中國化妝品活性成分行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)分析

中國化妝品活性成分行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)分析

一、行業(yè)概況及市場(chǎng)發(fā)展情況

精細(xì)化工是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的簡(jiǎn)稱，其基本特征是以普通的化學(xué)原料、用較復(fù)雜的技術(shù)和多步驟的制作工藝，生產(chǎn)出性能和質(zhì)量要求較高的精細(xì)化學(xué)品。精細(xì)化學(xué)品的品種繁多，有無機(jī)化合物、有機(jī)化合物、聚合物以及它們的復(fù)合物。精細(xì)化工產(chǎn)品不僅涵蓋日常生活的方方面面，如食品添加劑、飼料添加劑、醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、皮革化學(xué)品等，還在航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、環(huán)保等高新技術(shù)方面廣泛應(yīng)用。

日用化學(xué)品是指人們?nèi)粘Ｉ钪薪?jīng)常使用的精細(xì)化學(xué)品，中國和日本等亞洲國家統(tǒng)稱為“日用化學(xué)品”，而歐、美等地區(qū)則稱為“個(gè)人護(hù)理與家居用品”?；瘜W(xué)品主要分洗滌用品、化妝品和口腔衛(wèi)生用品三類，其中洗滌用品和化妝品是日用化學(xué)品的兩大類，占日用化學(xué)品產(chǎn)量的70%。

1、精細(xì)化工行業(yè)概況

（1）全球精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

化學(xué)工業(yè)是從19世紀(jì)初開始形成并發(fā)展較快的一個(gè)工業(yè)部門，在各國的國民經(jīng)濟(jì)中都占有重要地位，化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、人民生活等各領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的作用。

精細(xì)化工與工農(nóng)業(yè)、國防、人民生活和尖端科學(xué)都有著極為密切的關(guān)系，是與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活密切相關(guān)的重要工業(yè)部門，是化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，發(fā)展精細(xì)化學(xué)工業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的戰(zhàn)略舉措。從上世紀(jì)70年代以來，一些發(fā)達(dá)國家相繼將化學(xué)工業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向精細(xì)化工，并涌現(xiàn)出了杜邦、拜耳、陶氏化學(xué)、巴斯夫等精細(xì)化工行業(yè)內(nèi)的巨型公司。在過去的20多年，隨著石化產(chǎn)業(yè)向深加工方向發(fā)展和高新技術(shù)的蓬勃興起，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)得到前所未有的發(fā)展，年均增長(zhǎng)約5%~6%，明顯高于整個(gè)化學(xué)工業(yè)2%~3%的發(fā)展速度，美、歐、日等發(fā)達(dá)國家的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。縱觀近20多年來世界化工發(fā)展歷程，世界各國都把發(fā)展精細(xì)化工作為調(diào)整化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品附加值、增強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力的重要方向，行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

國際市場(chǎng)上，杜邦、巴斯夫、陶氏化學(xué)等傳統(tǒng)精細(xì)化工巨頭經(jīng)歷多年發(fā)展，在專利儲(chǔ)備、工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理、資金儲(chǔ)備等方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。他們一方面利用企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新，投資當(dāng)前或未來的重點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)域，追求附加技術(shù)、創(chuàng)造新的補(bǔ)充解決方案促進(jìn)發(fā)展，以滿足全球大趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)的需求并在發(fā)展中國家獲得新機(jī)會(huì)；另一方面利用資金優(yōu)勢(shì)大舉開展并購活動(dòng)，以期進(jìn)一步鞏固自身在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位。整體而言，全球精細(xì)化學(xué)領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度逐步提高。

（2）國內(nèi)精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”的總營業(yè)收入自2008年的29,624.43億元增長(zhǎng)至2018年70,147.50億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9%。2019年1-7月“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”總營業(yè)收入達(dá)39,112.50萬元。

精細(xì)化工行業(yè)作為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的一部分，近年來，在我國得到了快速發(fā)展。我國將精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)列入多項(xiàng)國家規(guī)劃中，從政策和資金上予以重點(diǎn)支持，目前，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)已成為我國化學(xué)工業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，部分精細(xì)化工產(chǎn)品憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，已經(jīng)開始在國際市場(chǎng)擁有更多的競(jìng)爭(zhēng)力，并占據(jù)越來越多的市場(chǎng)份額。我國精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已從2008年的12,674.21億元增長(zhǎng)至2016年的40,544.24億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.64%。

由于基數(shù)相對(duì)較低、產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)較低等原因，我國精細(xì)化率總體相對(duì)較低，與美國、西歐和日本等化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，在產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量等方面仍然存在較大差距，我國精細(xì)化工仍然有較大的發(fā)展空間。由于精細(xì)化工行業(yè)在化工行業(yè)，乃至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位，未來我國將持續(xù)把提升精細(xì)化工行業(yè)科技水平、提高精細(xì)化率作為國家戰(zhàn)略發(fā)展的方向之一。

2、化妝品活性成分行業(yè)概況

（1）化妝品行業(yè)概況

①全球化妝品發(fā)展概況

化妝品行業(yè)起步較早，封建社會(huì)時(shí)期就已存在利用朱砂等天然材料制作的簡(jiǎn)單化妝品。工業(yè)革命后，西方國家利用石油、化工等行業(yè)的優(yōu)勢(shì)率先開始通過化學(xué)合成的方式發(fā)展現(xiàn)代化妝品制造業(yè)，確立了穩(wěn)固的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，形成了歐萊雅、聯(lián)合利華、寶潔、雅詩蘭黛、資生堂等公司占據(jù)主流地位的市場(chǎng)格局?；瘖y品作為一種日用消費(fèi)品，已經(jīng)被越來越多的消費(fèi)者所接受。

2012-2017年間全球化妝品市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性，2012-2014年間全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，化妝品行業(yè)整體增速較低，2015年由于歐元區(qū)需求持續(xù)不振及主要化妝品市場(chǎng)之一巴西出現(xiàn)大幅經(jīng)濟(jì)衰退，全球化妝品規(guī)模同比下滑。近兩年全球經(jīng)濟(jì)有所回暖，帶動(dòng)化妝品消費(fèi)反彈。2017年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4,648.35億美元，同比增長(zhǎng)5.25%，2018年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4,851億美元，同比增長(zhǎng)4.3%。預(yù)測(cè)增長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)，2021年有望達(dá)到4,871億美元。

全球化妝品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，護(hù)膚品所占比例最大，其次是彩妝、護(hù)發(fā)用品、香水等。亞洲消費(fèi)者對(duì)于護(hù)膚品類需求更為顯著，尤其是美白類產(chǎn)品。2017年全球化妝品品類中護(hù)膚品占比最高，達(dá)到26.75%，其余品類分布比較均勻，基本占比都在10%以上。從各地區(qū)化妝品類型市場(chǎng)占有率來看，亞太市場(chǎng)是目前全球最大的化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，西歐、北美、拉美地區(qū)分列其后。預(yù)計(jì)到2025年，中國、日本、印度、巴西、美國將是全球化妝品行業(yè)前五大需求市場(chǎng)。

②我國化妝品行業(yè)發(fā)展概況

隨著歐美化妝品大牌對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)投入和培育，國內(nèi)消費(fèi)者已經(jīng)逐步形成正確的使用習(xí)慣和消費(fèi)理念，為化妝品市場(chǎng)帶來了更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在人們?cè)絹碓阶⒅刈陨硇蜗笈c顏值的時(shí)代，化妝品越來越成為一種剛性需求。作為化妝品新興市場(chǎng)，中國化妝品消費(fèi)處于快速增長(zhǎng)階段。近年來，我國化妝品生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)增加，面向市場(chǎng)推出的化妝品種類也不斷豐富。依托龐大的人口基數(shù)和日益增長(zhǎng)的國民收入，我國化妝品市場(chǎng)規(guī)模2010年至2018年仍處于快速增長(zhǎng)的過程中，增速遠(yuǎn)超全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模增速。2013年中國超越日本成為世界第二大化妝品消費(fèi)國，2017年我國化妝品的市場(chǎng)規(guī)模已占到全球市場(chǎng)的11%，僅次于美國的19%。2018年我國化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3,689.00億元，2010-2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.87%。我國化妝品行業(yè)將在未來幾年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年至2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.4%。

化妝品行業(yè)發(fā)展情況與各國宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有很強(qiáng)的同步性，我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)化妝品需求量的增加，推動(dòng)我國化妝品行業(yè)的發(fā)展。雖然我國已是化妝品全球第二大市場(chǎng)，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均化妝品消費(fèi)量仍處于低位，2017年人均化妝品消費(fèi)僅為38.5美元，與美國的264美元相差甚遠(yuǎn)，還有很大的增長(zhǎng)空間。隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷深入，人口結(jié)構(gòu)的變化，收入水平的提升以及化妝品消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)理念的培育，消費(fèi)升級(jí)成為大勢(shì)所趨，與發(fā)達(dá)國家之間的巨大差距有望不斷縮小。未來隨著我國居民生活水平提高以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)，化妝品市場(chǎng)潛力巨大。

（2）化妝品活性成分及防曬劑行業(yè)概況

化妝品是各種原料經(jīng)過合理調(diào)配加工而成的復(fù)配混合物。主要原料通常分通用基質(zhì)原料和各類化妝品添加劑。在化妝品工業(yè)中，一定功能的原料被添加到化妝品中，希望化妝品對(duì)皮膚的保養(yǎng)作用能有更多針對(duì)性，這些原料被稱為化妝品添加劑?；瘖y品添加劑除了包括：香精香料、化妝品用色素、化妝品用防腐劑、抗氧化劑外，還包括：防曬、保濕、美白、控油、嫩膚、除皺等化妝品活性成分。隨著人們對(duì)美麗持久性的追逐，人們對(duì)化妝品的需求越來越豐富，包括清潔、護(hù)膚、護(hù)發(fā)、美容，以及營養(yǎng)和醫(yī)療效用等，而化妝品能有這些功能是通過添加各種有效的活性成分來實(shí)現(xiàn)的。

受益于下游化妝品行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，化妝品活性成分行業(yè)近幾年也保持了較快的增長(zhǎng)速度。尤其是隨著收入水平的提高，消費(fèi)者的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，對(duì)于化妝品、化妝品活性成分都提出了更多、更高的要求，這一趨勢(shì)為化妝品活性成分帶來了更大的市場(chǎng)空間。

化妝品活性成分種類繁多，不同用途的活性成分生產(chǎn)技術(shù)差異較大，因此整體集中度不高。國際上，既有巴斯夫等依靠龐大的生產(chǎn)規(guī)模、豐富的技術(shù)儲(chǔ)備實(shí)現(xiàn)多類型化妝品原料的全面覆蓋的大型化工企業(yè)，也有德之馨、帝斯曼這樣依靠豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的客戶資源而專注于特定活性成分領(lǐng)域的化工企業(yè)。國內(nèi)市場(chǎng)方面，由于行業(yè)起步較晚，技術(shù)儲(chǔ)備、生產(chǎn)經(jīng)營、客戶資源等方面均存在不足，因此盡管化妝品活性成分行業(yè)在化妝品行業(yè)的帶動(dòng)之下有了迅猛的發(fā)展，但整體水平仍落后于國外。

近年來，隨著研發(fā)水平提升、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，部分優(yōu)秀的國內(nèi)化妝品活性成分企業(yè)開始憑借穩(wěn)定的質(zhì)量和更低的價(jià)格進(jìn)入到國際化妝品企業(yè)的采購體系，帶動(dòng)了國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

防曬化妝品是近年來全球化妝品工業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)，得益于整個(gè)化妝品市場(chǎng)的飛速發(fā)展，相關(guān)防曬化妝品的市場(chǎng)銷售額也正處于快速增長(zhǎng)的過程之中。隨著生活水平的提高，人們對(duì)防曬化妝品設(shè)計(jì)的要求也從UVB防護(hù)發(fā)展到兼顧UVA的有機(jī)分子防護(hù)。防護(hù)概念也已經(jīng)從面部的保護(hù)發(fā)展到對(duì)暴露于日光的人體其他部位的保護(hù)，防曬化妝品的市場(chǎng)需求將持續(xù)上升。科學(xué)研究表明，紫外線的直接照射會(huì)導(dǎo)致人的皮膚變黑、老化甚至受到一定程度的損傷。一直以來，消費(fèi)者普遍更加重視美白、祛斑、抗皺等皮膚受損之后的修補(bǔ)手段。而近些年來，隨著相關(guān)護(hù)膚、化妝和保養(yǎng)知識(shí)的日益豐富和事前預(yù)防觀念的不斷增強(qiáng)，更多的消費(fèi)者也開始愈發(fā)注重防曬化妝品的日常使用。

在全球消費(fèi)升級(jí)的背景下，防曬正成為高端化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的品類，而且未來三年將繼續(xù)保持這一勢(shì)頭。未來全球防曬化妝品的市場(chǎng)將以年均5.6%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大到115.69億美元。

2016年我國防曬用品市場(chǎng)規(guī)模為55.35億元，占化妝品整體市場(chǎng)1.7%的份額；2012-2016年防曬用品市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.1%。預(yù)計(jì)在2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到82.36億元人民幣，復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.27%。由于國民收入提高、戶外活動(dòng)及旅游增加、護(hù)膚意識(shí)加強(qiáng)等原因，防曬產(chǎn)品在中國市場(chǎng)的增長(zhǎng)顯著高于國際市場(chǎng)。

除常規(guī)的防曬霜、防曬乳之外，其他類型的化妝品也開始注重防曬功能，防曬劑的應(yīng)用領(lǐng)域也越發(fā)廣泛，在唇膏、面霜、眼霜中都有應(yīng)用。在防曬產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的前提下，作為防曬化妝品活性成分的防曬劑市場(chǎng)也隨之有了良好的發(fā)展。預(yù)計(jì)，2016年至2021年，全球防曬劑消耗量將由約44,000噸增長(zhǎng)至約52,000噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約4%，這其中亞太區(qū)域市場(chǎng)將成為防曬劑消耗量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，其增速將遠(yuǎn)超過其他區(qū)域。

與化妝品活性成分整體市場(chǎng)特征類似，防曬劑的市場(chǎng)過去也主要由跨國化工企業(yè)所占據(jù)，主要包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼等公司。隨著中國化工行業(yè)的發(fā)展和國內(nèi)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的快速增加，質(zhì)量?jī)?yōu)異并且擁有成本優(yōu)勢(shì)的國內(nèi)防曬劑企業(yè)開始納入國際化妝品原料供應(yīng)體系，擁有了更廣闊的發(fā)展空間。

二、化妝品活性成分行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）重視化妝品的安全屬性

經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展后，化妝品行業(yè)的整體規(guī)模和消費(fèi)者數(shù)量都有了極大的提升，消費(fèi)者的選擇也在長(zhǎng)期的消費(fèi)過程中變得更趨于理性。相比于早期對(duì)于功能性的注重，現(xiàn)在的消費(fèi)者更看中在安全無害的大前提下實(shí)現(xiàn)合理的功能。因此，化妝品活性成分的生產(chǎn)商開始有意識(shí)地將研究、生產(chǎn)的重點(diǎn)放在安全無刺激的產(chǎn)品上，更加注重對(duì)化妝品品質(zhì)、功能、安全性等相關(guān)指標(biāo)的控制和檢測(cè)，以滿足監(jiān)管部門以及相關(guān)消費(fèi)者的需求。

（2）防曬等化妝品活性成分的需求增加

科學(xué)研究表明，紫外線長(zhǎng)期照射會(huì)導(dǎo)致皮膚黑色素的形成，加速皮膚老化，帶來色斑皺紋等皮膚問題，還可能損害人的免疫系統(tǒng)，導(dǎo)致皮膚病的發(fā)生。防曬劑的工作原理明確、多數(shù)成分對(duì)皮膚無刺激、防護(hù)效果立竿見影，因此防曬產(chǎn)品正在逐步成為消費(fèi)者預(yù)防皮膚損傷的重要選項(xiàng)。在消費(fèi)者的健康知識(shí)和意識(shí)全面升級(jí)的大背景之下，對(duì)于紫外線傷害的處理方式也逐步由事后修補(bǔ)向事前防護(hù)過渡，歐美發(fā)達(dá)國家如《美國兒科協(xié)會(huì)育兒百科（第六版）》已經(jīng)建議兒童在6個(gè)月后即可考慮進(jìn)行防曬。除了防曬產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增大能夠相應(yīng)帶動(dòng)防曬劑等活性成分的市場(chǎng)規(guī)模外，消費(fèi)者的專業(yè)化也將進(jìn)一步強(qiáng)化這一趨勢(shì)。日趨專業(yè)化的消費(fèi)者不再單純地依靠廣告宣傳和導(dǎo)購員的介紹挑選產(chǎn)品，而是會(huì)通過了解各種成分的功能和特性來對(duì)產(chǎn)品的功能性和安全性作出判斷。這決定了化妝品廠商需要提供更優(yōu)質(zhì)的活性成分并提高活性成分在產(chǎn)品中所占比例以滿足消費(fèi)者的需求，帶動(dòng)了相關(guān)活性成分市場(chǎng)的發(fā)展。

（3）生產(chǎn)規(guī)模大、科研能力強(qiáng)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯

化妝品活性成分屬于精細(xì)化學(xué)品，具有技術(shù)密集度高、更新?lián)Q代頻率高的特點(diǎn)。隨著行業(yè)發(fā)展的深入，具備科研優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)能夠發(fā)明新的活性成分產(chǎn)品搶占高附加值市場(chǎng)，并通過規(guī)?；a(chǎn)及技術(shù)創(chuàng)新不斷降低成本，滿足消費(fèi)者高品質(zhì)需求，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加突出。行業(yè)中其他眾多的規(guī)模較小，技術(shù)水平較低的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降，與大型化、專業(yè)化廠家的差距將繼續(xù)拉大。在上述因素的影響下，化妝品活性成分行業(yè)的市場(chǎng)集中度將逐步提高。生產(chǎn)規(guī)模大、科研能力強(qiáng)的企業(yè)能在產(chǎn)品性能和成本兩方面滿足客戶需求，市場(chǎng)份額穩(wěn)定提升；而產(chǎn)品單一、規(guī)模偏小、技術(shù)水平低的企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。

（4）國內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位逐步提高

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷推進(jìn)，部分化妝品等下游行業(yè)的