全球掩膜版行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

全球掩膜版行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析一、掩膜版行業(yè)基本概述掩膜版又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版等，是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移工具或母版，是承載圖形設(shè)計和工藝技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)信息的載體。掩膜版主要由基板和遮光膜組成。其中，基板分為樹脂基板和玻璃基板，玻璃基板主要包括石英基板和蘇打基板，根據(jù)遮光膜種類的不同，可以分為硬質(zhì)和乳膠遮光膜。光掩膜按用途分類可分為鉻版、干版、液體凸版和菲林。其中，鉻版精度最高，耐用性更好，廣泛應(yīng)用于平板顯示、IC、印刷線路板和精細(xì)電子元器件行業(yè)；干版、液體凸版和菲林主要用于中低精度LCD行業(yè)、PCB及IC載板等行業(yè)。受終端應(yīng)用趨向大尺寸化的發(fā)展趨勢影響，面板世代數(shù)不斷演進，從1988年的第1代(G1）面板發(fā)展到2018年的第11代(G11)面板，掩膜版的世代也相應(yīng)演進。二、掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈掩膜版上游主要包括圖形設(shè)計、光掩膜設(shè)備及材料行業(yè)，主要供應(yīng)廠商包括日本東曹、日本信越化學(xué)、日本尼康和菲利華等；中游為掩膜版制造行業(yè)，主要企業(yè)有日本HOYA，日本DNP，韓國LG-IT、日本SKE和清溢光電等；下游主要包括IC制造、IC封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè)，廣泛應(yīng)用于消費電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域，主要客戶為半導(dǎo)體廠商英特爾、三星、臺積電等以及顯示屏廠商京東方、華星光電等。三、掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在掩膜版下游應(yīng)用中，平板顯示和半導(dǎo)體是掩膜版最主要的兩個應(yīng)用領(lǐng)域。在平板顯示掩膜版領(lǐng)域，2016年至2019年全球平板顯示掩膜版的市場規(guī)模671億日元增至1010億日元，年均復(fù)合增長率達14.58%。受新冠疫情影響,2020年下滑至903億日元,同比減少10.57%，隨著疫情形勢的好轉(zhuǎn)，預(yù)計2022年市場規(guī)模將增長至1026億日元。分地區(qū)來看，自2018年起中國大陸超越韓國成為全球第一大平板顯示掩膜版市場，2020年中國大陸的平板顯示掩膜版市場規(guī)模占比約為51%，預(yù)計未來占比將持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球G10及以上世代掩膜版的銷售額為51.75億日元，占全球掩膜版銷售額的比例為8%；2019年G10及以上世代掩膜版的銷售收入為157.51億日元，占全球掩膜版銷售額的比例為16%。2016年至2019年，全球G10及以上世代掩膜版的銷售額年均復(fù)合增長率達44.92%。受全球新冠疫情的影響，2020年全球G10及以上世代掩膜版的銷售額有所下降。四、掩膜版行業(yè)主要制造廠商掩膜版制造技術(shù)壁壘高，國內(nèi)自給率低。我國掩膜版制造主要集中在少數(shù)企業(yè)和和部分科研院所。面板領(lǐng)域，國內(nèi)能夠配套TFT用光掩膜版的企業(yè)只有路維光電和清溢光電，主要針對G8.5以下光掩膜版；在半導(dǎo)體領(lǐng)域，少數(shù)企業(yè)如無錫華潤、無錫中微等只能制造0.13μm以上steppermask。對于HTM、GTM、PSM等光掩膜版全部依賴進口。五、掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢1、掩膜版趨向大尺寸隨著人們消費的不斷升級，屏幕的大尺寸化已成為平板顯示持續(xù)的演進方向。這主要是因為平板顯示新的畫質(zhì)規(guī)格提升都集中在大尺寸和超大尺寸上，尤其是55英寸及以上的產(chǎn)品。這些規(guī)格的改善包括8K分辨率、miniLED背光、量子點背光（QLED)、高色域、超窄邊框、四面超窄邊框、超纖薄、高動態(tài)范圍（HDR）對比度等。由于這些新功能在32英寸、43英寸、50英寸這樣的小尺寸上都無法實現(xiàn)，所以55英寸及以上的顯示產(chǎn)品的需求持續(xù)升溫。近幾年面板廠商積極投資與擴產(chǎn)大尺寸世代線,面板尺寸的增大帶動其上游材料掩膜版朝著大尺寸化的方向發(fā)展，也會帶動大尺寸掩膜版的需求增長。2、掩膜版趨向高精度平板顯示技術(shù)持續(xù)更新與發(fā)展，加之5G傳輸技術(shù)同步推進，超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。高分辨率終端顯示產(chǎn)品的不斷滲透與發(fā)展也必然會帶動掩膜版朝著高精細(xì)化的方向發(fā)展。掩膜版作為平板顯示制造過程的關(guān)鍵材料，對面板產(chǎn)品的精度起決定性的作用,這也意味著對掩膜版的精度提出了更高的技術(shù)要求。近年來隨著平板顯示解析度不斷提高，TFT半導(dǎo)體主動層材料已逐步采用LTPS/