CRM流程圖和重點(diǎn)說明

CRM流程圖和重點(diǎn)說明獲取數(shù)據(jù)聯(lián)系客戶申請(qǐng)合同流程審批完成申請(qǐng)后勤協(xié)助Sells涉及到的CRM工作流程圖登陸首頁面第一步：獲取數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)自己添加企業(yè)公共庫中占有企業(yè)檢查重復(fù)重復(fù)不重復(fù)放棄(放入重復(fù)庫)錄入數(shù)據(jù)、占有企業(yè)選擇搜索條件篩選企業(yè)選擇一家自己想占有的企業(yè)檢查重復(fù)核實(shí)查詢的企業(yè)信息與在鉆石庫選擇的那條信息是否一致再次查詢一致（無人占有）不一致占有客戶檢查重復(fù)的流程圖檢查重復(fù)企業(yè)關(guān)鍵字去查詢有重復(fù)無重復(fù)用其他條件去再次查詢銷售助理那里是否有人員名字有無占有客戶放棄占有銷售助理那里是否有人員名字有無占有客戶放棄占有有重復(fù)無重復(fù)添加該企業(yè)CRM系統(tǒng)檢查重復(fù)功能詳解去掉電話號(hào)碼、傳真、電子郵件，先用關(guān)鍵字“松大”檢查●檢查重復(fù)：是為了防止兩位或者兩位以上的銷售人員共同跟進(jìn)同一家企業(yè)。為什么會(huì)出現(xiàn)重復(fù)呢?主要是因?yàn)榭蛻魰?huì)在前臺(tái)注冊(cè)多個(gè)帳號(hào)和密碼,那銷售人員可能會(huì)分別占有一個(gè)帳號(hào)和密碼到自己的庫中,這樣就違背了一個(gè)企業(yè)只能由一個(gè)銷售人員跟進(jìn)的原則.判斷是否跟“中山市松大電子有限公司”同樣的公司,首先用關(guān)鍵字”松大”進(jìn)行判斷CRM系統(tǒng)檢查重復(fù)功能詳解用“松大”關(guān)鍵字檢查以后，會(huì)出現(xiàn)以下企業(yè)，通過“區(qū)域、行業(yè)、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼、地址、聯(lián)系人”等可以篩選掉不與“中山市松大電子有限公司”重復(fù)的企業(yè)。最后通過關(guān)鍵字判斷出有三家企業(yè)是與我們“中山市松大電子有限公司”是重復(fù)的，因?yàn)橛幸患摇爸猩绞须娮訉?shí)業(yè)有限公司”已經(jīng)被其它銷售人員所占有，所以后面放在鉆石庫的“中山市松大電子有限公司”不能被占，只能放入重復(fù)庫中。通過關(guān)鍵字判斷，這三家與我們要找的信息是重復(fù)的我們要找的公司已被中山五部羅秋虹占有已經(jīng)被其它銷售人員放入重復(fù)庫因?yàn)檫@家企業(yè)已經(jīng)被羅秋虹占有，銷售人員不能再占，只能把它放入重復(fù)庫。CRM系統(tǒng)檢查重復(fù)功能詳解點(diǎn)擊“放入重復(fù)庫”，將會(huì)彈出下列界面銷售人員必需在對(duì)話框里寫清楚“與哪個(gè)部門哪位銷售人員哪家企業(yè)重復(fù)了”，然后點(diǎn)提交，這家企業(yè)就會(huì)顯示在“紅色的重復(fù)庫”里CRM系統(tǒng)檢查重復(fù)功能詳解第一步通過了“關(guān)鍵字”檢查，出現(xiàn)了三家重復(fù)企業(yè)，第二步還需通過“電話號(hào)碼”檢查，防止一個(gè)公司多個(gè)公司名的情況（這種情況，通過關(guān)鍵字是檢查不出的）如果沒重復(fù)的情況下，銷售人員可以進(jìn)行“占有”，占有后的企業(yè)會(huì)直接到銷售人員的“銷售庫”注意意事事項(xiàng)項(xiàng)用戶戶名名指指該該企企業(yè)業(yè)在在網(wǎng)網(wǎng)站站前前臺(tái)臺(tái)的的登登錄錄賬賬號(hào)號(hào)密密碼碼，，建建議議填填寫寫成成該該企企業(yè)業(yè)名名稱稱的的小小寫寫添加加企企業(yè)業(yè)時(shí)時(shí)，，登登錄錄密密碼碼請(qǐng)請(qǐng)統(tǒng)統(tǒng)一一設(shè)設(shè)為為：：111111當(dāng)青青島島CRM跟72站CRM合并并后后，，則則招招聘聘顧顧問問在在添添加加企企業(yè)業(yè)時(shí)時(shí)填填寫寫的的用用戶戶名名和和密密碼碼，，就就直直接接是是企企業(yè)業(yè)在在網(wǎng)網(wǎng)站站登登錄錄用用的的賬賬號(hào)號(hào)密密碼碼，，開開通通服服務(wù)務(wù)時(shí)時(shí)，，服服務(wù)務(wù)開開通通人人員員則則不不必必在在前前臺(tái)臺(tái)再再幫幫助助客客戶戶注注冊(cè)冊(cè)賬賬號(hào)號(hào)了了。。直直接接用用CRM里面面的的企企業(yè)業(yè)編編號(hào)號(hào)或或公公司司名名稱稱在在BO里搜搜索索即即可可第二二步步：：聯(lián)聯(lián)系系客客戶戶聯(lián)系客戶選擇客戶寫溝通記錄、設(shè)回訪日期、保存給意向客戶添加/修改銷售機(jī)會(huì)（按內(nèi)容填寫）再次聯(lián)系1.添加加銷銷售售機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)：：報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)以以下下無無需需選選擇擇（（每每個(gè)個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品品對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)添添加加一一次次銷銷售售機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)，，產(chǎn)產(chǎn)品品為為贈(zèng)贈(zèng)送送時(shí)時(shí)無無需需添添加加銷銷售售機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)，，預(yù)預(yù)期期成成交交金金額額不不得得為為0）2.跟客客戶戶談?wù)剢螁斡杏懈灰徊讲降牡臅r(shí)時(shí)候候，，銷銷售售機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)只只要要修修改改即即可可，，無無需需再再次次添添加加傳真真：：就是是需需要要客客服服協(xié)協(xié)助助的的一一些些項(xiàng)項(xiàng)目目，招招聘聘顧顧問問可可附附言言里里填填寫寫相相關(guān)關(guān)信信息息，，點(diǎn)點(diǎn)擊擊確確定定，，該該信信息息會(huì)會(huì)被被客客服服收收到到，，客客服服處處理理完完成成后后，，設(shè)設(shè)置置成成完完成成，，招招聘聘顧顧問問可可在在系系統(tǒng)統(tǒng)上上收收到到提提示示窗窗口口信信息息上門收費(fèi)費(fèi)：點(diǎn)擊擊填寫申申請(qǐng)表，，填寫完完表格后后，該信信息會(huì)被被收費(fèi)人人員或其其，收費(fèi)費(fèi)人員處處理完成成后，設(shè)設(shè)置成完完成，招招聘顧問問可在系系統(tǒng)上收收到提示示窗口信信息需要寄票票：客戶戶要求寄寄發(fā)票，，可以在在這里填填寫申請(qǐng)請(qǐng)，寄發(fā)發(fā)票的同同時(shí)收到到并處理理后，設(shè)設(shè)置完成成，招聘聘顧問可可在系統(tǒng)統(tǒng)上收到到提示窗窗口信息息需要修改改：包過過名稱和和郵箱，，在附言言后面寫寫上需要要修改為為的信息息，點(diǎn)擊擊確定，，該修改改信息會(huì)會(huì)提交到到部門銷銷售經(jīng)理理，銷售售經(jīng)理修修改完成成后，招招聘顧問問可在系系統(tǒng)上收收到提示示窗口信信息聯(lián)系頁頁面的的相關(guān)關(guān)說明明CRM系統(tǒng)目目錄欄欄功能能分解解(我的企企業(yè))銷售人人員裝裝企業(yè)業(yè)資源源的庫庫,可裝200家客戶簽簽了合合同并付款款了簽了合合同還還未付付款可以邀邀請(qǐng)任任何一位銷銷售人人員共同合合作完完成某某間企業(yè)的的合作作CRM系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)庫庫沒有有的資資源,可以通通過此此功能能進(jìn)行行錄入入新資資源無意義義CRM系統(tǒng)目目錄欄欄功能能分解解(我的企企業(yè)單單個(gè)展展開頁頁面)●銷售庫庫:銷售人人員保保存自自己企企業(yè)資資源的的倉庫庫CRM系統(tǒng)目目錄欄欄功能能分解解(我的企企業(yè)單單個(gè)展展開頁頁面)●鎖定庫庫有不不流動(dòng)動(dòng)性,放進(jìn)鎖鎖定庫庫的資資源不不會(huì)因因?yàn)殇N銷售人人員120天不簽簽單而而被系系統(tǒng)強(qiáng)強(qiáng)制性性飛走走，根根據(jù)銷銷售人人員入入職時(shí)時(shí)間的的長短短決定定可占占有的的數(shù)量量。CRM系統(tǒng)目目錄欄欄功能能分解解(我的企企業(yè)單單個(gè)展展開頁頁面)●簽單到到帳庫庫是指指客戶戶已經(jīng)經(jīng)簽定定合同同并且且款項(xiàng)項(xiàng)也到到達(dá)我我們公公司CRM系統(tǒng)目目錄欄欄功能能分解解(我的企企業(yè)單單個(gè)展展開頁頁面)●簽單未未到帳帳庫是是指客客戶已已經(jīng)簽簽訂合合同并并且回回傳到到我們們公司司，但但款項(xiàng)項(xiàng)還未未到CRM系統(tǒng)目目錄欄欄功能能分解解(我的企企業(yè)單單個(gè)展展開頁頁面)●合作客客戶是是指兩兩位銷銷售人人員共共同跟跟進(jìn)一一家企企業(yè)，，企業(yè)業(yè)資源源兩個(gè)個(gè)人可可以進(jìn)進(jìn)行共共享。。CRM系統(tǒng)統(tǒng)目目錄錄欄欄功功能能分分解解(我的的企企業(yè)業(yè)單單個(gè)個(gè)展展開開頁頁面面)●添加加企企業(yè)業(yè)是是指指銷銷售售人人員員從從我我們們系系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫之之外外尋尋找找的的資資源源，，添添加加以以后后直直接接到到銷銷售售人人員員的的銷銷售售庫庫。。煙臺(tái)臺(tái)CRM系統(tǒng)統(tǒng)銷銷售售庫庫功功能能詳詳解解●鎖定定：：把把銷銷售售庫庫的的企企業(yè)業(yè)放放入入鎖鎖定定庫庫●檢檢查查重重復(fù)復(fù)：：對(duì)對(duì)銷銷售售庫庫的的企企業(yè)業(yè)進(jìn)進(jìn)行行重重復(fù)復(fù)檢檢查查（（建建議議看看流流程程圖圖））●禁用用:不建建議議銷銷售售人人員員操操作作可以以按按條條件件搜搜索相相關(guān)關(guān)企企業(yè)業(yè)分別別為為客客戶戶登登陸陸時(shí)時(shí)間間、、企企業(yè)業(yè)注注冊(cè)冊(cè)時(shí)時(shí)間間和和銷銷售售人人員員占占有有時(shí)時(shí)間間CRM系統(tǒng)統(tǒng)銷銷售售庫庫功功能能詳詳解解●尋求求合合作作:兩位位銷銷售售人人員員共共同同合合作作跟跟進(jìn)進(jìn)一一家家企企業(yè)業(yè)。?！穹呕鼗毓补矌鞄欤海喊寻炎宰约杭簬鞄熘兄械牡钠笃髽I(yè)業(yè)放放回回公公共共庫庫中中,遵循循從從哪哪里里來來回回哪哪里里的的原原則則。。比比如如：：從從公公共共庫庫中中的的鉆鉆石石庫庫占占的的企企業(yè)業(yè)，，放放回回去去的的時(shí)時(shí)候候就就回回鉆鉆石石庫庫。?！窀母钠笃髽I(yè)業(yè)類類別別：：企企業(yè)業(yè)類類別別分分為為10類、、80類、、99類、、簽簽單單類類。。10類就就是是客客戶戶有有百百分分之之十十的的簽簽單單意意向向，，80類就就是是客客戶戶有有百百分分之之八八十十的的簽簽單單意意向向，，99類就就是是客客戶戶有有百百分分之之九九十十的的簽簽單單意意向向，，簽簽單單類類就就是是客客戶戶已已經(jīng)經(jīng)確確定定要要跟跟我我們們合合作作，，但但還還沒沒有有辦辦理理合合作作的的手手續(xù)續(xù)。。CRM系統(tǒng)銷銷售庫庫單個(gè)個(gè)企業(yè)業(yè)功能能詳解解雙擊展展開●上面截截圖是是企業(yè)業(yè)展開開后的的默認(rèn)認(rèn)頁面面，如如果點(diǎn)點(diǎn)擊””招聘聘顧問問聯(lián)系系記錄錄“這這個(gè)功功能也也會(huì)到到這個(gè)個(gè)頁面面。CRM系統(tǒng)銷銷售庫庫單個(gè)個(gè)企業(yè)業(yè)功能能詳解解打開可可以預(yù)覽以以前給客戶戶做的的合同內(nèi)內(nèi)容●雙擊““合同同歷史史記錄錄”后后，將將會(huì)彈彈出以以下界界面。。此功能能是記記錄銷銷售人人員以以前任任何時(shí)時(shí)候給給客戶戶做過過合同同的記記錄。。CRM系統(tǒng)銷銷售庫庫單個(gè)個(gè)企業(yè)業(yè)功能能詳解解●雙擊““基本本資料料”的的功能能，將將會(huì)彈彈出以以下界界面CRM系統(tǒng)功功能的的“基基本資資料””和企企業(yè)管管理中中心的的“編編輯企企業(yè)基基本資資料””是一一樣的的，客客戶在在前臺(tái)臺(tái)編輯輯了企企業(yè)基基本資資料，，系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)會(huì)用一一天晚晚上的的時(shí)間間導(dǎo)入入到CRM系統(tǒng)的的“基基本資資料””中。。●雙擊““企業(yè)業(yè)聯(lián)系系人””這個(gè)個(gè)功能能，將將會(huì)彈彈出以以下界界面如果銷銷售人人員在在電話話溝通通過程程中或或者是是通過過其它它渠道道了解解到新新的聯(lián)聯(lián)系人人和電電話號(hào)號(hào)碼，，那么么銷售售人員員要把把新的的聯(lián)系系人和和電話話號(hào)碼碼寫入入“企企業(yè)聯(lián)聯(lián)系人人”這這個(gè)功功能中中，這這樣通通過““檢查查重復(fù)復(fù)”的的功能能才能能檢查查出來來。CRM系統(tǒng)銷銷售庫庫單個(gè)個(gè)企業(yè)業(yè)功能能詳解解可以修修改企企業(yè)原來的的聯(lián)系系方式式每打完完一通通電話話，銷銷售人人員都都要在在上面面的框框里寫寫下主要的的聯(lián)系系內(nèi)容容，并并且保保存聯(lián)聯(lián)系結(jié)結(jié)果，，方便便下次次的溝溝通CRM系統(tǒng)銷銷售庫庫單個(gè)個(gè)企業(yè)業(yè)功能能詳解解CRM系統(tǒng)目目錄欄欄功能能分解解(公共庫庫)公共庫庫裝的的是公公有的的資源源，不不屬于于任何何一個(gè)個(gè)銷售售人員員，在在跟進(jìn)進(jìn)之前前必需需要進(jìn)進(jìn)行占占有（（占有有前必必須先先檢查查重復(fù)復(fù)）。?？蛻舢?dāng)當(dāng)天早早晨7：30———19：30主動(dòng)在在前臺(tái)臺(tái)注冊(cè)冊(cè)的資資源。。（甩甩單用用戶意意向最最大））客戶自自己注注冊(cè)或或者招招聘顧顧問錄錄入的的企業(yè)業(yè)被招招聘顧顧問從從自己己的銷銷售庫庫放出出去以以后，，將會(huì)會(huì)到鉆鉆石庫庫(新導(dǎo)入入企業(yè)業(yè)也會(huì)會(huì)到鉆鉆石庫庫)通過其其它途途徑導(dǎo)導(dǎo)入的的數(shù)據(jù)據(jù)資料料檢查出重重復(fù)的企企業(yè)將放放入重復(fù)復(fù)庫中第三步：：申請(qǐng)合合同申請(qǐng)合同申請(qǐng)DIY合同填寫合同內(nèi)容提交審批“提交審審批頁面面”的注注意事項(xiàng)項(xiàng)：a紅色*符符號(hào)必須須填寫b每個(gè)服務(wù)務(wù)類型都都必須填填寫銷售售機(jī)會(huì)，，否則無無法提交交合同c金額為0的服務(wù)類類型不需需要填寫寫對(duì)應(yīng)的的銷售機(jī)機(jī)會(huì)d是否需要要特批這這里若選選擇了需需要，則則會(huì)顯示示對(duì)應(yīng)的的特批角角色，選選擇需要要特批的的角色即即可提交交審批確認(rèn)該企業(yè)在CRM中是否通過一般審核一般審核●雙擊“申申請(qǐng)DIY合同”，，將會(huì)出出現(xiàn)以下下界面。。這個(gè)功能能處銷售售人員可可以靈活活的申請(qǐng)