中國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈平板顯示器件一般是指顯示屏對(duì)角線的長(zhǎng)度與整機(jī)厚度之比大于4:1的顯示器件，主要由顯示模組、觸控模組等構(gòu)成，部分器件還集成了指紋模組、攝像模組等，具備信息展示、人機(jī)交互等功能。平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電氣元件、機(jī)械元件、機(jī)加鈑金件、外購(gòu)定制件、輔料等生產(chǎn)制造業(yè)。下游直接客戶為大型顯示面板和功能模組生產(chǎn)廠商，終端則用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能電視、可穿戴設(shè)備、車載顯示器、智能家居、商用顯示電子白板等產(chǎn)品。與一個(gè)完整的面板廠復(fù)雜的工序相對(duì)應(yīng)，面板廠所需要的生產(chǎn)設(shè)備也在類型、數(shù)量和精度上充分體現(xiàn)了高端制造業(yè)的特性。針對(duì)Array、CF、Cell和Module不同階段的工序，面板制造過程中涉及到曝光機(jī)、刻蝕機(jī)、邦定機(jī)等工序設(shè)備，也涉及測(cè)試機(jī)等工藝控制設(shè)備，此外還有自動(dòng)化搬運(yùn)等物流設(shè)備和系統(tǒng)集成設(shè)備，目前顯示面板制造涉及設(shè)備類型繁雜多樣：二、全球平板顯示面板行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2016年我國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)能首次超過我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過韓國(guó)成為全球最大的平板顯示產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，我國(guó)大陸顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)大幅增加，預(yù)計(jì)至2022年，我國(guó)大陸產(chǎn)能占比達(dá)到56%，全球產(chǎn)能向我國(guó)大陸集中趨勢(shì)不可阻擋。平板顯示器件于20世紀(jì)60年代出現(xiàn)，主要包括液晶顯示器、發(fā)光二極管、等離子顯示板、電致發(fā)光顯示器等。目前液晶顯示（LCD）與有機(jī)電致發(fā)光顯示（OLED）為平板顯示行業(yè)主要顯示技術(shù)，占據(jù)行業(yè)絕大部分產(chǎn)值。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，2019年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1172.7億美元。三、中國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)重要的組成部分和高速增長(zhǎng)點(diǎn)，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支撐，平板顯示器件作為信息承載和人機(jī)交互終端，廣泛應(yīng)用于社會(huì)生活的方方面面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)平板顯示面板產(chǎn)能為153.2萬平方米，同比增長(zhǎng)26.7%，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能增長(zhǎng)至188.4萬平方米。顯示模組是平板顯示器件的基礎(chǔ)元件，通過顯示技術(shù)的運(yùn)用將文字、圖像等信息呈現(xiàn)出來。目前常見的顯示技術(shù)按照顯示媒介和工作原理的差異，可分為等離子顯示（PDP）、場(chǎng)致電子發(fā)射顯示（FED）、有機(jī)電致發(fā)光顯示（OLED）及液晶顯示（LCD）等四種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球模組產(chǎn)能為423百萬片/月，中國(guó)模組產(chǎn)能為340百萬片/月，中國(guó)模組產(chǎn)能占比全球80.38%，預(yù)計(jì)2020年全球模組產(chǎn)能增長(zhǎng)至425百萬片/月，中國(guó)模組產(chǎn)能增長(zhǎng)至342百萬片/月，中國(guó)占比全球增長(zhǎng)至40.47%。隨著國(guó)內(nèi)平板顯示企業(yè)不斷新建和改造平板顯示面板及模組生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)對(duì)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的投資不斷增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出規(guī)模達(dá)到153.67億美元，同比增長(zhǎng)32%。四、國(guó)內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局平板顯示器件前段制程所需核心設(shè)備的生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)入門檻較高，一方面由于設(shè)備本身對(duì)工藝創(chuàng)新、環(huán)境控制、技術(shù)先進(jìn)性、結(jié)構(gòu)復(fù)雜度和運(yùn)行精度都有極高的要求；本土精測(cè)電子和華興源創(chuàng)等企業(yè)通過多年的努力，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。在平板顯示器件后段制程生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，我國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)已實(shí)現(xiàn)了突破性進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的性能、質(zhì)量已完全可以滿足平板顯示模組組裝工藝的需求，國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)的迅速崛起與發(fā)展正逐步打破日本、韓國(guó)企業(yè)在平板顯示模組組裝設(shè)備領(lǐng)域的壟斷地位，早期全面采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備的平板顯示行業(yè)企業(yè)加大了國(guó)產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)比例，進(jìn)口替代進(jìn)程正在加速，國(guó)產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)份額不斷提高。目前在國(guó)內(nèi)平板顯示器件后段制程設(shè)備領(lǐng)域，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多，市場(chǎng)集中度不高，主要有兩類：一是來自平板顯示產(chǎn)業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的日韓企業(yè)；二是以深科達(dá)等為代表的本土企業(yè)。從各平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)綜合毛利率來看，2020年上半年易天股份、深科達(dá)、集銀科技、聯(lián)得裝備與鑫三力毛利率分別為43.13%、40.58%、33.07%、30.23%與28.41%。注：鑫三力為上市公司智云股份的子公司，綜合毛利率為智云股份平板顯示模組設(shè)備對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)；集銀科技是上市公司正業(yè)科技的子公司，綜合毛利率為正業(yè)科技智能裝備及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。營(yíng)收方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年聯(lián)得裝備、易天股份、集銀科技與鑫三力營(yíng)業(yè)收入分別為3.52億元、2.04億元、1.63億元與2.48億元。五、國(guó)內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)1、平板顯示產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)明顯經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)從無到有、再到逐步發(fā)展壯大，“缺芯少屏”的局面得到有效的緩解。隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)國(guó)際分工的發(fā)展和形成，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)正在逐步向我國(guó)轉(zhuǎn)移。尤其是2009年以來，大量的國(guó)內(nèi)外平板顯示生產(chǎn)企業(yè)都在我國(guó)投資建廠，掀起了我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱潮。我國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)成為全球最大的模組生產(chǎn)基地，并正在成為主要的面板生產(chǎn)基地之一。這為我國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備帶來了巨大的市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)空間，也為我國(guó)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境。2、終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)隨著以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通訊等為代表的新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，作為應(yīng)用平臺(tái)及終端的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費(fèi)類電子產(chǎn)品、智能家居顯示終端和車載顯示設(shè)備等市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，智能終端產(chǎn)品出貨量不斷攀升。顯示器件作為上述智能終端產(chǎn)品的關(guān)鍵組件，市場(chǎng)需求也呈較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，并通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)帶動(dòng)上游設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，極大地拓展了平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)空間。3、平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快近年來，我國(guó)平板顯示行業(yè)企業(yè)加大研發(fā)投入、堅(jiān)持自主創(chuàng)新，逐步打破日本、韓國(guó)企業(yè)在平板顯示領(lǐng)域的壟斷地位，隨著國(guó)內(nèi)面板企業(yè)在高世代線的突破，強(qiáng)大的市場(chǎng)需求帶動(dòng)了對(duì)上游材料和設(shè)備的需求，推動(dòng)了玻璃基板、顯示材料、靶材、驅(qū)動(dòng)芯片等材料及生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。另外，國(guó)內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)在加大研發(fā)投入、不斷提升設(shè)備質(zhì)量的基礎(chǔ)上，依靠顯著的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和高效的售后服務(wù)，逐步贏得國(guó)內(nèi)各知名平板顯示器件廠商的認(rèn)可，進(jìn)一步加快了平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。4、智能制造技術(shù)應(yīng)用將是工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)近年來，盡管我國(guó)的世界制造業(yè)中心地位越來越鞏固，但與之相隨的是我國(guó)勞動(dòng)力