中國零售藥店行業(yè)競爭現(xiàn)狀

中國零售藥店行業(yè)競爭現(xiàn)狀零售藥房是指依法取得藥品經(jīng)營許可證的單一門店的藥品零售經(jīng)營企業(yè)，又稱獨立零售藥店。零售藥店是直接向患者提供其所需之藥品和保健服務(wù)的機構(gòu)，它與批發(fā)公司集中的功能銜接，將成批的多品種藥品拆零，供應(yīng)給附近的患者，使患者可以很方便地買到所需的各種藥品，保證了醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)社會目標(biāo)的實現(xiàn)。另一方面，零售藥店銷售藥品的同時，還為患者提供各種服務(wù)，零售藥房與一般消費品零售商不相同，是醫(yī)療保健系統(tǒng)的重要組成部分。不同藥品銷售終端的特征比較項目醫(yī)院市場（第一終端）院外市場（第二、三終端）藥品銷售終端自身的特征終端類別二級及以上醫(yī)院零售連鎖公司及其下屬門店單體藥店等社區(qū)醫(yī)藥終端、診所等基層醫(yī)療機構(gòu)體量與數(shù)量體量大、數(shù)量較少除部分大中型連鎖企業(yè)外，體量小、數(shù)量多體量小，數(shù)量非常多運營管理水平較高除部分大中型連鎖企業(yè)外，運營管理水平普遍較低普遍較低藥品銷售終端在交易環(huán)節(jié)的特征及對醫(yī)藥流通企業(yè)的影響經(jīng)營門檻醫(yī)院開戶難度較大，維護(hù)成本較高，資金壓力較大對賒銷賬期訴求高，資金壓力較大客戶規(guī)模小、集中度低，業(yè)務(wù)繁瑣、倉儲及配送難度大采購頻次及金額采購頻次低，單次采購量大采購頻次高，單次采購量小采購頻次高，單次采購量小采購內(nèi)容特征整件為主整件+零貨零貨為主，需拆零后重新揀選、包裝、復(fù)核配送及時性需求相對較低較高很高資金周轉(zhuǎn)效率低，應(yīng)收賬款回款期通常為3-6個月，甚至更長較低，應(yīng)收賬款回款期通常為2-3個月，甚至更長高，賬期較短或沒有賬期B2B適用性低低高度契合國家政策和行業(yè)趨勢二級及以上公立醫(yī)療機構(gòu)需嚴(yán)格執(zhí)行“兩票制”，“營改增”將有效打壓商業(yè)賄賂，“帶量采購”提高中標(biāo)門檻、顯著降低藥價。鼓勵提升零售連鎖化率和行業(yè)集中度“醫(yī)藥分開、分級診療”的趨勢下，院外市場承接外流處方，將迎來行業(yè)機遇一、零售藥店行業(yè)競爭格局\t"/market/202205/_blank"顯示，2013-2020年，中國零售藥店行業(yè)門店數(shù)量持續(xù)增加，連鎖化仍有待提升。根據(jù)國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，全國共有藥品經(jīng)營許可證持證企業(yè)57。33萬家；零售藥店門店總數(shù)55。39萬家，同比增長5。70%，其中單體藥店24。09家，同比增長2。97%，連鎖藥店門店31。29家，同比增長7。91%。二、零售藥店行業(yè)主要品牌目前，中國規(guī)模較大的零售藥店企業(yè)主要有老百姓大藥房連鎖股份有限公司、益豐大藥房連鎖股份有限公司、大參林醫(yī)藥集團股份有限公司。在2020年全國醫(yī)藥零售額榜單中，國大藥房以215。7億元的藥品銷售額獨占鰲頭，大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂等緊隨其后，銷售額均超過100億元。1、四大龍頭企業(yè)零售藥店門店數(shù)量及結(jié)構(gòu)對比目前，一心堂門店數(shù)量最多，益豐藥房、老百姓門店擴張速度領(lǐng)先。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，益豐藥房、大參林、老百姓、一心堂分別為5991家、6020家、6533家、7205家，同比分別增長26。07%、26。58%、27。40%、14。99%。而在擴張速度上，益豐藥房、大參林、老百姓采用“自建+并購+加盟”模式擴張模式，門店增速處于交替領(lǐng)先的狀態(tài)，2021年上半年凈增加門店數(shù)量分別為897家、958家、1147家，而一心堂主要采取自建的方式擴張門店，截止2021年上半年達(dá)到848家，擴張速度較慢。截止2021年上半年中國各大零售藥店龍頭企業(yè)開店速度/益豐藥房大參林老百姓一心堂健之佳漱玉平民當(dāng)期新增直營門店數(shù)783836855950308298其中新開569589496---其中并購214237359---當(dāng)期新增加盟店164189435---當(dāng)期關(guān)閉門店數(shù)505714317（85家搬遷）221當(dāng)期凈增加門店數(shù)89795811478482862972、各大零售藥房會員規(guī)模、服務(wù)水平對比在互聯(lián)網(wǎng)+、醫(yī)藥分開大趨勢下，各大零售藥店持續(xù)提升專業(yè)服務(wù)能力，會員數(shù)量增加，會員銷售占比不斷提高。根據(jù)各大零售藥店數(shù)據(jù)，截至2021年上半年，老百姓藥房會員人數(shù)5715萬人，益豐藥房會員人數(shù)4635萬人，會員銷售占比78。70%，一心堂藥房會員人數(shù)2600萬人，大參林會員銷售占比77。25%。截止2021年上半年各大零售藥房會員規(guī)模及其銷售占比/會員數(shù)會員銷售占比老百姓5715萬人–益豐藥房4635萬人78.70%一心堂2600萬人–健之佳超過1500萬人近70%大參林-77.25%漱玉平民超過1200萬人-各大零售藥店專業(yè)服務(wù)能力公司服務(wù)內(nèi)容老百姓截至2021H1，公司已培養(yǎng)了4875名慢病管理專家，共配備藥師和執(zhí)業(yè)藥師8212名。在全國4647家門店鋪設(shè)了血糖、血壓、心率、血尿酸、血脂等慢病自測藍(lán)牙智能設(shè)備。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及云計算等智能健康服務(wù)平臺，采用“硬件+軟件+服務(wù)”的方式，在4647家門店即刻推送檢測信息及解讀報告等，相關(guān)服務(wù)功能實現(xiàn)會員的居家管理，延伸了慢病服務(wù)的空間；智能化的全病程管理，幫助慢病會員全面、合理的管理疾病，降低疾病并發(fā)癥的發(fā)生，提高生活質(zhì)量，延長生命周期。同時，公司運用電話、騰訊微信及企業(yè)微信生態(tài)開展慢病患者回訪和用藥咨詢服務(wù)。截至2021H1，老百姓大藥房慢病服務(wù)累計建檔766.8萬人、累計服務(wù)自測2372.3萬人次、累計回訪1236萬人次，舉行線上線下患教6536場次、創(chuàng)建社群8000多個，入群人數(shù)近50萬。大參林公司目標(biāo)打造業(yè)內(nèi)慢病健康管理第一領(lǐng)導(dǎo)品牌，從智能化選址方面，結(jié)合商圈優(yōu)勢設(shè)立慢病服務(wù)點；從專業(yè)服務(wù)方面，篩選由內(nèi)部培訓(xùn)的慢病專員聯(lián)合醫(yī)生團隊，為患者提供健康檢測、養(yǎng)生講堂、名醫(yī)咨詢、康復(fù)方案、健康管理等線上線下融合的體驗式服務(wù)，用專業(yè)服務(wù)提高到店頻次和客戶粘性。截至2021H1，公司培養(yǎng)慢病專業(yè)人員1198位；從運營管理方面，設(shè)立慢病專崗、建檔管理、復(fù)診隨訪、考核機制等一系列制度流程，慢性病的管理模式和專業(yè)服務(wù)已具備快速復(fù)制的推廣實力。健康服務(wù)加速傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向診療服務(wù)做延伸，打造核心商品+核心服務(wù)的健康管理體系，讓參茸滋補、中藥養(yǎng)生和保健食品融入患者的日常生活。另一方面，公司一手抓服務(wù)，一手管藥品，著力加強和原廠藥品直供支持，以及個性化慢病藥品解決方案，進(jìn)一步完善長處方服務(wù)的便利性和依從性，從而保持處方藥藥品的購買需求可持續(xù)增長。益豐藥房通過設(shè)立慢病管理專店，配置慢病管理專員，通過免費健康檢測、健康服務(wù)為慢病會員提供健康管理服務(wù)，加以建檔、回訪、跟蹤、評估與核檢等方式，增加慢病會員用藥依從性和全生命周期的健康管理服務(wù)。截至2021H1，公司擁有慢病管理專店430家，建檔并深度維護(hù)慢病會員達(dá)55萬。一心堂2021年上半年公司從慢病醫(yī)保資質(zhì)門店數(shù)量上和慢病醫(yī)保的銷售額上均保持快速增長。為更好的承接慢病醫(yī)保業(yè)務(wù)，提供慢病專業(yè)化服務(wù)和門店綜合服務(wù)水準(zhǔn)，公司加大慢病業(yè)務(wù)投入，著力搭建顧客購藥體驗感和顧客健康需求。設(shè)置服務(wù)基金營造良好的慢病關(guān)愛體驗。加大人力資源配置，整合供應(yīng)商等多方資源，結(jié)合門店覆蓋人群廣泛和服務(wù)場景便捷性優(yōu)勢，實現(xiàn)慢病可及性管理。公司著重建設(shè)一心堂健康照顧站，通過健康照顧站開展專項輔助管理，配備標(biāo)準(zhǔn)慢病機器設(shè)備和制定慢病管理相關(guān)制度，建立維護(hù)慢病顧客的基礎(chǔ)檔案管理，制訂健康管理計劃，開展慢病管理的干預(yù)和追蹤，幫助慢病顧客科學(xué)合理、習(xí)慣性的用藥指導(dǎo)。健之佳截至2021H1，慢病服務(wù)累計建檔90萬人，實現(xiàn)穩(wěn)步增長。依托專業(yè)的慢性病管理系統(tǒng)，公司為每位慢性病會員建立了獨立的慢病檔案，并配備藥師、咨詢師、營養(yǎng)師體系化、專業(yè)化、規(guī)范化地為慢性病會員提供個性化的專業(yè)健康服務(wù)。公司持續(xù)完善慢病會員建檔、消費者教育、數(shù)據(jù)檢測、用藥指導(dǎo)、風(fēng)險提示等全周期慢病管理服務(wù)。慢病服務(wù)累計建檔90多萬人，保持穩(wěn)步的增長；持續(xù)開展消費者教育，慢病相關(guān)藥品品類復(fù)購率、來客數(shù)均呈現(xiàn)較好的增長趨勢。漱玉平民自2015年成立“慢病管理中心”以來，公司持續(xù)培養(yǎng)慢病專業(yè)服務(wù)人員，開展門店會員“一對一”的建檔管理維護(hù)，針對會員健康危險因素，進(jìn)行全面的健康管理服務(wù)。截至2021年6月30日，公司已成立慢病門店436家，培養(yǎng)慢病專員448名。同時為了精準(zhǔn)化服務(wù)慢病患者，公司增設(shè)基于6大病種的慢病關(guān)愛日（高血壓/高血脂、糖尿病、呼吸系統(tǒng)、肝病、心腦血管、高尿酸），方便患者獲取更精準(zhǔn)、更專業(yè)的用藥指導(dǎo)和健康自測等服務(wù)。截至報告期末，公司慢病服務(wù)累計建檔32.7萬人，上半年累計患者教育超過5000場次。三、零售藥店行業(yè)市場集中度1、對比總結(jié)目前，中國零售藥店行業(yè)市場集中度較低，CR3僅為8%，而美國、日本CR3分別為85。00%、31。00%。與日本相比，國內(nèi)零售藥店市場份額集中度有3倍的提升空間。不過，近年來，國家大力推行兩票制、藥品零加成、帶量采購、醫(yī)保談判等政策，藥品流通利潤空間不斷被壓縮，對零售藥店的開店門檻、醫(yī)保統(tǒng)籌支付門檻經(jīng)營能力、議價能力等提出更高要求。例如，2021年，關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機制的指導(dǎo)意見指出，資質(zhì)合規(guī)、管理規(guī)范、信譽良好、布局合理以及滿足對所售藥品已實現(xiàn)電子追溯等條件的定點零售藥店納入談判藥品供應(yīng)保障范圍，并同步納入醫(yī)保支付機制。因此，隨著零售藥店行業(yè)經(jīng)營門檻提升、監(jiān)管政策趨嚴(yán)，將推動行業(yè)市場集中度提升。2016-2021年中國零售藥店行業(yè)市場集中度提升的相關(guān)政策梳理時間政策內(nèi)容及影響2016兩票制公立醫(yī)療機構(gòu)在采購中逐步推行“兩票制”（生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機構(gòu)開一次發(fā)票），鼓勵其他醫(yī)療機構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”；壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，減少中小藥店低價進(jìn)貨渠道。2016新版GSP企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師，負(fù)責(zé)處方審核，指導(dǎo)合理用藥；提升藥師配置等開店門檻。2017藥品零加成2017年9月30日前，全國所有公立醫(yī)院全部取消藥品加成（中藥飲片除外）；藥品降價，利潤空間壓縮。2018零售藥店分類分級管理強化執(zhí)業(yè)藥師配置、服務(wù)環(huán)境設(shè)施以及信息化管理系統(tǒng)建設(shè)；高評級藥店經(jīng)營范圍廣、優(yōu)惠政策多，低評級藥店經(jīng)營范圍受限。2019帶量采購將“4+7”試點集中采購模式在全國范圍內(nèi)推廣，自愿參加試點擴大區(qū)域范圍的醫(yī)保定點社會辦醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)保定點零售藥店藥品用量可以參與帶量采購、以量換價；藥品降價，利潤空間壓縮。2019執(zhí)業(yè)藥師“掛證”清查全國范圍內(nèi)開展為期6個月的藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師“掛