中國中間件行業(yè)概括、市場規(guī)模及行業(yè)壁壘分析

中國中間件行業(yè)概括、市場規(guī)模及行業(yè)壁壘分析

一、中間件行業(yè)概括

中間件（Middleware）是一種應(yīng)用于分布式系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件，位于操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫之上，應(yīng)用軟件之下，是提供系統(tǒng)軟件與應(yīng)用軟件連接的軟件，它可以從一個軟件系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，然后轉(zhuǎn)化為合適的格式，讓另一個系統(tǒng)能夠直接使用。因此，中間件是不同軟件之間的接口。中間件主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問、應(yīng)用調(diào)度、系統(tǒng)構(gòu)建和系統(tǒng)集成、流程管理等問題，是分布式環(huán)境下支撐應(yīng)用開發(fā)、運行和集成的平臺，主要作用是為應(yīng)用軟件在不同的技術(shù)之間共享資源，管理計算資源和網(wǎng)絡(luò)通信。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

我國“十一五”（2006-2010年）、“十二五”（2011-2015年和“十三五”（2016-2020年）計劃規(guī)劃綱要反復(fù)提及并強(qiáng)調(diào)加快在基礎(chǔ)軟件行業(yè)的國產(chǎn)化布局，早日實現(xiàn)行業(yè)自主可控的要求，努力在該領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)集中突破；另一方面對基礎(chǔ)軟件的政策扶持也逐漸明確為對操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)和中間件三大類軟件的支持。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

二、中間件市場規(guī)模：新市場需求帶來穩(wěn)定增長，預(yù)計2019年達(dá)到72.4億元

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國自主可控行業(yè)市場規(guī)模大約為0.94萬億元。我國自主可控行業(yè)涉及系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng)、存儲、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、芯片等多個行業(yè)，未來隨著國家政策在這方面的傾斜，行業(yè)市場規(guī)模將會越來越大，預(yù)計到2025年其市場規(guī)模將會突破1.33萬億元。

中間件作為網(wǎng)絡(luò)時代的信息化基礎(chǔ)設(shè)施，在我國信息化與工業(yè)化深度融合、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、社會管理提升和民生服務(wù)工程等方面發(fā)揮著不可替代的基礎(chǔ)支撐作用。因此，中間件必然是國家信息安全建設(shè)的重頭兵，特別是在到政府、金融、能源等國民經(jīng)濟(jì)重點領(lǐng)域，中間件國產(chǎn)化趨勢明顯。同時，隨著技術(shù)水平的不斷提升，國內(nèi)廠商的技術(shù)短板已逐漸被填補(bǔ)，更能把握國內(nèi)用戶需求的特點、對行業(yè)的理解更為透徹的本土化優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，越來越多的用戶開始選擇國產(chǎn)中間件，在三大基礎(chǔ)軟件中，國產(chǎn)中間件率先發(fā)力，為我國在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)自主可控樹立了一面旗臶。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2018年全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)3.78萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入63061億元，同比增長14.2%。此外，軟件業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實現(xiàn)利潤總額8079億元，同比增長9.7%。預(yù)計2019年我國軟件業(yè)市場業(yè)務(wù)收入將近68000億元，市場規(guī)模再擴(kuò)大。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

受益于“十三五”規(guī)劃，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的政策規(guī)劃，以及政務(wù)大數(shù)據(jù)、智慧城市、企業(yè)上云等行業(yè)數(shù)字化熱點項目的推進(jìn)，中間件的市場需求隨著多行業(yè)信息化發(fā)展進(jìn)程的推進(jìn)逐漸增大，近年來保持持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年中國中間件市場總體規(guī)模達(dá)到65億元，同比增長9.6%。隨著新一代信息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的催生下的升級轉(zhuǎn)型，中間件市場規(guī)模將持續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計2019年中間件市場規(guī)模將達(dá)到72.4億元，同比增長11.4%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

中間件市場以企業(yè)級用戶的需求為主，企業(yè)級客戶主要集中在政府、金融、電信等行業(yè)領(lǐng)域，近幾年來，在自主可控的國家信息安全戰(zhàn)略指導(dǎo)下，政府、金融、電信等主要的應(yīng)用行業(yè)正在逐步加大對于國產(chǎn)中間件產(chǎn)品的采購，特別是政務(wù)行業(yè)市場，國產(chǎn)軟件基礎(chǔ)設(shè)施類產(chǎn)品已經(jīng)成為主要力量，金融、電信等行業(yè)國產(chǎn)產(chǎn)品的市場份額也逐年提高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)中間件市場中政務(wù)行業(yè)以23.5%的市場份額位居第一；第二是金融行業(yè)，份額占比22.9%；電信行業(yè)則以22.6%位列第三。同時，隨著各行業(yè)信息化建設(shè)的逐步成熟，中間件技術(shù)從傳統(tǒng)的金融、電信等領(lǐng)域走向電子政務(wù)、能源、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，相關(guān)行業(yè)需求日漸增長。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

三、競爭格局：IBM和Oracle仍占主導(dǎo)地位，國產(chǎn)化大潮下國內(nèi)廠商崛起

1.國外：IBM和Oracle穩(wěn)坐龍頭寶座，其他廠商不斷挑戰(zhàn)霸主地位

國際市場上的主要中間件廠商包括IBM，Oracle，Salesforce，Microsoft和Amazon。其中，IBM和Oracle通過其自身在軟件行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢以及收購兼并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，逐漸占據(jù)了國際中間件市場份額的前兩位。

2.國內(nèi)：行業(yè)巨頭先發(fā)優(yōu)勢明顯，國內(nèi)趕超者逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化替代

在行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)中，國際廠商主要是以IBM、Oracle為代表的全球知名IT巨頭。IBM、Oracle是我國軟件基礎(chǔ)平臺行業(yè)的早期進(jìn)入者，憑借其在企業(yè)規(guī)模、品牌地位、研發(fā)實力、產(chǎn)品功能等方面的絕對優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)了國內(nèi)金融、電信、政務(wù)等主要行業(yè)市場，在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

四、行業(yè)壁壘：技術(shù)、用戶、人才、品牌知名度四大壁壘，高筑產(chǎn)業(yè)護(hù)城河

1.技術(shù)壁壘：基礎(chǔ)類平臺產(chǎn)品，對底層技術(shù)要求高

中間件軟件屬于基礎(chǔ)類平臺產(chǎn)品，技術(shù)要求遠(yuǎn)高于面向行業(yè)的解決方案。因為中間件軟件具有跨平臺性，所以其對基礎(chǔ)底層的技術(shù)要求很高，應(yīng)當(dāng)滿足高性能、穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性、跨平臺、跨語言的要求，這需要開發(fā)商具備優(yōu)秀的軟件架構(gòu)能力和底層技術(shù)研發(fā)能力。

2.用戶群體壁壘：對提供商粘性高，新進(jìn)入者難以短時間取得用戶信任

中間件市場以企業(yè)級用戶的需求為主，企業(yè)級客戶主要集中在政府、金融、電信等行業(yè)領(lǐng)域，該類客戶IT系統(tǒng)規(guī)模大，重要性高，因此，相關(guān)客戶對中間件的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性的要求高?；A(chǔ)軟件產(chǎn)品的供應(yīng)商只有通過長期的技術(shù)服務(wù)和市場推廣才能形成規(guī)?；?、穩(wěn)定成熟的客戶群體。

3.人才壁壘：技術(shù)人員培養(yǎng)難度高，有限人才已向領(lǐng)先企業(yè)集中

中間件和云環(huán)境下的智能管理平臺軟件是平臺基礎(chǔ)軟件，連接應(yīng)用和操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫。不同于一般行業(yè)解決方案開發(fā)商的研發(fā)人員，中間件和云管理平臺要求開發(fā)人員熟悉基礎(chǔ)底層核心的知識，不僅僅精通中間件自身的技術(shù)，還要精通數(shù)據(jù)庫以及操作系統(tǒng)的技能，更需要有對技術(shù)演變具有很好的前瞻性，云管理平臺還要求對當(dāng)前剛開始興起的虛擬機(jī)技術(shù)、容器技術(shù)和分布式文件系統(tǒng)等技術(shù)有很好的掌握。

4.品牌知名度壁壘：已形成較穩(wěn)定市場格局，新進(jìn)入者破局難

客戶在選擇軟件基礎(chǔ)平臺廠商時會著重關(guān)注品牌、經(jīng)驗與成功案例。軟件基礎(chǔ)平臺客戶群體以信息化程度較高的大中型企事業(yè)單位為主，該類客戶對于提供商要求較高，在首次采購軟件基礎(chǔ)平臺時通常會采用公開招投標(biāo)的形式，除要求提供商能夠完成原型開發(fā)、方案驗證外，還會著重關(guān)注提供商的品牌美譽度