中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)五年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)五年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚(yú)粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。

一、飼料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2015年全球飼料產(chǎn)量接近1000百萬(wàn)噸。截止到2018年全球飼料產(chǎn)量達(dá)到了1103百萬(wàn)噸。歐洲和亞太地區(qū)是全球飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的兩個(gè)地區(qū)，增長(zhǎng)主要來(lái)自歐洲的豬飼料和肉雞飼料產(chǎn)量的增加以及亞太地區(qū)豬飼料和寵物食品產(chǎn)量的攀升。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，穩(wěn)居世界第一。我國(guó)飼料工業(yè)起始于上世紀(jì)70年代。2011年，我國(guó)飼料產(chǎn)量超越美國(guó)躍居世界第一。十二五期間，我國(guó)飼料產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，約占全球飼料總產(chǎn)量的25%。2018年，全國(guó)飼料總產(chǎn)量達(dá)到2.28億噸，同比增長(zhǎng)2.8%。我國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值8872億元，同比增長(zhǎng)5.7%；總營(yíng)業(yè)收入8689億元，同比增長(zhǎng)6%。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

二、飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2018年我國(guó)飼料加工企業(yè)為12536家，其中，10萬(wàn)噸規(guī)模以上廠家數(shù)量達(dá)656家，有8家單廠產(chǎn)量超過(guò)50萬(wàn)噸。地區(qū)分布方面，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征，我國(guó)飼料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域主要集中在華東地區(qū)、華中地區(qū)和華南地區(qū)，其2018年合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)比重的71.3%，同比增長(zhǎng)1.7%。

從龍頭公司的產(chǎn)量占比來(lái)看，產(chǎn)量處于前三的公司包括新希望、海大集團(tuán)和雙胞胎集團(tuán)，2018年飼料產(chǎn)量分別為1715萬(wàn)噸、1065.4萬(wàn)噸和1000萬(wàn)噸，占我國(guó)飼料總產(chǎn)量比重分別為7.5%、4.7%和4.4%，CR3產(chǎn)量占比約為16.6%。與德國(guó)、日本CR3在30%以上的集中度相比，我國(guó)龍頭集中度還有較大提升空間。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

三、未來(lái)五年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.130%以上的飼料企業(yè)將退出市場(chǎng)

隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭鹊拇蠓嵘?，隨著飼料品牌企業(yè)利潤(rùn)率的進(jìn)一步降低，企業(yè)退出市場(chǎng)將延續(xù)甚至深化，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，30%以上的飼料企業(yè)將主動(dòng)或被動(dòng)的退出市場(chǎng)。

2.飼料行業(yè)進(jìn)入高成本時(shí)代

隨著社會(huì)的發(fā)展，隨著國(guó)家提出國(guó)民收入倍增計(jì)劃，隨著原料市場(chǎng)與國(guó)際接軌，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，雖然飼料企業(yè)不情愿，飼料行業(yè)也將迎來(lái)高成本時(shí)代

3.飼料行業(yè)將全面迎來(lái)信息革命

時(shí)代在發(fā)展，生意可以傳統(tǒng)，但工具必須更新。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)將更多的IT化和網(wǎng)絡(luò)化。有別于最初的辦公自動(dòng)化和網(wǎng)站的建設(shè)，這一輪信息革命，將以電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、高效網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)為特點(diǎn)。社會(huì)正在全面信息化，飼料行業(yè)也必然會(huì)全面信息化，加強(qiáng)品牌的建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面信息化是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、保障企業(yè)自身在行業(yè)領(lǐng)先地位的有力途徑。

4.飼料行業(yè)將進(jìn)入“混業(yè)經(jīng)營(yíng)”時(shí)代

近年大舉進(jìn)入養(yǎng)豬領(lǐng)域，建設(shè)豬產(chǎn)業(yè)鏈。更多的企業(yè)，或是涉足養(yǎng)殖，或是涉足獸藥、疫苗領(lǐng)域。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)的“混業(yè)經(jīng)營(yíng)”現(xiàn)象將更為突出，因?yàn)橹挥醒由飚a(chǎn)業(yè)鏈才能更好的提高抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈將成為一線飼料企業(yè)的主流選擇

5.飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將成為掘金的藍(lán)海

飼料行業(yè)作為一個(gè)產(chǎn)值4000多億元的制造業(yè)，理應(yīng)有強(qiáng)大的第三產(chǎn)業(yè)支撐。今后5年內(nèi)，預(yù)計(jì)飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將會(huì)得到迅猛發(fā)展。這一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然要求，二是六和等先行者成立“擔(dān)保公司”、“專業(yè)化養(yǎng)殖服務(wù)公司”等舉措帶來(lái)的示范效應(yīng)。

6.養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化、專業(yè)化水平將有明顯改善

養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化程度低、專業(yè)化水平不高，一直是影響產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大問(wèn)題，隨著國(guó)家對(duì)規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的扶持，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，預(yù)計(jì)養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?、專業(yè)化水平將有大的改善，而且將超出不少人的預(yù)期。

7.玉米-豆粕日糧的主流地位下降

中國(guó)的國(guó)情，本來(lái)不適合玉米-豆粕型的日糧結(jié)構(gòu)，目前國(guó)內(nèi)玉米-豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu)，可以說(shuō)是國(guó)際糧商經(jīng)典的市場(chǎng)推廣案例。然而，隨著玉米、豆粕價(jià)格的高企，隨著飼料產(chǎn)品利潤(rùn)率的下降，該日糧結(jié)構(gòu)將會(huì)受到市場(chǎng)的沖擊，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，雜糧、雜粕型日糧將會(huì)更多的出現(xiàn)在市場(chǎng)上，玉米-豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu)將會(huì)明顯削弱

8.原料價(jià)格的明顯波動(dòng)將成常態(tài)

中國(guó)加入WTO后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)就開(kāi)始快速融入全經(jīng)濟(jì)，下一個(gè)5年這種趨勢(shì)更為明顯和深化。由于資本的趨利性，國(guó)際上大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的明顯波動(dòng)化是不可避免的常態(tài)，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的明天，中國(guó)飼料品牌企業(yè)要有大宗原料價(jià)格明顯波動(dòng)常態(tài)化的預(yù)期，過(guò)去的那種穩(wěn)定的大宗原料價(jià)格狀態(tài)將被打破。

9.健康將成為生產(chǎn)力

中國(guó)的消費(fèi)者對(duì)動(dòng)物食品的需求經(jīng)歷了從無(wú)到有、從少到多、從多到全、從全到鮮的幾個(gè)階段。目前，隨著生活水平和消費(fèi)能力的更進(jìn)一步的提高，人們對(duì)食品的安全和健康更為關(guān)注，綠色和有機(jī)食品的概念已經(jīng)深入人心。這就給企業(yè)創(chuàng)造了提高產(chǎn)品附加值的機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，健康將成為一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力之源，并獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

10.飼料企業(yè)社會(huì)責(zé)任在行業(yè)內(nèi)的影響力迅速擴(kuò)大

在全球