中國速溶咖啡行業(yè)整體供不應(yīng)求傳統(tǒng)市場仍占據(jù)絕對領(lǐng)先地位

中國速溶咖啡行業(yè)整體供不應(yīng)求傳統(tǒng)市場仍占據(jù)絕對領(lǐng)先地位速溶咖啡分為傳統(tǒng)和新式速溶咖啡兩種，傳統(tǒng)速溶咖啡是通過將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的溶化在熱水中，而且在儲運過程中占用的空間和體積更小，更耐儲存。新式速溶咖啡相當(dāng)于在傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)意調(diào)配而得，其中包括凍干咖啡粉、咖啡濃縮液和冷萃咖啡液。一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧咖啡作為舶來品，進(jìn)入中國已逾兩百年。早在18世紀(jì)末，法國傳教士就將咖啡引入云南省。隨后1936年，廣州十三行服裝批發(fā)市場附近出現(xiàn)了由丹麥人所開的中國第一家咖啡館，當(dāng)時咖啡被稱作“黑酒”。對于中國速溶咖啡行業(yè)來講，真正發(fā)展要追溯到改革開放之后。1984年，來自美國的麥?zhǔn)峡Х龋船F(xiàn)在的麥斯威爾咖啡）率先進(jìn)入中國市場。作為速溶咖啡的一種，麥斯威爾咖啡符合了白領(lǐng)的工作節(jié)奏。1989年，雀巢在中國推出速溶咖啡，標(biāo)志著中國進(jìn)入速溶咖啡消費時代。隨后，中國速溶咖啡行業(yè)快速發(fā)展，咖啡逐漸為大眾所接受。20世紀(jì)末以來，陸續(xù)有臺系、歐美系、韓系咖啡店品牌進(jìn)入大陸市場，國人開始接觸到現(xiàn)磨咖啡，速溶咖啡雖然受到一定程度的沖擊，但由于其便攜性等現(xiàn)磨咖啡無法替代的優(yōu)點，從銷售量方面來講一直占據(jù)著中國咖啡市場的主要位置，雀巢、麥斯威爾等外資品牌一直占據(jù)中國速溶咖啡市場的領(lǐng)先地位。2015年以后，中國互聯(lián)網(wǎng)咖啡品牌興起，同時出現(xiàn)了自助咖啡機(jī)模式和外賣模式。對于中國的速溶咖啡行業(yè)來講，該階段中以三頓半、隅田川、永璞為代表的新興國產(chǎn)速溶咖啡品牌憑借凍干咖啡粉等冷萃精品咖啡產(chǎn)品以及新興營銷模式開始對雀巢、麥斯威爾等傳統(tǒng)的速溶咖啡廠商發(fā)起沖擊，其中三頓半咖啡在2019年天貓雙十一銷量中超過雀巢，在2020年天貓618更是成為全咖啡品類銷量第一，成為近年來中國速溶咖啡行業(yè)炙手可熱的新興咖啡品牌。二、行業(yè)市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模\t"/market/202208/_blank"顯示，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及人均可支配收入的增長，大眾對咖啡的接受程度不斷提升，推動著中國速溶咖啡行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2021年達(dá)到146億元。具體表現(xiàn)如下：目前，在速溶咖啡行業(yè)中，傳統(tǒng)速溶咖啡的市場規(guī)模仍然處于絕對領(lǐng)先地位，但近年來其市場規(guī)模受到新興精品速溶咖啡的沖擊，占比不斷下降。參與者方面，傳統(tǒng)速溶咖啡領(lǐng)域內(nèi)競爭企業(yè)主要是各咖啡生產(chǎn)商，通過建立“集中化咖啡采購－規(guī)模化咖啡深加工－咖啡銷售渠道建設(shè)”的經(jīng)營模式，打造企業(yè)核心競爭力。目前，雀巢、麥斯威爾等外資品牌在市場上處于領(lǐng)先地位，中國本土速溶咖啡生產(chǎn)企業(yè)近年來雖取得較快發(fā)展，但仍處在從原咖啡豆種植和粗加工到培育自有品牌咖啡成品的轉(zhuǎn)型發(fā)展期，部分行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)憑借優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、專業(yè)的研發(fā)和制造能力，定位于向大型速溶咖啡品牌以及食品工業(yè)企業(yè)提供速溶咖啡粉等原料，已經(jīng)擁有了一定的市場地位。另外在精品速溶咖啡方面，主要有凍干咖啡粉與冷萃咖啡液兩種。這兩類在近年均實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。目前，以三頓半為代表的凍干咖啡粉企業(yè)通過電商、社交軟件等互聯(lián)網(wǎng)平臺快速實現(xiàn)了下游消費市場的開發(fā)，推動著中國凍干咖啡粉在速溶咖啡粉行業(yè)內(nèi)部迅速滲透，進(jìn)而實現(xiàn)了中國凍干咖啡粉市場規(guī)模的快速增長。中國凍干咖啡粉市場規(guī)模由2017年的1。14億元增長至2021年的17。52億元，CAGR達(dá)到近98%。在凍干咖啡粉快速發(fā)展的同時，借助凍干咖啡粉的消費者培育，冷萃咖啡液迅速被消費者所接受，其市場規(guī)模由2017年的0。11億元增長至2021年的10。22億元，CAGR達(dá)到207。71%，迅速完成了從無到有的演變過程。3、供應(yīng)情況中國速溶咖啡咖啡行業(yè)的供給端主要有以雀巢、麥斯威爾為代表的傳統(tǒng)速溶咖啡供應(yīng)商，以瑞幸、星巴克等現(xiàn)磨咖啡品牌向速溶咖啡行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的咖啡企業(yè)以及以三頓半、永璞等咖啡企業(yè)為代表的新創(chuàng)咖啡企業(yè)。隨著中國速溶咖啡行業(yè)的不斷發(fā)展，中國速溶咖啡產(chǎn)量由2017年的6。12萬噸增長至2021年的7。24萬噸，具體表現(xiàn)如下：3、需求情況近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國人均可支配收入水平不斷提升，同時伴隨著咖啡品牌的消費者教育效果逐步顯現(xiàn)，中國消費者對于咖啡的接受程度不斷提升，因此中國速溶咖啡消費量不斷增長，具體表現(xiàn)如下：4、供需平衡分析從中國速溶咖啡行業(yè)的產(chǎn)量與消費量角度觀察，近年來中國速溶咖啡處于供不應(yīng)求的緊平衡狀態(tài)，在中國供給不斷增長的同時，仍有部分需求需要通過速溶咖啡進(jìn)口來進(jìn)行滿足。三、行業(yè)發(fā)展趨勢一、城鎮(zhèn)化、消費升級等因素推動國內(nèi)速溶咖啡市場增長據(jù)Frost&Sullivan的相關(guān)數(shù)據(jù)，中國大陸人均咖啡消費量由2013年的3。2杯/年增長至2021年8。3杯/年，預(yù)計2023年達(dá)到10。8杯/年。雖然中國咖啡消費已取得較快增長，但國內(nèi)對于咖啡消費量仍相對較低。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、國民收入水平的提高，以及咖啡從基本的提神醒腦到社交需求的演變，咖啡消費理念有望得以持續(xù)培育，對于未來國內(nèi)咖啡行業(yè)的持續(xù)增長將起到重要的推動作用。二、以凍干咖啡為代表的精品速溶咖啡產(chǎn)品將成為未來速溶咖啡行業(yè)的增量在咖啡的生產(chǎn)技術(shù)上，有別于普通速溶咖啡的高溫干燥造粒方式，凍干咖啡利用低溫干燥工藝可以較好地保留咖啡原有風(fēng)味，近年來已成為備受市場追捧的新型速溶咖啡品種。同時，由于生產(chǎn)工序復(fù)雜，凍干咖啡大多選用品質(zhì)更高的阿拉比卡咖啡豆，原料的優(yōu)質(zhì)與烘焙、干燥工藝上的改良與創(chuàng)新，可以更大限度地保留咖啡原香與風(fēng)味，是精品速溶咖啡的典型產(chǎn)品。在飲用場景方面，隨著消費場景的不斷開拓，超速溶