中國啤酒釀造設備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國啤酒釀造設備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、啤酒釀造設備行業(yè)產業(yè)鏈目前，我國啤酒釀造設備行業(yè)已形成了比較完整的裝備制造體系。原料處理設備、糖化設備、發(fā)酵設備均實現(xiàn)了國產化，行業(yè)內龍頭企業(yè)的部分產品已經達到國際先進水平。但在某些單機設備的技術指標上，國內企業(yè)仍有一定差距，如啤酒脫氧水制備系統(tǒng)和高濃度稀釋系統(tǒng)的高端市場仍然為國外產品所占據(jù)，在壓濾機等核心設備方面，國外企業(yè)仍有一定技術優(yōu)勢。二、全球啤酒行業(yè)消費現(xiàn)狀分析全球啤酒市場消費已進入成熟期，年消費量在1.8億千升以上，中國和美國是全球啤酒消費量最大的兩個國家，合計占全球市場的35%以上，近幾年消費量基本穩(wěn)定。從其他國家來看，位于中南美及非洲的墨西哥、南非、哥倫比亞增速較高。同時，啤酒消費最多的亞洲內部存在市場格局變化，以越南、印度為代表的新興市場增速十分強勁。從美國精釀啤酒消費量來看，美國2019年整體啤酒銷量同比下降2%，但精釀啤酒銷量依然同比增長4%為26百萬桶（barrel），占比達到全美啤酒消費量的13.6%，其中精釀啤酒銷量增長最快的消費場景是酒吧；從市場規(guī)模來看，2019年美國精釀啤酒市場達到創(chuàng)紀錄的293億美金，收入同比提升6%，在美國整體1160億的啤酒市場中占比達到25%。美國精釀啤酒市場近六年復合增速為13%。國內啤酒產量自2013年見頂后，近年來呈現(xiàn)波動下滑的趨勢，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年10-10月我國啤酒產量為2996.2萬千升，同比下降10.4%。2019年中國精釀啤酒消費量為87.3萬千升，在國內整體啤酒市場中的滲透率達到為2.4%，市場規(guī)模占比5%，相較美國目前13.6%的滲透率，25%的啤酒市場份額占比，有著很大的提升空間。三、啤酒釀造設備行業(yè)競爭格局分析整廠交鑰匙服務是對設備企業(yè)綜合能力的考驗。這種模式對業(yè)主來說，建廠成本低、時間短，尤其是系統(tǒng)耦合性好、設備供應商后期服務更便捷、全面，目前已經逐步成為趨勢。德國的Krones與國內的樂惠國際是全球少數(shù)能夠提供整廠交鑰匙服務的公司。德國克朗斯是全球液體食品裝備龍頭，能夠提供符合飲料，流質食品，藥物，化妝品及化學品灌裝包裝需求的全套生產線設備，同時擁有整體生產廠房規(guī)劃能力，克朗斯在PET塑料瓶，瓶對瓶回收技術方面也成就突出。2019年克朗斯實現(xiàn)營收約40億歐元（約309億人民幣）。從區(qū)域結構來看，來自德國本土收入僅占12%，歐洲（除德國之外）、北美、亞太、南美和中東收入占比分別為28.8%、17.3%、13.2%、9.4%和11.4%。德國本土之外收入占比高達88%。與克朗斯相比，樂惠國際海外收入占比一直維持在45%~60%之間，海外收入占比仍有較大的提升空間。2019年全球主要啤酒釀造設備公司（Krones+中集安瑞科+樂惠國際）收入規(guī)模達到90億。啤酒釀造設備是樂惠國際的主要業(yè)務，據(jù)統(tǒng)計，2019年樂惠國際啤酒釀造設備營收4.77億元，占比總營收63.93%，無菌罐裝營收2.17億元，占比總營收29.13%，其他生物過程設備營收0.52億元，占比總營收6.94%。從啤酒釀造設備成本結構來看，以樂惠國際為例，2019年樂惠國際啤酒釀造設備直接材料成本占比57.57%，制造費用占比22.94%，人工費用占比6.39%，分包成本占比13.1%。四、本土精釀啤酒超越進口啤酒大勢所趨啤酒的生產工藝決定了進口啤酒難以和本土精釀在口味上競爭。精釀啤酒只使用麥芽、啤酒花、酵母和水進行釀造，風味遠強于低成本原料釀造的工業(yè)啤酒。由于不采用過濾和殺菌工藝，精釀啤酒的風味隨著新鮮度下降而減弱，使得長途運輸?shù)倪M口啤酒和本土精釀無法在同一起跑線上比拼。餐館、酒吧中銷售的精釀