客戶管理軟件助我事業(yè)成功

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助我事業(yè)成功講師：王紅講師介紹—王紅

曾是中級會計師、教師、部長

2003年加盟太平洋壽險

吉林省十佳誠信壽險代理人華人保險國際龍獎IDA銅龍獎國際認(rèn)證財務(wù)顧問師（RFC）國家理財規(guī)劃師（ChFP）

美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）

全國區(qū)拓講師大賽一等獎總公司年度藍鯨協(xié)會會員吉林省CPIC表彰大會終身會員

課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔案建立的好處三、客戶檔案建立的要素四、客戶檔案建立的方法與分類管理

五、總結(jié)課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔案建立的好處

三、客戶檔案建立的要素四、客戶檔案建立的方法與分類管理

五、總結(jié)你有為客戶建立檔案的習(xí)慣嗎？客戶檔案建立的意義創(chuàng)造財富推銷之神原一平的致勝法寶——是他所有客戶的檔案建立客戶檔案的好處是展業(yè)的好幫手是客戶獲得最大利益的依據(jù)是提升服務(wù)品質(zhì)的前提

展業(yè)的好幫手對客戶了如指掌，易于接近，取得信任并達成共識;避免面談出錯，樹立專業(yè)形象，提升專業(yè)品質(zhì)，易于簽單；建立影響力中心，獲得轉(zhuǎn)介紹名單；開發(fā)目標(biāo)市場，進行職團開拓；拓寬增員渠道，有利組織發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營壽險。是客戶獲得最大利益的依據(jù)是設(shè)計適合的風(fēng)險保障計劃的依據(jù)；是提示續(xù)交保費的依據(jù)；是辦理各種保全服務(wù)的依據(jù)；是提供優(yōu)質(zhì)理賠服務(wù)的依據(jù)；是進行保單年檢的依據(jù)；是加保的依據(jù)；是為自己各行各業(yè)客戶相互間提供資源共享的依據(jù)；是提供好服服務(wù)的前提提合格的服務(wù)務(wù)滿意的服務(wù)務(wù)超值的服務(wù)務(wù)課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔檔案建立的的好處三、客戶檔檔案建立的的要素四、客戶檔檔案建立的的方法與分分類管理五、總結(jié)什么是客戶戶檔案？客戶檔案是是有組織地地全面收集集關(guān)于客戶戶、潛在客客戶的綜合合資料，這這些資料是是為營銷目目的所服務(wù)務(wù)，它引導(dǎo)導(dǎo)銷售，改改善或維持持客戶關(guān)系系。思考一下：：客戶檔案建建立有哪些些要素？客戶檔案要要素分類靜態(tài)要素個人基本情情況家庭基本情情況動態(tài)要素客戶拜訪情情況記錄客戶變更情情況記錄客戶個人的的基本資料料：姓名、戶籍籍、籍貫出生日期、、身份證號號碼身高、體重重、血型有無駕馭執(zhí)執(zhí)照家庭住址、、聯(lián)絡(luò)電話話手機號號碼碼、電子郵郵箱單位名稱、、地址學(xué)歷、職稱稱、職位吸煙、喝酒酒情況休閑愛好、、興趣偏好好宗教信仰個人收入狀狀況單位福利、、保障狀況況喜好的投資資方式客戶家庭的的基本資料料是否婚配、、結(jié)婚紀(jì)念念日父母、親友友的相關(guān)信信息配偶姓名、、生日、血血型、愛好好及工作單單位有無子女、、子女的姓姓名、生日日、教育程程度或教育育規(guī)劃、子子女的保障障規(guī)劃愛人的工作作單位、年年收入、福福利、現(xiàn)有有保障狀況況目前家庭的的負(fù)債、投投資情況及及投資喜好好客戶拜訪情情況記錄拜訪時間拜訪次數(shù)拜訪地點拜訪面談的的要點或服服務(wù)要點拜訪結(jié)果評評估總結(jié)客戶變更情情況記錄客戶相關(guān)資資料的變更更工作方面的的變化家庭經(jīng)濟、、生活方面面的變化課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔檔案建立的的好處三、客戶檔檔案建立的的要素四、客戶檔檔案建立的的方法與分分類管理五、總結(jié)客戶卡保單清冊工作日志客戶檔案建立客戶檔檔案的步驟驟工作日志客戶卡保單復(fù)印件件續(xù)期收費檔檔案紙制的檔案案已經(jīng)不能能再滿足我我的需要，，于是，利利用《贏家保險客客戶管理系系統(tǒng)》軟件讓我的的工作更輕輕松！軟件管理所所有的事務(wù)務(wù)軟件管理的的好處一次錄入，，終身受益益！隨心所欲地地按需要進進行查詢和和檢索縮短展業(yè)半半徑，提高高工作效率率強大的提醒醒功能，讓讓一件事都都不會遺忘忘團隊管理輕輕輕松松強大的學(xué)習(xí)習(xí)園地隨時時補充能量量客戶信息管管理全面，，壽險、財財險全包括括課程大綱一、導(dǎo)論二、客戶檔檔案建立的的好處三、客戶檔檔案建立的的要素四、客戶檔檔案建立的的方法與分分類管理五、總結(jié)總結(jié)結(jié)勤于拜訪，，隨時收集集及時整理，，善加利用用堅持不懈，，養(yǎng)成習(xí)慣慣祝大家——善用客戶檔檔案，創(chuàng)造造高業(yè)績ThankYou!讓您的客戶戶源源不斷斷！9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。06:40:5606:40:5606:4012/31/20226:40:56AM11、以以我我獨獨沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。12月月-2206:40:5606:40Dec-2231-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。06:40:5606:40:5606:40Saturday,December31,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2206:40:5606:40:56December31,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。31十二二月20226:40:56上上午06:40:5612月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月226:40上午午12月-2206:40December31,202216、行動出成果果，工作出財財富。。2022/12/316:40:5606:40:5631December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時時，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點的的射線線向前前。。。6:40:56上上午6:40上上午午06:40:5612月月-229、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。06:40:5606:40:5606:4012/31/20226:40:56AM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點點小小努努力的積累。。。12月-2206:40:5606:40Dec-2231-Dec-2212、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對對圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。06:40:5606:40:5606:40Saturday,December31,202213、不知知香積積寺，，數(shù)里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2206:40:5606:40:56December31,202214、意志堅堅強的人人能把世世界放在在手中像像泥塊一一樣任意意揉捏。。31十十二月20226:40:56上午午06:40:5612月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月226:40上上午12月-2206:40December31,202216、少少年年十十五五二二十十時時，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022/12/316:40:5606:40:5631December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。6:40:56上上午6:40上上午午06:40:5612月月-229、楊楊柳柳散散和和風(fēng)風(fēng)，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、閱讀一一切好書書如同和和過去最最杰出的的人談話話。06:40:5606:40:5606:4012/31/20226:40:56AM11、越是沒有有本領(lǐng)的就就越加自命命不凡。12月-2206:40:5606:40Dec-2231-Dec-2212、越越是是無無能能的的人人，，越越喜喜歡歡挑挑剔剔別別人人的的錯錯兒兒。。06:40:5606:40:5606:40Saturday,December31,202213、知人人者智智，自自知者者明。。勝人人者有有力，，自勝勝者強強。12月月-2212月月-2206:40:5606:40:56December31,202214、意志志堅強強的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。31十十二二月20226:40:56上上午06:40:5612月月-2215、最具挑挑戰(zhàn)性的的挑戰(zhàn)莫莫過于提提升自我我。。十二月226:40上午午12月-2206:40December31,202216、業(yè)余生活要要有意義，不不要越軌。2022/12/316:40:5606:40:5631December202217、一一個個人人即即使使已已登登上上頂頂峰峰，，也也仍仍要要自自強強不不息息。。6:40:56上上午午6:40上上