飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)行業(yè)概況20世紀(jì)20年代的飛機(jī)普遍采用機(jī)械連桿式剎車(chē)控制系統(tǒng)，以人力為動(dòng)力進(jìn)行制動(dòng)控制。隨后的一個(gè)世紀(jì)中，液壓式控制系統(tǒng)、粉末合金盤(pán)片式剎車(chē)、模擬電子自動(dòng)防滑剎車(chē)系統(tǒng)、數(shù)字電傳剎車(chē)系統(tǒng)、全電（多電）剎車(chē)系統(tǒng)逐步問(wèn)世，飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)朝著數(shù)字化、智能化、集成化、全電化等方向發(fā)展。我國(guó)對(duì)炭/炭復(fù)合材料的研究始于20世紀(jì)70年代，從事該領(lǐng)域研究與生產(chǎn)的單位主要有：西安航空制動(dòng)、北摩高科、西安超碼、博云新材、優(yōu)材百慕、陜西藍(lán)太、煙臺(tái)冶金新材料研究所等。1998年，我國(guó)自主研制的炭/炭復(fù)合材料剎車(chē)盤(pán)首次在某型軍機(jī)上首飛成功。完整的飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈包含上游原材料、預(yù)制體、電子元器件等，中游剎車(chē)盤(pán)（副）、剎車(chē)控制系統(tǒng)及機(jī)輪等，以及下游的起落架等機(jī)電系統(tǒng)，并向最終客戶(hù)軍方、主機(jī)廠(chǎng)商或其他廠(chǎng)商銷(xiāo)售。二、飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析近年來(lái)我國(guó)國(guó)家財(cái)政國(guó)防支出逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到2019年我國(guó)國(guó)家財(cái)政國(guó)防支出達(dá)到12117.4億元，同比增長(zhǎng)7.42%。軍用飛機(jī)是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動(dòng)和軍事訓(xùn)練的飛機(jī)的總稱(chēng)，是航空兵的主要技術(shù)裝備。目前美國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量達(dá)到13398架，相當(dāng)于俄羅斯、中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)及法國(guó)的戰(zhàn)機(jī)數(shù)量總和，占世界軍用飛機(jī)總數(shù)的25%，遙遙領(lǐng)先。相比較而言，我國(guó)各軍隊(duì)擁有的軍用飛機(jī)總數(shù)3187架，其中戰(zhàn)斗機(jī)1624架、運(yùn)輸機(jī)193架、武裝直升機(jī)902架、特種飛機(jī)97架、教練機(jī)368架。我國(guó)軍機(jī)量和質(zhì)與美國(guó)的差異將驅(qū)動(dòng)軍機(jī)規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品升級(jí)，提振軍機(jī)需求。同時(shí)軍費(fèi)投入增加提供擴(kuò)張和升級(jí)的可能性，我國(guó)軍機(jī)市場(chǎng)廣闊。預(yù)計(jì)未來(lái)15年，中國(guó)包括戰(zhàn)斗機(jī)、特種飛機(jī)以及運(yùn)輸機(jī)等在內(nèi)的軍用飛機(jī)采購(gòu)需求約3280架，新機(jī)采購(gòu)市場(chǎng)空間將達(dá)到12060億元，平均每年約800億元。三、飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要有北摩高科、西安航空制動(dòng)、博云新材、優(yōu)材百慕和西安超碼。北摩高科起落架業(yè)務(wù)尚未實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)，在此僅將北摩高科與國(guó)內(nèi)飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)相關(guān)企業(yè)橫向?qū)Ρ取臓I(yíng)業(yè)收入來(lái)看，博云新材航空航天及民用炭\炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)營(yíng)收從2015年的3945.69萬(wàn)元增長(zhǎng)到2019年的1.26億元，年均復(fù)合增速33.74%；西安航空制動(dòng)營(yíng)收從2018年的8.61億元增長(zhǎng)到2019年的9.76億元，同比增長(zhǎng)13.36%；北摩高科從2015年?duì)I業(yè)收入1.9億元增長(zhǎng)到2019年的4.14億元，年均復(fù)合增速16.82%。近年來(lái)行業(yè)內(nèi)各公司營(yíng)收整體保持高速增長(zhǎng)。從凈利潤(rùn)來(lái)看，優(yōu)材百慕凈利潤(rùn)從2015年的1824.48萬(wàn)元下降至2019年的264.08萬(wàn)元；西安航空制動(dòng)2019年西安航空制動(dòng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3095.91萬(wàn)元，同比下降44%；而北摩高科凈利潤(rùn)則從2015年的2370.23萬(wàn)元增長(zhǎng)至2019年的2.12億元，年均復(fù)合增速73%，盈利快速增長(zhǎng)。四、剎車(chē)制動(dòng)行業(yè)壁壘分析軍用飛機(jī)剎車(chē)制動(dòng)領(lǐng)域技術(shù)門(mén)檻較高，涉及炭/炭復(fù)合材料剎車(chē)盤(pán)的生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)和工藝較復(fù)雜，需要專(zhuān)門(mén)的工藝裝備。而取得科技突破需要較大的科研經(jīng)費(fèi)投入，并且在形成產(chǎn)品收入前研發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)，具有一定的不確定性。同時(shí)，重點(diǎn)保軍企業(yè)還需要具備保軍能力和承擔(dān)保軍任務(wù)，沒(méi)有足夠多型號(hào)產(chǎn)品列裝部隊(duì)以獲得持續(xù)穩(wěn)定的