中國(guó)零售藥店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

中國(guó)零售藥店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀零售藥房是指依法取得藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單一門店的藥品零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)，又稱獨(dú)立零售藥店。零售藥店是直接向患者提供其所需之藥品和保健服務(wù)的機(jī)構(gòu)，它與批發(fā)公司集中的功能銜接，將成批的多品種藥品拆零，供應(yīng)給附近的患者，使患者可以很方便地買到所需的各種藥品，保證了醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)社會(huì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。另一方面，零售藥店銷售藥品的同時(shí)，還為患者提供各種服務(wù)，零售藥房與一般消費(fèi)品零售商不相同，是醫(yī)療保健系統(tǒng)的重要組成部分。不同藥品銷售終端的特征比較項(xiàng)目醫(yī)院市場(chǎng)（第一終端）院外市場(chǎng)（第二、三終端）藥品銷售終端自身的特征終端類別二級(jí)及以上醫(yī)院零售連鎖公司及其下屬門店單體藥店等社區(qū)醫(yī)藥終端、診所等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)體量與數(shù)量體量大、數(shù)量較少除部分大中型連鎖企業(yè)外，體量小、數(shù)量多體量小，數(shù)量非常多運(yùn)營(yíng)管理水平較高除部分大中型連鎖企業(yè)外，運(yùn)營(yíng)管理水平普遍較低普遍較低藥品銷售終端在交易環(huán)節(jié)的特征及對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)的影響經(jīng)營(yíng)門檻醫(yī)院開戶難度較大，維護(hù)成本較高，資金壓力較大對(duì)賒銷賬期訴求高，資金壓力較大客戶規(guī)模小、集中度低，業(yè)務(wù)繁瑣、倉(cāng)儲(chǔ)及配送難度大采購(gòu)頻次及金額采購(gòu)頻次低，單次采購(gòu)量大采購(gòu)頻次高，單次采購(gòu)量小采購(gòu)頻次高，單次采購(gòu)量小采購(gòu)內(nèi)容特征整件為主整件+零貨零貨為主，需拆零后重新揀選、包裝、復(fù)核配送及時(shí)性需求相對(duì)較低較高很高資金周轉(zhuǎn)效率低，應(yīng)收賬款回款期通常為3-6個(gè)月，甚至更長(zhǎng)較低，應(yīng)收賬款回款期通常為2-3個(gè)月，甚至更長(zhǎng)高，賬期較短或沒(méi)有賬期B2B適用性低低高度契合國(guó)家政策和行業(yè)趨勢(shì)二級(jí)及以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)需嚴(yán)格執(zhí)行“兩票制”，“營(yíng)改增”將有效打壓商業(yè)賄賂，“帶量采購(gòu)”提高中標(biāo)門檻、顯著降低藥價(jià)。鼓勵(lì)提升零售連鎖化率和行業(yè)集中度“醫(yī)藥分開、分級(jí)診療”的趨勢(shì)下，院外市場(chǎng)承接外流處方，將迎來(lái)行業(yè)機(jī)遇一、零售藥店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局\t"/market/202205/_blank"顯示，2013-2020年，中國(guó)零售藥店行業(yè)門店數(shù)量持續(xù)增加，連鎖化仍有待提升。根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)共有藥品經(jīng)營(yíng)許可證持證企業(yè)57。33萬(wàn)家；零售藥店門店總數(shù)55。39萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)5。70%，其中單體藥店24。09家，同比增長(zhǎng)2。97%，連鎖藥店門店31。29家，同比增長(zhǎng)7。91%。二、零售藥店行業(yè)主要品牌目前，中國(guó)規(guī)模較大的零售藥店企業(yè)主要有老百姓大藥房連鎖股份有限公司、益豐大藥房連鎖股份有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司。在2020年全國(guó)醫(yī)藥零售額榜單中，國(guó)大藥房以215。7億元的藥品銷售額獨(dú)占鰲頭，大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂等緊隨其后，銷售額均超過(guò)100億元。1、四大龍頭企業(yè)零售藥店門店數(shù)量及結(jié)構(gòu)對(duì)比目前，一心堂門店數(shù)量最多，益豐藥房、老百姓門店擴(kuò)張速度領(lǐng)先。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，益豐藥房、大參林、老百姓、一心堂分別為5991家、6020家、6533家、7205家，同比分別增長(zhǎng)26。07%、26。58%、27。40%、14。99%。而在擴(kuò)張速度上，益豐藥房、大參林、老百姓采用“自建+并購(gòu)+加盟”模式擴(kuò)張模式，門店增速處于交替領(lǐng)先的狀態(tài)，2021年上半年凈增加門店數(shù)量分別為897家、958家、1147家，而一心堂主要采取自建的方式擴(kuò)張門店，截止2021年上半年達(dá)到848家，擴(kuò)張速度較慢。截止2021年上半年中國(guó)各大零售藥店龍頭企業(yè)開店速度/益豐藥房大參林老百姓一心堂健之佳漱玉平民當(dāng)期新增直營(yíng)門店數(shù)783836855950308298其中新開569589496---其中并購(gòu)214237359---當(dāng)期新增加盟店164189435---當(dāng)期關(guān)閉門店數(shù)505714317（85家搬遷）221當(dāng)期凈增加門店數(shù)89795811478482862972、各大零售藥房會(huì)員規(guī)模、服務(wù)水平對(duì)比在互聯(lián)網(wǎng)+、醫(yī)藥分開大趨勢(shì)下，各大零售藥店持續(xù)提升專業(yè)服務(wù)能力，會(huì)員數(shù)量增加，會(huì)員銷售占比不斷提高。根據(jù)各大零售藥店數(shù)據(jù)，截至2021年上半年，老百姓藥房會(huì)員人數(shù)5715萬(wàn)人，益豐藥房會(huì)員人數(shù)4635萬(wàn)人，會(huì)員銷售占比78。70%，一心堂藥房會(huì)員人數(shù)2600萬(wàn)人，大參林會(huì)員銷售占比77。25%。截止2021年上半年各大零售藥房會(huì)員規(guī)模及其銷售占比/會(huì)員數(shù)會(huì)員銷售占比老百姓5715萬(wàn)人–益豐藥房4635萬(wàn)人78.70%一心堂2600萬(wàn)人–健之佳超過(guò)1500萬(wàn)人近70%大參林-77.25%漱玉平民超過(guò)1200萬(wàn)人-各大零售藥店專業(yè)服務(wù)能力公司服務(wù)內(nèi)容老百姓截至2021H1，公司已培養(yǎng)了4875名慢病管理專家，共配備藥師和執(zhí)業(yè)藥師8212名。在全國(guó)4647家門店鋪設(shè)了血糖、血壓、心率、血尿酸、血脂等慢病自測(cè)藍(lán)牙智能設(shè)備。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等智能健康服務(wù)平臺(tái)，采用“硬件+軟件+服務(wù)”的方式，在4647家門店即刻推送檢測(cè)信息及解讀報(bào)告等，相關(guān)服務(wù)功能實(shí)現(xiàn)會(huì)員的居家管理，延伸了慢病服務(wù)的空間；智能化的全病程管理，幫助慢病會(huì)員全面、合理的管理疾病，降低疾病并發(fā)癥的發(fā)生，提高生活質(zhì)量，延長(zhǎng)生命周期。同時(shí)，公司運(yùn)用電話、騰訊微信及企業(yè)微信生態(tài)開展慢病患者回訪和用藥咨詢服務(wù)。截至2021H1，老百姓大藥房慢病服務(wù)累計(jì)建檔766.8萬(wàn)人、累計(jì)服務(wù)自測(cè)2372.3萬(wàn)人次、累計(jì)回訪1236萬(wàn)人次，舉行線上線下患教6536場(chǎng)次、創(chuàng)建社群8000多個(gè)，入群人數(shù)近50萬(wàn)。大參林公司目標(biāo)打造業(yè)內(nèi)慢病健康管理第一領(lǐng)導(dǎo)品牌，從智能化選址方面，結(jié)合商圈優(yōu)勢(shì)設(shè)立慢病服務(wù)點(diǎn)；從專業(yè)服務(wù)方面，篩選由內(nèi)部培訓(xùn)的慢病專員聯(lián)合醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，為患者提供健康檢測(cè)、養(yǎng)生講堂、名醫(yī)咨詢、康復(fù)方案、健康管理等線上線下融合的體驗(yàn)式服務(wù)，用專業(yè)服務(wù)提高到店頻次和客戶粘性。截至2021H1，公司培養(yǎng)慢病專業(yè)人員1198位；從運(yùn)營(yíng)管理方面，設(shè)立慢病專崗、建檔管理、復(fù)診隨訪、考核機(jī)制等一系列制度流程，慢性病的管理模式和專業(yè)服務(wù)已具備快速?gòu)?fù)制的推廣實(shí)力。健康服務(wù)加速傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向診療服務(wù)做延伸，打造核心商品+核心服務(wù)的健康管理體系，讓參茸滋補(bǔ)、中藥養(yǎng)生和保健食品融入患者的日常生活。另一方面，公司一手抓服務(wù)，一手管藥品，著力加強(qiáng)和原廠藥品直供支持，以及個(gè)性化慢病藥品解決方案，進(jìn)一步完善長(zhǎng)處方服務(wù)的便利性和依從性，從而保持處方藥藥品的購(gòu)買需求可持續(xù)增長(zhǎng)。益豐藥房通過(guò)設(shè)立慢病管理專店，配置慢病管理專員，通過(guò)免費(fèi)健康檢測(cè)、健康服務(wù)為慢病會(huì)員提供健康管理服務(wù)，加以建檔、回訪、跟蹤、評(píng)估與核檢等方式，增加慢病會(huì)員用藥依從性和全生命周期的健康管理服務(wù)。截至2021H1，公司擁有慢病管理專店430家，建檔并深度維護(hù)慢病會(huì)員達(dá)55萬(wàn)。一心堂2021年上半年公司從慢病醫(yī)保資質(zhì)門店數(shù)量上和慢病醫(yī)保的銷售額上均保持快速增長(zhǎng)。為更好的承接慢病醫(yī)保業(yè)務(wù)，提供慢病專業(yè)化服務(wù)和門店綜合服務(wù)水準(zhǔn)，公司加大慢病業(yè)務(wù)投入，著力搭建顧客購(gòu)藥體驗(yàn)感和顧客健康需求。設(shè)置服務(wù)基金營(yíng)造良好的慢病關(guān)愛(ài)體驗(yàn)。加大人力資源配置，整合供應(yīng)商等多方資源，結(jié)合門店覆蓋人群廣泛和服務(wù)場(chǎng)景便捷性優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)慢病可及性管理。公司著重建設(shè)一心堂健康照顧站，通過(guò)健康照顧站開展專項(xiàng)輔助管理，配備標(biāo)準(zhǔn)慢病機(jī)器設(shè)備和制定慢病管理相關(guān)制度，建立維護(hù)慢病顧客的基礎(chǔ)檔案管理，制訂健康管理計(jì)劃，開展慢病管理的干預(yù)和追蹤，幫助慢病顧客科學(xué)合理、習(xí)慣性的用藥指導(dǎo)。健之佳截至2021H1，慢病服務(wù)累計(jì)建檔90萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。依托專業(yè)的慢性病管理系統(tǒng)，公司為每位慢性病會(huì)員建立了獨(dú)立的慢病檔案，并配備藥師、咨詢師、營(yíng)養(yǎng)師體系化、專業(yè)化、規(guī)范化地為慢性病會(huì)員提供個(gè)性化的專業(yè)健康服務(wù)。公司持續(xù)完善慢病會(huì)員建檔、消費(fèi)者教育、數(shù)據(jù)檢測(cè)、用藥指導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)提示等全周期慢病管理服務(wù)。慢病服務(wù)累計(jì)建檔90多萬(wàn)人，保持穩(wěn)步的增長(zhǎng)；持續(xù)開展消費(fèi)者教育，慢病相關(guān)藥品品類復(fù)購(gòu)率、來(lái)客數(shù)均呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。漱玉平民自2015年成立“慢病管理中心”以來(lái)，公司持續(xù)培養(yǎng)慢病專業(yè)服務(wù)人員，開展門店會(huì)員“一對(duì)一”的建檔管理維護(hù)，針對(duì)會(huì)員健康危險(xiǎn)因素，進(jìn)行全面的健康管理服務(wù)。截至2021年6月30日，公司已成立慢病門店436家，培養(yǎng)慢病專員448名。同時(shí)為了精準(zhǔn)化服務(wù)慢病患者，公司增設(shè)基于6大病種的慢病關(guān)愛(ài)日（高血壓/高血脂、糖尿病、呼吸系統(tǒng)、肝病、心腦血管、高尿酸），方便患者獲取更精準(zhǔn)、更專業(yè)的用藥指導(dǎo)和健康自測(cè)等服務(wù)。截至報(bào)告期末，公司慢病服務(wù)累計(jì)建檔32.7萬(wàn)人，上半年累計(jì)患者教育超過(guò)5000場(chǎng)次。三、零售藥店行業(yè)市場(chǎng)集中度1、對(duì)比總結(jié)目前，中國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，CR3僅為8%，而美國(guó)、日本CR3分別為85。00%、31。00%。與日本相比，國(guó)內(nèi)零售藥店市場(chǎng)份額集中度有3倍的提升空間。不過(guò)，近年來(lái)，國(guó)家大力推行兩票制、藥品零加成、帶量采購(gòu)、醫(yī)保談判等政策，藥品流通利潤(rùn)空間不斷被壓縮，對(duì)零售藥店的開店門檻、醫(yī)保統(tǒng)籌支付門檻經(jīng)營(yíng)能力、議價(jià)能力等提出更高要求。例如，2021年，關(guān)于建立完善國(guó)家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見指出，資質(zhì)合規(guī)、管理規(guī)范、信譽(yù)良好、布局合理以及滿足對(duì)所售藥品已實(shí)現(xiàn)電子追溯等條件的定點(diǎn)零售藥店納入談判藥品供應(yīng)保障范圍，并同步納入醫(yī)保支付機(jī)制。因此，隨著零售藥店行業(yè)經(jīng)營(yíng)門檻提升、監(jiān)管政策趨嚴(yán)，將推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)集中度提升。2016-2021年中國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)集中度提升的相關(guān)政策梳理時(shí)間政策內(nèi)容及影響2016兩票制公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在采購(gòu)中逐步推行“兩票制”（生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開一次發(fā)票），鼓勵(lì)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中推行“兩票制”；壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，減少中小藥店低價(jià)進(jìn)貨渠道。2016新版GSP企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師，負(fù)責(zé)處方審核，指導(dǎo)合理用藥；提升藥師配置等開店門檻。2017藥品零加成2017年9月30日前，全國(guó)所有公立醫(yī)院全部取消藥品加成（中藥飲片除外）；藥品降價(jià)，利潤(rùn)空間壓縮。2018零售藥店分類分級(jí)管理強(qiáng)化執(zhí)業(yè)藥師配置、服務(wù)環(huán)境設(shè)施以及信息化管理系統(tǒng)建設(shè)；高評(píng)級(jí)藥店經(jīng)營(yíng)范圍廣、優(yōu)惠政策多，低評(píng)級(jí)藥店經(jīng)營(yíng)范圍受限。2019帶量采購(gòu)將“4+7”試點(diǎn)集中采購(gòu)模式在全國(guó)范圍內(nèi)推廣，自愿參加試點(diǎn)擴(kuò)大區(qū)域范圍的醫(yī)保定點(diǎn)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店藥品用量可以參與帶量采購(gòu)、以量換價(jià)；藥品降價(jià)，利潤(rùn)空間壓縮。2019執(zhí)業(yè)藥師“掛證”清查全國(guó)范圍內(nèi)開展為期6個(gè)月的藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師“掛