我國(guó)煤化工行業(yè)情況分析

我國(guó)現(xiàn)代煤化工情況分析2012年2月6日一、產(chǎn)業(yè)政策（一）《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2011]635號(hào)1.煤化工盲目發(fā)展帶來的問題加大產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)不成熟、效益不佳、產(chǎn)能過剩、盲目布局、大量重復(fù)建設(shè)；加劇煤炭供需矛盾；增加節(jié)能減排工作難度；引發(fā)區(qū)域水資源供需失衡。2.煤化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)控和引導(dǎo)嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策。暫停審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項(xiàng)目，禁止建設(shè)不符合準(zhǔn)入條件的焦炭、電石項(xiàng)目，加快淘汰焦炭、電石落后產(chǎn)能；對(duì)合成氨和甲醇實(shí)施上大壓小、產(chǎn)能置換等方式，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

加強(qiáng)項(xiàng)目審批管理。禁止建設(shè)年產(chǎn)50萬噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目，年產(chǎn)100萬噸及以下煤制甲醇項(xiàng)目，年產(chǎn)100萬噸及以下煤制二甲醚項(xiàng)目，年產(chǎn)100萬噸及以下煤制油項(xiàng)目，年產(chǎn)20億立方米及以下煤制天然氣項(xiàng)目，年產(chǎn)20萬噸及以下煤制乙二醇項(xiàng)目。上述標(biāo)準(zhǔn)以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，須報(bào)經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。強(qiáng)化要素資源配置。嚴(yán)格項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)審核和節(jié)能審查。對(duì)不符合產(chǎn)業(yè)政策等規(guī)定的煤化工項(xiàng)目，一律不批準(zhǔn)用地，不得發(fā)放貸款，不得通過資本市場(chǎng)融資。落實(shí)行政問責(zé)制。3.試點(diǎn)示范工作國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局正在組織編制《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》和《煤化工產(chǎn)業(yè)政策》，經(jīng)批準(zhǔn)后將盡快組織實(shí)施?！笆濉敝攸c(diǎn)組織實(shí)施好現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的升級(jí)示范項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格控制缺水地區(qū)高耗水煤化工項(xiàng)目的建設(shè)。煤炭?jī)粽{(diào)入地區(qū)要嚴(yán)格控制煤化工產(chǎn)業(yè)，煤炭?jī)粽{(diào)出地區(qū)做好總量控制。推行煤炭資源分類使用和優(yōu)化配置政策。提高轉(zhuǎn)換效率。新上示范項(xiàng)目必須核算從煤炭開發(fā)到終端使用全周期的能源轉(zhuǎn)換效率，并與其他轉(zhuǎn)換加工方式進(jìn)行科學(xué)比選和評(píng)估，全周期煤炭轉(zhuǎn)換效率應(yīng)明顯高于行業(yè)現(xiàn)有水平，煤炭資源價(jià)格必須按市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，特別是對(duì)二氧化碳排放及捕捉要有明確的責(zé)任，新上示范項(xiàng)目應(yīng)具有大幅減少二氧化碳排放的能力。嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，示范項(xiàng)目建設(shè)要實(shí)現(xiàn)園區(qū)化，建在煤炭和水資源條件具備的地區(qū)；項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)同時(shí)具有資本、技術(shù)和資源方面的優(yōu)勢(shì)。示范項(xiàng)目原則上，一個(gè)企業(yè)承擔(dān)一個(gè)示范項(xiàng)目，有條件發(fā)展煤化工的地區(qū)在產(chǎn)品和示范項(xiàng)目上也有嚴(yán)格的數(shù)量限制二、我國(guó)煤化工現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)1.甲醇及衍生物2011年底，中國(guó)甲醇生產(chǎn)能力約為5000萬噸/年，產(chǎn)量為2226.7萬噸，開工率約為44.5%。2010年，中國(guó)甲醇消費(fèi)量為2093萬噸。2011年消費(fèi)量為2796萬噸，進(jìn)口量在573.3萬噸，出口4.4萬噸。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)甲醇生產(chǎn)能力將達(dá)到7000萬噸/年以上。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)甲醇消費(fèi)量將達(dá)到約5200萬噸。不考慮進(jìn)口甲醇的因素，甲醇裝置開工率在74%左右。國(guó)家核準(zhǔn)煤制烯烴的規(guī)模是影響甲醇產(chǎn)能和消費(fèi)量的關(guān)鍵因素。我國(guó)甲醇行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如下：預(yù)計(jì)今后一段時(shí)期，甲醇產(chǎn)能大量過剩的局面仍將持續(xù)。甲醇制烯烴已經(jīng)成為中國(guó)甲醇行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。甲醇及下游行業(yè)的布局已經(jīng)開始向中、西部等資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)甲醇消費(fèi)市場(chǎng)格局也將發(fā)生較大的變化，東部地區(qū)的甲醇裝置由于原料價(jià)格高，競(jìng)爭(zhēng)力逐步下降。由于中國(guó)天然氣的稀缺性，加之不斷上漲的價(jià)格，天然氣甲醇的生存越來越困難，所占比例將逐步降低，部分現(xiàn)有企業(yè)正在考慮改變?cè)下肪€，降低生產(chǎn)成本。以國(guó)外甲醇為原料，采用甲醇制烯烴技術(shù)生產(chǎn)石化產(chǎn)品，由于投資少，技術(shù)成熟，已經(jīng)引起廣泛關(guān)注。2.煤制二甲醚2011年我國(guó)二甲醚產(chǎn)能約1000萬噸/年，2010年產(chǎn)量約為280萬噸，2011年約為450萬噸，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的主要原因是原油價(jià)格較高的影響，而二甲醚摻燒市場(chǎng)的規(guī)范，也帶動(dòng)了二甲醚的消費(fèi)。目前國(guó)內(nèi)二甲醚主要用于LPG摻燒，預(yù)計(jì)到2015年期間，產(chǎn)能基本不會(huì)增長(zhǎng)，隨著南方地區(qū)天然氣的大規(guī)模引入，LPG消費(fèi)量將有所下降，二甲醚消費(fèi)量也將受到影響。煤制二甲醚受能源效率低、耗水量大、碳排放量大的影響，加之煤制天然氣、煤制油等替代燃料的影響，預(yù)計(jì)今后將不會(huì)有大的發(fā)展。3.煤制烯烴目前為止，我國(guó)煤制烯烴產(chǎn)能180萬噸/年，其中神華包頭2011年全年符合在83%左右，其余三家剛剛投產(chǎn)，全年平均負(fù)荷不高。目前較為可靠的在建項(xiàng)目有13個(gè)（包括甲醇制烯烴項(xiàng)目），合計(jì)烯烴產(chǎn)能928萬噸/年，大部分預(yù)計(jì)在2015年前后投產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)煤制烯烴產(chǎn)能將可能達(dá)到1108萬噸/年。2010年國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能約1500萬噸/年，當(dāng)量需求量為2960萬噸。到2015年國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到約2800萬噸/年（包括煤制烯烴），屆時(shí)的當(dāng)量需求量預(yù)計(jì)為3800萬噸，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不發(fā)生較大變化的情況下，仍有較大的市場(chǎng)潛力。煤制烯烴進(jìn)展情況表（單位：萬噸/年）序號(hào)項(xiàng)目甲醇烯烴PEPP進(jìn)展備注一建成1神華包頭180603030投產(chǎn)2神華寧煤1675050投產(chǎn)MTP3大唐多倫1675050即將投產(chǎn)MTP4中石化中原20投產(chǎn)烯烴下游改造現(xiàn)有裝置小計(jì)51418030130二在建1中石化貴州180603030正在核準(zhǔn)2延長(zhǎng)靖邊180603030在建煤、油田氣聯(lián)合甲醇3陜煤三峽蒲城180683335設(shè)計(jì)二代DMTO4中煤榆林160603030開工5榆林DOW360120有可能緩建有機(jī)原料等6山西焦化180603030開工焦?fàn)t氣甲醇7寧波禾元60在建外購(gòu)甲醇，乙二醇8中煤鄂爾多斯603030初步設(shè)計(jì)遠(yuǎn)興現(xiàn)有甲醇9中電投道達(dá)爾180803545前期10延長(zhǎng)富縣180603030總體設(shè)計(jì)煤、油田氣聯(lián)合甲醇11中天合創(chuàng)3601306070在建12神華寧煤1675050在建MTP13青海鹽湖180603030小計(jì)2307928308380合計(jì)28211108368540據(jù)了解，神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目2011年1月1日商業(yè)化運(yùn)行以來，最高負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的110%，乙烯+丙烯潛含量保持在78.2%（mol）以上，完全可以證明甲醇制烯烴工藝路線通順，技術(shù)可靠、工程放大成功、生產(chǎn)裝備可國(guó)產(chǎn)化。經(jīng)測(cè)算，在原料煤420元/噸，燃料煤380元/噸時(shí)，煤基聚烯烴產(chǎn)品全成本約為7000元/噸，與石油基聚烯烴產(chǎn)品相比，具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。4.煤制天然氣目前國(guó)內(nèi)在建的煤制天然氣項(xiàng)目4個(gè)，批準(zhǔn)總規(guī)模為151億立方米/年，在建規(guī)模為43億立方米/年，預(yù)計(jì)2012～2013年期間投產(chǎn)。目前較為可靠的等待核準(zhǔn)的項(xiàng)目有10個(gè)，總規(guī)模為560億立方米/年，如按50%產(chǎn)能于2015年建成，屆時(shí)，我國(guó)煤制天然氣產(chǎn)能將達(dá)到約320億立方米/年。2011年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量1309億立方米，預(yù)計(jì)到2015年，天然氣消費(fèi)占能源總消費(fèi)的8%左右，屆時(shí)國(guó)內(nèi)天然氣需求量為2200~2400億立方米，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量只能達(dá)到約1300~1500億立方米，缺口在900億立方米左右。煤制天然氣項(xiàng)目進(jìn)展情況（單位：億立方米/年）序號(hào)項(xiàng)目規(guī)模在建規(guī)模進(jìn)展備注一建成1大唐克旗40132012年開車褐煤2大唐阜新40132013年開車褐煤3內(nèi)蒙匯能1642013年開車水煤漿4新疆慶華55132012年開車固定床小計(jì)15143二在建1國(guó)電內(nèi)蒙古興安盟4020HTL褐煤2中海油鄂爾多斯4020GSP長(zhǎng)焰煤3皖能淮南4020KBR長(zhǎng)焰煤4新疆伊犁新汶4020固定床長(zhǎng)焰煤5新疆準(zhǔn)東200100固定床、BGL長(zhǎng)焰煤6鄂爾多斯新能4020粉煤氣化長(zhǎng)焰煤7中電投新疆伊犁4020GSP長(zhǎng)焰煤8江蘇徐礦塔城4020BGL長(zhǎng)焰煤9鄂爾多斯北控京泰4020長(zhǎng)焰煤10華能蒙東4020固定床褐煤小計(jì)560280合計(jì)711323預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)天然氣需求量將達(dá)到約4000億立方米，屆時(shí)常規(guī)天然氣產(chǎn)量只有約1800億立方米，對(duì)外依存度達(dá)55%，缺口的天然氣由國(guó)外管道天然氣、海上LNG以及核準(zhǔn)的煤制天然氣補(bǔ)充，此時(shí)缺口約在336億立方米左右，要靠新批準(zhǔn)煤制天然氣項(xiàng)目供給?？紤]到生產(chǎn)負(fù)荷、供應(yīng)波動(dòng)等因素，煤制天然氣總規(guī)模應(yīng)在800億立方米/年，占總需求量的20%左右，此比例作為常規(guī)天然氣的補(bǔ)充手段之一是合適的，對(duì)保障我國(guó)能源安全有重要的作用。2020年我國(guó)天然氣供求平衡（單位：億立方米/年）序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量2020年需求量4000供給量3213核準(zhǔn)煤制天然氣151平衡336一國(guó)產(chǎn)天然氣1800二國(guó)外管道天然氣10201西氣東輸二線3002西氣東輸三線3003中俄天然氣管線300西線300東線04中緬天然氣管線120三海上LNG6931建成3082在建3855.煤液化目前已經(jīng)形成產(chǎn)能的有神華鄂爾多斯108萬噸/年煤直接液化，伊泰、潞安、神華三個(gè)16萬噸/年間接液化，合計(jì)156萬噸/年。目前待批的項(xiàng)目有神華寧煤100萬噸/年煤制油、潞安長(zhǎng)治100萬噸/年煤制油、兗礦榆林100萬噸/年煤制油、伊泰100萬噸/年煤制油和神華薩索爾400萬噸/年煤制油等。2015年前后有可能實(shí)現(xiàn)新增約800萬噸/年煤制油產(chǎn)能，總規(guī)模達(dá)到約1000萬噸/年煤制油產(chǎn)能。據(jù)介紹，目前16萬噸/年間接液化裝置，在煤價(jià)為450元/噸、原油價(jià)格在85～90美元/桶情況下，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益基本持平。6.煤制乙二醇煤制乙二醇建成的裝置僅有通遼金煤20萬噸/年裝置，目前正在解決技術(shù)難點(diǎn)和技術(shù)瓶頸，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)裝置滿負(fù)荷運(yùn)行。國(guó)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)的乙二醇項(xiàng)目較多，但大多數(shù)沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，僅有河南煤業(yè)在建。煤制乙二醇的發(fā)展關(guān)鍵在技術(shù)能否突破，另外，中東低成本乙二醇的競(jìng)爭(zhēng)也值得關(guān)注。本人認(rèn)為，煤制乙二醇投資高，下游產(chǎn)品單一，產(chǎn)地距離市場(chǎng)較遠(yuǎn)，運(yùn)輸難度大等問題，將制約其發(fā)展。7.低階煤提質(zhì)以鄂爾多斯盆地低階煙煤為原料的粉煤干餾制油領(lǐng)域，目前陜煤化集團(tuán)的神木富油能源科技有限公司在在建設(shè)12萬噸/年粉煤干餾示范裝置，預(yù)計(jì)2011年建成投產(chǎn)。以內(nèi)蒙古東部地區(qū)褐煤為原料的褐煤提質(zhì)領(lǐng)域，2008年內(nèi)蒙古南澳能源開發(fā)有限公司建成褐煤固體熱載體法快速熱解新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程，年處理原煤80萬噸，此外，呼倫貝爾東能實(shí)業(yè)有限公司和內(nèi)蒙古霍煤億誠(chéng)天成油電有限公司年500萬噸褐煤低溫?zé)峤忭?xiàng)目，已由內(nèi)蒙古發(fā)改委備案，后者于2008年5月開工建設(shè)，試驗(yàn)爐點(diǎn)火生產(chǎn)。其中一期工程年轉(zhuǎn)化褐煤180萬噸，計(jì)劃2010年5月份投產(chǎn)。另外，神華、大唐等公司也在進(jìn)行低階煤提質(zhì)的工作。我國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)由于資源、資金、技術(shù)、審批等準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的提高，煤化工項(xiàng)目建設(shè)由前幾年的一哄而上，轉(zhuǎn)變?yōu)橐源笮脱肫蠛褪∑鬄橹鞯募谢厔?shì)，項(xiàng)目業(yè)主多為大型央企，如中石化、中海油、神華、中煤、五大電力公司以及陜西延長(zhǎng)、陜煤等大型地方企業(yè)?！笆濉逼陂g煤化工發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)主要在新疆、陜西、內(nèi)蒙，其中新疆由于資源豐富，煤炭?jī)r(jià)格低，發(fā)展?jié)摿艽?，特別是伊犁和準(zhǔn)東已經(jīng)成為煤化工的熱點(diǎn)地區(qū)；陜西、內(nèi)蒙等地區(qū)受煤炭?jī)r(jià)格的影響，煤化工的發(fā)展呈現(xiàn)出較強(qiáng)的針對(duì)性，重點(diǎn)發(fā)展煤制烯烴等競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。“十二五”期間傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為主，焦炭、電石、合成氨、燒堿、聚氯乙烯等嚴(yán)重過剩的產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)要淘汰落后產(chǎn)能，提高競(jìng)爭(zhēng)力；現(xiàn)代煤化工發(fā)展的重點(diǎn)是煤制烯烴、煤制