2021年全球和中國PLM現(xiàn)狀分析

2021年全球和中國PLM現(xiàn)狀分析一、PLM產(chǎn)業(yè)概述PLM（產(chǎn)品生命周期管理）是一種多企業(yè)間支持產(chǎn)品全生命周期的信息的創(chuàng)建、管理、分發(fā)和應用的一系列應用解決方案。1、產(chǎn)品構(gòu)成PLM包括了計算機輔助設(shè)計、輔助制造、輔助工程分析以及產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理等4個方面（即CAD/CAM/CAE/PDM）。其主要用于機械產(chǎn)品開發(fā)與制造企業(yè)在產(chǎn)品規(guī)劃、概念設(shè)計、詳細設(shè)計、功能驗證、制造、維護、改型創(chuàng)新等各個環(huán)節(jié)。從全球范圍看，應用一個完整的PLM系統(tǒng)，能夠使企業(yè)用更短的時間、更低的成本，開發(fā)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品。2、產(chǎn)業(yè)地位以PLM為代表的研發(fā)設(shè)計類軟件，是從科研體系端到研發(fā)設(shè)計、工藝生產(chǎn)、直至售后服務端，以產(chǎn)品生命周期為主線的集成服務，主要提供產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、制造工藝管理、數(shù)字化虛擬仿真、維護維修管理等，促進技術(shù)共享，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，降低產(chǎn)品研發(fā)成本，提升企業(yè)建模及仿真水平，幫助客戶在更短時間內(nèi)將產(chǎn)品投放到市場。二、工業(yè)軟件國產(chǎn)化政策推進相較于國際，我國工業(yè)軟件進程一直較為緩慢，加之過去盜版使用情況嚴重，影響國內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展。隨著國務院等單位先后發(fā)布《關(guān)于強化知識產(chǎn)權(quán)保護的意見》、《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等文件，引導解決工業(yè)軟件卡脖子問題。三、PLM產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模全球PLM市場活躍，數(shù)據(jù)顯示，全球PLM市場規(guī)模由2016年的406.3億美元增至202年的533億美元，年均復合增長率約為7%。受整體PLM軟件需求增長帶動，2021年數(shù)據(jù)顯示全球PLM市場規(guī)模達595億美元，同比2020年增長11.6%。2、市場結(jié)構(gòu)就全球PLM市場結(jié)構(gòu)而言，整體來看，軟件領(lǐng)域提升較快，服務市場增速趨緩，其中cPDm增長9.7%，略低于PLM產(chǎn)業(yè)整體增速，達到192億美元，各種工具市場規(guī)模達394億美元，其中EDA軟件增速最快。3、并購情況就PLM產(chǎn)業(yè)整體景氣度情況而言，全球疫情逐步趨穩(wěn)背景下，于2020年下降的PLM領(lǐng)域并購事件回升，截止2021年整體并購事件達197宗，同比2020年增長95宗，表面市場熱度高漲，疊加下游整體制造業(yè)和建筑業(yè)等實體企業(yè)需求回暖，PLM產(chǎn)業(yè)有望迎來市場規(guī)模爆發(fā)期。四、PLM競爭格局1、市場集中度競爭格局方面，CAD產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵企業(yè)PTC、達索、西門子是全球PLM市場領(lǐng)導者，國內(nèi)企業(yè)有索為系統(tǒng)、思普、用友、華天、金蝶和青銅器等。數(shù)據(jù)顯示，PLM整體技術(shù)壁壘相對較低，整體國產(chǎn)化率水平較高，目前國產(chǎn)企業(yè)占比近三分之一，數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)制造業(yè)PLM索為系統(tǒng)占比最高達3.8%。2、主要企業(yè)用友網(wǎng)絡PLM包括文檔管理、物料管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、變更管理、項目管理、工藝管理、工藝文件設(shè)計、社會化協(xié)同、CAD/EDA集成、ERP集成、移動應用等內(nèi)容。2017年以來，云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，用友網(wǎng)絡營收穩(wěn)步增長，2020年疫情小幅度受挫，2021年達85.9億元，值得注意的是，隨著成本提升，用友網(wǎng)絡整體毛利率表現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢。五、國內(nèi)PLM應用狀況目前我國制造業(yè)仍主要處于利潤最低的中間制造階段，而PLM可以在開發(fā)、生產(chǎn)、服務過程協(xié)同企業(yè)已有資源，同時提升研發(fā)和服務效率，幫助企業(yè)向著附加價值大的研發(fā)和營銷端轉(zhuǎn)型。隨著我國企業(yè)在科技領(lǐng)域從跟跑向領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品研發(fā)模式也從“逆向”轉(zhuǎn)為“正向”。產(chǎn)品智能化、互聯(lián)化程度越來越高，軟件、電子的重要性逐步提升。未來將向后服務市場轉(zhuǎn)型同時向全球拓展，PLM將成為企業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵落地工具。加之基礎(chǔ)軟件CAD國產(chǎn)化進程加速優(yōu)勢，PLM和CAD集成趨勢推進。六、PLM發(fā)展趨勢1、軟件收入占比提升PLM規(guī)模可分為服務和軟件收入兩部分，2021年軟件收入占比達72.3%，同比2020年增長1.5個百分點，主要原因包括PLM解決方案提供商不斷推進產(chǎn)品化、預配置、將產(chǎn)品進行捆綁銷售，減少了相應的服務；基于云的PLM應用逐漸在增多，對服務的需求減少；除此之外，相對于IT安裝與集成，PLM領(lǐng)域的服務需要更高的技能，整體市場擴張較慢。2、云PLM趨勢在CAD工具軟件本地部署的前提下，云PLM的主要發(fā)展方向是向企業(yè)供應鏈、產(chǎn)品全生命周期的拓展。傳統(tǒng)PLM屬于工業(yè)企業(yè)核心系統(tǒng)，保密級別高，應用范圍一般局限于企業(yè)內(nèi)網(wǎng);云PLM有助于將PLM的應用范圍從實體企業(yè)拓