I監(jiān)理咨詢方法介紹

IT監(jiān)理咨詢方法介紹咨詢服務(wù)事業(yè)部目錄一IT監(jiān)理方法論IT監(jiān)理內(nèi)容IT監(jiān)理總體思路與方法IT監(jiān)理階段工作內(nèi)容與成果IT監(jiān)理價(jià)值摘要信息化監(jiān)理的內(nèi)容信息化監(jiān)理的內(nèi)容四控制：質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制三管理：合同管理、安全管理、信息管理一協(xié)調(diào)：以會議方式為主，文件、電話等方式為輔的協(xié)調(diào)信息化監(jiān)理信息化監(jiān)理：是指信息技術(shù)相關(guān)工程項(xiàng)目監(jiān)理的簡稱，是第三方監(jiān)理服務(wù)商受貴公司委托，對貴公司信息系統(tǒng)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理活動進(jìn)行監(jiān)督的過程。信息化項(xiàng)目監(jiān)理工作建立在監(jiān)理支撐要素的基礎(chǔ)上，在監(jiān)理工作的各階段結(jié)合各項(xiàng)監(jiān)理內(nèi)容，對信息化項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，以保證信息化項(xiàng)目的建設(shè)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)信息化監(jiān)理總體思路及方法項(xiàng)目階段監(jiān)理對象質(zhì)量控制進(jìn)度控制投資控制合同管理信息管理協(xié)調(diào)監(jiān)理內(nèi)容咨詢式監(jiān)理里程碑式監(jiān)理全程式監(jiān)理監(jiān)理方式項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收其他電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程軟件系統(tǒng)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)布線信息化監(jiān)理步驟通過信息化需求分析、系統(tǒng)選型與實(shí)施監(jiān)理三個(gè)階段，使企業(yè)信息化少走彎路，保證信息化項(xiàng)目成功，提高信息化建設(shè)的應(yīng)用成效內(nèi)容第一階段信息化需求分析第二階段信息系統(tǒng)選型第三階段信息化實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)目調(diào)研訪談企業(yè)戰(zhàn)略理解集團(tuán)管控分析業(yè)務(wù)現(xiàn)狀診斷信息化需求歸納與總結(jié)系統(tǒng)選型工作計(jì)劃制定系統(tǒng)招標(biāo)書制作系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)制定供應(yīng)商評審項(xiàng)目管理監(jiān)理業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)監(jiān)理技術(shù)監(jiān)理系統(tǒng)效益評估系統(tǒng)改進(jìn)提升建議成果信息化需求分析報(bào)告系統(tǒng)招標(biāo)書系統(tǒng)選型評分標(biāo)準(zhǔn)及模板系統(tǒng)選型評估報(bào)告項(xiàng)目階段性評估報(bào)告項(xiàng)目問題及建議報(bào)告系統(tǒng)效益評估及提升建議報(bào)告第一階段：信息化需求分析第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理結(jié)構(gòu)與交付物

信息化需求分析報(bào)告工作企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研與分析企業(yè)戰(zhàn)略理解

信息化需求歸納與總結(jié)第一階段：信息化需求分析意義了解企業(yè)戰(zhàn)略、明確集團(tuán)總部定位、對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行分析與診斷、從信息化角度對業(yè)務(wù)提出改進(jìn)建議，明確信息化建設(shè)的總體需求對IT基礎(chǔ)設(shè)施、IT治理提出參考性建議為信息系統(tǒng)的選型與信息化系統(tǒng)的實(shí)施指明方向信息化需求分析方法系統(tǒng)實(shí)施策略與IT運(yùn)維管理了解戰(zhàn)略信息化整體架構(gòu)集團(tuán)業(yè)務(wù)信息化需求分析XXX業(yè)務(wù)信息化需求分析信息技術(shù)需求分析①②③④⑤⑥第二階段：信息系統(tǒng)選型結(jié)果與交付物

系統(tǒng)招標(biāo)書

系統(tǒng)選型評分標(biāo)準(zhǔn)及模板

系統(tǒng)選型評估報(bào)告工作從選型工作計(jì)劃、軟件需求分析、招標(biāo)邀請函、招標(biāo)文件等方面進(jìn)行信息系統(tǒng)需求分析從供應(yīng)商信息收集、供應(yīng)商陳述要求、系統(tǒng)情況分析、項(xiàng)目總體分析等方面進(jìn)行供應(yīng)商收集從指標(biāo)制定、評分標(biāo)準(zhǔn)制定、主要考察點(diǎn)等方面制定系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)從參觀客戶、系統(tǒng)演示、評價(jià)與匯總、商務(wù)談判要點(diǎn)、系統(tǒng)演示、實(shí)施顧問水平測試等方面進(jìn)行信息系統(tǒng)評估第二階段：信息系統(tǒng)選型意義降低客戶系統(tǒng)選型風(fēng)險(xiǎn)，消除因系統(tǒng)或者系統(tǒng)供應(yīng)商問題導(dǎo)致的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以合適的價(jià)格選擇系統(tǒng)與系統(tǒng)供應(yīng)商編寫面向系統(tǒng)供應(yīng)商的需求分析報(bào)告，提高需求分析報(bào)告的質(zhì)量與水平第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)目準(zhǔn)備和輔助管理進(jìn)行ERP系統(tǒng)選型選型工作主要是從策略、評分項(xiàng)目、選型流程和標(biāo)書4個(gè)方面開展主要工作內(nèi)容XXXERP體系建設(shè)項(xiàng)目的成功強(qiáng)化前期準(zhǔn)備工作，特別是前期ERP選型、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)工作，輔助項(xiàng)目管理確保項(xiàng)目成功推進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)部溝通，促使各方達(dá)成共識標(biāo)桿塑造、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)研究

少走彎路及時(shí)對實(shí)施過程進(jìn)行分析并提出建議，控制和防范關(guān)鍵點(diǎn)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)評審項(xiàng)目各階段成果，強(qiáng)化過程管理示例選型工作1234選型策略評定標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商評審標(biāo)書制作第三階段：信息系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)理結(jié)果與交付物

信息系統(tǒng)實(shí)施各個(gè)階段的監(jiān)理報(bào)告工作

從項(xiàng)目計(jì)劃、范圍、變更、風(fēng)險(xiǎn)、交付文檔與數(shù)據(jù)收集等方面進(jìn)行項(xiàng)目管理監(jiān)理

對未來的組織結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有流程、未來流程、客戶化開發(fā)與系統(tǒng)接口等方面對業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)進(jìn)行監(jiān)理

從配置文檔、開發(fā)文檔、源代碼、集成接口文檔、測試文檔等方面進(jìn)行信息技術(shù)監(jiān)理

項(xiàng)目計(jì)劃與進(jìn)度、組織、業(yè)務(wù)流程、配置與開發(fā)、文檔與數(shù)據(jù)、人員培訓(xùn)與客戶化開發(fā)等方面提出后續(xù)改進(jìn)建議第三階段：信息系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)理意義從項(xiàng)目管理角度、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)角度、信息技術(shù)角度進(jìn)行監(jiān)理，保證信息系統(tǒng)項(xiàng)目的成功從使用角度、業(yè)務(wù)文檔、人員培訓(xùn)等方面對信息系統(tǒng)后續(xù)實(shí)施提出合理的建議第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理信息化實(shí)實(shí)施監(jiān)理理工作流流程系統(tǒng)實(shí)施施期內(nèi)，監(jiān)理方方作為獨(dú)獨(dú)立第三三方對各各階段工作進(jìn)行行及時(shí)評估估與總結(jié)結(jié)在各個(gè)階階段，監(jiān)理方方將及時(shí)出具具對項(xiàng)目目各個(gè)階階段項(xiàng)目目各個(gè)方方面的獨(dú)獨(dú)立評估估意見，，通過評評估意見見供企業(yè)業(yè)高層及及項(xiàng)目組組對項(xiàng)目目進(jìn)行決決策和分分析，以以規(guī)避項(xiàng)項(xiàng)目的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)主要工作作內(nèi)容系統(tǒng)構(gòu)建建測試試運(yùn)運(yùn)行計(jì)劃準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)支持XXXERP體系建設(shè)項(xiàng)目的成功強(qiáng)化前期準(zhǔn)備工作，特別是ERP選型、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)工作，輔助項(xiàng)目管理確保項(xiàng)目成功推進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)部溝通，促使各方達(dá)成共識標(biāo)桿塑造、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)研究

少走彎路及時(shí)對實(shí)施過程進(jìn)行分析并提出建議，控制和防范關(guān)鍵點(diǎn)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)評審項(xiàng)目各階段成果，強(qiáng)化過程管理IT監(jiān)理的價(jià)值提高企業(yè)對信信息化的認(rèn)識識，理清企業(yè)業(yè)的信息化需需求。通過對項(xiàng)目范范圍、知識轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、項(xiàng)目變變更、項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度、項(xiàng)目評評估等方面進(jìn)進(jìn)行監(jiān)理，從從項(xiàng)目管理角角度保證項(xiàng)目目的成功。通過對未來組組織結(jié)構(gòu)、未未來藍(lán)圖設(shè)計(jì)計(jì)等方面的監(jiān)監(jiān)理，從業(yè)務(wù)務(wù)流程設(shè)計(jì)方方面保證項(xiàng)目目的成功。通過開發(fā)文檔檔、集成文檔檔、測試文檔檔等方面的審審核，從技術(shù)術(shù)角度保證項(xiàng)項(xiàng)目的成功。。通過項(xiàng)目進(jìn)度度計(jì)劃、業(yè)務(wù)務(wù)流程、文檔檔維護(hù)、人員員培訓(xùn)等方面面對項(xiàng)目后續(xù)續(xù)階段提出合合理的建議，，保證信息系系統(tǒng)的持續(xù)高高效可用通過IT監(jiān)理，提高信信息系統(tǒng)實(shí)施施的成功率，，增加客戶對對系統(tǒng)與系統(tǒng)統(tǒng)供應(yīng)商的信信任度，提高高二次簽約率率目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理SAP實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)目目簡介計(jì)劃階段監(jiān)理理分析階段監(jiān)理理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理理構(gòu)建階段監(jiān)理理測試階段監(jiān)理理試運(yùn)行階段監(jiān)監(jiān)理系統(tǒng)支持階段段監(jiān)理摘要要IT監(jiān)理案例實(shí)施項(xiàng)目背景景企業(yè)信息化是是提高企業(yè)的的管理水平、、提高企業(yè)核核心競爭力的的重要手段，，XX決定在2006年啟動企業(yè)資資源管理系統(tǒng)統(tǒng)（SAP）的實(shí)施；XXX咨詢公司作為為本實(shí)施項(xiàng)目目的監(jiān)理，運(yùn)運(yùn)用XXX嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的方方法論，從業(yè)業(yè)務(wù)出發(fā)幫助助把握項(xiàng)目的的設(shè)計(jì)和實(shí)施施。項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)標(biāo)XXX對xxSAP實(shí)施的監(jiān)理將將從項(xiàng)目計(jì)劃劃階段開始，，直至系統(tǒng)上上線和支持結(jié)結(jié)束，從各方方項(xiàng)目組織、、項(xiàng)目計(jì)劃安安排到項(xiàng)目交交付件等進(jìn)行行全面的監(jiān)理理，從而達(dá)到到事前預(yù)警、、事中控制、、事后評估的的目的；XXX積極配合申能能、外二及系系統(tǒng)實(shí)施供應(yīng)應(yīng)商，主動溝溝通，敏銳發(fā)發(fā)現(xiàn)問題并提提出建議。監(jiān)理說明對項(xiàng)目的監(jiān)理理主要分成兩兩部分：一是項(xiàng)目準(zhǔn)備備和藍(lán)圖設(shè)計(jì)計(jì)階段的基本本全程參與，，監(jiān)理意見主主要在訪談、、培訓(xùn)等過程程中給出，并并在每周例會會上進(jìn)行小結(jié)結(jié)，同時(shí)也在在不影響項(xiàng)目目進(jìn)展和業(yè)主主關(guān)鍵用戶時(shí)時(shí)間分配的前前提下適當(dāng)?shù)氐匕才帕吮匾谋O(jiān)理訪談?wù)労驼{(diào)研。最最終在階段性性監(jiān)理報(bào)告中中進(jìn)行總結(jié)并并給出下階段段實(shí)施建議；；二是后續(xù)階段段的里程碑式式監(jiān)理，主要要通過各方協(xié)協(xié)商同意的密密集型的監(jiān)理理訪談等方式式給出監(jiān)理意意見并最終形形成階段性監(jiān)監(jiān)理報(bào)告以及及同時(shí)提交下下階段實(shí)施建建議。標(biāo)示評估等級影響等級紅，粗體實(shí)施效果、業(yè)主反映不佳，亟需改進(jìn)對項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行影響較大，亟需重點(diǎn)關(guān)注黃，斜體實(shí)施效果、業(yè)主反映良好，有改善余地暫時(shí)對項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行沒有影響，但是可以優(yōu)化綠，正文實(shí)施效果很好，業(yè)主反映很好對項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行影響微小階段性監(jiān)理報(bào)報(bào)告主要分成成四個(gè)部分：：項(xiàng)目管理評評估，業(yè)務(wù)設(shè)設(shè)計(jì)評估，技技術(shù)評估和后后續(xù)階段建議議。報(bào)告中將用紅、黃、綠為底色表表示評估等級級和影響等級級：階段監(jiān)理報(bào)告告目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡介介計(jì)劃階段監(jiān)理理分析階段監(jiān)理理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理理構(gòu)建階段監(jiān)理理測試階段監(jiān)理理試運(yùn)行階段監(jiān)監(jiān)理系統(tǒng)支持階段段監(jiān)理摘要要計(jì)劃階段監(jiān)理理報(bào)告目錄第1部分監(jiān)理項(xiàng)目背景景1.1實(shí)施項(xiàng)目背景景1.2項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)標(biāo)1.3監(jiān)理報(bào)告說明明第2部分項(xiàng)目管理評估估2.1對項(xiàng)目范圍的的評估2.2對SAP的項(xiàng)目交付件件及其它文檔檔的審核2.3對項(xiàng)目范圍變變更的評估2.4對SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)進(jìn)度的評估2.5對SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集集計(jì)劃審核2.6對實(shí)施項(xiàng)目健健康狀態(tài)以及及風(fēng)險(xiǎn)的評估估第3部分業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評估估3.1對組織架構(gòu)的的評估3.2對業(yè)務(wù)藍(lán)圖的的評估（計(jì)劃劃階段主要是是現(xiàn)狀訪談和和概覽培訓(xùn)））第4部分技術(shù)評估4.1對系統(tǒng)架構(gòu)的的評估4.2對硬件的評估估4.3各模塊配置文文檔審核4.4開發(fā)文檔審核核4.5開發(fā)源代碼審審核4.6集成、接口文文檔審核4.7開發(fā)、接口測測試結(jié)果抽查查4.8數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具具測試文檔審審核4.9用戶權(quán)限抽查查第5部分后續(xù)階段建議議5.1項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)進(jìn)度5.2組織架構(gòu)5.3業(yè)務(wù)流程5.4配置、開發(fā)5.5文檔的維護(hù)5.6數(shù)據(jù)的維護(hù)5.7人員的培訓(xùn)5.8客戶化的單據(jù)據(jù)/報(bào)表第6部分附件6.1業(yè)主調(diào)查報(bào)告告對業(yè)務(wù)藍(lán)圖評評估意見項(xiàng)目計(jì)劃階段段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)組主要完成成了現(xiàn)狀訪談?wù)労拖到y(tǒng)概覽覽培訓(xùn)。在現(xiàn)狀訪談階階段，財(cái)務(wù)組組分別對申能能和外二進(jìn)行行了一周的現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)研。調(diào)調(diào)研之前能及及時(shí)提供調(diào)研研問卷給用戶戶，每次調(diào)研研會議后也及及時(shí)整理出會會議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)給參加會議議的各方進(jìn)行行反饋和確認(rèn)認(rèn)。調(diào)研過程程中發(fā)現(xiàn)遺漏漏的地方，能能夠及時(shí)積極極安排進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充調(diào)研，比比如投資管理理的補(bǔ)充調(diào)研研。調(diào)研結(jié)束束，及時(shí)完成成調(diào)研報(bào)告，，并提交用戶戶進(jìn)行確認(rèn)并并再次修改。?？傮w來說，，整個(gè)調(diào)研過過程基本按計(jì)計(jì)劃完成，調(diào)調(diào)研內(nèi)容也覆覆蓋了本次項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)組的的實(shí)施范圍。。監(jiān)理方認(rèn)為存存在下列需要要改進(jìn)的地方方：在調(diào)研初期，，在用戶對SAP不太了解的情情況下，可以以更多地聯(lián)系系實(shí)際業(yè)務(wù)對對調(diào)研問題和和系統(tǒng)功能進(jìn)進(jìn)行講解，這這樣可以更好好的提高調(diào)研研的效率；調(diào)研中涉及到到很多跨SAP功能模塊的內(nèi)內(nèi)容，需要能能夠進(jìn)行跨部部門的補(bǔ)充調(diào)調(diào)研；調(diào)研報(bào)告中最最好能夠區(qū)分分申能和外二二的流程，這這樣能夠?qū)ξ次磥磉M(jìn)行藍(lán)圖圖差異分析提提供更好的參參考。在系統(tǒng)概覽培培訓(xùn)階段，財(cái)財(cái)務(wù)組對申能能和外二的主主要財(cái)務(wù)用戶戶統(tǒng)一進(jìn)行了了一周的培訓(xùn)訓(xùn)。培訓(xùn)前能能及時(shí)提供培培訓(xùn)教材，培培訓(xùn)過程能調(diào)調(diào)動用戶積極極思考，提出出問題并進(jìn)行行適當(dāng)解答。。培訓(xùn)結(jié)束，，提供練習(xí)題題供用戶參考考復(fù)習(xí)。培訓(xùn)訓(xùn)的內(nèi)容能覆覆蓋到本次項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)組實(shí)實(shí)施范圍?？偪傮w來說，整整個(gè)培訓(xùn)過程程基本按計(jì)劃劃完成，用戶戶經(jīng)過培訓(xùn)對對SAP的基本概念有有了初步的了了解，為未來來的藍(lán)圖討論論和設(shè)計(jì)起到到積極的作用用。監(jiān)理方認(rèn)為存存在下列需要要改進(jìn)的地方方：在有限的培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)間里，應(yīng)應(yīng)該針對重要要概念做更為為詳細(xì)的解釋釋。在概覽培培訓(xùn)階段可以以減少對系統(tǒng)統(tǒng)操作的講解解，系統(tǒng)操作作可以在解釋釋概念時(shí)演示示給用戶看，，加深用戶的的印象；培訓(xùn)過程中，，對SAP中其他模塊與與財(cái)務(wù)的集成成點(diǎn)，需要能能夠做更多的的培訓(xùn)和解釋釋；培訓(xùn)的練習(xí)題題，需要能夠夠更加注重于于概念題目而而不是系統(tǒng)操操作題目，這這樣可以讓用用戶更好的對對重要概念進(jìn)進(jìn)行復(fù)習(xí)和思思考。業(yè)務(wù)點(diǎn)具體描述對業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)理意見總賬核算管理XXX目前總賬核算都采用了財(cái)務(wù)帳務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)。訪談主要涉及了財(cái)務(wù)科目表，憑證和賬薄設(shè)置體系。對現(xiàn)有的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)做了調(diào)研對財(cái)務(wù)期末結(jié)賬流程做了初步調(diào)研?？傎~核算是財(cái)務(wù)模塊的核心部分，與財(cái)務(wù)其他子模(應(yīng)收，應(yīng)付，固定資產(chǎn))緊密集成，同時(shí)SAP系統(tǒng)中的總賬核算還與后勤物資、項(xiàng)目檢修管理等實(shí)時(shí)集成，直接影響到對外報(bào)表的出具和內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況的分析。影響程度：高對物資核算、資產(chǎn)核算、項(xiàng)目核算等與財(cái)務(wù)總賬緊密集成的部分調(diào)研不夠。特別是對于一些集成問題需要進(jìn)行跨部門的調(diào)研和分析。比如，物資核算涉及材料核算的計(jì)價(jià)方法，需要與物資部門一起進(jìn)行訪談討論。資產(chǎn)核算中涉及資產(chǎn)更新改良核算需要與設(shè)備管理部門一起進(jìn)行訪談討論。項(xiàng)目核算方式需要與策劃部等一起進(jìn)行訪談討論。SAP系統(tǒng)的特點(diǎn)和難點(diǎn)都在于財(cái)務(wù)模塊與其他模塊的緊密集成，因此對集成點(diǎn)的充分調(diào)研和分析，將有利于設(shè)計(jì)出最適合企業(yè)的流程。在大的項(xiàng)目中，往往由于對集成點(diǎn)，跨部門的討論不夠充分，影響系統(tǒng)上線后的運(yùn)行以及系統(tǒng)功能的運(yùn)用。因此，建議在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段針對以上提出的集成點(diǎn)做進(jìn)一步詳細(xì)調(diào)研和討論。應(yīng)收賬款管理XXX的銷售產(chǎn)品和客戶相對比較單一，因此應(yīng)收核算相對簡單。訪談主要涉及應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，賬齡分析。收入確認(rèn)原則及核算。其他應(yīng)收款的核算管理等。應(yīng)收業(yè)務(wù)相對較為簡單。影響程度：低藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，應(yīng)收業(yè)務(wù)可以基本按現(xiàn)狀流程進(jìn)行設(shè)計(jì)。應(yīng)付賬款管理XXX目前應(yīng)付賬款的管理主要還是通過在財(cái)務(wù)科目表下設(shè)置明細(xì)科目的方式來進(jìn)行，沒有與采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)的集成。調(diào)研主要涉及對燃料款，設(shè)備材料款和其他應(yīng)付款項(xiàng)的賬務(wù)管理。對預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款也做了調(diào)研。應(yīng)付業(yè)務(wù)和物資采購緊密集成。影響程度：中調(diào)研階段沒有對付款業(yè)務(wù)展開詳細(xì)了解，其中可能還涉及到與銀行的接口問題。建議在藍(lán)圖階段重點(diǎn)對付款的審批，實(shí)際支付等流程進(jìn)行重點(diǎn)討論，能夠突出與現(xiàn)狀流程的差異。監(jiān)理評估意見見目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡介介計(jì)劃階段監(jiān)理理分析階段監(jiān)理理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理理構(gòu)建階段監(jiān)理理測試階段監(jiān)理理試運(yùn)行階段監(jiān)監(jiān)理系統(tǒng)支持階段段監(jiān)理摘要要分析階段監(jiān)理報(bào)告告目錄第1部分監(jiān)理項(xiàng)目背景景1.1實(shí)施項(xiàng)目背景景1.2項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)標(biāo)1.3監(jiān)理報(bào)告說明明第2部分項(xiàng)目管理評估估2.1對項(xiàng)目范圍的的評估2.2對SAP的項(xiàng)目交付件件及其它文檔檔的審核2.3對項(xiàng)目范圍變變更的評估2.4對SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)進(jìn)度的評估2.5對SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集集計(jì)劃審核2.6對實(shí)施項(xiàng)目健健康狀態(tài)以及及風(fēng)險(xiǎn)的評估估第3部分業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評估估3.1對組織架構(gòu)的的評估3.2對業(yè)務(wù)藍(lán)圖的的評估（分析析階段主要是是差異分析））第4部分技術(shù)評估4.1對系統(tǒng)架構(gòu)的的評估4.2對硬件的評估估4.3各模塊配置文文檔審核4.4開發(fā)文檔審核核4.5開發(fā)源代碼審審核4.6集成、接口文文檔審核4.7開發(fā)、接口測測試結(jié)果抽查查4.8數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具具測試文檔審審核4.9用戶權(quán)限抽查查第5部分后續(xù)階段建議議5.1項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)進(jìn)度5.2組織架構(gòu)5.3業(yè)務(wù)流程5.4配置、開發(fā)5.5文檔的維護(hù)5.6數(shù)據(jù)的維護(hù)5.7人員的培訓(xùn)5.8客戶化的單據(jù)據(jù)/報(bào)表藍(lán)圖跟現(xiàn)狀的的差異流程編號主要差異點(diǎn)分析對業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)理意見BP_EAM_130設(shè)備停復(fù)役申請流程（1）實(shí)現(xiàn)了停復(fù)役申請單填寫的電子化。（2）步驟060、070、080不是設(shè)備管理部執(zhí)行的，與外二現(xiàn)行管理制度沖突。改進(jìn)點(diǎn)（1）提高了流轉(zhuǎn)的效率。差異點(diǎn)（2）與本流程的主要目的是將目前的規(guī)章制度移植到系統(tǒng)中，因此保證與規(guī)章制度的一致性的前提下，提高效率是藍(lán)圖設(shè)計(jì)的首要目標(biāo)。重要性：中建議根據(jù)管理制度修改差異（2）。BP_EAM_140缺陷處理流程（1）規(guī)范設(shè)備名稱、設(shè)備代碼填寫。（2）規(guī)范缺陷現(xiàn)象、缺陷原因、缺陷部位填寫。（3）規(guī)范缺陷處理填寫。（4）提供了設(shè)備缺陷、處理、可用性統(tǒng)計(jì)的技術(shù)手段。（5）缺陷信息和缺陷流程同步處理，避免各部門事后重復(fù)登錄。改進(jìn)點(diǎn)（1）（2）（3）（4）為改進(jìn)缺陷數(shù)據(jù)和缺陷處理數(shù)據(jù)的分析提供了基礎(chǔ)。用好這一功能，可以改善缺陷管理水平。改進(jìn)點(diǎn)（5）流程化處理的實(shí)現(xiàn)比原有的事后登錄方式更能明確職責(zé)，提高數(shù)據(jù)的及時(shí)性和處理效率。重要性：高業(yè)主和實(shí)施方應(yīng)對變革點(diǎn)（1）、（2）、（3）、（4）給予充分關(guān)注。系統(tǒng)及其配置實(shí)現(xiàn)僅提供了功能保障，但從國內(nèi)電廠實(shí)施類似功能的應(yīng)用效果來看，大部分沒有達(dá)到數(shù)據(jù)規(guī)范和分析加工的目標(biāo)。原因是多方面的，既有設(shè)備主數(shù)據(jù)、分類數(shù)據(jù)的質(zhì)量原因，也有管理不嚴(yán)、對錄入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)缺乏檢查和考核。因此建議業(yè)務(wù)和實(shí)施方關(guān)注轉(zhuǎn)變管理涉及到的制度和流程控制方面的配合工作。流程中提到了打印缺陷單，但對于打印出來的缺陷單在流程中的后續(xù)處理有待研究細(xì)化。目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡介介計(jì)劃階段監(jiān)理理分析階段監(jiān)理理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理理構(gòu)建階段監(jiān)理理測試階段監(jiān)理理試運(yùn)行階段監(jiān)監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理理摘要要目錄第1部分監(jiān)理項(xiàng)目背景景1.1實(shí)施項(xiàng)目背景景1.2項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)標(biāo)1.3監(jiān)理報(bào)告說明明第2部分項(xiàng)目管理評估估2.1對項(xiàng)目范圍的的評估2.2對SAP的項(xiàng)目交付件件及其它文檔檔的審核2.3對項(xiàng)目范圍變變更的評估2.4對SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)進(jìn)度的評估2.5對SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集集計(jì)劃審核2.6對實(shí)施項(xiàng)目健健康狀態(tài)以及及風(fēng)險(xiǎn)的評估估第3部分業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評估估3.1對組織架構(gòu)的的評估3.2對業(yè)務(wù)藍(lán)圖的的評估第4部分技術(shù)評估4.1對系統(tǒng)架構(gòu)的的評估4.2對硬件的評估估4.3各模塊配置文文檔審核4.4開發(fā)文檔審核核4.5開發(fā)發(fā)源源代代碼碼審審核核4.6集成成、、接接口口文文檔檔審審核核4.7開發(fā)發(fā)、、接接口口測測試試結(jié)結(jié)果果抽抽查查4.8數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換工工具具測測試試文文檔檔審審核核4.9用戶戶權(quán)權(quán)限限抽抽查查第5部分分后續(xù)續(xù)階階段段建建議議5.1項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃和和進(jìn)進(jìn)度度5.2組織織架架構(gòu)構(gòu)5.3業(yè)務(wù)務(wù)流流程程5.4配置置、、開開發(fā)發(fā)5.5文檔檔的的維維護(hù)護(hù)5.6數(shù)據(jù)據(jù)的的維維護(hù)護(hù)5.7人員員的的培培訓(xùn)訓(xùn)5.8客戶戶化化的的單單據(jù)據(jù)/報(bào)表表第6部分分附件件6.1第二二次次業(yè)業(yè)主主調(diào)調(diào)查查報(bào)報(bào)告告6.2未清清問問題題清清單單（（V3藍(lán)圖圖待待持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)以以及及其其他他問問題題匯匯總總報(bào)報(bào)告告））設(shè)計(jì)計(jì)階階段段監(jiān)監(jiān)理理報(bào)報(bào)告告對業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)藍(lán)藍(lán)圖圖評評估估意意見見項(xiàng)目目設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)階階段段，，項(xiàng)項(xiàng)目目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)組組對對藍(lán)藍(lán)圖圖流流程程V2版向向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層層進(jìn)進(jìn)行行匯匯報(bào)報(bào)。。結(jié)結(jié)合合領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層層的的意意見見，，財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)組組在在經(jīng)經(jīng)過過跨跨模模塊塊和和小小組組內(nèi)內(nèi)部部的的再再次次討討論論后后對對流流程程文文檔檔進(jìn)進(jìn)行行了了改改進(jìn)進(jìn)，，形形成成了了藍(lán)藍(lán)圖圖流流程程的的V3版，，并并且且成成了了藍(lán)藍(lán)圖圖流流程程的的簽簽署署工工作作。。藍(lán)圖圖的的V3版在在V2版對對個(gè)個(gè)別別集集成成相相關(guān)關(guān)的的流流程程進(jìn)進(jìn)行行了了補(bǔ)補(bǔ)充充，，比比如如BP_FIN_138發(fā)票票校校驗(yàn)驗(yàn)流流程程，，確確保保財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)流流程程能能夠夠與與其其他他模模塊塊進(jìn)進(jìn)行行銜銜接接。。V3版藍(lán)藍(lán)圖圖對對部部分分與與集集團(tuán)團(tuán)管管控控相相關(guān)關(guān)的的流流程程進(jìn)進(jìn)行行了了細(xì)細(xì)化化，，明明確確了了集集團(tuán)團(tuán)管管控控的的形形成成和和方方法法，，比比如如固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置、、盤盤點(diǎn)點(diǎn)、、減減值值流流程程，，貸貸款款合合同同管管理理流流程程等等。。體體現(xiàn)現(xiàn)了了藍(lán)藍(lán)圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)中中集集團(tuán)團(tuán)管管控控的的思思想想。。V3版的的藍(lán)藍(lán)圖圖還還對對V2版中中存存在在的的對對流流程程步步驟驟崗崗位位描描述述不不夠夠明明細(xì)細(xì)的的問問題題進(jìn)進(jìn)行行了了改改進(jìn)進(jìn)，，通通過過與與關(guān)關(guān)鍵鍵用用戶戶對對流流程程步步驟驟進(jìn)進(jìn)行行逐逐個(gè)個(gè)討討論論的的方方式式，，細(xì)細(xì)化化了了流流程程步步驟驟所所對對應(yīng)應(yīng)的的崗崗位位步步驟驟，，為為未未來來權(quán)權(quán)限限設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)提提供供了了有有效效依依據(jù)據(jù)。。結(jié)合藍(lán)圖圖流程的的確認(rèn)工工作，財(cái)財(cái)務(wù)組在在設(shè)計(jì)階階段還選選取了部部分關(guān)鍵鍵業(yè)務(wù)流流程在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行了原原型場景景的演示示工作。。演示的的原型場場景主要要包括：：不同采采購物資資的發(fā)票票校驗(yàn)及及入賬場場景；交交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)的業(yè)務(wù)務(wù)處理；；一次性性客戶的的使用；；部門預(yù)預(yù)算費(fèi)用用控制；；定期存存款和采采用基金金預(yù)留方方式將費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算控制點(diǎn)點(diǎn)提前到到部門審審批環(huán)節(jié)節(jié)。除對對交易性性金融資資產(chǎn)的業(yè)業(yè)務(wù)處理理外，其其余場景景關(guān)鍵用用戶都能能夠表示示接受。。總體來說說，藍(lán)圖圖流程V3版覆蓋到到了系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)施財(cái)財(cái)務(wù)模塊塊的主要要內(nèi)容。。雖然仍仍然有少少數(shù)未清清問題的的存在，，但是藍(lán)藍(lán)圖流程程的討論論和確認(rèn)認(rèn)的過程程能夠?yàn)闉橄乱浑A階段的系系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)打下良良好的基基礎(chǔ)，滿滿足了藍(lán)藍(lán)圖設(shè)計(jì)計(jì)階段的的要求。。對關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)原型的的審核意見原型業(yè)務(wù)場景編號關(guān)注點(diǎn)SAP解釋監(jiān)理意見原型場景_FIN小組_001憑證可按照采購物資不同進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)該場景與應(yīng)付賬款核算流程相對應(yīng)。按采購物資是否通過與MM進(jìn)行集成進(jìn)行分類，說明了供應(yīng)商發(fā)票入賬的兩種不同方式。已經(jīng)進(jìn)行演示，用戶能夠接受該方案。場景演示基本體現(xiàn)了藍(lán)圖流程的設(shè)計(jì)，并且滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。原型場景_FIN小組_002交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理

該場景整體上應(yīng)屬于資金管理模塊，但是藍(lán)圖資金管理模塊中并沒有相應(yīng)的流程與之相對應(yīng)。從原型場景演示來看，系統(tǒng)采用在總賬憑證中通過在憑證字段中錄入信息的方式來進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)的信息統(tǒng)計(jì)管理。但是演示的場景里缺乏這種管理方式與實(shí)際業(yè)務(wù)需求的解釋和對應(yīng)。比如，缺乏相應(yīng)的報(bào)表來支持和說明實(shí)際業(yè)務(wù)需求。已經(jīng)進(jìn)行了場景演示。待用戶參與了“定期存款”的場景演示后再決策最終的方案。該問題已在問題清單中進(jìn)行了紀(jì)錄，并且仍然處于未清狀態(tài)。監(jiān)理方會持續(xù)對該問題進(jìn)行關(guān)注。目錄二IT監(jiān)理案例例-某能源企企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目簡簡介計(jì)劃階階段監(jiān)監(jiān)理分析階階段監(jiān)監(jiān)理設(shè)計(jì)階階段監(jiān)監(jiān)理構(gòu)建階階段監(jiān)監(jiān)理測試階階段監(jiān)監(jiān)理試運(yùn)行行階段段監(jiān)理理系統(tǒng)支持階階段監(jiān)監(jiān)理摘要要目錄第1部分監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目背背景1.1實(shí)施項(xiàng)項(xiàng)目背背景1.2項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理目目標(biāo)1.3監(jiān)理報(bào)報(bào)告說說明第2部分項(xiàng)目管管理評評估2.1對項(xiàng)目目范圍圍的評評估2.2對SAP的項(xiàng)目目交付付件及及其它它文檔檔的審審核2.3對項(xiàng)目目范圍圍變更更的評評估2.4對SAP項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃和和進(jìn)度度的評評估2.5對實(shí)施施項(xiàng)目目健康康狀態(tài)態(tài)以及及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評評估第3部分系統(tǒng)構(gòu)構(gòu)建評評估3.1對系統(tǒng)統(tǒng)配置置的評評估3.2對客戶戶化開開發(fā)的的評估估3.3對系統(tǒng)統(tǒng)外表表單設(shè)設(shè)計(jì)的的評估估3.4對系統(tǒng)統(tǒng)權(quán)限限設(shè)計(jì)計(jì)的評評估3.5問題清清單及及行動動構(gòu)建階段監(jiān)監(jiān)理報(bào)報(bào)告第4部分對數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換換工作作的評評估4.1維修管管理4.2運(yùn)行管管理4.3物資及及合同同管理理4.4財(cái)務(wù)管管理4.5人力資資源管管理第5部分后續(xù)階階段建建議5.1項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃和和進(jìn)度度5.2組織架架構(gòu)5.3業(yè)務(wù)流流程5.4配置、、開發(fā)發(fā)5.5文檔的的維護(hù)護(hù)5.6數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換5.7人員的的培訓(xùn)訓(xùn)5.8客戶化化的單單據(jù)/報(bào)表5.9系統(tǒng)外外表單單權(quán)限設(shè)設(shè)計(jì)工工作需需要關(guān)關(guān)注的的地方方在于于，現(xiàn)現(xiàn)在的的權(quán)限限設(shè)計(jì)計(jì)邏輯輯主要要是根根據(jù)SAP具體模模塊的的功能能、子子模塊塊來進(jìn)進(jìn)行角角色的的創(chuàng)建建，比比如：：工單單流程程、物物資采采購、、總賬賬科目目，工工資核核算等等?；旧仙?，系系統(tǒng)的的中的的事務(wù)務(wù)碼與與這些些角色色的對對應(yīng)是是較為為通用用和固固定的的。然然后通通過給給用戶戶分配配角色色的方方式，，來完完成用用戶權(quán)權(quán)限的的分配配。隨著權(quán)權(quán)限管管理工工作的的不斷斷深入入和細(xì)細(xì)致，，必然然會出出現(xiàn)某某個(gè)用用戶只只能擁擁有單單個(gè)角角色中中的某某一個(gè)個(gè)或某某幾個(gè)個(gè)事務(wù)務(wù)操作作權(quán)限限。這這樣的的話，，通常常的做做法將將會是是再去去創(chuàng)建建一個(gè)個(gè)新的的角色色，分分配給給這個(gè)個(gè)用戶戶。這這樣無無形中中會增增加后后期權(quán)權(quán)限設(shè)設(shè)計(jì)的的工作作量，，而且且這樣樣設(shè)計(jì)計(jì)出的的角色色也無無法對對下屬屬企業(yè)業(yè)的進(jìn)進(jìn)行推推廣。。因此，，通常常建議議的做做法是是，能能夠考考慮將將目前前各部部門的的崗位位設(shè)置置與系系統(tǒng)角角色設(shè)設(shè)置相相關(guān)聯(lián)聯(lián)，同同時(shí)由由于SAP系統(tǒng)的的使用用，對對崗位位設(shè)置置進(jìn)行行進(jìn)一一步的的更改改或細(xì)細(xì)化，，比如如增加加系統(tǒng)統(tǒng)主數(shù)數(shù)據(jù)維維護(hù)員員崗位位等。。然后后通過過一人人多崗崗的方方式來來完成成對用用戶角角色的的分配配。這這樣，，通常常后期期的權(quán)權(quán)限調(diào)調(diào)整只只是進(jìn)進(jìn)行崗崗位所所需要要的操操作權(quán)權(quán)限的的調(diào)整整，而而不是是新創(chuàng)創(chuàng)建一一個(gè)角角色。。并且且這樣樣設(shè)置置出的的崗位位角色色在進(jìn)進(jìn)行系系統(tǒng)推推廣的的時(shí)候候，仍仍然能能夠被被其他他下屬屬企業(yè)業(yè)所借借鑒。。目前看看來，，SAP項(xiàng)目組組已經(jīng)經(jīng)基本本考慮慮到，，目前前設(shè)計(jì)計(jì)基本本上能能夠滿滿足上上線后后權(quán)限限管理理的需需要，，當(dāng)然然與崗崗位的的對應(yīng)應(yīng)需要要在與與業(yè)主主方充充分溝溝通后后在后后續(xù)工工作中中完善善以確確保上上線圓圓滿成成功。。對系統(tǒng)統(tǒng)權(quán)限限設(shè)計(jì)計(jì)的評評估對數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換換工作作的評評估數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)收集進(jìn)度數(shù)據(jù)測試情況監(jiān)理意見功能位置95%。主要是安保和電氣專業(yè)需要補(bǔ)充一些數(shù)據(jù)。100%測試完成。建議進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。工作中心100%100%測試完成。無。設(shè)備分類100%100%測試完成。無。設(shè)備特性100%100%測試完成。無。設(shè)備參數(shù)100%100%測試完成。無。缺陷代碼100%100%測試完成。無。維護(hù)策略100%100%測試完成。無。任務(wù)清單100%100%測試完成。建議與客戶討論完善。備件清單0%暫時(shí)取消。建議客戶有時(shí)間持續(xù)完善。工作票模版操作票模版0%暫時(shí)取消。建議在測試時(shí)由手工錄入。數(shù)據(jù)收收集和和測試試情況況目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡簡介計(jì)劃階段監(jiān)監(jiān)理分析階段監(jiān)監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)監(jiān)理測試階段監(jiān)監(jiān)理試運(yùn)行階段段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)監(jiān)理摘要要目錄第1部分監(jiān)理項(xiàng)目背背景1.1實(shí)施項(xiàng)目背背景1.2項(xiàng)目監(jiān)理目目標(biāo)1.3監(jiān)理報(bào)告說說明第2部分項(xiàng)目管理評評估2.1對項(xiàng)目范圍圍的評估2.2對SAP的項(xiàng)目交付付件及其它它文檔的審審核2.3對項(xiàng)目范圍圍變更的評評估2.4對SAP項(xiàng)目計(jì)劃和和進(jìn)度的評評估2.5對實(shí)施項(xiàng)目目健康狀態(tài)態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評估第3部分系統(tǒng)測試評評估3.1對系統(tǒng)測試試計(jì)劃和腳腳本的評估估3.2對系統(tǒng)測試試結(jié)果的評評估3.3對用戶手冊冊及培訓(xùn)的的評估3.4問題清單及及行動第4部分后續(xù)階段建建議測試階段監(jiān)監(jiān)理報(bào)告對系統(tǒng)測試試計(jì)劃和腳腳本的評估估財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理模模塊整個(gè)系系統(tǒng)測試工工作基本上上能夠按照照計(jì)劃順利利展開。測測試計(jì)劃中中包括了測測試的內(nèi)容容、時(shí)間和和測試需要要參加的人人員。實(shí)際際執(zhí)行過程程中，也是是申能和外外二分別在在各自的服服務(wù)器中進(jìn)進(jìn)行測試，，雖然時(shí)間間上因?yàn)槿巳藛T安排原原因進(jìn)行了了適當(dāng)?shù)恼{(diào)調(diào)整，但是是整個(gè)財(cái)務(wù)務(wù)模塊的測測試工作還還是基本上上按照進(jìn)度度進(jìn)行。整個(gè)測試的的過程，都都是根據(jù)事事先編寫好好的測試腳腳本文檔進(jìn)進(jìn)行測試，，記錄了測測試的結(jié)果果和測試中中出現(xiàn)的問問題，并且且能夠?qū)枂栴}及時(shí)更更新在測試試問題清單單上予以關(guān)關(guān)注、分析析和解決。。測試腳本本的內(nèi)容基基本覆蓋到到了藍(lán)圖討討論并確定定的流程。。同時(shí)測試試中也針對對客戶化開開發(fā)的內(nèi)容容進(jìn)行了一一定的測試試。遺憾的的是，針對對客戶化開開發(fā)內(nèi)容的的測試，并并沒有在測測試腳本中中進(jìn)行體現(xiàn)現(xiàn)，也沒有有專門文檔檔予以記錄錄，給后續(xù)續(xù)追蹤和審審查帶來一一定的困難難。總體來說，，財(cái)務(wù)模塊塊系統(tǒng)測試試工作基本本上達(dá)到了了對系統(tǒng)配配置，客戶戶化開發(fā)，，數(shù)據(jù)收集集和準(zhǔn)備情情況等各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)完成成情況的檢檢驗(yàn)的目的的，為系統(tǒng)統(tǒng)順利上線線運(yùn)行提供供了保障。。稍有不足足之處在于于，測試文文檔的編寫寫有待進(jìn)一一步完善。。人力資源管管理總體來說，，人力資源源模塊系統(tǒng)統(tǒng)測試工作作基本上達(dá)達(dá)到了對系系統(tǒng)配置，，客戶化開開發(fā)，數(shù)據(jù)據(jù)收集和準(zhǔn)準(zhǔn)備情況等等各項(xiàng)任務(wù)務(wù)完成情況況的檢驗(yàn)的的目的，為為系統(tǒng)順利利上線運(yùn)行行提供了保保障。并及及時(shí)根據(jù)客客戶要求計(jì)計(jì)劃、實(shí)施施了ESS員工自助的的部分功能能。對系統(tǒng)測試試結(jié)果的評評估測試文檔編號主要問題描述SAP解釋監(jiān)理意見UT-IT-FIN-111憑證處理流程對交易性金融資產(chǎn)的處理方式采用的是通過在憑證中進(jìn)行特殊字段的填寫，然后進(jìn)行客戶化開發(fā)報(bào)表的方式來實(shí)現(xiàn)，因此在憑證處理流程中，應(yīng)該專門針對這種特殊的交易進(jìn)行測試。已經(jīng)對交易性金融資產(chǎn)的開發(fā)進(jìn)行過測試，將會盡快在憑證處理流程文檔中進(jìn)行補(bǔ)充更新。暫無。UT-IT-FIN-133網(wǎng)銀付款流程該流程中包括了對網(wǎng)銀付款的系統(tǒng)審批步驟，該步驟是通過客戶化開發(fā)來實(shí)現(xiàn)，但是測試文檔中并沒有體現(xiàn)出對所開發(fā)程序的測試。盡快進(jìn)行補(bǔ)充。建議在測試的步驟中體現(xiàn)出審批的環(huán)節(jié)，并記錄測試的結(jié)果。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理模模塊的測試試結(jié)果總體體上達(dá)到了了系統(tǒng)測試試的要求和和目的。特特別是在測測試過程中中發(fā)現(xiàn)了一一些與系統(tǒng)統(tǒng)配置或程程序開發(fā)相相關(guān)的問題題，并且及及時(shí)的進(jìn)行行了更新和和解決。由由于測試的的腳本是基基于藍(lán)圖設(shè)設(shè)計(jì)的流程程進(jìn)行編寫寫，確保了了測試的內(nèi)內(nèi)容覆蓋到到了財(cái)務(wù)未未來業(yè)務(wù)流流程的需要要。稍有不不足之處在在與，對客客戶化開發(fā)發(fā)程序的測測試略顯不不足，沒有有對可能涉涉及到的各各種情況進(jìn)進(jìn)行完全的的測試。例例如，財(cái)務(wù)務(wù)憑證的打打印程序等等。因此，，對客戶化化開發(fā)程序序的未來使使用情況可可能帶來一一定的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，將會導(dǎo)導(dǎo)致上線后后的繼續(xù)更更改和維護(hù)護(hù)。目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡簡介計(jì)劃階段監(jiān)監(jiān)理分析階階段監(jiān)監(jiān)理設(shè)計(jì)階階段監(jiān)監(jiān)理構(gòu)建階階段監(jiān)監(jiān)理測試階階段監(jiān)監(jiān)理試運(yùn)行行階段段監(jiān)理理系統(tǒng)支持階階段監(jiān)監(jiān)理摘要要試運(yùn)行行階段段監(jiān)理理報(bào)告告目錄第1部分監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目背背景1.1實(shí)施項(xiàng)項(xiàng)目背背景1.2項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理目目標(biāo)1.3監(jiān)理報(bào)報(bào)告說說明第2部分項(xiàng)目管管理評評估2.1對項(xiàng)目目范圍圍的評評估2.2對SAP的項(xiàng)目目交付付件及及其它它文檔檔的審審核2.3對項(xiàng)目目范圍圍變更更的評評估2.4對SAP項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃和和進(jìn)度度的評評估2.5對實(shí)施施項(xiàng)目目健康康狀態(tài)態(tài)以及及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評評估第3部分系統(tǒng)試試運(yùn)行行評估估3.1試運(yùn)行行情況況概述述3.2對數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換換結(jié)果果的評評估3.3對系統(tǒng)統(tǒng)切換換計(jì)劃劃的評評估3.4問題清清單及及行動動試運(yùn)行行情況況概述述部門單據(jù)單據(jù)數(shù)量發(fā)電部缺陷單25操作票

交接班日志78定期工作執(zhí)行127運(yùn)行臺帳112設(shè)備部工單23工作票9財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)憑證43物供部主數(shù)據(jù)7采購訂單17采購申請20策劃部服務(wù)立項(xiàng)3服務(wù)合同47服務(wù)付款確認(rèn)

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出庫單15截至7月6日的試試運(yùn)行行階段段的數(shù)數(shù)據(jù)（（如下下）表表明上上線情情況良良好，，系統(tǒng)統(tǒng)在正正常運(yùn)運(yùn)作，，用戶戶使用用情況況良好好。盡量縮縮短兩兩個(gè)系系統(tǒng)并并行運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)（（目前前財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃劃并行行到07年年底底）盡快補(bǔ)補(bǔ)充完完成需需補(bǔ)錄錄憑證證加強(qiáng)對對于帳帳期啟啟停的的管理理問題清清單及及行動動問題描述SAP顧問解釋業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶補(bǔ)充監(jiān)理意見申能訂單付款情況跟蹤表已開發(fā)完畢，需要用戶測試和確認(rèn)暫無建議盡快完成報(bào)表開發(fā)的測試打印財(cái)務(wù)的匯總記帳憑證已開發(fā)完畢，用戶已經(jīng)在使用暫無暫無資金預(yù)測與實(shí)際對照報(bào)表已開發(fā)完畢。暫無根據(jù)目前報(bào)表開發(fā)設(shè)計(jì)的結(jié)果，該報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性依賴于財(cái)務(wù)付款憑證錄入的時(shí)候在“分配”字段輸入的部門信息的準(zhǔn)確定，而該字段為純文本字段，無法進(jìn)行選擇輸入，因此出錯(cuò)的可能性比較高，希望能夠建立相關(guān)的管理制度確保憑證錄入的準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)管管理試運(yùn)行行階段段，財(cái)財(cái)務(wù)管管理模模塊的的未清清問題題主要要是報(bào)報(bào)表和和程序序的開開發(fā)，，根據(jù)據(jù)與實(shí)實(shí)施方方顧問問的溝溝通，，大部部分的的開發(fā)發(fā)已經(jīng)經(jīng)完畢畢，需需要及及時(shí)的的對問問題清清單結(jié)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行更更新，，具體體如下下表：：目錄二IT監(jiān)理案案例-某能源源企業(yè)業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目簡簡介計(jì)劃階階段監(jiān)監(jiān)理分析階階段監(jiān)監(jiān)理設(shè)計(jì)階階段監(jiān)監(jiān)理構(gòu)建階階段監(jiān)監(jiān)理測試階階段監(jiān)監(jiān)理試運(yùn)行行階段段監(jiān)理理系統(tǒng)支支持階階段監(jiān)監(jiān)理摘要要目錄第1部分監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目背背景1.1實(shí)施項(xiàng)項(xiàng)目背背景1.2項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理目目標(biāo)1.3監(jiān)理報(bào)報(bào)告說說明第2部分項(xiàng)目管管理評評估2.1對項(xiàng)目目范圍圍的評評估2.2對SAP項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃和和進(jìn)度度的評評估2.3對實(shí)施施項(xiàng)目目健康康狀態(tài)態(tài)以及及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評評估第3部分系統(tǒng)支支持階階段評評估3.1對現(xiàn)場場支持持情況況的評評估3.2對遠(yuǎn)程程支持持計(jì)劃劃的評評估3.3對知識識傳遞遞計(jì)劃劃的評評估3.4對項(xiàng)目目后續(xù)續(xù)完善善計(jì)劃劃的評評估和和建議議（整整體，，包括括對系系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行維維護(hù)組組織架架構(gòu)的的建議議）3.5對項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收的評評估和建建議（整整體，包包括對系系統(tǒng)運(yùn)行行維護(hù)組組織架構(gòu)構(gòu)的建議議）系統(tǒng)支持持階段監(jiān)監(jiān)理報(bào)告告財(cái)務(wù)管理理總體來說說，財(cái)務(wù)務(wù)模塊的的在系統(tǒng)統(tǒng)支持階階段的現(xiàn)現(xiàn)場支持持情況整整體上符符合項(xiàng)目目實(shí)施的的要求，，為系統(tǒng)統(tǒng)的正常常運(yùn)行提提供了保保障。財(cái)務(wù)模塊塊的現(xiàn)場場支持工工作基本本上按照照項(xiàng)目組組統(tǒng)一規(guī)規(guī)定的支支持流程程進(jìn)行，，當(dāng)在系系統(tǒng)運(yùn)行行過程中中發(fā)現(xiàn)相相關(guān)問題題后，能能夠及時(shí)時(shí)進(jìn)行記記錄，同同時(shí)由重重點(diǎn)用戶戶和關(guān)鍵鍵用戶首首先進(jìn)行行問題的的分析和和解決，，然后再再提交支支持顧問問進(jìn)行解解決。同同時(shí)能夠夠?qū)⒔鉀Q決的過程程，方法法和結(jié)果果在問題題清單上上進(jìn)行記記錄。整整個(gè)支持持流程較較為清晰晰，并且且有相應(yīng)應(yīng)的問題題清單作作為支持持依據(jù)。。從提交的的財(cái)務(wù)模模塊上線線運(yùn)行問問題清單單來看，，有少數(shù)數(shù)問題設(shè)設(shè)計(jì)到了了系統(tǒng)配配置的調(diào)調(diào)整。實(shí)實(shí)施方顧顧問能夠夠在現(xiàn)場場及時(shí)對對發(fā)現(xiàn)的的問題進(jìn)進(jìn)行解決決，保證證了對系系統(tǒng)運(yùn)行行的最小小影響。。其余大大部分的的問題都都是涉及及到對開開發(fā)的報(bào)報(bào)表和單單據(jù)的格格式調(diào)整整。調(diào)整整的規(guī)模?；旧仙蠈儆谡５姆斗秶畠?nèi)內(nèi)，其中中大部分分的開發(fā)發(fā)調(diào)整已已經(jīng)更改改完畢，，仍然有有部分問問題還在在進(jìn)行中中。對于于開發(fā)的的調(diào)整，，監(jiān)理方方建議能能夠相應(yīng)應(yīng)的更新新功能開開發(fā)說明明書，為為后續(xù)的的查詢和和持續(xù)優(yōu)優(yōu)化提供供依據(jù)。。人力資源源管理人力資源源模塊自自從上線線以來，，用戶在在系統(tǒng)中中進(jìn)行了了各類業(yè)業(yè)務(wù)的操操作，包包括人事事異動、、信息維維護(hù)和薪薪資運(yùn)算算，目前前相關(guān)流流程運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正常。。薪資核核算作為為人力資資源的難難點(diǎn)，通通過幾個(gè)個(gè)月的運(yùn)運(yùn)行，目目前員工工工資均均通過系系統(tǒng)發(fā)放放。同時(shí)時(shí)，薪資資發(fā)放中中出現(xiàn)的的問題都都已解決決。由于未來來人力資資源系統(tǒng)統(tǒng)支撐主主要確保保薪資發(fā)發(fā)放的正正確性，，對于一一些新暴暴露的問問題予以以解決。。因此，，人力顧顧問可在在每月發(fā)發(fā)放薪資資的時(shí)候候進(jìn)行相相應(yīng)系統(tǒng)統(tǒng)支撐，，確保運(yùn)運(yùn)行正常常。目前人力力資源報(bào)報(bào)表開發(fā)發(fā)尚有一一些取數(shù)數(shù)邏輯上上的問題題，目前前正在調(diào)調(diào)整中。。對現(xiàn)場支支持情況況的評估估驗(yàn)收范圍圍所有信息息化系統(tǒng)統(tǒng)包括SAP，OA，xx等時(shí)間：2天議程：宣讀各項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告，，包括：：工作報(bào)報(bào)告，技技術(shù)報(bào)告告，測試試報(bào)告，，效益評評估報(bào)告告等系統(tǒng)演示示驗(yàn)收意見見討論驗(yàn)收意見見宣讀領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言言參加人員員確定專家家委員會會名單驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文檔系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)（靜態(tài)態(tài)數(shù)據(jù)，，動態(tài)數(shù)數(shù)據(jù)）測試結(jié)果果后續(xù)支持持計(jì)劃（（權(quán)限管管理，應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)支持，，變更管管理等））后續(xù)完善善計(jì)劃驗(yàn)收系統(tǒng)統(tǒng)演示建議將生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)復(fù)制到到測試系系統(tǒng)并準(zhǔn)準(zhǔn)備演示示場景（（SAP，OA）對項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收的監(jiān)理建議9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。20:49:4620:49:4620:491/4/20238:49:46PM11、以我獨(dú)沈沈久，愧君君相見頻。。。1月-2320:49:4620:49Jan-2304-Jan-2312、故故人人江江海海別別，，幾幾度度隔隔山山川川。。。。20:49:4