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文檔簡介

簽約流程這里是東西方文化的交匯如何協(xié)助客戶購買香港保單？公司理財顧問客戶香港保單行政流程將客戶的資料交給公司內(nèi)勤內(nèi)勤給出計劃書確認簽單意向填寫客戶資料收集表并將身份證復印件正反面交給內(nèi)勤內(nèi)勤預(yù)約香港保單簽單內(nèi)勤收到香港保險公司回復，確認時間，聯(lián)系人等信息后，通知理財師。制定行程攜客戶赴港簽單客戶帶齊證件及付款工具，準時在簽約中心與聯(lián)系人見面，完成簽約（體檢，如有）收到香港保險公司發(fā)送郵件通知（需補件or資料齊全）與客戶解說計劃書中的內(nèi)容完成簽單理財顧問協(xié)助客戶補齊資料發(fā)回公司內(nèi)勤如資料不全如無需補件理財顧問協(xié)助客戶簽回簽收表發(fā)回公司內(nèi)勤客戶需攜帶的文件身份證明及入境證明中國內(nèi)地客戶：港澳通行證+中國身份證臺灣客戶：護照+臺胞證或港簽地址證明：最近三個月煤氣/水電費賬單/銀行/信用卡/手機賬單任選復印件一份保費付款：匯票、銀聯(lián)卡、現(xiàn)金提請注意客戶的購買標準為年繳三萬美元，如達到購買標準，則提供兩個赴港名額投保時攜帶的銀聯(lián)卡需為借記卡請投保被保人約定時間在香港保險公司見面，當場在保險公司面簽配合香港的工作日，簽單時間為每周二到周四為主理財師與客戶請自行前往，上?？捎晒敬啓C票凡是客戶完成購買且出單完成，此次香港之行費用，可依公司規(guī)定的標準內(nèi)，實報實銷（預(yù)算為人均4000元）請理財師與客戶自行辦好入港的各項文件保誠地址英國保誠保險大樓廣東路11號推薦酒店皇悅酒店金巴利道62號龍堡酒店柯士甸道8號香港皇家太平洋酒店廣東道33號附件港澳通行證咨詢

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