中國磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義磷化工行業(yè)是指以磷礦石為原料，通過化學(xué)方法將礦石中的磷元素加工成為產(chǎn)品的化工子行業(yè)，其基礎(chǔ)原料主要是磷礦石和硫磺。磷化工行業(yè)主要包括磷肥和磷酸鹽兩個子行業(yè)。廣義的磷化工行業(yè)包括磷復(fù)肥行業(yè)、黃磷行業(yè)和后加工行業(yè)即磷酸、磷酸鹽和磷化物等，目前我國磷復(fù)肥占到行業(yè)的76%左右，11%生產(chǎn)黃磷，剩下的12%為各種磷酸鹽等。2、主要產(chǎn)品分類磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類：一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥，如草甘膦等；另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。二、產(chǎn)業(yè)鏈磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料磷礦石，用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統(tǒng)稱為濕法磷酸；將磷礦石混合焦炭和硅石在高溫中煉制制得黃磷，然后經(jīng)氧化、水化等反應(yīng)而制取的磷酸稱之為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各類有機(jī)物、無機(jī)物，下游為制成的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于化肥、飼料、洗滌劑、農(nóng)藥等領(lǐng)域。三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、磷礦石我國磷礦資源比較豐富，2016年之前，隨著中國磷肥產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，以及磷化工產(chǎn)品需求的增長，中國磷礦石產(chǎn)量快速增長。但磷礦石屬于不可再生能源，隨著資源開采，磷礦石資源日趨枯竭，中國于2016年將磷礦石納入我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，國內(nèi)出臺了環(huán)保限采、征收資源稅等政策，限制磷礦資源的過度開采。同時，我國從2016年開始了全國持續(xù)的環(huán)境審查工作，尤其加大了對長江流域排污企業(yè)的集中整治。在生態(tài)環(huán)保規(guī)劃和磷礦行業(yè)治理的雙重政策下，我國磷礦產(chǎn)量從2017年開始下滑，落后產(chǎn)能持續(xù)淘汰。我國磷礦資源分布高度集中，主要分布在貴州、湖北、云南和四川四個省份，這幾個省份也是我國磷礦的主要產(chǎn)區(qū)。2020年我國磷礦石產(chǎn)量達(dá)8893.3萬噸，其中湖北、貴州、云南、四川產(chǎn)量分別為3828.14萬噸、2132.89萬噸、1807.52萬噸和841.7萬噸，占比分別為43.05%、23.98%、20.32%、9.46%。2、黃磷黃磷處于磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的中游，為磷化工關(guān)鍵材料。黃磷生產(chǎn)工藝分為電爐法和高爐法，當(dāng)前主流工藝為電爐法，電爐法黃磷以焦炭、磷礦石和硅石為原材料。黃磷下游主要為熱法磷酸和草甘膦，其他下游產(chǎn)品包括三氯化磷、五氧化二磷、赤鱗、五硫化二磷等。同樣，受到我國環(huán)保政策的影響，我國黃磷產(chǎn)量也出現(xiàn)連續(xù)下降的情況。據(jù)資料顯示，2020年我國黃磷產(chǎn)量為53.16萬噸，同比2019年減少30.14%。從黃磷應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，熱法磷酸、草甘膦和三氯化磷是黃磷主要的下游產(chǎn)品，其中草甘膦主要用于生產(chǎn)有機(jī)磷除草劑，三氯化磷主要用于生產(chǎn)各類有機(jī)磷農(nóng)藥。占比分別為46%、26%和15%。3、磷酸磷酸是磷化工最主要的基礎(chǔ)產(chǎn)品，是磷化工產(chǎn)業(yè)最重要的中間體。根據(jù)純度及含雜質(zhì)量不同，磷酸可分為電子級、工業(yè)級、食品級等。隨著環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格，一些污染較重的小規(guī)模磷酸企業(yè)清潔化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型困難，率先停產(chǎn)或退出，進(jìn)而導(dǎo)致近幾年磷酸有效產(chǎn)能明顯下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國磷酸有效產(chǎn)能為381.9萬噸/年，截至2021年9月磷酸有效產(chǎn)能為333.5萬噸/年。目前，我國磷酸制備工藝分為濕法工藝和熱法工藝。其中，熱法磷酸主要應(yīng)用于電子級、食品級磷酸和磷酸鹽，占比為60%，濕法磷酸主要應(yīng)用于磷肥、工業(yè)級磷酸和磷酸鹽，占比為40%。從磷酸應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉柿?，占比達(dá)62%，其次是磷酸鹽，占比為31%。4、磷肥磷化工行業(yè)的終端產(chǎn)品主要為磷肥和各類磷酸鹽，其中磷肥占比高達(dá)76%。可以說磷肥是磷化工產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的一環(huán)。2015年，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的通知，對我國磷肥的需求起到一定的抑制作用。隨著國家積極倡導(dǎo)科學(xué)施肥及化肥使用量零增長的要求，我國磷肥銷量近年來呈下降趨勢，相應(yīng)的，隨著需求量的下降，我國磷肥的產(chǎn)量也開始逐年下降。據(jù)資料顯示，2019年我國磷肥產(chǎn)量為1308.4萬噸，磷肥銷售量為1183.7萬噸。注：銷售量為磷肥（折五氧化二磷100%）數(shù)據(jù)四、行業(yè)競爭格局我國是亞洲磷礦石總量在亞洲排名第一，原材料的充足加上我國化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國磷化工產(chǎn)業(yè)也在不斷壯大。近年來，隨著國家環(huán)境保護(hù)意識的提高，相應(yīng)的政策不斷頒布的情況下，磷礦石已成為國家保護(hù)資源，磷礦石及磷化工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量產(chǎn)能都受到限制，小型企業(yè)紛紛推出市場，行業(yè)集中度將不斷提高。五，行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)部分產(chǎn)能過剩，去產(chǎn)能化是主要任務(wù)目前國內(nèi)基礎(chǔ)的磷銨、復(fù)合肥、黃磷、三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、三氯化磷等產(chǎn)品需求下降，產(chǎn)能過剩，通過提高準(zhǔn)入門檻、嚴(yán)格環(huán)保安全監(jiān)管控制產(chǎn)能無序增長將是今后行業(yè)發(fā)展的主要政策調(diào)控措施。2、行業(yè)進(jìn)入成熟期和資源整合期近30年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的進(jìn)展加速，我國在磷復(fù)肥、黃磷、磷酸鹽和磷化物的生產(chǎn)、科研和應(yīng)用方面已經(jīng)形成比較完備的工業(yè)體系。但是我國在高端化、精細(xì)化化工的生產(chǎn)技術(shù)和裝備方面與國外先進(jìn)水平還有較大差距，部分高端產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。近10年以來，我國磷化工行業(yè)產(chǎn)能過剩，環(huán)境污染嚴(yán)重和資源利用效率低等問題制約著磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，供給側(cè)改革去產(chǎn)能、環(huán)保措施力度加大、優(yōu)化行業(yè)資源配置和打造磷化工開采生產(chǎn)一體化戰(zhàn)略成為當(dāng)前我國磷化工行業(yè)改革的首要目標(biāo)。3、新能源將帶動行