廖理老師：互聯(lián)網銀行20走向縱深的互聯(lián)網金融革命20151202

廖理清華大學五道口金融學院互聯(lián)網銀行2.0：走向縱深的互聯(lián)網金融革命互聯(lián)網銀行1.0:直營銀行（DirectBank）互聯(lián)網銀行1.0一般指的是直營銀行（DirectBank），也叫直銷銀行，是指不是通過傳統(tǒng)的營業(yè)網點和柜臺，而是通過電話、信件和ATM，以及后來通過互聯(lián)網和移動終端來提供銀行服務直營銀行DirectBank的特點幾乎不設實體網點或柜臺，主要通過互聯(lián)網、移動終端、電話、電子郵件

為客戶提供金融服務；擁有獨立法人資格，即獨立開展業(yè)務，而不是作為實體銀行的一個部門金融產品標準化，不提供個性化服務，主張?zhí)峁┖唵蔚慕鹑诋a品和服務；目標客戶

瞄準利率敏感的中等收入群體；互聯(lián)網服務流程強調快捷高效，直營銀行依托互聯(lián)網的經營模式，大大簡化了傳統(tǒng)銀行辦理業(yè)務的繁瑣過程，足不出戶即可享受金融服務大大提高了業(yè)務辦理效率。2互聯(lián)網銀行1.0:直營銀行（DirectBank）互聯(lián)網銀行1.0一般指的是直營銀行（DirectBank），也叫直銷銀行，是指不是通過傳統(tǒng)的營業(yè)網點和柜臺，而是通過電話、信件和ATM，以及后來通過互聯(lián)網和移動終端來提供銀行服務直營銀行DirectBank的優(yōu)勢成本優(yōu)勢運營成本低、交易成本低、獲客成本低；利率優(yōu)勢存款利率顯著高于傳統(tǒng)銀行同期利率水平；費用優(yōu)勢手續(xù)費低廉、提供ATM機免費提取現(xiàn)金等大量的免費服務；服務優(yōu)勢業(yè)務辦理效率高，7*24小時無間斷提供金融服務。3美國直營銀行的現(xiàn)狀2003年-2014年是美國直營銀行業(yè)飛速發(fā)展的十年，其絕對規(guī)模雖然尚不能與傳統(tǒng)銀行相提并論，但作為美國銀行業(yè)中正在成長中的新興力量，直營銀行的發(fā)展速度十分迅速。美國直營銀行總資產、總存款、凈貸款規(guī)模占比

2003年，直營銀行總體資產、存款和貸款規(guī)模占

整個銀行業(yè)比例僅為1%，到2012年這一占比已經

上升到超過4%。美國直營銀行凈利潤占比

2003年，直營銀行的凈利潤約占銀行業(yè)整

體凈利潤的1%左右，

到2014年直營銀行的凈利

潤占銀行業(yè)的比重已上升至5%左右。4

美國直營銀行資產排名互聯(lián)網銀行1.0：典型模式5AllyBank：高息攬存、專業(yè)放貸INGDirect：薄利多銷BOFI：O2O模式互聯(lián)網銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網銀行移動化新趨勢：數(shù)字銀行無實體柜臺網點完全基于手機APP，遠程提供所有銀行服務模式分類：本身擁有銀行牌照，例如英國Atom；

大多數(shù)自身無銀行牌照，與傳統(tǒng)銀行合作，

傳統(tǒng)銀行負責資金保管。6客戶數(shù)字銀行合作銀行操作和交易資金托管互聯(lián)網銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網2.0的一般特點無實體柜臺網點，完全基于移動手機端，遠程提供所有銀行服務。開戶、舊卡到期申請新卡、銷卡等功能手機APP均可實現(xiàn)。開戶時，客戶只需在手機APP里上傳身份證件或者駕照照片，并通過APP填寫幾項個人基本信息，系統(tǒng)后臺審批通過后即完成遠程開戶；銷戶時，只需APP點擊銷戶申請，客戶自行剪卡即可（遠程開戶、識別身份）免費寄出借記卡（VISA或Mastercard），存款享受存款保險的保障，無最低存款要求7*24小時客服服務。手機APP、電話隨時可以聯(lián)系客服解決客戶訴求7美國Bankmobile遠程卡戶：上傳證件照片、填寫個人信息互聯(lián)網銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網2.0的一般特點支票拍照即可存款?？蛻羰謩犹詈弥钡慕痤~等信息，并簽名（客戶全名）；點APP主頁里“存入支票”選項的攝像頭標識，進入拍照模式后，將拍攝鏡頭對準支票的正面和背面進行拍照（保證支票4個邊角均被拍攝進入照片），待APP讀取支票信息后，客戶APP的賬戶會自動顯示剛才支票存入的金額，實現(xiàn)了客戶隨時隨地存款的訴求，免去了去柜臺或尋找ATM機才能存款的限制（遠程存款）。ATM機取款免費，APP有智能搜索附近ATM機功能。DigitalBank客戶在所有合作的ATM機取款均免收手續(xù)費，且手機APP提供客戶所在地附近ATM機的地圖搜索功能，自動生成由近到遠的附近ATM機列表功能。8美國GoBank支票拍照存款功能美國Bluebird支票存款金額實時添加至APP電子賬戶互聯(lián)網銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網2.0的一般特點合作超市收銀臺可以存取現(xiàn)金。

與大型超市合作，客戶在超市收

銀臺處，用收款機刷一下銀行卡（或者掃碼器

掃描手機APP條形碼），再將現(xiàn)金交給收銀員，

客戶APP賬戶里會馬上增加相應剛剛存入的現(xiàn)

金金額。9美國Greendot合作超市存入$120現(xiàn)金至手機APP賬戶美國與DigitalBank合作的超市：沃爾瑪、7-11、Kmart等互聯(lián)網銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網2.0的一般特點手機實現(xiàn)免費轉賬?？蛻糁恍枰贏PP里輸入收款人的電子郵箱或手機號碼，收款人即可實時收到轉賬，且該項服務免費；向其他銀行賬戶轉賬，也免收所有費用（不含外幣）。轉賬成功后，收款人會收到相應的短信通知；實時記錄每筆消費、消費進行歸類，（按交通、通訊、食品、服裝等大項，進行歸類分析），智能理財和預算功能（部分數(shù)字銀行有此功能）。10加拿大KOHO智能預算和理財功能美國Simple:掌上智能理財管家基本信息Simple銀行成立于2009年，公司位于美國是一家基于手機移動端，提供金融綜合服務的銀行服務商；2013年，Simple客戶超過10萬人，當年交易額達17億美元，員工僅為92人2013年2月，成立不足4年，Simple被西班牙銀行BBVA收購，收購價格高達1.17億美元運營模式—本身無銀行牌照，與銀行合作模式Simple本身不是銀行，而是作為金融服務提供商與傳統(tǒng)銀行合作，客戶存入Simple的資金由合作銀行保管，享受FDIC存款保險的保障3.盈利模式—基于客戶存款收入，向合作銀行收取提成11美國Simple的運營、盈利模式Simple操作和交易資金托管客戶合作銀行息差收入提成手機APP服務Simple借記卡美國Simple:掌上智能理財管家4.Simple的服務亮點智能預算功能，Simple能夠記錄客戶使用Simple借記卡的所有消費，扣除客戶的賬戶資金后，會實時更新客戶的賬戶余額。智能消費歸類，且可以按類別設定消費上限，不僅記錄客戶每月所有的消費，Simple還會對客戶每月消費按類別進行歸類，客戶可以設置每月各類消費（例如：食品、服裝、家電）的消費上限。12美國Simple記錄收支、消費歸類功能輸入未來支出計劃，智能計算儲蓄額度美國Simple:掌上智能理財管家4.Simple的服務亮點支票拍照存款服務：客戶手動填好支票的金額等信息，并簽名（客戶全名）；然后點Simple主頁里“存入支票”選項的攝像頭標識，進入拍照模式后，將拍攝鏡頭對準支票的正面和背面進行拍照（保證支票4個邊角均被拍攝進入照片），待APP讀取支票信息后，客戶在Simple的賬戶會自動顯示剛才支票存入的金額。人性化記錄每筆消費，客戶可以自行在任意筆消費記錄里，上傳照片和文字（例如朋友聚餐的消費，上傳與朋友的合影，并用文字記錄下來，讓每筆消費成為個性化的私人空間）。關鍵字搜索消費記錄，Simple客戶可以模糊輸入關鍵字（例如：壽司），再點擊“搜索”，Simple就會智能檢索相關的消費記錄（全年壽司相關的消費記錄，如果客戶進行個性編輯，甚至可以查看到該筆消費是與客戶的哪位朋友用餐），供客戶查找信息，十分便捷。此外，還能根據(jù)該項關鍵字，整理一份理財報告（全年壽司消費金額，平均每月壽司消費金額，本月壽司消費金額，平均每天壽司消費金額，今天壽司消費金額等，十分個性化）。13美國Simple支票拍照存款個性記錄消費、關鍵詞搜索消費記錄美國Simple:掌上智能理財管家4.Simple的服務亮點7*24小時客服服務，Simple的電話客戶服務均采用人工客服，不用錄音服務，客戶也可以短信Simple咨詢，手機APP里很快會回復客戶相關疑問。ATM機取款免費，APP有智能搜索附近ATM機功能。Simple客戶可以享受全美最多的免費ATM取款服務，ATM機共55000臺，且APP為客戶搜索附近最近的ATM列表。14Simple7*24小時APP客服APP智能搜索附近ATM機美國Movenbank:CRED社會化信用評分15基本信息Movenbank成立于2011年，是一家依托于手機App端口的移動銀行，主要通過手機等移動終端來為客戶提供無紙化、無卡化服務。運營模式—本身無銀行牌照，與銀行合作模式Moven本身不是銀行，而是作為金融服務提

供商與傳統(tǒng)銀行合作，客戶存入Simple的資金

由合作銀行保管，享受FDIC存款保險的保障3.融資情況目前已累計融資2400萬美元，計劃未來實現(xiàn)Moven1000萬次的客戶端下載量，所融資金主要用于繼續(xù)開發(fā)產品，與戰(zhàn)略合作伙伴合作實現(xiàn)全球性擴張。美國Movenbank:CRED社會化信用評分164.主要業(yè)務與服務CRED信用評估：Moven對客戶信用風險的衡量，分別參考以下指標，包括客戶在Moven的交易記錄、eBay等網購平臺的交易評價、Facebook社交平臺的好友數(shù)量、LinkedIn職場社交平臺的人脈分布、Klout的影響力等眾多社交平臺數(shù)據(jù)，來綜合確定客戶的社會化信用分數(shù)運用移動技術、社交媒體和行為博弈理論實時記錄消費、出現(xiàn)異常消費隨時提醒客戶。智能理財功能，幫助客戶養(yǎng)成合理消費、科學儲蓄的習慣CRED:財務狀況、社會影響力和客戶價值相結合的社會化信用評分體系CREDMoven交費記錄德國Number26：歐洲最新銳數(shù)字銀行17基本信息2013年創(chuàng)立于德國柏林，依托于手機App端口提供金融服務、歐洲目前發(fā)展最具代表性的數(shù)字銀行。目前員工30人，截至2015年客戶數(shù)量超過1萬多人，另外15000人在排隊等待注冊被審核通過。運營模式—無銀行拍照，與Wirecard銀行合作模式

Number26的儲蓄卡吸收的存款，享受德國存款保險基金(GermanDepositProtectionFund對存款進行保障）的保障。3.盈利模式——與Wirecard銀行分抽存款息差收入4.融資情況首輪融資即成功籌得1370萬美元，其中由貝寶黑幫成員PeterThiel的風投公司領投，融資規(guī)模在VC對歐洲金融企業(yè)投資歷史上排名第二，目前已經能夠在德國和少數(shù)歐洲國家以及澳大利亞使用，未來一年計劃進入更多的歐洲市場。德國Number26：歐洲最新銳數(shù)字銀行5.業(yè)務亮點指紋識別技術：記錄客戶指紋，提高賬戶信息、資金、交易安全性和保密性；客戶自行設置交易功能：以網絡購物的在線支付功能為例，Number26客戶可以自行設置開啟或者關閉網絡在線支付功能，最大程度地根據(jù)客戶需求，控制交易安全智能掃碼存取款：Number26特有的Cash26功能，與德國各大超級賣場、藥店合作，客戶在這些商戶的收銀臺，點擊存款/取現(xiàn)功能，手機APP則會顯示一個條形碼，讓收銀員用條形碼掃描器對準手機上顯示的條形碼進行掃描（存款需同時將相應的金額給收銀員），掃描成功后手機APP會繼續(xù)讓客戶輸入交易密碼，之后APP就會顯示該客戶在Number26賬戶里新存入的金額數(shù)。承諾開戶8分鐘搞定（

注冊賬戶-

視頻電話審核-收到開卡、開卡使用）18超市掃碼存取款、消費歸類、手機轉賬功能英國Monese和Atom:

快速發(fā)展數(shù)字銀行19英國Monese

外國人也可快速注冊賬戶的數(shù)字銀行成立于2015年英國倫敦服務亮點無國籍限制：Monese是英國首家無論國籍身份(citizenship)，只要居住在歐盟地區(qū)，都可以通過手機MoneseAPP開通銀行賬戶，大大簡化了外國人在英國銀行開立銀行賬戶的繁瑣流程；手機上即可跨境匯款：Monese不但實現(xiàn)了通過手機APP、按照