上市公股權(quán)融資業(yè)務(wù)ok

上市公司股權(quán)抵押融資業(yè)務(wù)資料提供者：中國(guó)投行聯(lián)盟東方證券詹輝

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2012年3月目錄業(yè)務(wù)概述操作流程及注意事項(xiàng)附件一、業(yè)務(wù)概述1、概念上市公司股權(quán)抵押融資是指已經(jīng)在交易所上市（本次僅針對(duì)上海和深圳交易所）后，因?yàn)楣净蛘吖蓶|需要資金，將自己的股權(quán)質(zhì)押給第三方（本次僅針對(duì)信托公司）的同時(shí)將股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，從而獲得資金支配權(quán)，在合同約定的時(shí)間或者條款達(dá)成時(shí)回購(gòu)股權(quán)收益權(quán)并解除質(zhì)押的一種融資模式。2、標(biāo)的與操作模式已經(jīng)在上市，包括但不限于限售股、流通股，且盈利正常無(wú)虧損、非st類(lèi)的股票，同時(shí)融資額度3000萬(wàn)以上的企業(yè)及其股東等。限售流通股：只能辦理抵押登記融資已流通股（不滿18個(gè)月）：方案一：辦理抵押登記融資方案二：通過(guò)大宗交易及回購(gòu)方式融資一、業(yè)務(wù)概述3、東方證券開(kāi)展此業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)（對(duì)客戶好處）：放款周期短，3到4周完成放款低于銀行審批時(shí)間。使用資金時(shí)間長(zhǎng)，1到2年使用期。融資成本低，年息11%到12%，和銀行貸款外加擔(dān)保及灰色部分比，具有極大比較優(yōu)勢(shì)。折扣高，最高55%折扣率，既1個(gè)億市值可最高融資5500萬(wàn)。一、業(yè)務(wù)概述優(yōu)勢(shì)（對(duì)公司和員工）：營(yíng)銷(xiāo)手段：一種機(jī)構(gòu)化營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)客戶的重要手段，利于托管上市公司市值和增加業(yè)務(wù)量。創(chuàng)收手段：扣除信托之上如能增加成本，增加部分可公司和員工獲得，大小非市值獎(jiǎng)勵(lì)和解禁傭金等收入。上市公司市值管理的支點(diǎn)之一。潛在的專戶理財(cái)客戶群體及其參與公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的儲(chǔ)備群體。一、業(yè)務(wù)概述3、東方證券開(kāi)展此業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品模式圖（上海信托）一、業(yè)務(wù)概述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖（天津信托）一、業(yè)務(wù)概述1、材料準(zhǔn)備出質(zhì)人向質(zhì)權(quán)人企業(yè)提供初審所需材料：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證公司章程企業(yè)股東名冊(cè)公司法定代表人及股東身份證股東出資證明書(shū)二、操作流程及注意事項(xiàng)由中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師及其所在事務(wù)所為企業(yè)開(kāi)具的驗(yàn)資報(bào)告最近期的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表及股東權(quán)益變動(dòng)表企業(yè)對(duì)外欠款及對(duì)外擔(dān)保情況說(shuō)明企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)同意股權(quán)質(zhì)押的決議股權(quán)質(zhì)押貸款申請(qǐng)書(shū)證明款項(xiàng)用途及還款來(lái)源的材料（供銷(xiāo)合同），根據(jù)初審業(yè)務(wù)的真實(shí)性，簽訂臨時(shí)合作備忘錄，出具初審報(bào)告。二、操作流程及注意事項(xiàng)1、材料準(zhǔn)備2、操作流程程二、操作流流程及注意意事項(xiàng)3、注意要點(diǎn)點(diǎn)（天津信信托）二、操作流流程及注意意事項(xiàng)3、注意要點(diǎn)點(diǎn)（上海信信托）:可做創(chuàng)業(yè)板板最高55%折舊率二、操作流流程及注意意事項(xiàng)4、業(yè)務(wù)理解解難點(diǎn)是2個(gè)業(yè)務(wù)同時(shí)時(shí)操作，既既股權(quán)質(zhì)押押給信托公公司的同時(shí)時(shí)在資金使使用期間股股權(quán)收益權(quán)權(quán)讓渡給信信托公司，，所以簽署署2份合同《股權(quán)質(zhì)押合合同》、《上市公司股股權(quán)收益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)購(gòu)合同》、這2份合同詳見(jiàn)見(jiàn)附件一和和附件二。。涉及3方機(jī)構(gòu)既融融資方、信信托公司和和券商二、操作流流程及注意意事項(xiàng)5、信托預(yù)警警與平倉(cāng)平倉(cāng)：市值值縮水到融融資額度1.15倍時(shí)強(qiáng)行平平倉(cāng)。預(yù)警：平倉(cāng)倉(cāng)線的1.15倍為預(yù)警線線。例：假如客客戶1億市值成功功融資5000萬(wàn)，相應(yīng)的的平倉(cāng)線為為市值5750萬(wàn)，預(yù)警線線為市值6612萬(wàn)（5750的1.15倍）。到達(dá)達(dá)預(yù)警可提提請(qǐng)客戶增增加抵押物物的額度。。二、操作流流程及注意意事項(xiàng)三、附件附件一：上上市公司股股權(quán)收益權(quán)權(quán)買(mǎi)賣(mài)（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓）及回回購(gòu)合同范范本（簡(jiǎn)略略版）四、附件四、附件四、附件四、附件四、附件四、附件四、附件四、附件附件二、股股權(quán)質(zhì)押合合同四、附件四、附件四、附件四、附件四、附件附件三附件三、中中天城投：：關(guān)于子公公司股權(quán)收收益權(quán)轉(zhuǎn)讓讓及回購(gòu)事事項(xiàng)的公告告四、附件四、附件四、附件四、附件攜手東方證證券，伴您您財(cái)富增長(zhǎng)長(zhǎng)9、靜夜四無(wú)無(wú)鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黃葉葉樹(shù)，燈下下白頭人。。。03:15:2303:15:2303:151/5/20233:15:23AM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見(jiàn)見(jiàn)頻頻。。。。1月月-2303:15:2303:15Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。03:15:2303:15:2303:15Thursday,January5,202313、乍見(jiàn)翻疑疑夢(mèng)，相悲悲各問(wèn)年。。。1月-231月-2303:15:2303:15:23January5,202314、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青青山。。05一月20233:15:23上午03:15:231月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月233:15上上午午1月-2303:15January5,202316、行行動(dòng)動(dòng)出出成成果果，，工工作作出出財(cái)財(cái)富富。。。。2023/1/53:15:2303:15:2305January202317、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時(shí)時(shí)，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點(diǎn)點(diǎn)的的射射線線向向前前。。。。3:15:23上上午午3:15上上午午03:15:231月月-239、沒(méi)有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒(méi)沒(méi)有。。03:15:2303:15:2303:151/5/20233:15:23AM11、成成功功就就是是日日復(fù)復(fù)一一日日那那一一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小小小努努力力的的積積累累。。。。1月月-2303:15:2303:15Jan-2305-Jan-2312、世間成事，，不求其絕對(duì)對(duì)圓滿，留一一份不足，可可得無(wú)限完美美。。03:15:2303:15:2303:15Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2303:15:2303:15:23January5,202314、意志志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。05一一月月20233:15:23上上午03:15:231月-2315、楚塞三湘湘接，荊門(mén)門(mén)九派通。。。。一月233:15上上午1月-2303:15January5,202316、少少年年十十五五二二十十時(shí)時(shí)，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2023/1/53:15:2303:15:2305January202317、空山新雨后后，天氣晚來(lái)來(lái)秋。。3:15:23上午3:15上上午03:15:231月-239、楊柳柳散和和風(fēng)，，青山山澹吾吾慮。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、閱閱讀讀一一切切好好書(shū)書(shū)如如同同和和過(guò)過(guò)去去最最杰杰出出的的人人談?wù)勗捲??！?3:15:2303:15:2303:151/5/20233:15:23AM11、越是沒(méi)沒(méi)有本領(lǐng)領(lǐng)的就越越加自命命不凡。。1月-2303:15:2303:15Jan-2305-Jan-2312、越是無(wú)能的的人，越喜歡歡挑剔別人的的錯(cuò)兒。03:15:2303:15:2303:15Thursday,January5,202313、知人人者智智，自自知者者明。。勝人人者有有力，，自勝勝者強(qiáng)強(qiáng)。1月-231月-2303:15:2303:15:23January5,202314、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。05一月月20233:15:23上上午03:15:231月-2315、最最具具挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)性性的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)莫莫過(guò)過(guò)于于提提升升自自我我。。。。一月月233:15上上午午1月月-2303:15January5,202316、業(yè)業(yè)余余生生活活要要有有意意義義，，不不要要越越軌軌。。2023/1/53:15:2303:15:2305January202317、一個(gè)人即使使已登上頂峰峰，也仍要自自強(qiáng)不息。3