冷柜行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢(shì)

冷柜行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢(shì)一、冷柜市場(chǎng)概況隨著居民生活水平的提高，冷柜正在逐漸成為冰箱之外居民低溫儲(chǔ)藏的另一種選擇，一般其制冷系統(tǒng)主要由壓縮機(jī)、冷凝器、毛細(xì)管、蒸發(fā)器和制冷劑組成，在同等容積之下相比于冰箱而言冷柜耗能更大。隨著我國食品消費(fèi)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，尤其是在生鮮電商以及跨境貿(mào)易方面需求增速較快，冷凍儲(chǔ)存剛需推動(dòng)下游冷柜市場(chǎng)需求不斷增加。2020年1-8月我國家用冷柜產(chǎn)量達(dá)到1754萬臺(tái)，同比大幅增長29%。在大白電整體增速放緩的背景下，冷柜通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、渠道持續(xù)變革、深挖細(xì)分領(lǐng)域等多方面的調(diào)整，并憑借線上市場(chǎng)表現(xiàn)出的良好增長動(dòng)力。相比于其他白電而言，一方面是冰箱保有量目前已經(jīng)達(dá)到高位，已經(jīng)成為家領(lǐng)域的必需品，目前冷柜作為家用低溫儲(chǔ)存的一種補(bǔ)充以及升級(jí)選擇，未來市場(chǎng)提升空間依然較大。細(xì)分冷柜零售結(jié)構(gòu)，冷凍柜仍為主體，多種商用展示產(chǎn)品占比有限。線上市場(chǎng)小型+大型冷凍柜占比近50%，酒柜、冰吧占比9.9%和5.7%，商用冷藏柜、商用冷凍柜占比則分為8.5%和2.7%；而線下市場(chǎng)中小型+大型冷凍柜占比達(dá)61.3%，冰吧占比12.4%，商用冷藏冷凍柜合計(jì)占比僅3.2%，表明消費(fèi)端的市場(chǎng)需求依然較為單一。二、市場(chǎng)競爭格局冷柜市場(chǎng)的競爭格局主要是冷柜線下市場(chǎng)寡頭壟斷，整體規(guī)模有所下滑；許多品牌將線上市場(chǎng)作為競爭主戰(zhàn)場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。特別是消費(fèi)者對(duì)商超的蔬菜、肉類儲(chǔ)存方式更加關(guān)注，帶動(dòng)了商超冷柜的市場(chǎng)規(guī)模增長；蘇寧小店、京東線下店、小型商超連鎖店的迅速擴(kuò)張，對(duì)專業(yè)冷柜的需求也不斷增加。無論是線下市場(chǎng)還是線上市場(chǎng)，海爾都占據(jù)市場(chǎng)占有率第一的地位，但是線上市場(chǎng)明顯競爭更為激烈，品牌數(shù)量眾多，線下市場(chǎng)大品牌的渠道優(yōu)勢(shì)更明顯，但是未來市場(chǎng)銷售的重點(diǎn)依然是線上。2018年冷柜線上市場(chǎng)銷售額達(dá)到39.4億元，同比增長43.7%，而線下市場(chǎng)銷售額為71億元，同比下降4.6%。從白電行業(yè)的競爭格局來看，目前整個(gè)白電市場(chǎng)都處在一個(gè)新舊競爭格局的轉(zhuǎn)換階段。長期以來由于政策刺激和電商平臺(tái)在過去一段時(shí)間的快速發(fā)展，降低了產(chǎn)業(yè)競爭門檻，給互聯(lián)網(wǎng)品牌帶來了崛起機(jī)遇，近10年來整個(gè)白電市場(chǎng)集中度基本維持在一個(gè)較為穩(wěn)定的水平。由于刺激政策和渠道沖擊基本得到消化，而且再度出現(xiàn)同類因素的概率已經(jīng)很低。至于渠道層面的沖擊，在經(jīng)歷兩線融合之后，渠道效率已有巨大飛躍，產(chǎn)業(yè)鏈可供優(yōu)化的空間已十分有限，且在龍頭公司穩(wěn)步進(jìn)行新零售變革及數(shù)字化轉(zhuǎn)型后，公司層面提供的可競爭機(jī)會(huì)也在顯著減少。2018年以來，一線品牌的冷柜市場(chǎng)份額逐步上升，三線品牌市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑，實(shí)際參與市場(chǎng)競爭的品牌也有所減少，未來行業(yè)市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)入再度提升階段。三、重視線上渠道線上渠道崛起后，家電流通環(huán)節(jié)效率大幅提升，特別是在家用消費(fèi)端市場(chǎng)發(fā)展迅速。2018年線下渠道的冷柜銷售額同比增長僅為0.5%至5.5%不等，而在線上渠道銷售額上漲普遍在18%-30%之間。一方面以往多數(shù)時(shí)間里都高效運(yùn)行的傳統(tǒng)線下多層級(jí)分銷體系，突然之間呈現(xiàn)出效率劣勢(shì)，龍頭公司渠道上的競爭優(yōu)勢(shì)被削弱，行業(yè)門檻降低，橫向競爭格局出現(xiàn)階段性惡化。另一方面電商沖擊了連鎖店、商超百貨、專賣店等渠道，新家電零售巨頭京東、阿里迅速占領(lǐng)下沉市場(chǎng)，零售環(huán)節(jié)的集中度大幅提升，專業(yè)化趨勢(shì)漸顯。目前整個(gè)家電領(lǐng)域的零售渠道基本被京東、阿里等少數(shù)幾家平臺(tái)牢牢把控。蘇寧、京東、阿里三家占據(jù)了整個(gè)線上端52.2%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)開始擔(dān)憂產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)權(quán)從品牌整機(jī)轉(zhuǎn)向零售商，進(jìn)而影響行業(yè)盈利中樞。四、冷柜行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)過去，冷柜行業(yè)因多年沒有太大的技術(shù)革新導(dǎo)致產(chǎn)品定位模糊，相比于冰箱而言冷柜依然處于市場(chǎng)認(rèn)知度不足的尷尬狀態(tài)。尤其是冷柜結(jié)霜后帶來耗電量增大、食品串味、細(xì)菌增生、保鮮效果差等問題阻礙了冷柜向家用市場(chǎng)的滲透?，F(xiàn)在的冷柜不再是單一用于冷凍食品的工具，而是作為食品健康保證的存儲(chǔ)、展示設(shè)備，是食品冷鏈的終端環(huán)節(jié)，是整個(gè)冷鏈不可或缺的部分。為此主流企業(yè)開始不斷開發(fā)新技術(shù)，如海爾率先推出0結(jié)霜冷柜，澳柯瑪推出-40℃風(fēng)冷無霜冷柜，應(yīng)用了“自適應(yīng)智能融霜技術(shù)”，華美則對(duì)家用冷柜的內(nèi)膽進(jìn)行了改進(jìn)，將傳統(tǒng)的氧化鋁板升級(jí)為預(yù)涂內(nèi)膽，產(chǎn)品檔次更高。除了新興品類不斷面世，傳統(tǒng)冷柜的產(chǎn)品類型也在不斷多元化。酒柜、茶葉柜、客廳冰吧、無人售賣機(jī)、商超陳列柜，以及滿足各種食品存儲(chǔ)的蛋糕柜、敞口框，滿足藥品存放的醫(yī)藥柜等各種細(xì)分產(chǎn)品得到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注，特別是能夠