中國純苯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國純苯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、純苯產(chǎn)業(yè)鏈概述純苯屬于易燃液體危化品，其無色、有芳香氣味、有毒、易揮發(fā)、易燃，苯不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿的有機(jī)溶劑中。純苯的應(yīng)用覆蓋領(lǐng)域廣泛，是一種非常重要的基礎(chǔ)化工原料，也是芳烴產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭產(chǎn)品。目前純苯產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，下游衍生領(lǐng)域極其廣泛，下游產(chǎn)品主要包括苯乙烯、己內(nèi)酰胺、苯酚、MDI、己二酸、苯胺、氯苯、硝基苯及順酐等，其中最大的下游產(chǎn)品是苯乙烯，占比39%左右。純苯也可以生產(chǎn)合成橡膠、塑料、纖維、洗滌劑、染料、醫(yī)藥和炸藥生產(chǎn)，還可以做油漆、漆料以及農(nóng)藥的溶劑。中國是全球最大的純苯消費國家，并且國內(nèi)純苯的自給程度很高，這主要是由于我國擁有較大規(guī)模的純苯產(chǎn)能，并且由于煤化工的特色發(fā)展，加氫苯也作為不可缺少的主流群體承擔(dān)著相當(dāng)一部分的供應(yīng)比例。隨著下游需求擴(kuò)張，行業(yè)整體盈利狀況改善，國內(nèi)純苯消費整體維持高速增長態(tài)勢。我國純苯主流下游行業(yè)主要有苯乙烯、己內(nèi)酰胺、苯酚、苯胺、己二酸等等，其中最大下游是苯乙烯，目前苯乙烯行業(yè)進(jìn)口依存度也較高，但2020年年初開始隨著浙石化和恒力石化新增苯乙烯裝置相繼投產(chǎn)，對純苯的需求量亦不斷提升；接下來是己內(nèi)酰胺，未來己內(nèi)酰胺擴(kuò)產(chǎn)裝置也較多。二、純苯市場現(xiàn)狀1.產(chǎn)需狀況純苯是重要的石油化工原料，苯的產(chǎn)量和生產(chǎn)技術(shù)水平也是一國石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。近年來，隨著芳烴產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，我國純苯產(chǎn)能大幅增長。2020年中國純苯產(chǎn)量為1260萬噸，同比增長16%；中國純苯需求量為1469.5萬噸，同比增長15.1%。2.競爭格局據(jù)統(tǒng)計，中國純苯生產(chǎn)企業(yè)已有100余家，年產(chǎn)能20萬噸以上的企業(yè)約有20余家，主要分布在中國石油與中國石化兩大集團(tuán)。具體來看，2019年，浙江石化純苯產(chǎn)能最高，達(dá)到152萬噸/年，其次是恒力石化，純苯產(chǎn)能為98萬噸/年。3.價格狀況隨著國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，純苯下游行業(yè)保持較高的景氣度，下游行業(yè)開工率高。2015-2020年中國純苯參考價維持在5000元/噸，其中2020年中國純苯參考價為4450元/噸。同比2019年小幅度下降。三、純苯貿(mào)易狀況從全球純苯貿(mào)易流向來看，亞洲地區(qū)占據(jù)了全球規(guī)模最大的純苯貿(mào)易體量，該地區(qū)有全球純苯最大出口國韓國和最大進(jìn)口國中國，且未來東北亞在全球的生產(chǎn)和消費占比仍有擴(kuò)大趨勢。整體上看，亞洲地區(qū)不僅在區(qū)域內(nèi)有體量巨大的交易規(guī)模，同時富余純苯貿(mào)易的觸角也延伸至西歐和美國地區(qū)。東亞及亞太其他地區(qū)是主要出口地，中國、北美和西歐是主要進(jìn)口地，其中中國的純苯進(jìn)口主要呈增加趨勢，2019和2020年受疫情及宏觀政策影響進(jìn)口量有所下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國純苯進(jìn)口金額為97857萬美元，同比下降19.5%。就進(jìn)口金額分布而言，我國純苯產(chǎn)業(yè)主要進(jìn)口國家是是韓國、泰國和文萊等亞洲國家，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口占比最高的是韓國，2020年韓國進(jìn)口為5億美元左右，占進(jìn)口總量的一半以上，第二為泰國，占比12.8%。四、純苯價格波動因素分析1.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及資金面的影響包括GDP、進(jìn)出口政策、關(guān)稅政策、產(chǎn)業(yè)政策等，宏觀經(jīng)濟(jì)主要是通過影響下游產(chǎn)業(yè)的需求，進(jìn)而影響純苯價格變化。除此之外，由于國內(nèi)純苯進(jìn)口依賴度較高，貿(mào)易商參與度較高，因此國家的貨幣政策、匯率政策、進(jìn)出口政策、貿(mào)易保護(hù)政策，都會通過對純苯市場參與者心態(tài)的影響，進(jìn)而影響純苯的價格。2.來自成本端的影響原油作為整個化工體系的源頭，其變化會直接影響石腦油等產(chǎn)品的價格，進(jìn)而影響純苯的市場價格。預(yù)計2021年原油市場需求仍承壓；但隨著疫苗上市給原油市場帶來一定利好，油價整體向上。另外，中東地緣政治風(fēng)險長期存在。綜合來看，2021年原油需求逐步復(fù)蘇，大概率油價會繼續(xù)上行，但需求的不確定性和供應(yīng)的風(fēng)險可能會限制上行的幅度。原油市場的不確定性給純苯市場帶來挑戰(zhàn)。3.自身產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系變化國內(nèi)純苯市場的供求情況主要由國內(nèi)純苯期初庫存、當(dāng)期生產(chǎn)量、當(dāng)期進(jìn)口量、航期以及下游苯乙烯、己內(nèi)酰胺、苯胺等需求變化影響。另外，由于大部分的純苯是在乙烯和汽油的生產(chǎn)過程中副產(chǎn)所得到的，這使得純苯的供應(yīng)往往受到諸多非直接因