上半年中國汽車起重機發(fā)展情況、應(yīng)用領(lǐng)域及競爭格局分析

上半年中國汽車起重機發(fā)展情況、應(yīng)用領(lǐng)域及競爭格局分析

一、汽車起重機行業(yè)發(fā)展情況

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年的起重機合計銷售35470臺，同比增長了39.5%。其中，汽車起重機累計銷售25494臺，同比增加8869臺，增長53.3%。履帶起重機累計銷售1311臺，同比增加345臺，增長35.7%。

2016年我國汽車起重機銷量跌至低谷，近年來受“一帶一路”戰(zhàn)略的影響，大型工程建設(shè)需要增加，我國汽車起重機銷量迅速反彈，2018年我國汽車起重機銷量為32072臺，同比增長56.4%;截至2019年上半年，中國汽車起重機累計銷量達(dá)到25494臺，同比增長53.3%，預(yù)計2019年汽車起重機銷量將保持大幅增長的趨勢。

更新需求+基建拉動，預(yù)計國內(nèi)汽車起重機銷量2019-2021年復(fù)合增10%。汽車起重機下游應(yīng)用以基建為主，基建增速略有回升：工程起重機的應(yīng)用領(lǐng)域以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主，汽車起重機的主要下游包括鐵路、公路、水利、電力及化工等。2019年1-8月基建投資增速4.2%。為強化逆周期調(diào)節(jié)，2019年擬安排地方政府專項債券2.15萬億元，比去年增加8000億元。國家政策主導(dǎo)交通運輸和能源供應(yīng)投資，從汽車起重機應(yīng)用領(lǐng)域來看，2019年1-6月鐵路固定資產(chǎn)投資增速大幅回升至14.1%（2018年全年鐵路投資增速為-5%）。

根據(jù)數(shù)據(jù)，按照10年使用壽命，截止到2018年底，測算國內(nèi)汽車起重機保有量約為22.4萬臺。對于汽車起重機，下游應(yīng)用基本在基建領(lǐng)域，基建的固定資產(chǎn)投資增速與汽車起重機的保有量增速相關(guān)性強。2019-2021年汽車起重機的預(yù)測銷量為3.9/4.2/4.3萬臺，同比增長19%/9%/1%，3年復(fù)合增長10%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年起更新量占銷量的比重已經(jīng)超過了70%。

三、汽車起重機行業(yè)競爭格局

國內(nèi)汽車起重機競爭格局“三分天下”，中聯(lián)市占率穩(wěn)步提升。國產(chǎn)品牌中，徐工、中聯(lián)和三一的汽車起重機市占率總和超過90%。徐工長期以來國內(nèi)銷量市占率40-50%，近三年市占率有所下滑；中聯(lián)市占率近年來穩(wěn)步增長，份額保持在20-30%，2019年上半年市占率；三一市場份額一直在快速增長。

三大廠商在不同噸位機型競爭力有所差異：從汽車起重機不同噸位機型銷量來看，20-25噸是各家銷售的主力機型，2018年銷量占比超過67%。中聯(lián)在25、70、80噸等機型上優(yōu)勢明顯，在銷量占比最大的25t機型中，徐工和中聯(lián)保持強勢，三一奮起直追。2019年1-4月中聯(lián)主要機型20-30t的市場份額較2018年全年增加5pct，從23.8%增長到28.8%。中大噸位推爆品35t6