市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)第二版,南大出,第六章 二手資料的收集

第六章二手資料的收集開(kāi)篇案例：利用公開(kāi)的情報(bào)人們總以為商業(yè)情報(bào)是鎖在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的保險(xiǎn)柜里的，其實(shí)有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的大部分資料都是可以從公開(kāi)的媒體和各種資料上獲得的。因?yàn)槿魏纹髽I(yè)都不可能完全地封鎖自己，除非他不銷(xiāo)售產(chǎn)品、不對(duì)外宣傳，而他的任何一個(gè)“行動(dòng)”，總會(huì)有一些“預(yù)兆”，只要經(jīng)營(yíng)者掌握了這個(gè)規(guī)律，便能夠洞悉市場(chǎng)變化，決勝于千里之外了。《萬(wàn)訊剪報(bào)》就是一份關(guān)注這些“行動(dòng)”“預(yù)兆”的期刊。《萬(wàn)訊剪報(bào)》是北京九洲萬(wàn)訊科技發(fā)展有限公司主辦的期刊，是一本匯編了全國(guó)400多種報(bào)紙的信息資料，分為金融、財(cái)經(jīng)、機(jī)械、汽車(chē)、交通、電器、招商引資、房地產(chǎn)、企業(yè)文化、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略等30多種類(lèi)別，覆蓋了大部分行業(yè)。每類(lèi)剪報(bào)一周一期，全年52期，每期約有50個(gè)頁(yè)碼，用戶(hù)可以隨時(shí)訂閱。某公司經(jīng)理是《萬(wàn)訊剪報(bào)》的用戶(hù)，對(duì)為什么要訂《萬(wàn)訊剪報(bào)》，他回答說(shuō)：我的職責(zé)是開(kāi)拓市場(chǎng)，要拓展市場(chǎng)就必須了解市場(chǎng)信息和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況。這些資料從哪兒來(lái)呢？報(bào)紙是一個(gè)重要的渠道。我曾經(jīng)專(zhuān)門(mén)招聘了一個(gè)信息員，讓她每天從公司訂的十余種報(bào)紙中搜集有用的資料。不說(shuō)她搜集的資料是否全面，單單算一下每年的基本投入——每月800元的工資和一年幾千元的訂報(bào)費(fèi)，至少1萬(wàn)多塊錢(qián)?，F(xiàn)在我訂的這份剪報(bào)，一年訂費(fèi)只有1800元，而且這些資料是從上百份報(bào)紙上剪下來(lái)的專(zhuān)題報(bào)道，當(dāng)然劃算。目前北京九洲萬(wàn)訊科技發(fā)展有限公司的會(huì)員有400多位，其中南方的客戶(hù)明顯多于北方；咨詢(xún)公司、廣告公司的訂戶(hù)比其他行業(yè)的企業(yè)多。有一次，美國(guó)麥肯?光明廣告有限公司委托該公司跟蹤彩電行業(yè)的情況，而《萬(wàn)訊剪報(bào)》只有家電類(lèi)的專(zhuān)題剪報(bào)，于是公司經(jīng)理讓剪報(bào)員在遇到有關(guān)彩電的報(bào)道時(shí)復(fù)印一式兩份，一份用于常規(guī)剪報(bào)，另一份則匯總成一冊(cè)專(zhuān)門(mén)的彩電行業(yè)剪報(bào)，為客戶(hù)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、制訂銷(xiāo)售策略提供了便利。當(dāng)然，企業(yè)還應(yīng)根據(jù)收集的信息進(jìn)行行業(yè)分析和預(yù)測(cè)。報(bào)紙上的信息如果不加整理和分析，即使訂一年的剪報(bào)也沒(méi)什么用處。案例：安特酒集團(tuán)開(kāi)拓歐美市場(chǎng)背景：特級(jí)酒精行業(yè)的龍頭企業(yè)、主要產(chǎn)品是伏特加酒及無(wú)水乙醇（50%）、俄羅斯等國(guó)家出口達(dá)到l萬(wàn)噸，總銷(xiāo)售額超過(guò)l億元。隨著俄羅斯等國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的日趨惡化，出口量逐年減少，形勢(shì)不容樂(lè)觀。安特集團(tuán)審時(shí)度勢(shì)，決定從1998年的下半年開(kāi)始進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研，并想在此基礎(chǔ)上開(kāi)辟?gòu)V闊的歐美市場(chǎng)。調(diào)研具體問(wèn)題：

1.價(jià)格信息。包括生產(chǎn)商報(bào)價(jià)、批發(fā)商報(bào)價(jià)、零售商報(bào)價(jià)；

2.關(guān)稅、貿(mào)易政策。包括關(guān)稅、進(jìn)口配額、許可證、技術(shù)要求等相關(guān)政策；

3.貿(mào)易對(duì)象，即潛在客戶(hù)的詳細(xì)信息。包括貿(mào)易對(duì)象的歷史、規(guī)模、實(shí)力、經(jīng)營(yíng)范圍和品種、聯(lián)系方法等。1.價(jià)格信息收集：（1）利用生產(chǎn)商協(xié)會(huì)的站點(diǎn)；（2）搜索廠方站點(diǎn)；（3）銷(xiāo)售商站點(diǎn)中的報(bào)價(jià)；（4）搜索各種博覽會(huì)、交易會(huì)的信息公告2.關(guān)稅和政策方面（1）通過(guò)大型數(shù)據(jù)庫(kù)檢索（2）向已建立聯(lián)系的各國(guó)進(jìn)口商詢(xún)問(wèn)（3）查詢(xún)各國(guó)相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的站點(diǎn)（4）通過(guò)新聞機(jī)構(gòu)的站點(diǎn)查詢(xún)3.收集進(jìn)口商的信息目的是建立一個(gè)潛在客戶(hù)的數(shù)據(jù)庫(kù)，從中選出真正的合作伙伴和代理商。對(duì)于已經(jīng)建立了網(wǎng)站的進(jìn)口商，只要掌握其網(wǎng)址就可以掌握以上信息。對(duì)于沒(méi)有建立網(wǎng)站的進(jìn)口商，可以先得到其聯(lián)系方法，建立起聯(lián)系后再詢(xún)問(wèn)。（1）通過(guò)YellowPage等商業(yè)工具；（2）通過(guò)專(zhuān)業(yè)的管理機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)。（3）進(jìn)口商的網(wǎng)站結(jié)果：安特集團(tuán)利用2月左右時(shí)間，收集了以上三個(gè)方面的情報(bào)。對(duì)于世界上伏特加酒的貿(mào)易狀況有了基本的了解，掌握了世界伏特加酒交易的價(jià)格走勢(shì)，認(rèn)清了安特牌伏特加酒所處的檔次水平。聯(lián)系了上百家進(jìn)口商、經(jīng)銷(xiāo)商，可以說(shuō)基本上把握了國(guó)際伏特加酒市場(chǎng)的脈搏。這些工作為以后的談判、選擇代理商等營(yíng)銷(xiāo)工作打下了良好的基礎(chǔ)。思考：如何寫(xiě)一個(gè)通訊營(yíng)運(yùn)行業(yè)的分析報(bào)告第六章二手資料的收集第一節(jié)二手資料的調(diào)研一、二手資料的概述二手資料——在研究該調(diào)研課題之前在某處已經(jīng)存在，并已經(jīng)為某種目的而編輯起來(lái)的資料。是調(diào)查人員從各種文獻(xiàn)、檔案材料中收集有關(guān)市場(chǎng)信息資料的方法。它不僅是獨(dú)立的一種調(diào)查方法，而且是其他調(diào)查方法的基礎(chǔ)和前提。

原始數(shù)據(jù)與二手?jǐn)?shù)據(jù)的比較比較項(xiàng)目原始數(shù)據(jù)二手?jǐn)?shù)據(jù)收集目的為了當(dāng)前的問(wèn)題為了其它問(wèn)題收集程序復(fù)雜費(fèi)事簡(jiǎn)單容易收集成本較高相對(duì)較低收集時(shí)間較長(zhǎng)相對(duì)較短（一）二手資料的優(yōu)點(diǎn)1、操作簡(jiǎn)單2、成本低廉3、速度快4、可以超越時(shí)空條件的限制，搜集古今中外有關(guān)的文獻(xiàn)資料，了解更廣泛的信息。二手?jǐn)?shù)據(jù)的分析能使研究者熟悉行業(yè)狀態(tài)。二手?jǐn)?shù)據(jù)分析能夠確定相關(guān)的概念、術(shù)語(yǔ)和變量，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分析非常有用。（二）二手資料的局限性1、缺乏可得性2、缺乏準(zhǔn)確性3、缺乏相關(guān)性4、缺乏現(xiàn)實(shí)性相關(guān)性差——二手?jǐn)?shù)據(jù)不是專(zhuān)門(mén)為研究者需要解決的問(wèn)題而收集的，它是為其它目的而收集的，這就不可避免的造成二手?jǐn)?shù)據(jù)與項(xiàng)目要求的數(shù)據(jù)在很多方面不一致。所收集的二手?jǐn)?shù)據(jù)的測(cè)量單位與研究者所要求的測(cè)量單位不一致。如：收入信息分為總收入、稅后收人、家庭收入，人均收入等；二手?jǐn)?shù)據(jù)的分類(lèi)定義可能對(duì)研究者來(lái)說(shuō)完全沒(méi)用。例如，某豪華轎車(chē)公司特別關(guān)注年收入在20萬(wàn)元以上的家庭百分比，但所收集到的二手?jǐn)?shù)據(jù)卻只能提供年收入在10萬(wàn)元以上的家庭百分比，此時(shí)該公司就不能使用這種被提煉過(guò)的分類(lèi)方法的數(shù)據(jù)資料。時(shí)效性差——二手?jǐn)?shù)據(jù)就是在當(dāng)前的研究項(xiàng)目之前已經(jīng)存在的數(shù)據(jù)，因此在反映當(dāng)前市場(chǎng)、消費(fèi)者以及環(huán)境等信息方面存在差距。準(zhǔn)確性低——二手?jǐn)?shù)據(jù)存在不真實(shí)的情況，即便是政府部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也存在一定程度的誤差，甚至不排除部分?jǐn)?shù)據(jù)有很大的水份。

（三）二手資料的分類(lèi)1、按其來(lái)源渠道的不同，可以分為外部資料和內(nèi)部資料2、從其連續(xù)性看，可分為正規(guī)資料和非正規(guī)資料正規(guī)資料是定期匯編、可與各個(gè)時(shí)期進(jìn)行比較的（年鑒）3、按其物理特點(diǎn)，可分為紙載資料和機(jī)讀資料二手?jǐn)?shù)據(jù)的來(lái)源二手?jǐn)?shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)直接可用的需要整理的公開(kāi)的資料計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)辛迪加數(shù)據(jù)庫(kù)

二、二手資料的來(lái)源（一）企業(yè)內(nèi)部資料——是與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的各種資料，包括訂貨單、進(jìn)貨單、發(fā)貨單、合同文本、發(fā)票、銷(xiāo)售記錄、業(yè)務(wù)訪問(wèn)報(bào)告等。1、企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)告主要包括企業(yè)內(nèi)部的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，企業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、庫(kù)存等各種數(shù)據(jù)資料，各類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析資料。是研究企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)數(shù)量特征及規(guī)律的重要定量依據(jù)。2、企業(yè)財(cái)務(wù)資料是企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)提供的各種財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算和分析資料，包括生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本、各種產(chǎn)品價(jià)格及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)等。

3、企業(yè)的其他資料主要有日常簡(jiǎn)報(bào)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、各種調(diào)研報(bào)告、顧客意見(jiàn)建議、同業(yè)卷宗及有關(guān)照片和錄像。（二）企業(yè)外部資料——存在于企業(yè)外部的資料，既包括外部機(jī)構(gòu)資料，也包括各種書(shū)籍、雜志等出版物方面的資料。

1、國(guó)際組織與政府機(jī)構(gòu)的資料國(guó)際組織資料是指國(guó)際組織的統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告等資料。如，國(guó)際貿(mào)易中心的《產(chǎn)品及國(guó)家的市場(chǎng)分析性目錄》，聯(lián)合國(guó)一年一本的《統(tǒng)計(jì)年鑒》，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織、世界銀行的年度和季度報(bào)告等。政府機(jī)構(gòu)資料的獲得主要通過(guò)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)百科年鑒》補(bǔ)充：政府?dāng)?shù)據(jù)普查數(shù)據(jù)普查數(shù)據(jù)是政府?dāng)?shù)據(jù)的最大的來(lái)源。它通常由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)組織和實(shí)施，并最終形成公開(kāi)出版的普查報(bào)告。主要的政府普查報(bào)告包括人口普查、基本單位普查和經(jīng)濟(jì)普查。其他政府出版物人口普查人口普查是政府提供的最具市場(chǎng)價(jià)值的二手?jǐn)?shù)據(jù)。一般都相隔一定周期地進(jìn)行全國(guó)性人口普查。全國(guó)性人口普查需要花費(fèi)相當(dāng)大的財(cái)力、物力和人力，所以通常普查的周期在10年左右。我國(guó)的五次全國(guó)性人口普查：1953年、1964年、1982年、1990年、2000年基本單位普查基本單位普查的數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)研究來(lái)說(shuō)同樣是非常有價(jià)值的資料。我國(guó)基本單位普查的對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)除城鄉(xiāng)住戶(hù)和個(gè)體工商戶(hù)以外的所有法人單位及其所屬的產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位。迄今為止，我國(guó)政府僅在1996年和2001年舉行了兩次基本單位普查。

經(jīng)濟(jì)普查

除人口普查和基本單位普查數(shù)據(jù)之外，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)研究機(jī)構(gòu)和委托研究的企業(yè)而言，非常重要的普查數(shù)據(jù)還有農(nóng)業(yè)普查、工業(yè)普查、服務(wù)業(yè)（第三產(chǎn)業(yè)）普查及綜合性經(jīng)濟(jì)普查等重要的數(shù)據(jù)。

農(nóng)業(yè)普查

按照國(guó)家規(guī)定的統(tǒng)一方法、統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一表式和統(tǒng)一內(nèi)容，主要采取普查人員直接到戶(hù)、到單位訪問(wèn)登記的辦法，全面收集農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民有關(guān)情況，為研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和新農(nóng)村建設(shè)政策提供依據(jù)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。農(nóng)業(yè)普查在我國(guó)每十年進(jìn)行一次。我國(guó)第一次農(nóng)業(yè)普查現(xiàn)場(chǎng)登記工作在1997年進(jìn)行。

工業(yè)普查和第三產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)）普查

自建國(guó)以來(lái)，我國(guó)已經(jīng)分別舉行了三次全國(guó)性工業(yè)普查和一次全國(guó)性第三產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)）普查。為了全面掌握我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效益等情況，建立健全基本單位名錄庫(kù)及其數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，為研究制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)，我國(guó)政府于2004年進(jìn)行了第一次全國(guó)綜合性經(jīng)濟(jì)普查。

其它政府?dāng)?shù)據(jù)政府?dāng)?shù)據(jù)除了普查數(shù)據(jù)之外，還發(fā)布或出版大量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。非常有用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度、工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度、全社會(huì)客貨運(yùn)輸量、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況、各地區(qū)城鎮(zhèn)投資情況、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等月度報(bào)告的數(shù)據(jù)，還有一些重要的按季度、年度報(bào)告的數(shù)據(jù)。除了發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之外，政府部門(mén)也出版一些定期的出版物。比較有用的出版物有《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)發(fā)展報(bào)告》、《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)年鑒》、《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)連鎖零售業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)城市（鎮(zhèn)）生活與價(jià)格年鑒》、《中國(guó)商品交易市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)年鑒》等。（1）年鑒類(lèi)①《世界經(jīng)濟(jì)年鑒》．中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所出版，年刊。它是介紹世界經(jīng)濟(jì)及各國(guó)、地區(qū)基本經(jīng)濟(jì)情況和動(dòng)態(tài)的資料性工具書(shū)。②《中國(guó)經(jīng)濟(jì)年鑒》．中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理出版社出版。它是全面系統(tǒng)地反映我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新成就、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題和新趨勢(shì)的資料性年刊。③《中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易年鑒》，中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部主辦，年刊。它是反映上一年我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、利用外資、引進(jìn)技術(shù)和其他對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作方面的方針政策、法律規(guī)定、信息資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。④《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局編。它是全面反映我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的資料性年刊，提到了各方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)字。⑤《歐洲金融年鑒》(EuropeFinanceAlmanac/-NY:Bowker,1975-)。本年鑒為雙年刊，主要報(bào)道歐盟各成員國(guó)的有關(guān)金融情況。⑥《世界年鑒》(TheWorldAlmanacandBookofFacts／一NewYork;NewspaperEnterpriseAssociation．1868－)?！妒澜缒觇b》是在美國(guó)出版歷史最悠久、內(nèi)容最詳細(xì)、最綜合的一種年鑒。它提供以美國(guó)為主，旁及世界各國(guó)的有關(guān)人、地、事件以及其他方面的最新數(shù)據(jù)。（1）年鑒類(lèi)⑦《國(guó)際收支年鑒》(Ba0IPaymentsYearBook／ed．byInternationalMonetaryFund—w曲．D．C：theFund，1950－)。本年鑒是國(guó)際貨幣基金組織的出版物，年鑒反映的大量資料和數(shù)據(jù)均由主編單位成員國(guó)提供，因此，每個(gè)所包古的國(guó)家和地區(qū)的數(shù)字是隨著國(guó)際貨幣基金組織成員數(shù)字的變動(dòng)而變化。⑧《國(guó)際金融統(tǒng)計(jì)年鑒》(InternationalFinancialStatisticsYearbook／ed．ByInternationalMonetaryFound，——Wash．,D．C．：theFund，1951-)。本書(shū)是國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)局的出版物，主要反映國(guó)際金融的基本情況。⑨《國(guó)際貿(mào)易統(tǒng)計(jì)年鑒》(YearbookofInternationalTradeStatistics／ed．ByStatistical0ffleeoftheUnitedNations—York：U．N．，1951－)。本年鑒為聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)處的出版物，是關(guān)于國(guó)際貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)資料工具書(shū)，每年出版一次。⑩《美國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要》(StatisticalAbstractoftheUnitedStates／byU．S．BureauoftheCensus,Wash：GPO．1879-)。本書(shū)是一部美國(guó)官方綜合性統(tǒng)計(jì)資料匯編，現(xiàn)由美國(guó)人口普查局編制。它的內(nèi)容涉及美國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，是研究美國(guó)國(guó)情的重要工具書(shū)。2、行業(yè)協(xié)會(huì)資料主要指大量用來(lái)為本行業(yè)或協(xié)會(huì)內(nèi)部服務(wù)的信息資料。如一般行業(yè)文獻(xiàn)以及各企業(yè)的年度報(bào)告，各種專(zhuān)業(yè)及貿(mào)易協(xié)會(huì)的內(nèi)部或公開(kāi)出版的資料，上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告。3、書(shū)籍、雜志等資料

《世界工商企業(yè)名錄》《中國(guó)企業(yè)登記年鑒》

研究機(jī)構(gòu)、高校的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)研究報(bào)告和專(zhuān)著、論文，國(guó)內(nèi)外博覽會(huì)、交易會(huì)，各地電臺(tái)、電視臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)。(2)報(bào)紙類(lèi)①《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》，是國(guó)務(wù)院直屬的以經(jīng)濟(jì)宣傳為主的全國(guó)性報(bào)紙。它主要宣傳黨和政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，報(bào)道我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、改革開(kāi)放的新成就、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題。②《國(guó)際商報(bào)》．由中華人民共和國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部主辦，是我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方面的綜臺(tái)性報(bào)紙。它及時(shí)傳達(dá)黨和政府對(duì)外開(kāi)放的方針、政策，公布對(duì)外經(jīng)貿(mào)的有關(guān)條例、法規(guī)和通告。報(bào)道中外經(jīng)貿(mào)動(dòng)態(tài)，披露國(guó)際市場(chǎng)行情，展望市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)。③《中華工商時(shí)報(bào)》，由中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦，是一份綜合性經(jīng)濟(jì)類(lèi)報(bào)紙。它是反映我國(guó)工商企業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)、最新經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)的報(bào)紙。④《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》自1985年創(chuàng)刊以來(lái)，以其權(quán)威性、實(shí)用性、可讀性兼?zhèn)涞孽r明特色，在眾多經(jīng)濟(jì)類(lèi)報(bào)紙中脫穎而出，迅速博得了讀者的喜愛(ài)，并受到工商界廣大經(jīng)營(yíng)者的關(guān)注。⑤《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》是一份全彩色印刷、設(shè)計(jì)精美的經(jīng)濟(jì)類(lèi)周報(bào)，旨在服務(wù)于商業(yè)、財(cái)經(jīng)及相關(guān)行業(yè)的中高層管理決策，為讀者提供真實(shí)、有價(jià)值的商業(yè)、財(cái)經(jīng)資訊和分析，幫助讀者發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，進(jìn)行決策并在競(jìng)爭(zhēng)中取得成功。以中國(guó)社會(huì)擁有財(cái)富、擁有權(quán)力、擁有思想、擁有未來(lái)的實(shí)力階層為讀者對(duì)象。⑥《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》是南方報(bào)業(yè)集團(tuán)下屬中國(guó)最大的商業(yè)報(bào)紙媒體，是中國(guó)商業(yè)報(bào)紙的領(lǐng)導(dǎo)者之一。它以分析國(guó)際形式、透視中國(guó)經(jīng)濟(jì)、觀察行業(yè)動(dòng)態(tài)、引導(dǎo)良性發(fā)展為目的，即時(shí)有效地反映世界經(jīng)濟(jì)格局及變化，跟蹤報(bào)道中國(guó)企業(yè)界的動(dòng)態(tài)與發(fā)展。（3）雜志類(lèi)①《經(jīng)濟(jì)研究》，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院主辦．月刊。它是以研究政治經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，兼容各個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)科的基本理論問(wèn)題。是創(chuàng)刊最早的全國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)界的綜合性理論刊物。②《國(guó)際貿(mào)易》，是中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部主辦的對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易專(zhuān)業(yè)刊物。它登載有國(guó)際貿(mào)易論壇、經(jīng)貿(mào)述評(píng)、世界市場(chǎng)趨勢(shì)研究、金融貨幣、經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)等內(nèi)容。③《世界經(jīng)濟(jì)》，由中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所以及中國(guó)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)主辦，月刊。它以理論性、綜合性或戰(zhàn)略性的學(xué)術(shù)論文為其特色，兼發(fā)國(guó)別經(jīng)濟(jì)、調(diào)研報(bào)告、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。⑤《管理世界》，由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心主辦，雙月刊。它以研究宏觀濟(jì)、體制改革和工商管理為主，兼容各經(jīng)濟(jì)學(xué)科和管理學(xué)科的基本理論和實(shí)內(nèi)容，是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)界權(quán)威性理論刊物。⑥《商業(yè)評(píng)論》中文雜志是《哈佛商業(yè)評(píng)論》在中國(guó)大陸地區(qū)獨(dú)家授權(quán)出版的商業(yè)期刊。該刊充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，每一期都精選《哈佛商業(yè)評(píng)論》近期最受歡迎的經(jīng)典文章，將先進(jìn)的西方管理理念引進(jìn)中國(guó)。同時(shí)，為全面貼合本土實(shí)際需求，本刊對(duì)當(dāng)下中國(guó)商業(yè)管理界的焦點(diǎn)話題、前沿理論及典型案例都給予了專(zhuān)業(yè)視角的深度關(guān)注，為中國(guó)讀者提供富有實(shí)戰(zhàn)價(jià)值的解決方案和管理工具。⑦《營(yíng)銷(xiāo)科學(xué)學(xué)報(bào)》，是國(guó)內(nèi)唯一的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)性出版物，它倡導(dǎo)學(xué)術(shù)研究的科學(xué)精神和規(guī)范方法，鼓勵(lì)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理及消費(fèi)者行為現(xiàn)象進(jìn)行原創(chuàng)性理論研究和探討，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)界公認(rèn)的權(quán)威性刊物。（4）工具類(lèi)指南是搜索二手?jǐn)?shù)據(jù)的最重要的工具之一。它幫助我們確定其它重要的數(shù)據(jù)來(lái)源。索引是搜索特定主題文獻(xiàn)的最重要的工具。國(guó)內(nèi)最知名的索引工具有《中文社會(huì)科學(xué)引文索引》（CSSCI）、《中國(guó)期刊目錄名索引》和《全國(guó)報(bào)刊索引》。三、二手資料的評(píng)估（一）資料的收集目的主要是針對(duì)二手資料缺乏相關(guān)性的缺點(diǎn)進(jìn)行的。了解二手資料被采集時(shí)的目的，并與當(dāng)前的調(diào)研目的進(jìn)行比較，對(duì)評(píng)估二手資料的價(jià)值至關(guān)重要。（二）資料的收集方法調(diào)查人員應(yīng)認(rèn)真考察收集二手資料時(shí)所采用的方法（三）資料的精確度這主要是針對(duì)二手資料缺乏準(zhǔn)確性的缺點(diǎn)而言的。同一主題下收集多種來(lái)源的二手資料，并對(duì)他們進(jìn)行多方位比較（四）資料的有效性去掉缺乏現(xiàn)實(shí)性的資料（五）資料的可信度資料本身的真實(shí)程度二手?jǐn)?shù)據(jù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)說(shuō)明目的為什么收集這些數(shù)據(jù)研究目的與當(dāng)前研究的目的越一致，則數(shù)據(jù)的相關(guān)性越強(qiáng)內(nèi)容研究的問(wèn)題、關(guān)鍵的變量研究的總體、測(cè)量的單位基本的結(jié)論由此判斷這些數(shù)據(jù)是不是當(dāng)前需要的有用的信息，這是相關(guān)性評(píng)價(jià)的一個(gè)重要方面方法數(shù)據(jù)收集、回答率問(wèn)卷設(shè)計(jì)、抽樣方法樣本規(guī)模、現(xiàn)場(chǎng)工作數(shù)據(jù)分析研究方法的考察是數(shù)據(jù)的可靠性的主要依據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)收集者的專(zhuān)業(yè)水平、行業(yè)內(nèi)的知名度和聲譽(yù)可靠性的重要的外部線索時(shí)間何時(shí)收集的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)越新時(shí)效性越強(qiáng)第二節(jié)二手資料的調(diào)研和收集方法步驟：第1步：確定希望知道主題的那些內(nèi)容及已經(jīng)知道的內(nèi)容。第2步：列出關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)和姓名。第3步：通過(guò)一些圖書(shū)館信息源來(lái)開(kāi)始搜尋。第4步：對(duì)已找到的文獻(xiàn)進(jìn)行編輯和評(píng)價(jià)。第5步：如果資料收集者對(duì)所發(fā)現(xiàn)的信息感到不滿意或者有困難，而且圖書(shū)管理員也不能確定合適的信息源時(shí)，可請(qǐng)教權(quán)威人士。成功查詢(xún)的關(guān)鍵因素：要熟悉查詢(xún)過(guò)程、必須專(zhuān)注于查詢(xún)二、二手資料調(diào)研的方法1、查找2、索討（無(wú)償索要）3、購(gòu)買(mǎi)（向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)）4、交換（對(duì)等的信息交流）5、接收（接納外界主動(dòng)、免費(fèi)提供的信息資料）張先生剛剛從南開(kāi)大學(xué)國(guó)際商學(xué)院獲得“營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研方向”的管理碩士學(xué)位，他接受了某大型調(diào)研公司的職位，作為市場(chǎng)