中國(guó)植物蛋白飲品行業(yè)人均消費(fèi)額增速快細(xì)分賽道各有龍頭

中國(guó)植物蛋白飲品行業(yè)人均消費(fèi)額增速快細(xì)分賽道各有龍頭一、概述植物蛋白飲品是以一種或多種含有一定蛋白質(zhì)的植物果實(shí)、種子或種仁等為原料，添加或不添加其他食品原輔料和（或）食品添加劑，經(jīng)加工或發(fā)酵制成的制品，如豆奶（乳）、豆?jié){、豆奶（乳）飲料、椰子汁（乳）、杏仁露（乳）、核桃露（乳）、花生露（乳）等。二、發(fā)展背景1、乳糖不耐受人群多，為植物蛋白飲品行業(yè)發(fā)展提供驅(qū)動(dòng)力乳糖不耐受存在由遺傳決定的種族區(qū)別，在亞洲乳糖不耐受的人群占比可達(dá)95％～100％，而中國(guó)約有3。5億人為疑似乳糖不耐受患者，約有3。1億人口為乳糖不耐受人群。而在產(chǎn)品成分和功能上，植物蛋白奶不含膽固醇、乳糖、脂肪含量低、能量相對(duì)較低等優(yōu)勢(shì)，是可以作為動(dòng)物奶的替代品，也是進(jìn)行蛋白質(zhì)攝入是行之有效的一種補(bǔ)充方式，所以受到乳糖不耐受人群的青睞。因此，在龐大的“牛奶敏感人群”，為植物蛋白飲品提供巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。牛奶和不同植物奶的營(yíng)養(yǎng)成分（每100g）/能量（kcal）蛋白質(zhì)（g）總脂肪（g）飽和脂肪（g）碳水化合物（g）膽固醇（mg）鈣（mg）維生素B12（ug）純牛奶674.8101130.45低脂奶423.370.970.634.9951250.47豆?jié){（不添糖）230.8909.6—椰子奶（添糖）310.212.082.082.9201881.25杏仁奶（不添糖）150.591.100.5801970燕麥奶（不添糖）5710.701902、素食主義、健康化風(fēng)潮，為行業(yè)提供一定的需求基礎(chǔ)根據(jù)Mintel相關(guān)資料可知，牛奶中的牛生長(zhǎng)激素可能會(huì)增加人們患某些癌癥的風(fēng)險(xiǎn)，所以營(yíng)養(yǎng)化、健康化是人們選擇植物蛋白的最大驅(qū)動(dòng)力。因此，隨著居民健康素養(yǎng)水平提升且素食主義、健康化風(fēng)潮興起，大部分消費(fèi)者會(huì)主動(dòng)選擇植物蛋白飲品進(jìn)行攝入，這為行業(yè)提供一定的需求基礎(chǔ)。三、發(fā)展現(xiàn)狀1、對(duì)標(biāo)美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)植物蛋白飲料人均消費(fèi)額增速快，提升空間大根據(jù)相關(guān)資料，2020年，美國(guó)有32%的消費(fèi)者已經(jīng)減少或停止牛奶消費(fèi)，其中56%的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向消費(fèi)植物奶，這說(shuō)明在美國(guó)市場(chǎng)，植物蛋白飲品對(duì)動(dòng)物奶得替代已經(jīng)是大勢(shì)所趨。同時(shí)，近十年來(lái)，美國(guó)植物蛋白飲品行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，截止2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到28。65億美元，同比增長(zhǎng)17。7%，2010-2020年的為8。6%。對(duì)標(biāo)美國(guó)市場(chǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，美國(guó)含乳及植物蛋白飲料年人均消費(fèi)89美元，2011-2018年的年增速約為7%；而中國(guó)含乳及植物蛋白飲料的年人均消費(fèi)僅為46元，美國(guó)在植物蛋白飲料上的支出是中國(guó)的12。52倍，但2011-2018年的中國(guó)年增速35%左右，呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)天貓披露增長(zhǎng)最快品類(lèi)相關(guān)數(shù)據(jù)可知，2020年，中國(guó)植物蛋白飲品復(fù)合增長(zhǎng)率為各類(lèi)飲品中的第一，2007-2016年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24。5%。同時(shí)，目前中國(guó)植物蛋白飲料市場(chǎng)規(guī)模接近1300億元，行業(yè)總產(chǎn)量超過(guò)90萬(wàn)噸。綜上，根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及消費(fèi)者對(duì)植物蛋白飲品偏好持續(xù)增強(qiáng)，植物蛋白飲品行業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。2、植物蛋白飲品種類(lèi)跨度大，細(xì)分賽道各有龍頭\t"/market/202209/_blank"顯示，植物蛋白飲品種類(lèi)較多，主要分為豆乳飲料、核桃乳飲料、椰子汁飲料等，其中豆乳飲料占據(jù)22。01%的市場(chǎng)份額，椰子汁占據(jù)14。24%的份額。而由于植物蛋白飲品行業(yè)生產(chǎn)具有明顯的區(qū)域性和季節(jié)性特征，所以受運(yùn)輸條件及配送能力影響較大，銷(xiāo)售市場(chǎng)區(qū)域分布較為明顯，例如養(yǎng)元飲品企業(yè)的核心銷(xiāo)售區(qū)域主要分布在華北、華東、中南以及西南，可見(jiàn)植物蛋白飲品行業(yè)基本上是采用多生產(chǎn)基地的布局。不過(guò)，又受到植物蛋白飲品行業(yè)品種類(lèi)多且跨度大的特性，每個(gè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售區(qū)域的品類(lèi)也是各部相同，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)細(xì)分賽道各有龍頭。中國(guó)植物蛋白飲品各龍頭企業(yè)的核心售賣(mài)區(qū)域情況企業(yè)注冊(cè)地核心售賣(mài)區(qū)域承德露露河北省承德市北部養(yǎng)元飲品河北省衡水市華北、華東、中南以及西南椰樹(shù)集團(tuán)海南省海口市全國(guó)維維食品江蘇省徐州市華東、華南、華北、華中銀鷺食品福建省廈門(mén)市全國(guó)中國(guó)植物蛋白飲品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)龍頭企業(yè)情況品類(lèi)龍頭企業(yè)名稱成立時(shí)間所處行業(yè)情況市場(chǎng)占有率產(chǎn)品名稱價(jià)格/元規(guī)格杏仁露承德露露1997市場(chǎng)起步早，生產(chǎn)廠家較少90%露露杏仁露72240ml*20核桃露養(yǎng)元飲品1997市場(chǎng)起步晚，增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈88%六個(gè)核桃75.9240ml*20椰汁椰樹(shù)集團(tuán)1998市場(chǎng)起步早，成長(zhǎng)緩慢，生產(chǎn)廠家少80%椰樹(shù)椰汁106.8245ml*24豆奶維他奶1994市場(chǎng)起步早，生產(chǎn)廠家較多30%維他奶55.9250ml*24花生奶銀鷺食品1999市場(chǎng)起步晚，生產(chǎn)廠家少80%銀鷺花生牛奶59.9450ml*153、消費(fèi)群體集中于年輕人，三、四、五線下沉市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿υ谙M(fèi)者年齡分布方面，根據(jù)天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)植物蛋白飲料消費(fèi)群體主要集中于35歲以下的年輕人，其人數(shù)占比高達(dá)69%，主要原因是年輕消費(fèi)者不僅樂(lè)于嘗試新飲品，而對(duì)身材管理要求較高，進(jìn)而對(duì)植物蛋白飲品行業(yè)市場(chǎng)接受度更高。此外，在消費(fèi)者