2021年中國智能家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國智能家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述智能家居是以住宅為平臺(tái)，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、音視頻技術(shù)、人工智能技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，營造個(gè)性化的智慧健康場景，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。目前，我國智能家居行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，已經(jīng)步入了物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。二、發(fā)展背景1、政策隨著全球“智能+”時(shí)代的到來，我國人工智能也愈發(fā)受到有關(guān)部門的重視，加上物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的快速發(fā)展，“智能+”的潛力也愈發(fā)凸顯。智能家居作為與居民生活息息相關(guān)的“智能+”相關(guān)產(chǎn)業(yè)，近年國家有關(guān)部門也陸續(xù)出臺(tái)一系列政策，支持行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)行業(yè)的創(chuàng)新，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟(jì)近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，人們的消費(fèi)意愿及消費(fèi)水平不斷上漲，我國消費(fèi)市場規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。智能家居相關(guān)設(shè)備作為我國消費(fèi)市場重要組成部分，我國日益壯大的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)市場也推動(dòng)著行業(yè)的向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)440823億元，同比增長12.5%。3、社會(huì)智能家居市場的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分，近年來我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的動(dòng)力。據(jù)資料顯示，2021年我國城鎮(zhèn)化率達(dá)64.72%，較2020年增長0.83%。4、技術(shù)隨著我國人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，我國智能家居產(chǎn)業(yè)技術(shù)取得了長足的進(jìn)步，據(jù)資料顯示，2015-2020年期間行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量逐年增長，2021年數(shù)量有所下降，為6503項(xiàng)，較2020年減少1937項(xiàng)。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要位零部件和軟件技術(shù)兩部分，中游為智能家居相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)；下游通過各類銷售渠道最終到達(dá)終端消費(fèi)者。2、上游端分析芯片是智能家居的核心零部件之一，得益于國家政策的大力支持，近年來我國芯片產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長37.5%。3、下游端分析智能家居產(chǎn)業(yè)屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè)，與房地產(chǎn)行業(yè)景氣度緊密相關(guān)，主要需求來自于房屋裝修，包括新房和二手房。近年來，我國商品房銷售面積不斷增長，帶動(dòng)了智能家居行業(yè)需求增長。據(jù)資料顯示，2021年我國商品房銷售面積達(dá)176086.22萬平方米，同比增長2.6%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模在新基建的背景下，隨著5G、人工智能已經(jīng)物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展與應(yīng)用，智能家居正逐漸從單品智能步入智能互聯(lián)階段，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)逐漸步入高質(zhì)量增長模式。據(jù)資料顯示，2021年我國智能家具行業(yè)市場規(guī)模達(dá)5800.5億元，同比增長12.7%。2、出貨量情況隨著近年來我國智能家居行業(yè)快速發(fā)展，我國智能家居設(shè)備出貨量也不斷增加。據(jù)資料顯示，到2021年我國智能家居設(shè)備出貨量達(dá)2.3億臺(tái)，同比增長4.5%。3、使用率情況從我國智能家居產(chǎn)品使用情況來看，智能家電是我國智能家居使用率最高的產(chǎn)品，使用率占比達(dá)19.6%，其次為智能鎖和智能音箱，使用率占比分別為18.1%和17.7%。4、企業(yè)情況從我國智能家居企業(yè)情況來看，隨著智能家居行業(yè)的向好發(fā)展，近年來我國智能家居行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國智能家居行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)18.8萬家，同比增長35.1%。5、投融資情況從我國智能家居行業(yè)投融資情況來看，近年來我國智能家居行業(yè)投資數(shù)量整體處于一個(gè)下降的趨勢，但投資金額整體處于上升趨勢，資本逐漸趨于理性，投資逐漸向優(yōu)質(zhì)企業(yè)靠攏。據(jù)資料顯示，2021年我國智能家居行業(yè)投資數(shù)量為119起，投資金額達(dá)491.65億元。五、重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)品1、智能音箱智能音箱作為智能家居入口終端之一,是智能家居的重要組成部分。2018年以來，中國智能音箱出貨量逐年增長，到2020年我國智能音箱出貨量達(dá)54.2百萬臺(tái)，同比增長8.2%。預(yù)計(jì)到2023年我國智能音箱出貨量將達(dá)65.3百萬臺(tái)。2、視頻娛樂設(shè)備隨著智能家居的快速發(fā)展，中國智能視頻娛樂設(shè)備將成為每一個(gè)家庭都必備的生活必需品，我國智能視頻娛樂設(shè)備出貨量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國智能視頻娛樂設(shè)備出貨量為53.9百萬臺(tái)，同比增長1.5%。預(yù)計(jì)到2023年我國智能視頻娛樂設(shè)備出貨量將達(dá)56.3百萬臺(tái)。3、安全監(jiān)控設(shè)備隨著近年來居民安全意識(shí)的不斷提升，我國智能安全監(jiān)控設(shè)備出貨量不斷增長，據(jù)資料顯示，2020年我國智能安全監(jiān)控設(shè)備出貨量為41.6百萬臺(tái)，同比增長69.1%。預(yù)計(jì)到2023年我國智能安全監(jiān)控設(shè)備出貨量將達(dá)101.5百萬臺(tái)。六、競爭格局1、市場份額從我國智能家居行業(yè)市場競爭格局來看，目前我國智能家居市場較為集中，小米處于行業(yè)領(lǐng)先地位，已成為全球最大的智能硬件IOT平臺(tái)。具體來看，小米市場份額占比為16%左右，其次為海爾和美的，市場份額占比分別為11%和9%。2、重點(diǎn)企業(yè)小米是一家專注于智能硬件和電子產(chǎn)品研發(fā)的全球化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),同時(shí)也是一家專注于智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)電視及智能家居生態(tài)鏈建設(shè)的創(chuàng)新型科技企業(yè)。目前，小米的智能設(shè)備連接數(shù)穩(wěn)居全球第一，實(shí)現(xiàn)了全球最大的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，是我國智能家居主要龍頭企業(yè)之一。目前，小米科技的智能家居設(shè)備業(yè)務(wù)包含于其IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系之中，硬件產(chǎn)品主要覆蓋智能電視、路由器、智能音箱、空氣凈化器、掃地機(jī)器人等智能家居設(shè)備，智能家居設(shè)備領(lǐng)域與IoT及生活消費(fèi)品業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績變化趨勢基本一致。具體來看，2021年小米IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品營收為849.8億元，同比增長26.1%，毛利率達(dá)13.1%。從小米IoT設(shè)備連接數(shù)量情況來看，近年來小米IoT設(shè)備連接數(shù)不斷增長，據(jù)資料顯示，2021年小米已連接的IoT數(shù)量達(dá)4.34億臺(tái)，同比增長33.6%。其中擁有5件及以上設(shè)備連接至小米IoT平臺(tái)的用戶數(shù)量達(dá)8.8百萬人。注：數(shù)據(jù)不包含智能手機(jī)及筆記本電腦從小米智能家居用戶情況來看，2021年小米集團(tuán)旗下米家APP月活躍用戶數(shù)達(dá)63.9百萬人，同比增長42%；小愛同學(xué)（人工智能助理）月活躍用戶數(shù)量達(dá)107百萬人，同比增長23.3%。七、行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策利好行業(yè)發(fā)展智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)和人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，涉及計(jì)算機(jī)視聽覺、生物特征識(shí)別、新型人機(jī)交互、智能決策控制等相關(guān)先進(jìn)技術(shù)，受到國家政策的大力支持。在2012年國家便已將智能家居列入“十二五規(guī)劃”的九大產(chǎn)業(yè)，“十四五規(guī)劃”中進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了推動(dòng)數(shù)字化服務(wù)普惠應(yīng)用以及持續(xù)提升群眾獲得感，工信部、發(fā)改委和科技部也將智能家居列為未來中國高新技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域的重點(diǎn)方向之一。在國家利好政策驅(qū)動(dòng)下，作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域下的朝陽產(chǎn)業(yè)，智能家居行業(yè)的發(fā)展前景日益明晰。2、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展隨著芯片算力的不斷增強(qiáng)以及5G通信的大規(guī)模應(yīng)用，云平臺(tái)構(gòu)建技術(shù)、AI算法、人工智能化都將為智能家居產(chǎn)業(yè)賦能。此外，隨著視覺能力在智能家居產(chǎn)品中的廣泛應(yīng)用，未來的家用智能視覺將不局限于家用安防單個(gè)場景的單獨(dú)聯(lián)動(dòng)，而是圍繞視覺能力打造多場景自主聯(lián)動(dòng)，使智能家居各產(chǎn)品間具備主動(dòng)感知、識(shí)別、信息共享，實(shí)現(xiàn)全屋智能反饋執(zhí)行能力，根據(jù)用戶偏好提供對(duì)應(yīng)的服