2022年中國新能源汽車OBC（車載充電機(jī)）行業(yè)全景速覽

2022年中國新能源汽車OBC（車載充電機(jī)）行業(yè)全景速覽摘要：

發(fā)展背景：新能源汽車強(qiáng)勁發(fā)展，配備交流充電裝置仍為重要充電方案

在政策大力支持及技術(shù)不斷進(jìn)步等因素影響下，中國新能源汽車供需兩旺，電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)加速，尤其是2021年以來，我國新能源汽車持續(xù)火爆。而新能源汽車充電可分為交流充電（慢充）與直流充電（快充）兩種，其中車載充電機(jī)為交流充電方案必不可少的零部件，其裝機(jī)量隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)而擴(kuò)大。

行業(yè)現(xiàn)狀：裝機(jī)量大幅提升，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，OBC出貨量大幅提升。2021年上半年新能源乘用車OBC裝機(jī)量已達(dá)2020年全年的89%。2022年上半年裝機(jī)量為208.3萬套，同比增長(zhǎng)1.1倍。目前國內(nèi)車載充電機(jī)主流的為3.3KW和6.6KW，而國外如特斯拉采用的是高功率充電機(jī)，功率達(dá)到10KW。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)：預(yù)測(cè)2022年中國新能源汽車銷量為500萬輛，則2022新能源汽車OBC市場(chǎng)規(guī)模約為150億元。

企業(yè)格局：市場(chǎng)以第三方供應(yīng)商為主

目前，我國新能源汽OBC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要可分為兩類：一類為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造商，此類整車廠由于從事新能源汽車業(yè)務(wù)較早，在早期缺乏第三方供應(yīng)商的行業(yè)背景下，形成了垂直一體化的供應(yīng)鏈模式。一類為以威邁斯、英搏爾為代表的第三方供應(yīng)商，具備自研OBC產(chǎn)品能力、有技術(shù)積累與渠道優(yōu)勢(shì)，專注于OBC產(chǎn)品的開發(fā)，可為主機(jī)廠直接供應(yīng)。

發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品將朝著集成化、高功率化方向發(fā)展

目前各企業(yè)紛紛加大對(duì)集成化產(chǎn)品的研發(fā)力度，將電驅(qū)、電源系統(tǒng)集成化，不僅可以減小體積，符合汽車輕量化要求，助力新能源汽車提升續(xù)航能力；還能通過減少使用汽車芯片、汽車零件數(shù)量從而降低生產(chǎn)。從功率方面來看，隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車?yán)m(xù)航里程的不斷提升及電池容量的不斷擴(kuò)大，3.3KW、6.6KW車載充電機(jī)已逐漸不能滿足市場(chǎng)要求，尤其是在搭載800V高壓平臺(tái)系統(tǒng)的車型不斷推出下，車載充電機(jī)將逐步向22KW等高壓大功率方向發(fā)展。

關(guān)鍵詞：新能源汽車OBC發(fā)展背景、新能源汽車OBC行業(yè)現(xiàn)狀、新能源汽車OBC企業(yè)格局、新能源汽車OBC發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：新能源汽車強(qiáng)勁發(fā)展，配備交流充電裝置仍為重要充電方案

1、車載充電機(jī)為交流充電方案必不可少的零部件

新能源汽車車載充電機(jī)（OBC）是指固定安裝在電動(dòng)汽車上的充電機(jī)，具有為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池安全、自動(dòng)充滿電的能力，充電機(jī)依據(jù)電池管理系統(tǒng)（BMS）提供的數(shù)據(jù)，能動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)充電電流或電壓參數(shù)，執(zhí)行相應(yīng)的動(dòng)作，完成充電過程。

新能源汽車充電可分為交流充電（慢充）與直流充電（快充）兩種，其中直流充電（快充）是利用外來的“直流充電樁”直接給動(dòng)力電池充電，無需使用車載充電機(jī)；而交流充電（慢充）則是將電網(wǎng)的交流供給車輛內(nèi)部的車載充電機(jī)（OBC），OBC轉(zhuǎn)換為直流電，電能依次流經(jīng)外部充電設(shè)備、車載充電機(jī)OBC、接著到電池、逆變器、電機(jī)電控、減速箱、車輪，同時(shí)通過電池管理系統(tǒng)進(jìn)行能量管理。

交流充電設(shè)施由于具有占地面積小、布點(diǎn)靈活、技術(shù)結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單、安裝靈活、成本較低、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，且占據(jù)了日常充電場(chǎng)景的絕大多數(shù)，具有廣闊的應(yīng)用空間；從整車廠的角度而言，為滿足用戶充電場(chǎng)景的多樣性，整車配備交流充電裝置仍為重要充電方案。截至2022年上半年，公共充電樁中，交流充電樁占比為56.5%。

2、中國新能源汽車供需兩旺，帶動(dòng)車載充電機(jī)裝機(jī)量增長(zhǎng)

在政策大力支持及技術(shù)不斷進(jìn)步等因素影響下，中國新能源汽車供需兩旺，電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)加速，尤其是2021年以來，我國新能源汽車持續(xù)火爆，2022年行業(yè)發(fā)展熱度更上一層樓，2022年上半年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長(zhǎng)118.2%、115.0%。而車載充電機(jī)作為新能源汽車必不可少的核心零部件，其裝機(jī)量隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)而擴(kuò)大。

動(dòng)力系統(tǒng)作為新能源汽車的核心功能模塊之一，包括電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與電源系統(tǒng)兩大類，其中電源系統(tǒng)包含車載充電機(jī)（OBC）、DC-DC轉(zhuǎn)換器和高壓配電盒，是動(dòng)力電池組進(jìn)行充電、電能轉(zhuǎn)換及分配的核心部件，搭建了汽車內(nèi)部的“能源網(wǎng)絡(luò)”。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：裝機(jī)量大幅提升，行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張

車載充電機(jī)是由輸入端口、控制單元、功率單元、低壓輔助單元和輸出端口組成。車載充電機(jī)內(nèi)部有兩大部分，充電機(jī)控制主板和電源部分（主回路）。

2021年8月發(fā)布，于2022年3月實(shí)施的國家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車用傳導(dǎo)式車載充電機(jī)（GB/T40432-2021）》，對(duì)電動(dòng)汽車用傳導(dǎo)式車載充電機(jī)規(guī)定了相關(guān)技術(shù)要求。

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，OBC出貨量大幅提升。2021年上半年新能源乘用車OBC裝機(jī)量已達(dá)2020年全年的89%。2022年上半年裝機(jī)量為208.3萬套，同比增長(zhǎng)1.1倍。目前國內(nèi)車載充電機(jī)主流的為3.3KW和6.6KW，而國外如特斯拉采用的是高功率充電機(jī)，功率達(dá)到10KW。

除極個(gè)別情況，每輛新能源乘用車均需配置一套車載充電機(jī)和一套車載DC/DC變換器；國內(nèi)車載充電機(jī)屬于定制化產(chǎn)品，價(jià)格與產(chǎn)品功率、集成度呈正相關(guān)，通常在2000~5000元/臺(tái)之間?？紤]到行業(yè)高功率、集成化的發(fā)展趨勢(shì)，保守假設(shè)車載充電機(jī)平均價(jià)值量穩(wěn)定在3000元，則2021年市場(chǎng)規(guī)模為105.6億元。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)：預(yù)測(cè)2022年中國新能源汽車銷量為500萬輛，則2022新能源汽車OBC市場(chǎng)規(guī)模約為150億元。

三、企業(yè)格局：市場(chǎng)以第三方供應(yīng)商為主

目前，我國新能源汽車OBC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要可分為兩類：一類為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造商，此類整車廠由于從事新能源汽車業(yè)務(wù)較早，在早期缺乏第三方供應(yīng)商的行業(yè)背景下，形成了垂直一體化的供應(yīng)鏈模式。自主研發(fā)生產(chǎn)主要基于打造高端車型差異化賣點(diǎn)、自主可控提高產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)、降低成本等因素的考量。另一類為以威邁斯、英搏爾為代表的第三方供應(yīng)商，具備自研OBC產(chǎn)品能力、有技術(shù)積累與渠道優(yōu)勢(shì)，專注于OBC產(chǎn)品的開發(fā)，可為主機(jī)廠直接供應(yīng)，國內(nèi)造車新勢(shì)力的崛起為第三方獨(dú)立核心零部件供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

從2022年上半年裝機(jī)量來看，弗迪動(dòng)力以520754套居企業(yè)之首，市場(chǎng)份額達(dá)25.0%。其次為威邁斯、英博爾、富特科技，市場(chǎng)份額分別為19.7%、10.6%、10.2%。特斯拉排名第五，市場(chǎng)占比9.5%。裝機(jī)量前五家企業(yè)占比達(dá)74.9%，其中第三方供應(yīng)商占比達(dá)40.4%。

從威邁斯、英搏爾、欣銳科技三家上市企業(yè)營收來看，三家企業(yè)獨(dú)立式車載充電機(jī)業(yè)務(wù)營收均有所下滑，與此同時(shí)，車載電源集成產(chǎn)品銷量不斷增加，營收大幅上漲，在2021年威邁斯、英搏爾、欣銳科技三家企業(yè)車載電源集成產(chǎn)品營業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)243.4%、1760.0%、173.9%，，由此可見在新能源汽車輕量化、降成本需求之下，集成化產(chǎn)品發(fā)展十分迅速，深受車企青睞。

四、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品將朝著集成化、高功率化方向發(fā)展

1、集成化

對(duì)于新能源車企而言，減輕重量、提升續(xù)航能力、減低成本是其重要發(fā)展方向。而動(dòng)力系統(tǒng)作為新能源汽車的核心部件，也是新能源汽車輕量化、降本的重要著力點(diǎn)，供應(yīng)商紛紛開始加大集成化產(chǎn)品研發(fā)力度，助力車企實(shí)現(xiàn)降本增效，如在2020年11月，華為發(fā)布了多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)DriveONE，該系統(tǒng)集合了MCU、電機(jī)、減速器、DCDC、OBC、PDU、BCU七大部件；2021年8月，比亞迪發(fā)布的“海豚”搭載了全球首款深度集成八合一電動(dòng)力總成，集合了VCU、BCU、PDU、DC-DC、OBC、MCU、電機(jī)、減速器八大部件。

將電驅(qū)、電源系統(tǒng)集成化，一方面可通過減少功率器件、接插件等原材料的使用，從而減小體積，符合汽車輕量化要求，助力新能源汽車提升續(xù)航能力；另一方面，隨著芯片技術(shù)的提升，芯片功能日趨強(qiáng)大，可支持采用同一個(gè)控制芯片控制多個(gè)功能部件，同時(shí)還有利于減少整車生產(chǎn)過程中需要總裝的零件數(shù)量，助力車企降低成本，提升售后服務(wù)水平；其次產(chǎn)品集成方案有利于避免軟件重復(fù)開發(fā)，同時(shí)在統(tǒng)一的軟件架構(gòu)下可支持多方聯(lián)合開發(fā)，提高開發(fā)效率、縮短開發(fā)周期、降低開發(fā)成本。

2、高功率化

交流充電樁真正的充電功率受車載充電機(jī)的制約。目前，新能源乘用車大多配套3.3KW、6.6KW車載充電機(jī)，但隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車?yán)m(xù)航里程要求的不斷提升及電池容量的不斷擴(kuò)大，3.3KW、6.6KW車載充電機(jī)已逐漸不能滿足市場(chǎng)要求，尤其是在搭載800V高壓平臺(tái)系統(tǒng)車型不斷推出下，車載充電機(jī)將逐步向22KW等高壓大功率