中國國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)分析-管理經(jīng)濟(jì)學(xué)案例分析

中國國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)分析ManagementEconomicsCaseStudy--

CaseTwo:CarMarketAnalysisEMBA2001第四組：1內(nèi)容提綱ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup42內(nèi)容提綱

１背景說明１.１中國汽車工業(yè)特征１.２中國汽車工業(yè)對相關(guān)行業(yè)的影響１.３國產(chǎn)車價(jià)的構(gòu)成１.４對進(jìn)口車的一些討論——進(jìn)口車的價(jià)格構(gòu)成１.５權(quán)威部門的預(yù)測１.６汽車的未來——國內(nèi)市場潛力１.７汽車工業(yè)開展所需要的條件２市場分析２.１世界汽車業(yè)開展回憶２.２世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析２.３中國汽車業(yè)市場回憶和結(jié)構(gòu)分析案例回憶ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup43１背景說明ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup44１背景說明

１.１中國汽車工業(yè)特征ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4中國汽車屬于特種工業(yè)。中美協(xié)議將中國汽車工業(yè)列為幼稚工業(yè)。中國汽車工業(yè)的“幼稚〞特征主要有以下４點(diǎn)：〔1〕企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模小。即使中國的特大企業(yè)與國外大企業(yè)相比也是相去甚遠(yuǎn)。1997年中國汽車工業(yè)中的最大企業(yè)——中國第一汽車集團(tuán)公司工業(yè)銷售產(chǎn)值為38億美元，資產(chǎn)總額74億美元，利潤總額1億美元，僅分別相當(dāng)于美國通用汽車公司的2%、3%和1%美國1929年的汽車年產(chǎn)量就到達(dá)了533萬輛，2001年的汽車年產(chǎn)量是1700萬輛，我國2001年的汽車年產(chǎn)量是233萬輛。5１背景說明

１.１中國汽車工業(yè)特征ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4〔2〕布局散亂。我國汽車整車廠遍布28個(gè)省市，隸屬機(jī)械、交通、建設(shè)、航空和兵器等九大系統(tǒng)共計(jì)122個(gè)主機(jī)廠，84%的汽車企業(yè)年產(chǎn)量不到1萬臺?！材壳皣H汽車業(yè)界比較一致的看法是，轎車生產(chǎn)量小有規(guī)模是30萬輛，但考慮到多種系列、研發(fā)、營銷等因素，一個(gè)汽車生產(chǎn)企業(yè)要有國際競爭力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模至少在200萬輛以上。而中國2001年的整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模是233萬輛。〕6１背景說明

１.１中國汽車工業(yè)特征ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4〔3〕勞動生產(chǎn)率低下。中國目前平均100萬汽車職工生產(chǎn)汽車不到100萬輛；而日本74萬汽車職工能生產(chǎn)超過1000萬輛汽車，中國汽車的勞動生產(chǎn)率僅為日本的1/8?！?〕自主研發(fā)投入少，能力差。國外汽車巨商研發(fā)費(fèi)用占年銷售額的比例均在4%以上，，日本的汽車公司在R&D的投入大于5%，而中國一汽、東風(fēng)公司有個(gè)別年份略高于1%外，其他都低于1%。7１背景說明

１.２中國汽車工業(yè)對相關(guān)行業(yè)的影響ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4我國1998年汽車工業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)2790萬人，占全國城鎮(zhèn)就業(yè)總數(shù)的13.5；汽車工業(yè)年消耗產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重是：機(jī)床24%、汽油90%、柴油20%、鋼材5%、輪胎40%、塑料11%、油漆10%。興旺國家經(jīng)驗(yàn)說明：汽車工業(yè)創(chuàng)造1個(gè)增加值，將分別給上游和下游帶來0.65個(gè)和2.65個(gè)增加值。美國每7個(gè)就業(yè)人員中就有1個(gè)與汽車有關(guān)。而根據(jù)中國的實(shí)際測算，汽車業(yè)每增加1個(gè)就業(yè)崗位，汽車業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)將總共可增加25個(gè)就業(yè)崗位。8１背景說明

１.３國產(chǎn)車價(jià)的構(gòu)成ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4國產(chǎn)車的車價(jià)由兩局部組成：〔1〕汽車制造廠的車輛出廠價(jià)〔2〕流通領(lǐng)域的稅費(fèi)和利潤9１背景說明

１.３國產(chǎn)車價(jià)的構(gòu)成ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4國產(chǎn)車的車價(jià)由兩局部組成：〔1〕汽車制造廠的車輛出廠價(jià)稅金——大大小小有十來項(xiàng)，約占整個(gè)車價(jià)的25%利潤——目前根本還處于暴利時(shí)代，個(gè)別轎車的利潤可以到達(dá)車價(jià)的30%本錢——大約占車價(jià)的50%-60%〔2〕流通領(lǐng)域的稅費(fèi)和利潤10１背景說明

１.３國產(chǎn)車價(jià)的構(gòu)成ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4國產(chǎn)車的車價(jià)由兩局部組成：〔1〕汽車制造廠的車輛出廠價(jià)〔2〕流通領(lǐng)域的稅費(fèi)和利潤稅費(fèi)——購置稅〔10%〕、地方稅費(fèi)和手續(xù)費(fèi)，該項(xiàng)費(fèi)用的總額越是國產(chǎn)汽車出廠價(jià)的12%-15%流通領(lǐng)域運(yùn)輸、經(jīng)營等費(fèi)用和利潤，目前約為2%-5%11１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論——進(jìn)口車的價(jià)格構(gòu)成ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4目前我國進(jìn)口轎車價(jià)格由到岸價(jià)、關(guān)稅〔80%-100%〕、增值稅〔17%〕、消費(fèi)稅〔5%-8%〕、海關(guān)費(fèi)用、許可證費(fèi)用、運(yùn)雜費(fèi)、營銷利潤等局部構(gòu)成。也就是說，綜合稅率按車輛檔次〔排氣量〕的不同，從120%-155%不等。如果加上5%的利潤，一輛到岸價(jià)15萬元人民幣的2.2升排量的豐田佳美，按海關(guān)正常渠道進(jìn)口的最終國內(nèi)市場售價(jià)將到達(dá)42萬元人民幣。12１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論——參加WTO對進(jìn)口車價(jià)格的影響ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4中美協(xié)議的一些相關(guān)規(guī)定：“中國同意在五年內(nèi)分階段取消配額和其他數(shù)量限制。〞“汽車配額將在2005年前逐步取消，在這期間，根本水平的配額將為60億美元〔高于中國工業(yè)汽車政策的水平〕，今后將每年增長15%，直到取消為止。〞〔待續(xù)〕13１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論——參加WTO對進(jìn)口車價(jià)格的影響ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4中美協(xié)議的一些相關(guān)規(guī)定：〔續(xù)〕

“中國將于2006年之前，把汽車進(jìn)口關(guān)稅由目前的100%或80%降低至25%，最大的減幅將在參加世貿(mào)的頭幾年作出。〞“汽車零部件關(guān)稅將于2006年之前減至平均10%〕14１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論——參加WTO對進(jìn)口車價(jià)格的影響ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4也就是說，如果其它變量保持不變，入關(guān)后進(jìn)口汽車在國內(nèi)市場的銷售價(jià)格將有35%-40%的下降空間。同樣，由于進(jìn)口零部件關(guān)稅的大幅降低，和配額的取消，國產(chǎn)汽車也將更多地使用國外具有價(jià)格優(yōu)勢的零配件，降低國產(chǎn)車制造本錢。〔待續(xù)〕15１背景說明

１.４對進(jìn)口車的一些討論——參加WTO對進(jìn)口車價(jià)格的影響ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4〔續(xù)〕在此問題上，非貿(mào)易壁壘的保護(hù)措施是大有文章可做的，日本1965年就宣布了汽車自由化，但還是能在很長時(shí)間通過非貿(mào)易壁壘手段使國外汽車進(jìn)入日本市場價(jià)格幾乎要增加一倍。所以中國參加WTO給進(jìn)口汽車進(jìn)入國內(nèi)的最終銷售價(jià)格所帶來的價(jià)格空間一般認(rèn)為在25%左右。根據(jù)近5年的數(shù)據(jù)，進(jìn)口汽車年銷售輛都在國產(chǎn)汽車年銷售量的12%左右。16１背景說明

１.５權(quán)威部門的預(yù)測ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4機(jī)械工業(yè)部的預(yù)測：預(yù)計(jì)在2000–2005年這五年內(nèi)，中國轎車需求將保持20%-25%的年增長，其中私家車將保持33%的開展水平，轎車需求占汽車總需求量的比例將從2000年的22%上升到2005年的60%，技術(shù)檔次主要是1.0L–1.6L，價(jià)值在4–8萬元之內(nèi)。到2021年，汽車保有量到達(dá)7167萬輛，年平均增長15.2%，轎車保有量達(dá)2070萬輛，年平均增長16.3%。17２背景說明

１.６汽車的未來——國內(nèi)市場潛力ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，“大多數(shù)國家中，60%-65%的人的年齡和體格適于駕駛汽車。理論上每個(gè)有駕駛資格的人都應(yīng)有他自己的汽車，其汽車保有量規(guī)模將到達(dá)每千人600–650輛。〞而當(dāng)考慮到有人甚至?xí)碛袃奢v汽車時(shí)，汽車的極限保有量規(guī)模將是每千人700輛左右。目前每千人擁有汽車量的統(tǒng)計(jì)顯示：美國700輛〔其中轎車500多輛〕，法國和德國是600輛〔其中轎車400多輛〕，英國、意大利、日本、瑞典是450–500輛，中國是20輛。另外，在興旺國家，轎車占汽車消費(fèi)的比例到達(dá)70%-80%，而中國不到32%。18１背景說明

１.６汽車的未來——國內(nèi)市場潛力ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4從全國城鄉(xiāng)居民銀行存款已突破6萬億元來看，家庭購車前能不言而喻。如果全國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款有5%轉(zhuǎn)化為購車消費(fèi)，也可消化售價(jià)10萬元左右的轎車300萬輛?！?001年的轎車銷量是72萬輛〕也正是由于以上種種原因，中國大陸目前被認(rèn)為是未來十年最有潛力的汽車市場。19１背景說明

１.７汽車工業(yè)開展所需要的條件ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4理論認(rèn)為，汽車生產(chǎn)需要有資金、根底設(shè)施、人力資源、知識資源、物力資源等五大要素。在五方面，中國都比其他開展中國家優(yōu)越。和興旺國家相比，中國具有人力資源的優(yōu)勢，根底設(shè)施、物力資源那么需要一個(gè)時(shí)期去完善，資金、知識資源在著力通過和世界汽車巨商合資合作的道路解決?！坝檬袌鰮Q資金，換技術(shù)〞正是我們這幾年所做的。20２市場結(jié)構(gòu)分析ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup421２市場結(jié)構(gòu)分析

２.１世界汽車業(yè)開展回憶ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup41885年，德國人卡爾.本茨(KarlBenz)制成了第一臺三輪汽車。1911年，美國農(nóng)民亨利.福特開始用世界上的第一條流水線生產(chǎn)他T型車。T型車一共生產(chǎn)了19年，到1927年停產(chǎn)時(shí)共售出了1500多萬輛，是到目前為止單一品種生產(chǎn)的第二名。由于老福特的保守古怪，不接受技術(shù)的進(jìn)步，福特公司也就是在這一年，讓出了汽車霸主的位置。22２市場結(jié)構(gòu)分析

２.１世界汽車業(yè)開展回憶ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup41904年，美國人杜蘭特收購了陷于困境的別克公司，并在1908年組建了通用。1920年，斯隆開始領(lǐng)導(dǎo)通用。通用不但走出了困境，并從1928年開始，一直占據(jù)這世界汽車行業(yè)的霸主地位，形成一個(gè)龐大的汽車帝國。1928年，克萊斯勒汽車公司買下當(dāng)時(shí)美國第三大汽車公司道奇兄弟公司而成為世界第三大汽車公司。1998年，克萊斯勒和德國戴姆勒—奔馳合并，成為戴姆勒—克萊斯勒公司。23２市場結(jié)構(gòu)分析

２.１世界汽車業(yè)開展回憶ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup41938年，偉大的天才波爾舍在希特勒的授意和支持下建立了群眾公司，設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了“甲殼蟲〞轎車。二戰(zhàn)中，群眾汽車廠改成了軍工廠。二戰(zhàn)后，諾爾多夫主持群眾公司，力排眾意重新生產(chǎn)“甲殼蟲〞轎車，取得輝煌成功，“甲殼蟲〞是至今單一品種生產(chǎn)量第一名的轎車，總共生產(chǎn)和銷售了2600多萬輛。也使群眾成為了世界排名前五位的汽車生產(chǎn)企業(yè)。24２市場結(jié)構(gòu)分析

２.１世界汽車業(yè)開展回憶ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup41947年豐田公司在盟軍司令部允許下生產(chǎn)了第一輛1000mL的豐田SB型轎車。豐田公司用它超越汽車工業(yè)的卓越的生產(chǎn)方式，不但創(chuàng)立了皇冠、花冠、賽麗卡、凌志等著名品牌，還在1999年，以469.5萬輛的年銷售量，擠入了世界汽車行業(yè)前五名。25２市場結(jié)構(gòu)分析

２.２世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4二十世紀(jì)二、三十年代的美國有400多家汽車總裝企業(yè)，到二十世紀(jì)末只剩下三家，而世界前十位的汽車廠家及其聯(lián)合體就已經(jīng)占有了全世界汽車產(chǎn)量的70%。他們控制了汽車生產(chǎn)五大要素中的資金、知識資源和物力資源，逐步形成了寡頭壟斷的市場競爭格局，世界汽車市場的競爭已經(jīng)由公司競爭轉(zhuǎn)為跨國集團(tuán)競爭，而且這一趨勢正在不斷加劇。26２市場結(jié)構(gòu)分析

２.２世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4根據(jù)世界汽車權(quán)威專家預(yù)測，再過十年，全球汽車業(yè)將僅剩六大汽車集團(tuán)和十六家世界級供給商，而形成所謂的6+16格局。這6家汽車集團(tuán)很有可能是通用、福特、戴姆勒—克萊斯勒、群眾、豐田、本田。博世、德納、德爾福、伊東、GKN、李爾、菲利浦、西門子、TRW、ZF和電裝等公司那么很可能成為16家世界級供給商之一。27２市場結(jié)構(gòu)分析

２.３中國汽車業(yè)市場回憶和結(jié)構(gòu)分析ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4中國一汽1956年生產(chǎn)了第一輛解放牌汽車，1958年試制了第一輛東風(fēng)牌轎車。2001年全國汽車產(chǎn)量233萬輛〔其中轎車70.4萬輛〕國內(nèi)汽車歷年產(chǎn)銷輛28２市場結(jié)構(gòu)分析

２.３中國汽車業(yè)市場回憶和結(jié)構(gòu)分析ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4世界汽車行業(yè)的開展已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒?，從我國?汽車產(chǎn)業(yè)政策?也可以看出，我國將重點(diǎn)支持汽車產(chǎn)業(yè)的開展，重點(diǎn)扶持一汽、二汽、上汽這三大汽車集團(tuán)，以力求在二十一世紀(jì)的前十年，成為年產(chǎn)100萬輛型的企業(yè)。所以，國內(nèi)的汽車業(yè)也必然逐步從目前的100多家整車生產(chǎn)廠和2000多家配件生產(chǎn)廠的混亂狀態(tài)開展成為幾大集團(tuán)競爭的寡頭壟斷的市場格局。29３案例回憶ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysis30３案例回憶在本案例中,我們通過對世界汽車業(yè)和國內(nèi)汽車業(yè)的比照分析,描述了目前汽車業(yè)的概況。世界汽車業(yè)經(jīng)過100年的開展已經(jīng)開展到了跨國集團(tuán)的寡頭壟斷競爭階段。而中國汽車業(yè)目前正處于“幼稚產(chǎn)業(yè)〞狀態(tài)，但已經(jīng)逐步形成了寡頭壟斷競爭的雛形。另外，由于人均國民生產(chǎn)總值的不同，在中國，汽車作為消費(fèi)品而非生產(chǎn)資料的消費(fèi)才剛剛開始啟動?！矅H上認(rèn)為當(dāng)人均國民生產(chǎn)總值到達(dá)500美元，那么具備了大力開展汽車消費(fèi)的可能，也就是說，目前，在我國的興旺地區(qū)，大力推動汽車私人消費(fèi)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。〕而我國汽車產(chǎn)業(yè)的需求特征也將會逐漸從表達(dá)生產(chǎn)資料特征轉(zhuǎn)化為表達(dá)消費(fèi)品的特征。ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysis31謝謝！EMBA2001第四組：梁擎?zhèn)ァⅫS健斌、丁孔剛、吳永泉、李永健、羅凱、吳小雄ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysis32謝謝！EMBA2001第四組：梁擎?zhèn)?、黃健斌、丁孔剛、吳永泉、李永健、羅凱、吳小雄ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysis33謝謝！ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysis34謝謝！EMBA2001第四組：梁擎?zhèn)ァⅫS健斌、丁孔剛、吳永泉、李永健、羅凱、吳小雄ManagementEconomicsCaseStudy--CaseTwo:CarMarketAnalysis359、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。。4月-224月-22Monday,April25,202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。。06:06:2606:06:2606:064/25/20226:06:26AM11、以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。。4月-2206:06:2606:06Apr-2225-Apr-2212、故人江海別，幾度隔山川。。06:06:2606:06:2606:06Monday,April25,202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。。4月-224月-2206:06:2606:06:26April25,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。。25四月20226:06:26上午06:06:264月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。。。四月226:06上午4月-2206:06April25,202216、行動出成果，工作出財(cái)富。。2022/4/256:06:2606:06:2625April202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。。6:06:26上午6:06上午06:06:264月-229、沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。4月-224月-22Monday,April25,202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。。06:06:2606:06:2606:064/25/20226:06:26AM11、成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。。4月-22