2020年圖像傳感器（CIS）發(fā)展現(xiàn)狀

2020年圖像傳感器（CIS）發(fā)展現(xiàn)狀一、圖像傳感器概況圖像傳感器是一種將光信號轉(zhuǎn)化為電信號的設(shè)備，被廣泛應(yīng)用在數(shù)碼相機(jī)、智能手機(jī)、視頻監(jiān)控等光學(xué)設(shè)備中。較為早期的圖像傳感器主要采用模擬信號，以光學(xué)倍增管為主，常見于二十世紀(jì)五六十年代，數(shù)字成像始于1969年，柯達(dá)相機(jī)應(yīng)運(yùn)而生，隨著CMOS圖像傳感器的發(fā)明，使得相機(jī)小型化趨勢明顯。2007年后CMOS傳感器成為主流。圖像傳感器發(fā)展歷程相較于CCD，CMOS圖像傳感器所用的元件數(shù)相對更少，從而功耗較低，數(shù)據(jù)吞吐速度也比CCD更高。此外，CMOS的整體制造成本要比CCD傳感器低，并隨著CMOS成像技術(shù)不斷提升，消費(fèi)型數(shù)字相機(jī)都廣泛采用CMOS，使得CCD的市場占有率從2010年代起不斷下降，CMOS圖像傳感器主要組件為微透鏡、彩色濾光片、光電二極管、像素設(shè)計。CMOS圖像傳感器組件構(gòu)成情況公開資料整理二、全球圖像傳感器發(fā)展現(xiàn)狀全球CIS市場快速增長，外資企業(yè)仍占優(yōu)勢地位。2016-2019年全球圖像傳感器市場規(guī)模從105億美元增長到170億美元，年復(fù)合增長率為17。42%。近年來隨著智能手機(jī)、安防以及自動駕駛的潮流刺激下，CMOS圖像傳感器（CIS）的下游市場需求持續(xù)增長，預(yù)計2020年全球圖像傳感器市場規(guī)模將達(dá)到190億美元。2016-2020年全球圖像傳感器市場規(guī)模及增速情況公開資料整理CIS由于技術(shù)難度較大，整體市場主要被索尼、三星等日韓高科技企業(yè)所占據(jù)。2019年CIS市場份額占比上，索尼以50。1%居市場第一，之后分別為三星的20。5%和豪威科技的11。5%，市場CR5達(dá)到90。3%2019年全球圖像傳感器市場份額占比情況資料來源公開資料整理下游中智能手機(jī)仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2019年智能手機(jī)的CIS銷量高達(dá)45億個，并且增長較快。智能手機(jī)占總體市場的份額達(dá)到63。89%；其次是單反市場，占比為7。8%；工業(yè)市場占比為6。32%；安防市場占比為6。09%。COMS下游應(yīng)用市場份額占比情況公開資料整理目前，國內(nèi)企業(yè)在CIS設(shè)計方面已經(jīng)取得了一系列突破。2019年豪威發(fā)布OV48B，突破48M技術(shù)，韋爾股份因為收購豪威科技，也正式成為全球第三的CMOS企業(yè)；格科微在2018年實現(xiàn)量產(chǎn)1。12μm大底1300萬像素圖像傳感器，打破國外技術(shù)封鎖，并在2019年完成1600萬像素CMOS芯片研發(fā)；思特威全彩夜視技術(shù)進(jìn)入安防市場；比亞迪半導(dǎo)體的首款130萬像素車規(guī)級CMOS也于2018年批量發(fā)車。代工方面，CIS主要應(yīng)用40nm及以上的成熟工藝，本土代工廠如中芯國際、華虹半導(dǎo)體具備相應(yīng)產(chǎn)能，全球CIS產(chǎn)能吃緊也有助于國內(nèi)廠商搶占份額。2020年中國圖像傳感器生產(chǎn)廠商布局情況公司公告，相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020-2025年中國CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告三、中國圖像傳感器行業(yè)重點公司分析韋爾股份成立于2007年，以分銷業(yè)務(wù)起家，是國內(nèi)較為優(yōu)秀的兼具半導(dǎo)體分銷和設(shè)計能力的上市公司，收購豪威科技成為國內(nèi)領(lǐng)先的圖像傳感器芯片龍頭。2012-2019年韋爾股份營業(yè)總收入從10。1億元增長到136億元，2018年的提升主要是分銷元器件的漲價和收購豪威科技、思比科并表的增長，2020年由于新冠疫情導(dǎo)致終端銷量階段承壓，手機(jī)端光學(xué)創(chuàng)新仍然是明確方向，多攝、高像素、潛望式、3Dsensing等均將提升圖像傳感器芯片需求，2020年1-9月韋爾股份營業(yè)收入實現(xiàn)140億元，同比增長48。51%。2012-2020年9月韋爾股份營業(yè)總收入及增速情況公司公告，收購豪威科技之前，公司原業(yè)務(wù)分為半導(dǎo)體設(shè)計（TVS、電源IC、MOSFET、射頻器件等）和半導(dǎo)體分銷業(yè)務(wù)，韋爾股份在收購豪威科技后，2019年營業(yè)總收入主要來源于CMOS圖像傳感器的銷售，銷售額達(dá)到97。79億元，占比達(dá)到71。74%。2019年韋爾股份營業(yè)總收入產(chǎn)品分類占比情況公司公告，四、圖像傳感器未來發(fā)展趨勢1、多攝帶動需求增加圖像傳感器芯片為攝像頭的核心器件，與攝像頭屬于一一對應(yīng)的關(guān)系，每顆攝像頭都會對應(yīng)一顆圖像傳感器芯片。安卓端后置攝像頭預(yù)計在主攝+超廣角+長焦（潛望式）基礎(chǔ)上新增ToF和電影攝像頭（或者和超廣角集成），前置或在單攝基礎(chǔ)上新增ToF，樂觀情況下，預(yù)計單機(jī)需求從4顆提升至6-7顆。蘋果端后攝預(yù)計在主攝+超廣角+長焦基礎(chǔ)上集成ToF，亦將新增對圖像傳感器芯片需求。2、安防、汽車需求增長安防領(lǐng)域：需要有視頻錄制功能，對夜視、紅外等要求較高，產(chǎn)品分辨率目前基本在200萬像素（1080P），后續(xù)有望進(jìn)