2022年鋁箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年鋁箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述鋁箔是指用金屬鋁加工制成的厚度在0。2mm之內(nèi)的薄片。由于其燙印效果與純銀箔燙印的效果相似，故又稱假銀箔。鋁箔的分類方式多種多樣，其中根據(jù)其用途可分為包裝鋁箔、空調(diào)鋁箔、電子鋁箔及電池鋁箔。鋁箔的主要分類情況二、驅(qū)動因素1、政策由于鋁及鋁制品的加工制造屬于高耗能環(huán)節(jié)，鋁箔作為中國主要的鋁材制品之一，在近年來中國綠色環(huán)保的發(fā)展理念下，其發(fā)展一直備受國家的關(guān)注與重視。近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策規(guī)范、促進行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。中國鋁箔行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、技術(shù)從行業(yè)專利技術(shù)情況來看，隨著近年來中國金屬加工技術(shù)水平的提升及鋁箔行業(yè)的迅速發(fā)展，中國鋁箔相關(guān)專利申請數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2015-2021年中國鋁箔相關(guān)專利申請數(shù)量為8076件，同比下降14。2%。2015-2021年中國鋁箔相關(guān)專利申請數(shù)量情況佰騰網(wǎng)，三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋁礦石的開采、冶煉以及廢鋁回收利用環(huán)節(jié)，主要為鋁土礦、氧化鋁、再生鋁及電解鋁等原材料；中游為鋁箔生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有包裝鋁箔、空調(diào)鋁箔、電子鋁箔、電池鋁箔等；下游主要應(yīng)用于包裝、家電、電池、電子、印刷等領(lǐng)域。鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、上游端分析鋁錠是鋁箔最主要的直接原料，目前，鋁錠的來源主要有兩種途徑，一種是傳統(tǒng)的電解鋁行業(yè)，另一種是新興的再生鋁行業(yè)。近年來，在下游需求增長及制備工藝提升的帶動下，中國電解鋁及再生鋁的產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年中國電解鋁產(chǎn)量為3850。3萬噸，同比增長3。8%；再生鋁產(chǎn)量為830萬噸，同比增長12。2%。2015-2021年中國電解鋁及再生鋁產(chǎn)量情況國家統(tǒng)計局，商務(wù)部，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，3、下游端分析金屬包裝是中國鋁箔最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，近年來，隨著居民生活水平的提高及國民經(jīng)濟的增長，食品、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的消費需求呈增長態(tài)勢，中國金屬包裝行業(yè)的發(fā)展迅速。據(jù)資料顯示，2021年中國金屬包裝行業(yè)營收達1384。22億元，同比增長27。8%。2015-2021年中國金屬包裝行業(yè)營收及增速情況中國包裝聯(lián)合會，四、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，隨著中國新能源、包裝等領(lǐng)域的快速發(fā)展，中國鋁箔市場需求強勢，特別是電池箔領(lǐng)域，更是處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，各企業(yè)紛紛切入賽道或進行擴產(chǎn)，推動了中國鋁箔行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年中國鋁箔行業(yè)市場規(guī)模達703。8億元，同比增長3。2%。2016-2021年中國鋁箔行業(yè)市場規(guī)模情況中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會，2、產(chǎn)量從產(chǎn)量方面來看，隨著近年來包裝箔、電子箔及電池箔等需求的持續(xù)增長，中國鋁箔產(chǎn)量也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年中國鋁箔產(chǎn)量為455萬噸，同比增長9。6%。2016-2021年中國鋁箔產(chǎn)量及增速情況中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會，3、產(chǎn)量分布從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布來看，2021年中國鋁箔產(chǎn)量為455萬噸，其中包裝及容器箔產(chǎn)量為235萬噸，同比增長9。3%，占總產(chǎn)量的51。6%；空調(diào)箔產(chǎn)量為100萬噸，同比增長5。3%，占總產(chǎn)量的22%；電池箔產(chǎn)量為14萬噸，同比增長100%，占總產(chǎn)量的3。1%；電子箔產(chǎn)量為11萬噸，同比增長10%，占總產(chǎn)量的2。4%。2021年中國鋁箔產(chǎn)量細分結(jié)構(gòu)分布情況中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會，4、消費量從消費量情況來看，近年來隨著下游需求的持續(xù)增長，中國鋁箔消費量整體處于上升的趨勢，但相較于產(chǎn)量仍有較大差距，說明中國鋁箔常年處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。據(jù)資料顯示，2021年中國鋁箔消費量為290。1萬噸，同比增長2。5%。2016-2021年中國鋁箔消費量及增速情況5、進口情況從進口情況來看，由于中國鋁箔高端工藝較國外仍有不小的差距，因此中國鋁箔進口主要以高端鋁箔產(chǎn)品為主。隨著近年來新能源汽車等領(lǐng)域的火熱，帶動了中國電子箔、電池箔等高端產(chǎn)品需求的增長，使得中國鋁箔進口整體處于上升趨勢。具體來看，2021年中國鋁箔進口量為9。32萬噸，同比增長21。4%；進口金額為12。13億美元，同比增長12。8%。2015-2021年中國鋁箔進口量及進口金額情況總署，從進口分布情況來看，2021年中國鋁箔進口金額中，占比前三的地區(qū)分別為日本、韓國和匈牙利，占比分別為56。3%、25。6%和5。2%。2021年中國鋁箔進口金額地區(qū)分布情況總署，6、出口情況從出口情況來看，由于中國鋁箔常年處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，因此中國鋁箔主要以出口為主，出口量遠大于進口量。隨著近年來行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，出口量及出口金額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年中國鋁箔出口量為133。48萬噸，同比增長8。3%；出口金額為51。42億美元，同比增長33。1%。2015-2021年中國鋁箔出口量及出口金額情況總署，從出口分布情況來看，2021年中國鋁箔出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為2021年中國鋁箔出口金額地區(qū)分布情況總署，7、進出口均價雖然中國鋁箔出口數(shù)量及金額都遠高于進口，但由于中國鋁箔高端工藝較國外仍有不小的差距，使得高工業(yè)鋁箔主要依賴國外進口，導(dǎo)致進口均價一直遠高于出口均價格。雖然近年來差距有所縮小，但進出口均價差值仍處于較高水平。據(jù)資料顯示，2021年中國鋁箔進口均價約為13。02美元/噸，出口均價約為3。85美元/噸，差值達9。17美元/噸。2015-2021年中國鋁箔進出口均價情況總署，五、競爭格局1、市場份額目前，中國鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，行業(yè)CR5僅為30。9%左右。其中鼎勝新材市場份額最高，為14%，其次為常鋁股份和東陽光，份額占比分別為5。5%和4。5%。2021年中國鋁箔行業(yè)市場格局情況（按產(chǎn)量）2、重點企業(yè)江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司成立于2003年，是基于新材料技術(shù)成立的鋁加工行業(yè)生產(chǎn)及銷售的民營企業(yè)，從事各類鋁及鋁合金板、帶、箔材及其深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是中國鋁箔材十強企業(yè)，鋁箔行業(yè)主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年鼎勝新材鋁箔產(chǎn)品營收達142。16億元，同比增長56。96%，毛利率為12。14%。其中空調(diào)箔營收為58。17億元，同比增長54。58%；單零箔營收為34。06億元，同比增長41。02%；雙零箔營收為32。4億元，同比增長45。23%；電池箔營收為17。53億元，同比增長170。7%。2015-2021年鼎勝新材鋁箔產(chǎn)品營收情況公司公報，六、發(fā)展趨勢1、行業(yè)市場集中度進一步提升近年來，國內(nèi)鋁箔產(chǎn)業(yè)中部分生產(chǎn)技術(shù)不夠成熟、客戶基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固、生產(chǎn)成本較高的中小型鋁箱企業(yè)因無法承受市場波動的考驗，已陸續(xù)被迫退出，市場份額逐步集中到成本控制能力強、生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)水平領(lǐng)先、市場信譽良好的大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)中，這也是未來中國鋁箔行業(yè)的發(fā)展趨勢，中國鋁箔行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級仍有很大的空間。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理化鋁箔代表了鋁加工工業(yè)的先進程度和發(fā)展水平，中國現(xiàn)有鋁箱產(chǎn)品品種方面存在結(jié)構(gòu)不合理、中低檔產(chǎn)能過剩、高質(zhì)量產(chǎn)品不足的現(xiàn)象。未來，中國鋁箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進一步趨向合理化，中高檔鋁箔產(chǎn)品的生產(chǎn)比重將不斷加大，產(chǎn)品的國際競爭能力不斷提高，總體上