mk-2017金磚電子商務發(fā)展報告

內容概覽隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的完善以及智能的應用和普及，五國電子商務快速成長，為國家經(jīng)濟和社會 2016年，五民數(shù)合計超過14.6億，占全球網(wǎng)民的.；網(wǎng)絡購物用戶數(shù)合計超過7.2億，占全球網(wǎng)購用戶的%；網(wǎng)絡零售交易額8761億，占全球網(wǎng)絡零售總額的47%；網(wǎng)絡零售交易額920億，占全 網(wǎng)絡零售總額的23%。預計到2022年，五絡購物用戶數(shù)將上升到13.5億人，占全球網(wǎng)購用戶的比例上升到61%；網(wǎng)絡零售總額將增加至30061億，占全球網(wǎng)絡零售總額的比例上升到59%；網(wǎng)絡零售總額將增加到5536億，占全球網(wǎng)絡零售總額的比例上升到41%。五國宜把握歷史機遇，優(yōu)化本國電子商務政策和商業(yè)環(huán)境，特別是要針對新技術和新業(yè)態(tài)，創(chuàng)新方式和提高服務水平，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級；同時，加強在多邊貿(mào)易體制、區(qū)域貿(mào)易安排和雙邊機制中，關于電子商務政策的和協(xié)調，促進電子商務相關產(chǎn)業(yè)的互利開放和交流合作。 eWTP倡議，旨在推動全球電子貿(mào)易和數(shù)濟發(fā)展，孵化數(shù)字時代的則、新標準，促進全球電子貿(mào)易基礎設施建設。我們相信，隨著eWTP倡議的發(fā)展實踐，將為國家的中小微企業(yè)和年輕人發(fā)展、電子商務合作、數(shù)濟基礎設施建設，發(fā)揮積極的作用。2022年五國邁向3萬 網(wǎng)絡零售的未,,t境網(wǎng),13.5用?2016年五絡購?2016年

3萬?2016年 ?2016年

5536?2016 五網(wǎng)絡零售交易額920，2022年將增加 ?2016年網(wǎng)絡零售交易額占全球網(wǎng)絡零售總額 連接指數(shù)中國 國 連接緊 ID BR根據(jù)阿里巴 電子商務大數(shù)據(jù)編制 連接EI指 顯示:中國與 進行的貿(mào)易往來密切,在G20國家當中,連接強第一章電子商務：五國發(fā)展的新引 第二章國家電子商務發(fā)展現(xiàn) 第三章中國與國家連接緊 第四章邁向3萬億網(wǎng)絡零售的未 第五章國家電子商務合作展 第一章

國家經(jīng)

來了重大的歷史機遇，成國家發(fā)展的新引擎。2016年全球網(wǎng)絡零售總額的47%；

絡零售交易額達到8761億 五 網(wǎng)絡零售交易額達到920 占全 網(wǎng)絡零售總額的23%五國（包括巴西、俄、、中國和南非）國土面積合計占世界面積近30%；人口合計31億，占世界人口的.%。從經(jīng)濟上看，2016年五國GDP約占世界總量的21%1，貿(mào)易額占世界貿(mào)易總額的16%2。業(yè)升級、創(chuàng)造新的就業(yè)機會以及幫助發(fā)展中國家和中小企業(yè)融入全球價值鏈等方面發(fā)揮愈加重要的作用，為國家經(jīng)濟和社會來了重大的歷史機遇，成為新時期國家發(fā)展的新引擎2016年五國網(wǎng)絡購物用戶數(shù)合計超過7.2億，占全球網(wǎng)購用戶的

2016年五民數(shù)合計超過14.6億，占全球網(wǎng)民的.%；網(wǎng)絡購物用戶數(shù)合計超過7.2億，占全球網(wǎng)購用戶的.%。國家網(wǎng)民占比、網(wǎng)購用戶占比，均高于人口在47.2% 5757其他國數(shù)據(jù)來源：世界銀行、CNNIC、internetlive1、數(shù)據(jù)來源：世界銀行，以2010年不變價計算2、數(shù)據(jù)來源：世界銀行，以現(xiàn)價計算中巴俄南數(shù)據(jù)來源：世界銀行、CNNIC、internetlive

中 俄巴 南數(shù)據(jù)來源：世界銀行、CNNIC、internetlive2016年五絡零售交易額達到8761億，占全球網(wǎng)絡零售總額的47%；五國網(wǎng)絡零售交易額達到920億，占全球網(wǎng)絡零售總額的23%。國家網(wǎng)絡零售交易額占比（47%）高于GDP占比（21%），網(wǎng)絡零0 其他

0 其他國第二章國家電子商務發(fā)展現(xiàn)狀電子商務已經(jīng)成為國家最具的經(jīng)濟活動之一。 網(wǎng)絡零市場；俄 發(fā)展突飛猛進；擁有類似于中國的人口紅利，潛力巨大；巴西是拉丁美洲最大的市場；南非電子商務雖然還在電子商務已經(jīng)成為國家最具的經(jīng)濟活動之一。全球最大網(wǎng)絡零售市場，擁有.億網(wǎng)絡購物用戶 發(fā)展突飛猛進，成為其電子商務發(fā)展的重要驅動力量。擁有類似于中國的，潛力巨大，過去七年網(wǎng)絡零售市場規(guī)模年復合增長率達到39%。巴西是拉丁美洲最大的市場，網(wǎng)購使用率43%。南非電子商務雖然還4.7億網(wǎng)絡購物用用率達到63.8%。

中民數(shù)量列全球首位，達到7.3億。全球最大網(wǎng)絡零售市場，擁有4.7億網(wǎng)絡購物用戶，網(wǎng)民的網(wǎng)購使用率3達到63.8%。

3002007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016

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絡購物用戶規(guī)模（萬人

電子商務實現(xiàn)了長足的發(fā)展，增長潛力依然巨大。2016年中國電子商務交易額（含B2B及網(wǎng)絡零售）達26.1萬億元（約合3.9萬億），同比增長19.8%。3、網(wǎng)購使用率：網(wǎng)民中網(wǎng)購用戶的占比 0

中國電子商務交易總額（萬億元 同比增，比上年增長26.2%。其中，實物商品網(wǎng)絡零售額41944（約合6315億），增長.，占社會消費品零售總額的比重達到12.6%。

2016年，中零售額51556（約合7762億美

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中絡零售交易額（億元 同比增2016年中國交易規(guī)模（含B2B及網(wǎng)絡零售）達到6萬億元（約合9033億），同比增長25%，國進出口總額的從2015年的19.5%上升到24.7%。6626543210 中 交易規(guī)模（萬億 國總額的

2016年，中國零售進口規(guī)模繼續(xù)高速增長，達到4150億元（約合625億），同比增長67.3%。

0 中國零售進口規(guī)模(億元 同比增

視 將其視為新時期中國經(jīng)濟發(fā)展的新引擎、產(chǎn)業(yè) 的新業(yè)態(tài)和對外開放的新窗口。經(jīng)過幾年發(fā)展，中國通過不斷完善政策制度和創(chuàng)新商業(yè)模式，已經(jīng)初步建立了“成體系、全方位”的零售進口模式，為促進中國 發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎 俄是歐洲互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的國家，有超過1億的網(wǎng)民，2016年互聯(lián)網(wǎng)普及率達到%，是五國中互聯(lián)網(wǎng)普及率最高的國家。2016年，俄網(wǎng)購人數(shù)超過4000萬，網(wǎng)購使用率達到41.2%。

2016年，俄網(wǎng)購人數(shù)超過4000萬，網(wǎng)購使用率達到41.2%。 40 35 30

252010 0

俄網(wǎng)購人數(shù)（萬人 俄網(wǎng)購使用數(shù)據(jù)來源：Ecommerce2016年，俄網(wǎng)絡零售業(yè)務增長顯著，網(wǎng)絡零售額達到430億 ，按盧布計算較2015年增長19%，其中實物銷售額為120億 ，占網(wǎng)絡零售總額的28%。俄的網(wǎng)絡零售占零售市場總額的僅有.，俄的網(wǎng)絡零售還有 俄網(wǎng)絡零售額（億 同比增俄的物流和支付體系發(fā)展尚不完善。廣域的地理分布使得訂單的配送成本比較高，支付方面超過80%的電商實體貨物交易需要貨到付款，這些情況阻礙了俄電子商務的進一步擴張。隨著配套基礎設施如支付體系、物流體系的逐步完善，俄的市場還有很大的增長空間。20162016年俄進口實物銷售額為43億，比2015年增長

零售市場規(guī)模增長迅速。2016年俄羅 進口實物銷售額為43億 ，比2015年增長. 平臺，俄消費者可以 到國外物美價廉的商品。 已經(jīng)成為 電子商務市場的主要增長驅動力量之一 20 0

資料來源：EastWestDigital在俄經(jīng)營的 企業(yè)中，中國企業(yè)表現(xiàn)突出。俄電子商務T）與俄郵政舉行的俄電商市場顯示，2016年中國的 絡零售總額的52%，不僅商品種類齊全、價格，而且物流1：來自中國的阿里巴巴全球速賣通是2016年俄最受歡迎的購物，該平臺在俄有2220萬用戶。2016年“雙11”購物狂歡節(jié)，俄消費者在這一天下了2000萬單， 的四年多時間里，速賣通與俄郵政公司合 期限從50天縮短至15天。物美價優(yōu)的中國商根據(jù)益普索 顯示，在五國中，俄消費 。在俄網(wǎng)購消費者中，約有47%的網(wǎng)購消 ，也通過；15%的網(wǎng)購消 ；只有38%的網(wǎng)購消費者選擇只在 。如下圖，俄網(wǎng)購消費者的 使用俄巴南中只在國內國內和都只數(shù)據(jù)來源：Ipsos、PayPal,在政策方面，俄 鼓勵本國行業(yè)發(fā)展，將其作為新的經(jīng)濟增長點。俄電子商務行業(yè)開放程度較高，來自中國、歐家的平臺數(shù)量眾多。但對于外國企業(yè)來講，俄的經(jīng)營環(huán)境較為復雜，政策還在調整

在五國中，網(wǎng)購消費者的使用率顯2.3：人口大國，潛力巨2016年網(wǎng)民達到4.6億，超過成為僅次于中的全球第二大互聯(lián)網(wǎng)市場。2016年網(wǎng)購用戶數(shù)超過1.3億，網(wǎng)民的網(wǎng)購使用率上升至28%，但相比中國63.5%的網(wǎng)購0 2009年網(wǎng)絡零售市場規(guī)模僅為38億，到2016年快速發(fā)展到約380億，

過去十，由于互聯(lián)網(wǎng)和移動終端的普及，電子商務實現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展。9年網(wǎng)絡零售市場規(guī)模僅為8億，到16年快速發(fā)展到約0億，年復合增長率達到39%。39%

39

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網(wǎng)絡零售規(guī)模（億 同比增數(shù)據(jù)來源：Crsil、IAMAI、PwCysisandIndustry電子商務發(fā)展的一個趨勢是移動，越來越多的網(wǎng)民傾向于選擇智能進行網(wǎng)絡購物，現(xiàn)階段移動戶端所產(chǎn)生的電子商務訂單數(shù)量已經(jīng)超過了50來自阿里巴巴全球速賣通的數(shù)據(jù)顯示， 交額的58.4是通過智能等移動設備完成的，這一占比高于俄（51.8%）、南非（51.4%）和巴西（36.3%）。與其他國家相比， 發(fā)展更加依賴移動通信和移動

網(wǎng)購成交額的58.4%是通過智能等移動設備完成的，電商發(fā)展更加依賴移動通信和移動終端俄 51.8%南 巴 年電子商務要取得長足發(fā)展，需要在物流基礎設施、信息化建設、政策、支付、 、人才培養(yǎng)等方面加大投入，給予政策支持和投入，從而解決電子商務配套支持體系滯后所帶來的發(fā)展瓶頸。目前，中國和印度Paym公司利用支付寶技術迅速擴張，兩年內用戶規(guī)模從000萬人迅速增長到22億人。案例2：a公司利用支付寶技術迅速擴張，成為最2015年，螞蟻金服先后兩次投資的第支付平臺am，并通過從技術能力到業(yè)務經(jīng)驗的全面輸出，幫助Paytm在短短兩年內發(fā)展成為全球第三大電子錢包。目前，其用戶規(guī)模超過2.2億，其中有近2億是和螞蟻金服展開合作通過螞蟻金服的技術幫助，經(jīng)過一年多的努力a系統(tǒng)從百萬級的處理能力，發(fā)展成為可以承載億級處理能力用戶可以使用Pam充話費、付水電賬單、轉賬、網(wǎng)上商品和服務，還可以在、一些街邊小店和零售連鎖完成線下支付。在Pay的用戶中，有一半來自二線及以下城市和農(nóng)村地區(qū)。就近期表現(xiàn)來看，二線及以下城市巴西網(wǎng)購用戶數(shù)達到6050萬，網(wǎng)民的網(wǎng)購使用率達到

拉丁美洲是亞太地區(qū)之外，發(fā)展最快的市場，而巴西則是拉丁美洲最大的市場。巴西人口超過2億，互聯(lián)網(wǎng)用戶近1.4億，接近人口總數(shù)的70%，網(wǎng)民數(shù)排在全球第四位。巴西網(wǎng)購用戶數(shù)達到6050萬，網(wǎng)民的網(wǎng)購使用率達到

2016年巴西網(wǎng)絡零售額達到166億，相比2015年同比增長12.8%，但近幾年其網(wǎng)絡零售增速總體上持續(xù)下降。

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巴西網(wǎng)絡零售額（ 同比增 merceFoundation、Ermt顯示，巴西在拉丁美洲擁有最大的跨境電子商務消費市場，占到拉丁美洲總量的42%。根據(jù)B數(shù)據(jù)，2016年巴西消費者在 平臺上共支出43億，比2015年增長了17%，有54%西網(wǎng)購用戶會從

2016年巴西消費者 平臺共支出43億，比2015年增長了 數(shù)據(jù)來源：ebit近年來，巴西電子商務發(fā)展迅速，是國內增長最為活躍的領域之一。巴西相關部門制定和實施了一系列的積極支持政策，從最基礎的電信網(wǎng)絡設施建設到設立電子商務發(fā)展基金等，推動了電子商務迅速發(fā)展。但巴西近年來備受經(jīng)濟萎縮、幣貶值通脹高的困擾增速有所緩。南非是非洲最發(fā)達的國家之一，擁有5500萬人口，網(wǎng)民2858萬，網(wǎng)民滲透率達到 52%，網(wǎng)民滲透率處于非洲領先水平。網(wǎng)購用戶1710萬，僅次于尼日利亞，排在非洲第二位，網(wǎng)購使用率59.8%。

2016售規(guī)模達23.3億美元，較2015年同比增長14.2%。

南非處于初級發(fā)展階段，目前規(guī)模較小，但近年來較2015年同比增長14.2%。

2016年南 進口零售額約為6.8億，2015年增長27.5%，預計2017年將超過9億8 6543210

Ipsos（益普索發(fā)布的2016年全球消費者調研報告顯示，南非消費者海淘非常普遍，有43%的南非網(wǎng)購用戶會從其他 購物（24%），其 （13%）和英國?第三章根據(jù)阿里巴電子商務大數(shù)據(jù)連接EC指顯、進行的貿(mào)易往來密切在G20國家當中，連接強度處于中等水平中國與國家的經(jīng)貿(mào)往來十分密切。中國數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，中國自國家進口金額超過701.億，增速達33.6國外貿(mào)進口總額的8.1。 中國與俄、印度、巴西、南非通 進行貿(mào)易往來密切，在G20國家當中，連接強度處于中等水

根據(jù)阿里巴巴電子商務大數(shù)據(jù)編制的 接ECI指 4（ merceConnectivityIndexbetweenChinaandMajorEconomies,中國與其他經(jīng)濟體連接指數(shù)） 顯示：中國與俄、、巴西、南非通過進行的貿(mào)易往來密切，在G20國家當中，連接強度處于中等水法國沙特等特色產(chǎn)品，消費者喜愛的熱銷產(chǎn)品。根據(jù)阿里巴巴進口平臺“天貓國際”的數(shù)據(jù)，2016 商品在天貓國際的總成交額是2015年的34倍。俄的特色商品是糖果、巧克力制品、果醬、速溶咖啡、威化餅干、點心等，食品的總銷售額占俄商品總銷售額90%4、該指數(shù)旨在反映中國與其他國家在貿(mào)易方面的連接緊密程度 平臺“淘寶網(wǎng)”上，特色產(chǎn)品如香料、手工藝品、地毯、辣木籽、精油等較暢銷，但的品牌 尚缺乏知名度。隨著中國 的發(fā)展，一些消費品品牌如護膚品品牌Haaa、有機染發(fā)劑品牌Radico等開始進入167%巴西著名人字拖品牌“哈瓦那”Haaaas)、女鞋品牌“梅麗莎”（Melissa）、童鞋品牌BIBI、aili等，深受中國消費者喜愛。案例3：巴西著名人字拖品牌“哈瓦那2013年初，Havaianas正式入駐天貓。4年以來，天貓旗艦店作為aaa中國主要銷售平臺，實現(xiàn)高速增長。截止2017年7月，Havaianas總共銷售超過一百萬雙拖鞋。2016年8月，巴西里約奧運會期間，Havaianas聯(lián)合天貓舉辦超級品牌日，極大化地傳遞了品牌價值，巴西文品牌的快速發(fā)展成功帶動了aaia人字拖在巴西當?shù)財U產(chǎn)，為當?shù)厝嗣裨黾恿司蜆I(yè)機會。Havaianas對天然橡膠逐年遞增的需求，也為種植橡膠西農(nóng)民增加了收案例4：南非護膚品牌“百洛”（Bio-Bio-Oil是由南非護膚品公司Union-Swiss（尤尼斯-維斯）所生產(chǎn)的多效護膚油，生產(chǎn)位于南非約翰內斯堡。產(chǎn)品主打功效是減少皮膚上的疤痕和痘印、勻凈提亮膚色、滋養(yǎng)干燥。2015年10月，Bio-Oil正式入駐天貓。開店1年，銷售額就突破100萬元。近兩年，天貓旗艦店作為Bio-Oil的主要銷售平臺，實現(xiàn)了高速增長。2017年前7個月，Bio-Oil銷售同比增長100%，開店至今累計銷售超過18萬瓶。出口方面，根據(jù)阿里巴巴出口平臺“全球速賣通”數(shù)據(jù)，服飾和配飾、和零配件、消費電子等產(chǎn)品是國家消費者最喜愛的“中國制造”商品。TopTopTopTopTop俄通服飾及配消費電家居園美容健服飾及配通消費電汽車摩托車配家居園巴服飾及配通體育用消費電美容健南假發(fā)及配服飾及配汽車摩托車配消費電體育用在國家中，目前俄 商品最大的零售出口目的地。其中，、服飾、消費電子產(chǎn)品是俄消費者最愛的“中國制造”商品，金額在速賣通平臺對俄出口占比超過了44%。圖28：俄消費者在速賣通平臺上的商品品類結構（按成交額5 5 年第四章邁向3萬 網(wǎng)絡零售的未來預計到2022年，五絡購物用戶數(shù)將上升到13.5億人，占全球網(wǎng)購用戶的比例上升到61%；網(wǎng)絡零售總額將增加至30061億，占全球網(wǎng)絡零售總額的比例上升到59%；網(wǎng)絡零售總額將增加到5536億，占全球網(wǎng)絡零售總額的比例上升到41%。當前，中國已成為全球規(guī)模最大、發(fā)展速度最快的電子商務市場。、俄、巴西、南非的電子商務市場也在快速發(fā)展。帶來潛在濟增長帶動可支配聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動互是國家電子商務持續(xù)較快增長的

經(jīng)濟增長帶來的可支配收入提升，移動互聯(lián)網(wǎng)來的互聯(lián)進家電子務持續(xù)快增長重因素。?帶來潛在消費群體增長。在國家中，巴西具有與中國類似的。 預計，02年度將超過中國成為世界人口第一大國。巴西人口會持續(xù)增長，07年達到峰值.38億。人口增長將帶來潛在消費群體的增長，特別是與互聯(lián)網(wǎng)一起成長起來的新時代的年輕人，對網(wǎng)的依賴度更高是電子務然的用戶。經(jīng)濟增長帶動可支配收入提升。2006年至2015年，國家對全球經(jīng)濟增長貢獻率達52%5。經(jīng)濟增長將推動中產(chǎn)比例進一步增加。根據(jù)BCG研究，到2020年，中國上層中產(chǎn)及富裕家庭將翻一番，達到1億戶。日益增長的中產(chǎn)，將對產(chǎn)生旺盛需求。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動互聯(lián)網(wǎng)普及率提高。隨著移動通信技術的日趨完善、移動終端產(chǎn)品的普及、移動上網(wǎng)成本的下降，移動互聯(lián)網(wǎng)將成為推動互聯(lián)網(wǎng)普及率日益提升的重要推動力。未來，五國將相繼進入移動互聯(lián)時代80%網(wǎng)民通過移動設備上網(wǎng)，進一步推動移動電子商務的普及。5、中國國家開發(fā)銀行、國家合作中方理事會，《國家可持續(xù)發(fā)展報告（2017）》基于以上 國家電子商務增長因素到2022年， 五 將上升到13.5億人，占全球網(wǎng)購用戶總數(shù)的比例上升到61%； 絡零售總額將增加至30061億 ，占全球網(wǎng)絡零售總額的比例上升到59%； 五國 網(wǎng)絡零售總額將增加到5536億 網(wǎng)絡零售總額的比例上升到41 國家網(wǎng)購人數(shù)（億人 在全球的占 0 國家網(wǎng)絡零售規(guī)模（億 在全球的占

國家零售進口（億 第五章國家電子商務合作展望五國宜把握歷史機遇，優(yōu)化本國電子商務政策和商業(yè)環(huán)境，特別是要針對新技術和新業(yè)態(tài)，創(chuàng)新方式和提高服務水平，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型升級；同時，加強在多邊貿(mào)易體制、區(qū)域貿(mào)易安排和雙邊機制中，關于電子商務政策的和協(xié)調，促進電子商務相關產(chǎn)業(yè)的互利開放和交流合作。電子商務具有普惠貿(mào)易的屬性，可以幫助發(fā)展中國家更好地擁抱數(shù)濟，推動產(chǎn)業(yè)升級，“變道超車”實現(xiàn)普惠發(fā)展。國家作為全球發(fā)展中國家和新興市場的主要2015年，國家 通過了《國家電子商務合作框架》，該框架致力于國家在電子商務市場建立更緊2016年，國家貿(mào)易部長會議中強調了電子商務合作的重要性。同年，國家 在《果阿》中進在2017年5月召開的國家電子商務會上，五國達成了《國家電子商務合作倡議》，主要包括以下內容：一是加強電子商務合作機制，推動建立電子商務工作組，全面推進務實合作；二是加強與國家電子商務產(chǎn)業(yè)界的互動，積極開展交流；三是開展電子商務聯(lián)合研究，盤點國家電子商務發(fā)展現(xiàn)狀，為拓展更次在2017年國家上取得更大成果。過去0多年中國的發(fā)展經(jīng)驗證明，電子商務可以帶來經(jīng)濟貿(mào)易增長，創(chuàng)造新的就業(yè)機會，為中小微企業(yè)、農(nóng)村地區(qū)、年輕人以及弱勢群體帶來普惠的發(fā)展機遇。中對于其他國家具有較好的借鑒意義。為此，在2017年4月聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展會議舉辦的電子商務周期間，阿里 發(fā)布了 國家在電子商務領域，合作前景十分廣闊。在全球數(shù)濟和電子商務迅速發(fā)展的背景下，國家宜充分握電子商務帶來的歷史性機遇，優(yōu)化本國電子商務發(fā)展所需的政策體系和商業(yè)環(huán)境，特別是要針對新技術和新業(yè)態(tài)，積極創(chuàng)新方式和提高服務水平，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級；于電子商務政策的和協(xié)調，促進電子商務相關產(chǎn)業(yè)的互利開放和交流合作，為國家經(jīng)貿(mào)合作注入新動力值得一提的是，2016年阿里巴巴董事局馬云提出了世界電子貿(mào)易平臺（Electronic Pam，簡稱eWTP）倡議，呼吁順應當前數(shù)濟飛速