AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展背景分析

AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展背景分析

服務(wù)器是計(jì)算機(jī)的一種,服務(wù)器具有飛速的CPU運(yùn)算能力、長(zhǎng)時(shí)間的可靠運(yùn)行、強(qiáng)大的I/O外部數(shù)據(jù)吞吐能力以及更好的擴(kuò)展性,主要為網(wǎng)絡(luò)中的其他客戶機(jī)（如智能手機(jī)、PC等）提供基礎(chǔ)的算力與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支持,是互聯(lián)網(wǎng)核心節(jié)點(diǎn).

一、服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)器上游供應(yīng)鏈?zhǔn)堑湫偷娜蚍止?目前仍以美國(guó)廠商為主,部分美國(guó)廠商工廠在東南亞也有分布,日韓緊隨其后,臺(tái)灣地區(qū)廠商也比較多,國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)上游關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)商屬于起步階段.近年國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)服務(wù)器上游部件發(fā)展較快,包括CPU產(chǎn)品、閃存SSD產(chǎn)品等,比如國(guó)產(chǎn)CPU有六款以上的選擇,指令集和體系架構(gòu)覆蓋X86、ARM、MIPS、Alpha多種平臺(tái),為計(jì)算平臺(tái)的發(fā)展提供了多元化的生態(tài).2019Q4Intel服務(wù)器CPU占比95.5%,AMD公司服務(wù)器CPU在全球占比有上升趨勢(shì),國(guó)內(nèi)ARM服務(wù)器CPU上升勢(shì)頭很好,Power芯片基本維持小型機(jī)份額.

服務(wù)器下游主要為互聯(lián)網(wǎng)廠商、政府、運(yùn)營(yíng)商

二、AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展背景

服務(wù)器是云計(jì)算硬件采購(gòu)成本的核心.無(wú)論是云計(jì)算還是邊緣計(jì)算,服務(wù)器是硬件成本支出的最大部分.服務(wù)器占據(jù)整個(gè)IDC設(shè)備采購(gòu)成本的69%,而邊緣服務(wù)器占據(jù)了邊緣計(jì)算硬件成本的95.7%.云計(jì)算和邊緣計(jì)算的擴(kuò)張將拉動(dòng)服務(wù)器出貨量的增長(zhǎng).

IDC成本結(jié)構(gòu)

在服務(wù)器市場(chǎng)于2019年衰退近5個(gè)點(diǎn)之后,2020年服務(wù)器半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)可期,英特爾之前公布其去年服務(wù)器x86CPU出貨量在1Q/2Q/3Q19同比衰退了8%/12%/6%,但四季度同比增長(zhǎng)了12%,而云服務(wù)器客戶于四季度同比大幅成長(zhǎng)了48%,而在三季度同比需求拐點(diǎn)出現(xiàn)后,預(yù)計(jì)全球服務(wù)器市場(chǎng)出貨量在2020/2021年有10%／22%的同比增長(zhǎng)機(jī)會(huì).

全球服務(wù)器市場(chǎng)出貨量及同比增長(zhǎng)率

服務(wù)器及服務(wù)器半導(dǎo)體市場(chǎng)的復(fù)蘇,也會(huì)帶動(dòng)內(nèi)存DRAM,閃存3DNAND市場(chǎng),以及x86CPU大載板,服務(wù)器CPU插槽,服務(wù)器x86CPU晶圓代工,封測(cè)市場(chǎng)的復(fù)蘇.預(yù)測(cè)服務(wù)器用內(nèi)存DRAM二季度價(jià)格將環(huán)比上漲20%,這對(duì)2020年全球內(nèi)存DRAM市場(chǎng)的增長(zhǎng)有7個(gè)點(diǎn)的貢獻(xiàn).

全球服務(wù)器用內(nèi)存DRAM占整體份

2019Q4中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為94萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模為53億美元.相較前三季度,2019Q4出貨量增速轉(zhuǎn)正,在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)取得個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),在電信、金融等行業(yè)取得兩位數(shù)以上增長(zhǎng).隨著疫情結(jié)束后市場(chǎng)需求回暖以及國(guó)家將加快5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度,中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)未來(lái)幾年需求仍然會(huì)比較旺盛,在2020-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9.1%.

2019Q4國(guó)內(nèi)服務(wù)器出貨量同比轉(zhuǎn)正

2019Q4國(guó)內(nèi)服務(wù)器出貨金額增速轉(zhuǎn)正

從服務(wù)器整機(jī)層面來(lái)看,國(guó)內(nèi)與國(guó)外技術(shù)差距較小,國(guó)產(chǎn)替代迅速進(jìn)行.過(guò)往服務(wù)器市場(chǎng)的“老三家”IBM、戴爾、惠普以顯著優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)絕大部分市場(chǎng)份額,但在政策導(dǎo)向的服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化大趨勢(shì)下,浪潮、華為、中科曙光、聯(lián)想四家主要國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商的市占率在2015年首次超過(guò)50%,國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商正式成為國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)者.

國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)主要廠商市占率變化

受2020年Q1特殊外部環(huán)境影響,全國(guó)大部分地區(qū)節(jié)后復(fù)工均相較過(guò)往大大延后.受復(fù)工延后影響,遠(yuǎn)程辦公用戶量激增,全國(guó)上萬(wàn)家企業(yè)、近兩億人開(kāi)啟在家辦公模式.由于在家辦公人數(shù)激增,阿里、騰訊、華為等各大網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)紛紛緊急擴(kuò)容服務(wù)器以應(yīng)對(duì)突然迸發(fā)的增量市場(chǎng)需求.特殊時(shí)期線上辦公平臺(tái)緊急擴(kuò)容服務(wù)器名稱明細(xì)時(shí)間浪潮山東接到1,500臺(tái)服務(wù)器的訂單春節(jié)期間釘釘通過(guò)阿里云擴(kuò)容10萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器02.03-02.12騰訊會(huì)議日均擴(kuò)容云主機(jī)接近1.5萬(wàn)臺(tái),8天總共擴(kuò)容超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)云主機(jī)01.29-02.06金山辦公WPS表單服務(wù)器擴(kuò)容5倍01.25前后

三、AI服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

算力、算法、大數(shù)據(jù)是人工智能三大基石,其中算力與AI服務(wù)器息息相關(guān).未來(lái)的人工智能領(lǐng)域,基于統(tǒng)計(jì)的計(jì)算模式將替代基于規(guī)則的計(jì)算模式成為人工智能發(fā)展的關(guān)鍵,預(yù)計(jì)5年后,AI計(jì)算所消耗的算力,將占全社會(huì)算力消耗總量的80%以上.自2012年以來(lái),人工智能算力的需求增長(zhǎng)了300000倍,若要實(shí)現(xiàn)普惠的人工智能,必須要搭建儲(chǔ)備大量AI服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心.

云計(jì)算服務(wù)商對(duì)服務(wù)器的需求已成為服務(wù)器行業(yè)最為顯著的驅(qū)動(dòng)因素,其資本開(kāi)支增速與服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模增速具備顯著相關(guān)性,服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模增速滯后于云計(jì)算服務(wù)商資本開(kāi)支增速約1個(gè)季度云服務(wù)商資本開(kāi)支增速在2019Q2已經(jīng)率先回暖,未來(lái)隨著云服務(wù)商的資本開(kāi)支規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,有望帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)增速上行.

主要云計(jì)算&互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開(kāi)支增速與服務(wù)器市場(chǎng)增速顯著正相關(guān)

國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商主導(dǎo)AI算力投資

AI服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速.未來(lái)中國(guó)人工智能市場(chǎng)總體規(guī)模（包括硬件、軟件、服務(wù)）將維持飛速增長(zhǎng)的趨勢(shì),從2018年的27.32億美元增加至2023年的175億美元,2018-2023年復(fù)合增速達(dá)到44.9%；中國(guó)人工智能硬件市場(chǎng)2018年約為19億美元,2023年將達(dá)到83億美元,2018-2023復(fù)合增率為33.8%；由于服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)硬件市場(chǎng)85%以上,因此國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器市場(chǎng)在2023年有望突破70億美元.

2018-2023中國(guó)AI市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速44.9%

2018-2023中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速34.2%

中國(guó)AI服務(wù)器需求旺盛,浪潮占據(jù)半壁江山.201