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東莞市奧海科技股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表股票簡(jiǎn)稱(chēng)：奧?？萍脊善贝a：002993編號(hào)：2020-001

投資者關(guān)系活動(dòng)類(lèi)別口特定對(duì)象調(diào)研口分析師會(huì)議□媒體采訪(fǎng)口業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)口新聞發(fā)布會(huì)口路演活動(dòng)口現(xiàn)場(chǎng)參觀□其他交流會(huì)參與單位名稱(chēng)及人員姓名北京成泉資本管理有限公司、北京市星石投資管理有限公司、博時(shí)基金管理有限公司、創(chuàng)金合信基金管理有限公司、東北證券股份有限公司、東莞市惠豐資產(chǎn)管理有限公司、東莞證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)投瑞銀基金管理有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、匯豐前海證券有限貢任公司、深圳市羅夏資產(chǎn)管理有限公司、諾安基金管理有限公司、前海開(kāi)源基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、上海盤(pán)京投資管理中心（有限合伙）、上海煜德投資管理中心（有限合伙）、深圳豐嶺資本管理有限公司、深圳前海行健資本管理有限公司、深圳山石基金管理有限公司、深圳市領(lǐng)驥資本管理有限公司、首創(chuàng)證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、深圳悟空投資管理有限公司、招商基金管理有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)平安基金管理有限公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司等40家機(jī)構(gòu)時(shí)間2020年11月16tl地點(diǎn)東莞市培廈鎮(zhèn)迎賓大道三正半山酒店公司接待人員姓名董事會(huì)秘書(shū)藺政先生；財(cái)務(wù)總監(jiān)趙超峰先生；研發(fā)副總經(jīng)理郭修根先生；投融部總監(jiān)金磊先生；活動(dòng)期間談?wù)摰闹饕獌?nèi)容如下：1、蘋(píng)果取消標(biāo)配充電器，從技術(shù)層面來(lái)看公司近期是否會(huì)推出此部分對(duì)應(yīng)功率的充電器產(chǎn)品？答:蘋(píng)果快充技術(shù)發(fā)展較慢，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌充電技術(shù)迭代、更新和發(fā)展速度是非常快的，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌有相應(yīng)的充電協(xié)議及產(chǎn)品注重充電安全和充電效率等特點(diǎn)；短時(shí)間內(nèi)，安卓手機(jī)陣營(yíng)不會(huì)像蘋(píng)果一樣取消標(biāo)配充電器，東南亞、非洲等地區(qū)很多用戶(hù)可能是第一臺(tái)智能手機(jī)，如果取消標(biāo)配充出器，用戶(hù)在使用.卜.非常不方便，因此中低端市場(chǎng)短期也不會(huì)受該因素影響。對(duì)于蘋(píng)果取消標(biāo)配充電器，公司已布局移速科技等自有品牌，來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化；同時(shí)，公司己經(jīng)成立TOC事業(yè)部所服務(wù)的墨菲、貝爾金等間接服務(wù)蘋(píng)果的客戶(hù)將迎來(lái)更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。公司會(huì)牢牢把握智能制造的基礎(chǔ)，只要有市場(chǎng)需求，公司將迎來(lái)更大的機(jī)會(huì)。投資者關(guān)系活

動(dòng)主要

內(nèi)容介紹從技術(shù)布局來(lái)看，2020年已完成從20W、30M45W和65W等各種功率充電器產(chǎn)品的研發(fā)，蘋(píng)果取消手機(jī)充電器后，相應(yīng)的市場(chǎng)需求會(huì)釋放出來(lái)，公司的產(chǎn)品布局也能快速切入市場(chǎng)。投資者關(guān)系活

動(dòng)主要

內(nèi)容介紹2、安卓標(biāo)配市場(chǎng)充電器的價(jià)格空間，蘋(píng)果取消標(biāo)配充電器，是否在為無(wú)線(xiàn)充電做鋪墊？答：目前安卓手機(jī)陣營(yíng)充電器功率分布情況，主要分為10、以下、10W-20W、20W-40W.40W以上；目前來(lái)看，10W以?xún)?nèi)占比相對(duì)穩(wěn)定，原因在于在東南亞及非洲等市場(chǎng)智能手機(jī)更新速度較晚，依舊在使用10W及10W以下的充電器;10W-20W小量下滑，原因在于國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商傾向于配置更高功率的充電器；20W-40W的量在持續(xù)上升，40W以上充電器雖已在市場(chǎng)推出，目前總占比相對(duì)較小，呈現(xiàn)向上增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從安卓市場(chǎng)來(lái)看，充電功率是逐漸提升的趨勢(shì)，具體的提升效果取決于電池技術(shù)及充電協(xié)議的發(fā)展，以及考慮產(chǎn)品的安全、穩(wěn)定、成本等指標(biāo)。無(wú)線(xiàn)充電處于增量市場(chǎng)，與有線(xiàn)充電是兩條不同的路徑，無(wú)線(xiàn)充電功率也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，無(wú)線(xiàn)充電的功率提升相對(duì)有線(xiàn)充電更慢，取決于手機(jī)本身接收端的接收能力，發(fā)展相對(duì)比較緩慢；無(wú)線(xiàn)充電與有線(xiàn)充電是不同的體驗(yàn)，有線(xiàn)充電在于充電速度體驗(yàn)，無(wú)線(xiàn)充電側(cè)重于使用感官體驗(yàn)。隨著公司充電器產(chǎn)品功率的增加，公司的毛利率和單價(jià)會(huì)增加，公司三季度毛利率創(chuàng)階段新高，主要是由于公司充電器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升及優(yōu)化，產(chǎn)品在持續(xù)升級(jí)，高功率的充電器數(shù)量占比越來(lái)越大，提升了公司毛利率。從原來(lái)的普通充電器延伸到快速充電器的周期在5-8年左右，快速充電器從2013/2014年開(kāi)始逐漸應(yīng)用并普及；2018年開(kāi)始出現(xiàn)高壓直充技術(shù)，未來(lái)幾年作為主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)有更大市場(chǎng)；近期出現(xiàn)的PD快充概念，開(kāi)啟快充新時(shí)代，整個(gè)產(chǎn)品更新周期在也會(huì)在5-8年左右。根據(jù)公司的產(chǎn)品布局、前期研發(fā)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)和判斷來(lái)看，公司已做好充分的準(zhǔn)備隨時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的到來(lái)；同時(shí)，隨著功率段的提升，會(huì)迎來(lái)下一階段的市場(chǎng)需求爆量。3、第三代半導(dǎo)體氮化錢(qián)出現(xiàn)，是否改變充電器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局？目前氮化錢(qián)技術(shù)的滲透率是怎么樣的？答：第三代半導(dǎo)體（氮化鐵、氮化硅）只是充電器里面的一個(gè)器件，功能是取代之前的硅半導(dǎo)體，從器件本身來(lái)說(shuō)是不會(huì)改變整個(gè)充電器的格局；從材料本身來(lái)說(shuō)，第三代半導(dǎo)體確實(shí)相對(duì)第二代半導(dǎo)體硅更有優(yōu)勢(shì)的地方，逐漸切入試用的可能。目前，公司有在氮化鐵充電器方面的研發(fā)，現(xiàn)階段考慮到市場(chǎng)標(biāo)配和成本的因素，沒(méi)有大面積推廣；第三代半導(dǎo)體是一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)還是硅半導(dǎo)體為主。4、奧?？萍寄壳笆袌?chǎng)占有率為10%,預(yù)計(jì)未來(lái)三年的市場(chǎng)占有率目標(biāo)是多少,提高的占有率主要會(huì)體現(xiàn)在哪個(gè)功率段？答：關(guān)于未來(lái)市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)公告?？谇皝?lái)看，整個(gè)功率段10W以下產(chǎn)品占比30%左右,10M20M產(chǎn)品占比40%左右，20W-40W產(chǎn)品占比25%左右，40W以上產(chǎn)品占比5%左右；未來(lái)幾年，10W以下產(chǎn)品會(huì)相對(duì)穩(wěn)定，10W-20W產(chǎn)品會(huì)有所減少，20W-40W及40W以上（高端市場(chǎng)）產(chǎn)品會(huì)隨著市場(chǎng)需求變化而增加。5、三季度報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入主要體現(xiàn)在哪個(gè)部分？以及發(fā)展的方向和發(fā)展方向？答：公司以智能制造為基礎(chǔ)，以技術(shù)為本，同時(shí)延續(xù)品牌戰(zhàn)略，以充儲(chǔ)電系統(tǒng)解決方案技術(shù)為支點(diǎn)，成為智能便攜能源行業(yè)的領(lǐng)航者。業(yè)務(wù)主要是圍繞小功率充電領(lǐng)域?yàn)橹c(diǎn)，隨著市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求以及客戶(hù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)判斷來(lái)做調(diào)整，目前主要以小功率為主，非手機(jī)板塊業(yè)務(wù)占比也在逐漸增加。6、對(duì)于氮化銀產(chǎn)品，奧?？萍际欠褚呀?jīng)研發(fā)并達(dá)到相關(guān)要求，是否僅因考慮成本而未量產(chǎn)布局？答：是的，公司已有多款氮化錢(qián)產(chǎn)品，有專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)投入重點(diǎn)研究，主要以品牌客戶(hù)端的接受程度（新材料及成本），品牌客戶(hù)處于觀望狀態(tài)，目前公司已完成產(chǎn)品布局，但并未很大面積的推廣。7、智能物聯(lián)、智能家居等板塊，是否有相關(guān)數(shù)據(jù)支撐？答：目前，手機(jī)端占大部分，目前以快充為主，同時(shí)產(chǎn)品在升級(jí)迭代；非手機(jī)領(lǐng)域，在保持手機(jī)端業(yè)務(wù)的同時(shí)，伴隨5G時(shí)代的來(lái)臨，物聯(lián)網(wǎng)、智能家居等行業(yè)會(huì)迎來(lái)進(jìn)一步的發(fā)展。8、不同客戶(hù)群體（手機(jī)品牌inbox客戶(hù)群、充電器代工客戶(hù)群）的占比？答：從前五大客戶(hù)看一，占比是在逐漸在提升的，我們從2017年的30%—直到目前的60%多，從合作的手機(jī)板塊前幾大客戶(hù)來(lái)看，沒(méi)有發(fā)生重大變化，相對(duì)穩(wěn)定。9、奧?？萍纪瞥鲎约旱钠放瞥潆娖鳎欠衽c奧?？萍疾糠挚蛻?hù)群體存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系？答：對(duì)于整個(gè)產(chǎn)品零售市場(chǎng)容量較大，不同的品牌定位和營(yíng)銷(xiāo)策略滿(mǎn)足不同的客戶(hù)群，目前來(lái)看，公司服務(wù)的非手機(jī)端（IoT）客戶(hù)及海外客戶(hù)定位（如貝爾金、墨菲等）偏向高端。對(duì)于零售市場(chǎng)，公司會(huì)客戶(hù)需求和品牌定位做前期考量，不會(huì)與公司合作的品牌客戶(hù)產(chǎn)生正面交鋒。10、目前奧?？萍疾季值钠放魄朗欠駜H針對(duì)國(guó)內(nèi)布局？答：在品牌渠道方面，奧?？萍紝?duì)國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)均有布局，從目前線(xiàn)上渠道來(lái)看，國(guó)內(nèi)國(guó)外的渠道區(qū)分是比較模糊的，從行業(yè)角度來(lái)說(shuō)，奧?？萍贾饕紤]先從中下產(chǎn)品端的市場(chǎng)份額，這部分其實(shí)也是包含國(guó)內(nèi)和國(guó)外的。11、品牌客戶(hù)是否對(duì)奧?？萍加袃r(jià)格層面的壓力？答：從供應(yīng)上游，公司一方面通過(guò)主動(dòng)與核心元器件供應(yīng)商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，來(lái)保持供應(yīng)穩(wěn)定及性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品；另一方面，公司主動(dòng)研究市場(chǎng)和供應(yīng)趨勢(shì)，對(duì)于一些被動(dòng)元器件，在漲價(jià)之前會(huì)做必要的存貨應(yīng)對(duì)。從供應(yīng)產(chǎn)品，充電器對(duì)整個(gè)手機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格敏感度不會(huì)很大，充電器成本相對(duì)于手機(jī)成本來(lái)說(shuō)，占比較低，充電器對(duì)整個(gè)手機(jī)的價(jià)格的影響是微乎其微的。奧?？萍嫉漠a(chǎn)品是根據(jù)項(xiàng)目來(lái)定義的，每個(gè)產(chǎn)品的定價(jià)都會(huì)根據(jù)前期的接洽、研發(fā)，到最后的推向市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)不同的型號(hào)對(duì)應(yīng)不同的產(chǎn)品，所以對(duì)具體的項(xiàng)目、具體的產(chǎn)品，奧?？萍紩?huì)有不同的定價(jià)策略。12、同種功率、性能的產(chǎn)品，每年是否會(huì)有5-10%的降價(jià)幅度？答：行業(yè)有這個(gè)現(xiàn)象。具體降價(jià)情況也要根據(jù)公司與客戶(hù)合作的項(xiàng)目及產(chǎn)品情況。13、高功率產(chǎn)品（60、65W等）是否己具備研發(fā)量產(chǎn)能力，是否品牌客戶(hù)尚未大批量出貨？答：具備研發(fā)量產(chǎn)能力，并且大部分已經(jīng)量產(chǎn)出貨。14、奧海科技對(duì)于品牌客戶(hù)群體、第三方客戶(hù)群體的利潤(rùn)情況區(qū)別？募集資金的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目明后年?duì)顩r，擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能何時(shí)能夠完成及是否有訂單滿(mǎn)足？答：品牌廠(chǎng)商或第三方合作的利潤(rùn)沒(méi)有明確孰高孰低，主要看不同的客戶(hù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不同客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的性能具體要求不同，產(chǎn)品定價(jià)是考量各種綜合因素的（出貨量、成熟度、開(kāi)發(fā)的難度等）。T0B客戶(hù)在整個(gè)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)參與度上是會(huì)明顯高于所謂的第三方客戶(hù)，正常情況下，第三方客戶(hù)（墨菲、貝爾金等），在產(chǎn)品技術(shù)本身，參與度較低，此類(lèi)客戶(hù)注重品牌和渠道，奧海科技注重研發(fā)技術(shù)并推進(jìn)產(chǎn)品的量產(chǎn)，在這個(gè)角度來(lái)講，這方面的定價(jià)是會(huì)相對(duì)高一點(diǎn)。公司最大的募投項(xiàng)目布局較早，相應(yīng)的進(jìn)度可以通過(guò)公告查閱。智能終端配件（塘廈）生產(chǎn)項(xiàng)目已可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，爭(zhēng)取明年上半年達(dá)產(chǎn)；無(wú)線(xiàn)充電器及智能快充生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，智能快充生產(chǎn)線(xiàn)已提前做規(guī)劃，預(yù)估明年上半年也可以正常投入使用和產(chǎn)出：無(wú)線(xiàn)充電器項(xiàng)目也在規(guī)劃建設(shè)和實(shí)施中。海外市場(chǎng)，公司主要以自有資金提升產(chǎn)能，目前也有相關(guān)的規(guī)劃。15、奧海科技披露的信息，華為2019年度營(yíng)業(yè)收入占比15%,針對(duì)目前的形勢(shì)，如這部分需求衰退，奧?？萍际欠窨梢曰獾舸瞬糠值臓I(yíng)業(yè)收入缺失？答：品牌產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，消費(fèi)者對(duì)手機(jī)產(chǎn)品的需求是存在的，手機(jī)市場(chǎng)需求是不會(huì)大幅減少的；各品牌手機(jī)的市場(chǎng)份額是此消彼長(zhǎng)的，公司與諸多品牌手機(jī)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，因此充電器需求是充足的，實(shí)質(zhì)上對(duì)公司的影響是不大的。16、奧?？萍脊┤A為產(chǎn)品及榮耀產(chǎn)品占比、產(chǎn)