2022年中國(guó)新能源物流車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及動(dòng)力電池裝機(jī)情況分析

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新能源汽車(chē)是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源（或使用常規(guī)的車(chē)用燃料、采用新型車(chē)載動(dòng)力裝置），綜合車(chē)輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車(chē)。

新能源商用車(chē)主要包括客車(chē)和物流車(chē)兩大類(lèi)。目前，大客車(chē)的電動(dòng)化比率已經(jīng)達(dá)到50%以上，而物流車(chē)的電動(dòng)化比率還比較低，不到5%。

隨著人類(lèi)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的覺(jué)醒和現(xiàn)代物流業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，各國(guó)政府大力提倡綠色物流。在此背景下，新能源汽車(chē)在綠色運(yùn)輸領(lǐng)域起到了至關(guān)重要的作用。新能源物流車(chē)從車(chē)型上看大致可分為以客車(chē)底盤(pán)為基礎(chǔ)的客廂式運(yùn)輸車(chē)和以卡車(chē)底盤(pán)為基礎(chǔ)的封閉的貨廂式運(yùn)輸車(chē)。

從2009年-至今，中國(guó)新能源物流車(chē)大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，目前處于整頓行業(yè)推廣期，由于在擴(kuò)張期對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)行高額的補(bǔ)貼，導(dǎo)致汽車(chē)質(zhì)量參差不齊、消費(fèi)者騙取補(bǔ)貼等現(xiàn)象屢現(xiàn)，從2016年開(kāi)始，政府的政策側(cè)重點(diǎn)在于規(guī)范行業(yè)、提高技術(shù)水平，不僅嚴(yán)格規(guī)定補(bǔ)貼產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)，而且大幅度降低補(bǔ)貼比例，從而實(shí)現(xiàn)在繼續(xù)擴(kuò)大新能源物流車(chē)市場(chǎng)的同時(shí)做好行業(yè)規(guī)范化。

二、發(fā)展背景

1、產(chǎn)業(yè)政策

（1）產(chǎn)業(yè)推廣政策

近年來(lái)，國(guó)家部委先后發(fā)布了一系列政策以推動(dòng)新能源汽車(chē)在物流領(lǐng)域的滲透率?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提到，2021年起，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于80%，從宏觀數(shù)量角度提出了目標(biāo)。

（2）路權(quán)傾斜政策

由于電動(dòng)物流車(chē)主要購(gòu)買(mǎi)群體是營(yíng)運(yùn)公司及中小企業(yè)主，影響其考慮是否購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)物流車(chē)的主要因素就是價(jià)格和使用便利度。電動(dòng)物流車(chē)相關(guān)政策也著眼于這兩點(diǎn)開(kāi)展，價(jià)格上通過(guò)補(bǔ)貼和減稅降費(fèi)予以調(diào)劑，使用便利度上給予路權(quán)傾斜。

（3）財(cái)政補(bǔ)貼方案

財(cái)政部、工信部等部門(mén)在2021年12月發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中確定了2022年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼方案，以純電動(dòng)貨車(chē)為例，公共領(lǐng)域N1、N2、N3類(lèi)補(bǔ)貼上限分別為1.44萬(wàn)元、3.96萬(wàn)元、3.96萬(wàn)元。

2、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

我國(guó)制造業(yè)發(fā)展快速，目前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的制造業(yè)國(guó)家，而制造業(yè)的發(fā)達(dá)離不開(kāi)物流行業(yè)。2021年12月PMI為50.3，1-12月PMI均位于榮枯線以上，2021年1-12月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)13.5%，制造業(yè)投資持續(xù)改善，宏觀數(shù)據(jù)向好。

中國(guó)物流行業(yè)發(fā)展快速，2021年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)16.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.1%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為14.6%。

近年來(lái)，隨著網(wǎng)上購(gòu)物興起，快遞物流業(yè)發(fā)展迅速，加之疫情、精準(zhǔn)送達(dá)等需求影響，衍生了生鮮、代購(gòu)等新的同城模式，同城貨運(yùn)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，帶動(dòng)新能源物流車(chē)需求增長(zhǎng)，2021年中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量達(dá)1083.0億件，同比增長(zhǎng)29.9%；同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模超1.4萬(wàn)億元。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

2017年中國(guó)新能源物流車(chē)產(chǎn)量為15.2萬(wàn)輛，為2011-2020年最高值；在2017年高基數(shù)的背景下，市場(chǎng)飽和度相對(duì)較高，2018年進(jìn)入緩沖期，疊加6月12日新能源車(chē)補(bǔ)貼新政的實(shí)施影響，產(chǎn)量有所下滑。隨后，隨著新能源補(bǔ)貼退坡政策的實(shí)施，產(chǎn)量不斷下降，2020年產(chǎn)量為5.8萬(wàn)輛。

2、銷(xiāo)量

新能源物流車(chē)行業(yè)的發(fā)展受政策影響較大，2019-2020年中國(guó)新能源物流車(chē)銷(xiāo)量低迷，除受新能源補(bǔ)貼政策大幅退坡外，充電樁布局的不合理、售后不到位、新能源物流車(chē)殘值不好估算、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等因素也影響新能源物流車(chē)的推廣。

2021年“雙碳目標(biāo)”的推出、“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，國(guó)家和地方政府不斷要求加快公共交通領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化進(jìn)程，新能源車(chē)企持續(xù)發(fā)力，新能源物流車(chē)銷(xiāo)量再次突破13萬(wàn)輛，達(dá)13.12萬(wàn)輛。但目前新能源物流車(chē)滲透率仍較低，僅4%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到發(fā)展預(yù)期，發(fā)展機(jī)遇巨大。

從新能源物流車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)來(lái)看，面包車(chē)占比較大，2021年占比達(dá)67.7%；卡車(chē)類(lèi)型占比為32.3%，其中輕卡占比15.3%，微卡占比10.1%。

從銷(xiāo)售區(qū)域分布來(lái)看，新能源物流車(chē)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、配套設(shè)施完整、政策扶持力度大的區(qū)域成效較好。2021年中國(guó)新能源物流車(chē)銷(xiāo)量集中在華南、華東地區(qū)，兩地合計(jì)占比達(dá)56.7%。

廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工業(yè)、制造業(yè)水平高，一直是新能源物流車(chē)銷(xiāo)量大戶(hù)，長(zhǎng)年位居全國(guó)第一，2021年銷(xiāo)量達(dá)3.34萬(wàn)輛，占全國(guó)的25.5%；其次四川省、福建省銷(xiāo)量均超1萬(wàn)輛，占比分別為9.6%、8.2%。

從市級(jí)行政區(qū)來(lái)看，2021年中國(guó)新能源物流車(chē)銷(xiāo)量Top10城市中，廣東省占據(jù)兩席位置，分別為深圳、廣州，排名為第一、第三；排名第二為四川成都；上海、重慶依次為第四、第五。

不同地區(qū)新能源物流車(chē)市場(chǎng)用車(chē)偏好有所不同，其中作為全國(guó)新能源物流車(chē)銷(xiāo)量第一市的深圳比較偏愛(ài)于輕卡，排名第二的成都則偏好于微卡；重卡銷(xiāo)量TOP1為唐山市，皮卡銷(xiāo)量TOP1為武漢市。

四、新能源物流車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)情況

隨著2021年新能源物流車(chē)銷(xiāo)量突破13萬(wàn)臺(tái)，動(dòng)力電池裝機(jī)量也達(dá)到了8.34GWh，2021年1月裝機(jī)量為0.77GWh。2021年裝機(jī)量Top3企業(yè)