業(yè)務流程整理培訓講義

2023/1/111企業(yè)信息化項目----業(yè)務流程整理培訓XXXXX軟件公司XXXXXXX有限公司.（.....）2023/1/112業(yè)務流程整理概述20分鐘業(yè)務流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務流程整理注意事項10分鐘業(yè)務流程整理練習25分鐘問題交流10分鐘提 綱2023/1/113提 綱業(yè)務流程整理概述

培訓目標業(yè)務流程整理目標業(yè)務流程概述業(yè)務流程整理成果規(guī)范業(yè)務流程圖繪制方法與業(yè)務流程整理注意事項業(yè)務流程整理練習問題交流2023/1/114

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2023/1/115

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內(nèi)容對自身工作影響原來如此。。。2023/1/116

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務流程業(yè)務流程整理意義標準業(yè)務流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖繪制要求業(yè)務流程圖繪制練習我也會了.（.....）2023/1/117

參與業(yè)務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務調(diào)研計劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務流程設計與繪制對自身工作影響成功也有我一份2023/1/118業(yè)務流程概念

業(yè)務流程是指在組織內(nèi)部“流轉”的一系列相關的活動業(yè)務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況什么是業(yè)務流程2023/1/119業(yè)務流程概念

行為

責任

輸入

在流程中的關鍵行為

流程中的關鍵責任

每一行為的主要輸入來源輸出

顧客（服務對象）

時間和成本每一行為的關鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關的努力/時

（內(nèi)部和外部）

間/成本

業(yè)務流程構成要素.（.....）2023/1/1110業(yè)務流程成果規(guī)范

業(yè)務流程圖

流程描述

崗位職責

按具體業(yè)務繪制業(yè)務流程圖

業(yè)務流程圖節(jié)點的描述相關人員的崗位及職責

內(nèi)部制度

核算方法

關鍵點與該業(yè)務相關的主要 與該業(yè)務相關的該業(yè)務的關鍵控制節(jié)點財務內(nèi)部控制制度 會計核算分錄

業(yè)務流程成果報告主要內(nèi)容2022/12/3111提綱綱業(yè)務流程程整理概概述業(yè)務流程程圖繪制制方法與與流程圖基基本知識識講解流程圖的的繪制流程圖交交付要求求業(yè)務流程程整理注注意事項項業(yè)務流程程整理練練習問題交流流2022/12/3112流程圖是是一種工工具，可可用來了了解、分分析和歸歸檔公司司的流程程和活動動，幫助助確定改改善機會會。一張流程程圖顯示示了將特特定輸入入轉化為為所要求求的輸出出的一系系列的步步驟。什么是流流程圖？？2022/12/3113流程圖繪繪制流程圖繪繪制主要要包括以以下三項項內(nèi)容：：理解流流程編制流流程圖圖完善流流程圖圖.（.....）2022/12/3114流程圖圖繪制制流程圖圖繪制制基礎礎有明確確定義義的開開端和和結束束有輸入入必有有輸出出在整個個企業(yè)業(yè)組織織中“流動”不局限限于單單一的的功能能和部部門流程輸入輸出2022/12/3115流程圖圖繪制制流程/子流流程概述企企業(yè)活活動流程圖圖直接接闡明明組織織的主主要業(yè)業(yè)務/功能能單位位（部部門級級）的的關鍵鍵目標標流程步步驟描述中中級組組織單單位（（部門門級））的任任何活活動在一個個流程程中能能得到到主要要的輸輸入、、輸出出信息息任務描述個個人能能完成成的活活動所有個個人應應完成成的工工作組組成他他/她她的崗崗位職職責2022/12/3116文件/表格格：該標識文件件，包括表表格，字母母和報告。。它既可表表示輸入，，又可表示示輸出?？煽稍谠摌俗R識上寫下標標題用以代代表特定的的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)據(jù)庫：該標識用于于表明信息息從現(xiàn)有的的計算機系系統(tǒng)中流入入或流出。。該計算機機系統(tǒng)表現(xiàn)現(xiàn)為輸入，，處理或輸輸出。可在在標識中寫寫明特定的的系統(tǒng)名稱稱。流程圖繪制制標識一套標準的的符號能幫幫助我們快快速并一致致地溝通流流程圖。2022/12/3117流程操作：該標識用于于指示一項項需要人工工處理的活活動，例如如手工處理理一個文件件（如手寫寫的采購單單），或人人工檢查一一個文件。。流程參見:該標識用于于指示從一一個流程轉轉向下一個個流程。流程圖繪制制標識數(shù)據(jù)信息:該標識用于于指示輸入入流程的數(shù)數(shù)據(jù)和信息息。2022/12/3118決定批復：該菱形框代代表一個決決定或批復復。它給人人以強烈的的視覺提示示，即此處處需要作出出決定或批批復。該標標識經(jīng)常用用在流程欄欄中。其右右方聯(lián)接““否”的情情況，下方方聯(lián)接“是是”的情況況。方向向標標記記：流向向箭箭頭頭代代表表任任務務執(zhí)執(zhí)行行時時的的次次序序，，它它們們引引導導著著流流程程。。它它們們可可以以在在所所有有三三欄欄中中使使用用。。流流向向從從左左到到右右代代表表輸輸入入被被接接收收并并被被處處理理；；流流向向從從上上到到下下代代表表任任務務被被完完成成。。流程程圖圖繪繪制制標標識識2022/12/3119存檔檔:該框框代代表表一一個個文文檔檔在在此此處處需需要要被被存存檔檔。。開始始/結結束束:該框框用用以以表表示示一一個個流流程程的的開開始始和和結結束束。。流程程圖圖繪繪制制標標識識.（.....）2022/12/3120流程程圖圖連連接接標標識識：該標標識識用用于于流流程程圖圖中中頁頁和和頁頁的的連連續(xù)續(xù)或或者者用用于于從從一一個個決決定定框框轉轉到到另另一一頁頁或或另另一一個個流流程程。。當當畫畫到到頁頁底底時時，，可可以以在在圖圖中中最最后后一一項項內(nèi)內(nèi)容容后后使使用用連連接接標標識識。。連連接接標標識識的的畫畫法法：：在在標標識識內(nèi)內(nèi)以以A開始始，，然然后后寫寫上上后后續(xù)續(xù)流流程程所所在在的的頁頁碼碼。。例例如如，，A/2是指指在在第第2頁頁上上尋尋找找A節(jié)點點。。然然后后在在合合適適的的地地方方畫畫上上對對應應的的流流程程連連接接標標識識。。在在該該標標識識上上寫寫下下相相同同的的字字母母以以及及被被連連接接的的頁頁碼碼。。流程程圖圖繪繪制制標標識識A繼續(xù)續(xù)“是”情況況下下的的流流程程是否狀況況表表是是否否被被批批準準?A對狀狀況況表表作作修修改改2022/12/3121在決定框之前前使用手工操操作標識：如果流程分叉叉為是/否，，則有人作出出決定。用決決定框來表示示。由于所作作的決定和批批復很少無效效，因此在決決定框之前通通常有人工活活動標識。是否有效否？流程圖繪制標標識驗證統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)的有效性性2022/12/3122流程圖繪制供應商數(shù)據(jù)庫庫存檔框應該盡盡可能描述系系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫庫、和其它信信息的存儲數(shù)據(jù)/信息框框應當描述行行動框中生成成的數(shù)據(jù)和信信息表對錯新供應商詳細情況供應商價格清清單X新供應商詳細情況供應商價格清單選擇供應商選擇物料供應應商選擇物料供應應商選擇供應商2022/12/3123流程圖繪制主要特征起始點、終止止點和客戶應應該清楚和一一致輸入和輸出應應當盡可能量量化為每一個任務務框標明負責責的人員和部部門為每一個任務務框標明人員員的職務/負負責的范圍做到對流程不不熟悉的人，，不需要任何何解釋就能輕輕而易舉的讀讀懂流程圖詳細程度應達達到足以識別別無效率的活活動2022/12/3124詢問一一個流流程活活動的的問題題包括括：流程圖圖繪制制流程/任務務生成成什么么？職員怎怎樣執(zhí)執(zhí)行它它？為什么么要這這樣做做？何時、、由誰誰對它它進行行復核核？流程活活動需需要多多少時時間？？流程活活動何何時需需要？？錯誤/問題題的種種類，，頻率率和發(fā)發(fā)生原原因是是什么么？怎樣處處理錯錯誤/問題題/例例外？？輸出什什么？？輸出出多少少？輸出至至哪里里？流程范范圍控制目目標主要控控制點點涉及部部門及及表格格流程流流轉時時間特定政政策2022/12/3125建議步步驟:從一個個高層層次的的流程程開始始,如如有必必要,到下下一層層次的的流程程(比比如,子系系統(tǒng))確定每每個子子系統(tǒng)統(tǒng)的開開始和和結束束(保保持重重點)確定關關鍵輸輸入和和輸出出按步驟驟進行行每個個關鍵鍵業(yè)務務子流流程節(jié)約時時間:如如果陷陷入困困境,休息息一下下或跳跳到另另一方方面采用標標準的的流程程圖符符號在過程程中或或在每每一子子流程程的結結束確確認流流程和和技術術改進進機會會認定流流程的的準確確性流程圖圖繪制制的技技巧2022/12/3126流程圖圖的格格式宋體標題采采用14號號字體體、加加粗、、中間間對齊齊部門采采用10號號字體體、加加粗、、下劃劃線、、中間間對齊齊框內(nèi)采采用6－8號字字體、、普通通不加加粗、、中間間對齊齊連線采采用與與框內(nèi)內(nèi)同樣樣字體體、中中間對對齊盡量避避免相相交線線業(yè)務流流程圖圖交付付要求求2022/12/3127業(yè)務流程成成果規(guī)范標準業(yè)務流流程圖樣本本2022/12/3128業(yè)務流程交交付要求業(yè)務流程編號：

業(yè)務名稱：費用報銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號處理說明責任單位責任人1

2

3

4

5

6

標準業(yè)務流流程圖描述述樣本2022/12/3129業(yè)務流程交交付要求公司編號：

公司名稱：

部門編號：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責不相容職責

崗位職責.（.....）2022/12/3130業(yè)務流程交交付要求流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制制度樣本2022/12/3131業(yè)務流程交交付要求流程編號：

流程名稱：核算方法編號：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號業(yè)務描述會計分錄

會計核算方方法樣本2022/12/3132起始點、、終止點點和對象象必須清清晰輸入和輸輸出應當當明確應當在合合適的地地方標出出估計時時間（流流程時間間）為每一個個任務框框標明人人員的職職務/負負責的范范圍做到對流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解釋就就能輕而而易舉的的讀懂流流程圖詳細程度度應達到到足以識識別無效效率的活活動業(yè)務流程程圖交付付要求2022/12/3133提綱綱業(yè)務流程程整理概概述業(yè)務流程程圖繪制制方法與與業(yè)務流程程整理注注意事項項注意事項項流程改進進業(yè)務流程程整理練練習問題交流流2022/12/3134需要按實際情情況繪制制流程需要在整個組組織內(nèi)思思考流程程需要與流程牽牽涉的人人員交流流需要在開始前前確認流流程的起起點和結結束需要高層次的的流程圖圖需要提問不能按照你自自己的想想當然繪繪制流程程不能把流程圖圖局限在在你自己己