除草劑行業(yè)發(fā)展前景分析

除草劑行業(yè)發(fā)展前景分析一、除草劑分類狀況除草劑類的內(nèi)部，一般按照作用方式分為選擇性和非選擇性（又名滅生性）兩個細(xì)分，滅生性產(chǎn)品以草甘膦（有機(jī)磷類）和百草枯（聯(lián)吡啶類）為代表，選擇性產(chǎn)品以硝磺草酮（三酮類）、麥草畏（苯甲酸類）為代表。對比四類主要非選擇性除草劑，可以看到百草枯與敵草快只要與作物的綠色部分進(jìn)行接觸便會對作物進(jìn)行滅殺，雖然百草枯施用成本較低，但其劇毒性使得該產(chǎn)品自1983年以來已被多個國家禁用，中國也將于2020年全面禁用百草枯；草甘膦的大量反復(fù)使用使得抗草甘膦的雜草種類不斷增加，同時其漂移作用也將影響作物。雖然相比之下草銨膦的施用成本較高，但百草枯禁用、草甘膦復(fù)配與轉(zhuǎn)基因作物的推廣將推動草甘膦銷售額的進(jìn)一步增長。非選擇性除草劑性質(zhì)對比草甘膦、草銨膦和硝磺草酮、麥草畏的銷售額分別占除草劑全球總銷售額的19%、3%、2%和1%，為頭部單品。就發(fā)展方向而言，百草枯作為高毒性農(nóng)藥繼續(xù)減量發(fā)展，除草劑品類重心在于低抗性的新藥創(chuàng)制，其中HPPD抑制類屬于高速增長的賽道，開發(fā)者為先正達(dá)。全球除草劑市場份額占比分布情況二、除草劑產(chǎn)業(yè)鏈狀況1。上游狀況改革開放以來，中國農(nóng)藥行業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，已躍居全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國，可生產(chǎn)300余種原藥、千余種制劑，中國是世界上最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國，其中殺蟲劑、殺菌劑及除草劑為主要品種。2020年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量為214。8萬噸，較2019年的225。4萬噸同比下降4。7%。2015-2020年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量及增長率農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中對提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)量方面起到至關(guān)重要的作用，深受農(nóng)民和農(nóng)業(yè)種植企業(yè)喜愛。就農(nóng)藥行業(yè)占比結(jié)構(gòu)狀況而言，殺蟲劑、殺菌劑和除草劑占比農(nóng)藥的95%，其中第一是殺蟲劑，占比42。8%，除草劑占比排名第三，為26。30%。中國農(nóng)藥主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比分析2。下游應(yīng)用中國除草劑下游主要應(yīng)用于各類農(nóng)作物和非農(nóng)作物，其中占比最高的分別是谷物、玉米、大豆和果蔬等產(chǎn)量最高且最常見的農(nóng)作物，分別占比17%、16%、14%和12%，非作物占比為10%左右。中國除草劑下游應(yīng)用作物占比情況三、除草劑市場現(xiàn)狀1。產(chǎn)量狀況隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的快速發(fā)展，在提倡高效的背景下，由于除草劑的使用能大大地降低人力成本和經(jīng)濟(jì)成本，在人工費日益增長的今天更導(dǎo)致了除草劑的廣泛使用。而除草劑的濫用，導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境和土壤環(huán)境遭到了嚴(yán)重的破壞。2015年以來，中國除草劑產(chǎn)量不斷下滑，2020年有所回升，2020年中國除草劑產(chǎn)量為100。4萬噸，較2019年增加了6。9萬噸，同比增長7。4%。2015-2020年中國除草劑原藥產(chǎn)量及增長率2。成本狀況除草劑分為選擇性與非選擇性（滅生性）兩大種類，選擇性除草可以殺死雜草，而對苗木無害，如蓋草能等；而非選擇性除草劑對所有植物都有毒性，施用后苗木和雜草都會受害或被殺死，目前世界上三大非選擇性除草劑為草甘膦、百草枯與草銨膦，就成本狀況而言，百草枯因成本低廉而受到廣泛使用，然而因為其對人體有劇烈的毒性，所以政府多項明令限制其使用，相比之下草銨膦的施用成本較高，但百草枯禁用、草甘膦復(fù)配與轉(zhuǎn)基因作物的推廣將推動草甘膦銷售額的進(jìn)一步增長。非選擇性除草劑使用成本對比四、除草劑進(jìn)出口狀況就除草劑進(jìn)出口狀況而言，中國是全球最大的農(nóng)藥出口國，除草劑是其重要的品種，出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年中國除草劑出口金額為27。15億美元，進(jìn)口金額為1。00億美元；2020年中國除草劑出口金額為30。68億美元，進(jìn)口金額為0。78億美元。2015-2020年中國除草劑進(jìn)出口金額就出口省市分布情況而言，中國除草劑出口金額占比最高的省份分別為江蘇、山東、浙江和上海，分別占比28。8%、26。2%、17。5%和11。5%。2020年中國除草劑出口省份占比分布海關(guān)總署，五、除草劑前景分析1。百草枯禁用促進(jìn)草銨膦發(fā)展百草枯作為快速非選擇性除草劑，能迅速被植物綠色組織吸收，使其枯死，對非綠色組織沒有作用，其藥效優(yōu)異且價格低廉。但百草枯對人毒性極大，且無特效解毒藥，口服中毒死亡率可達(dá)90%以上，因而百草枯使用備受爭議。在國家已經(jīng)明令禁止百草枯水劑的使用和出售后，草銨膦產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來可能會完全代替百草枯。中國關(guān)于百草枯禁用的相關(guān)政策2、轉(zhuǎn)基因作物推廣增加草銨膦的需求全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積2019年為2。0億公頃，2018年為1。9億公頃，同比增長5。3%；相比于2007年的1。14億公頃，年復(fù)合增長率達(dá)到4。8%，預(yù)計未來仍將以近每年5%左右的速度穩(wěn)定增長。ISAAA的數(shù)據(jù)顯示，抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物中，受批的玉米種子種類最多，油菜種子其次；作物品牌主要包括拜耳作物科