汽車研究開發(fā)有限公司并列第一，汽車網關行業(yè)相關專利申請量均為18項，比亞迪行業(yè)相關申請量為6項，排在第三位。中國汽車網關行業(yè)相關專利申請人申請量TOP10注：數據統計截至2022年7月25日。佰騰網，六、汽車網關行業(yè)競爭格局在網關（含傳統CAN、CANFD、以太網等）供應商方面，大陸集團、博世、歐菲光三家占據市場份額超50%。其中，歐菲光（華東汽電、南京天擎）、經緯恒潤、比亞迪排名國產供應商前三位。2021年中國乘用車獨立網關市場份額高工汽車，七、汽車網關行業(yè)趨勢1、以太網將取代CAN成為車內的骨干網，中央網關也會從CAN往以太網升級。2、中央網關與車身域控制器集成，合二為一成為中央服務