城市商業(yè)銀行的管理模式與發(fā)展戰(zhàn)略研究案例

本科生畢業(yè)論文城市商業(yè)銀行的管理模式與發(fā)展戰(zhàn)略研究——以寧波銀行為例學(xué)生姓名____________指導(dǎo)教師____________級別___________學(xué)院_________專業(yè)_________班級__________學(xué)號______二0一年月日城市商業(yè)銀行的管理模式與發(fā)展戰(zhàn)略研究——以寧波銀行為例摘要截至2008年年底，我國城市商業(yè)銀行有136家，比2007年增加了12家；從業(yè)人員達到15.09萬人，同比增長了22.28%。根據(jù)銀監(jiān)局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2008年底，銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)達623,876.3億元，5家國有商業(yè)銀行總資產(chǎn)為318,358億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為51%；12家股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)88,091.5億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)比例14.1%；然而全國136家城商行總資產(chǎn)41,319.7億元，只占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)比例6.6%。雖然城市商業(yè)銀行的發(fā)展對于深化我國金融體制改革、促進地方經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定都有著十分重要的意義。但目前五大國有銀行的壟斷和各大股份制銀行的迅速發(fā)展，加上外資銀行的不斷滲透，使城市銀行面臨的競爭形勢日趨白熱化。城市商業(yè)銀行若想在競爭中求生存求發(fā)展，首先要做到“知己”。本文就是重點分析研究2009年評為“最佳城市商業(yè)銀行”的寧波銀行的先進管理模式和發(fā)展戰(zhàn)略——引進外資、跨區(qū)域經(jīng)營、改制上市，來探究城市商業(yè)銀行今后的出路。關(guān)鍵詞：引進外資；跨區(qū)域經(jīng)營；改制上市Theresearchofmanagementmodeanddevelopmentstrategyofcitycommercialbanks，takingBankofNingboforexampleAbstractAttheendof2008,thetotalnumberofChinacitycommercialbankwas136,12morethanthatofin2007.Meanwhile,thenumberofstaffwasupto150,900,whichincreasedby22.28%year-on-year.AccordingtothestatisticsonCBRC，attheendof2008,totalassetsofbankingfinancialinstitutionswereuptoCNY62,388billion,ofwhich5state-ownedbanksaccountedfor51%(CNY31,835.8billion),ofwhich12stockcommercialbanksaccountedfor14.1%(CNY8,809.2billion)while136nation-wildcitycommercialbanksonlyaccountedfor6.6%(CNY4131.97billion).Nowadays,thecompetitionsituationthatcitycommercialbanksconfrontsisincreasinglyatawhiteheatformonopolyofstate-ownedbanksandrapiddevelopmentofstockcommercialbanksaswellasthepenetrationofforeignbanks,althoughthedevelopmentofcitycommercialbanksplaysasignificantroleindeepeningourfinancialsystemreform,promotingthelocaleconomicdevelopmentandmaintainingsocialstability,Soifthecitycommercialbankswanttostriveforsurvivalanddevelopmentinsuchcompetition,theyshould“acquaintancethemselves”.Thisthesisconcentratesonanalysistheadvancedmanagementmodeanddevelopmentstrategy(introductionofforeigncapital,cross-regionmanagement,remanufactureandIPO)ofNingboBank,whichwasregardedas“Thebestcitycommercial”in2009inordertoexplorethewayoutofcitybanks.Keywords:Foreigncapitalintroduction,cross-regionmanagement,remanufactureandIPO目錄TOC\o"1-3"\u一、緒論 1（一）選題背景和研究價值 1（二）主要研究內(nèi)容 1二、城市商業(yè)銀行的發(fā)展 2（一）發(fā)展過程中存在的問題 21.資本充足率差異大 22.不良資產(chǎn)率高 43.單一城市制經(jīng)營 54.產(chǎn)品創(chuàng)新水平差 55.銀行規(guī)模難以做大 66.缺乏優(yōu)質(zhì)資源 7（二）近年來城市商業(yè)銀行取得的進步 81.規(guī)模逐步擴大 82.跨區(qū)域擴張加快 103.引入境外戰(zhàn)略投資者 114.重組改制上市 12三、寧波銀行的管理模式 13（一）管理架構(gòu)模式分析 131.內(nèi)部控制管理框架 132.內(nèi)部控制制度建設(shè)情況及實施情況 14（二）目標市場的定位分析 151.市場定位中小企業(yè)的銀行 152.中小企業(yè)群體發(fā)展空間廣闊 173.定位中小企業(yè)為寧波銀行帶來超額回報 18（三）風(fēng)險控制分析 20（四）人才成功引進分析 23四、寧波銀行的發(fā)展戰(zhàn)略分析 25（一）引進境外資產(chǎn)戰(zhàn)略分析 251．外資戰(zhàn)略投資者概述 252.引進外資的意義 26（二）掛牌上市戰(zhàn)略 261.掛牌上市的意義 262.寧波銀行成功上市原因 26（三）跨區(qū)經(jīng)營戰(zhàn)略 291.異地分行進入高速增長階段 302.寧波銀行因地制宜戰(zhàn)略 313.長三角巨大的經(jīng)濟金融總量提供足夠的增長空間 31五、結(jié)論與展望 33（一）寧波銀行的發(fā)展對其他城市商業(yè)銀行的啟示 33（二）對城市商業(yè)銀行的展望 34參考文獻 35致謝 36聲明及論文使用的授權(quán) 37一、緒論（一）選題背景和研究價值隨著我國銀行業(yè)的全面對外開放,金融體制改革的逐步深入,整個銀行業(yè)體系正在發(fā)生著巨大的變化。近幾年來,原本作為銀行業(yè)第三梯隊的城市商業(yè)銀行緊緊依托地方經(jīng)濟發(fā)展以及其自身的體制靈活優(yōu)勢,不斷深化改革、開拓創(chuàng)新,取得了較快的發(fā)展與進步,成為金融體系中一支充滿生機與活力的力量。但是在與國有銀行、全國性股份制銀行以及進入中國的外資銀行的激烈競爭中,城市商業(yè)銀行仍屬于較弱勢的一個群體,在資產(chǎn)規(guī)模、科技信息化建設(shè)、人才儲備上都處于相對劣勢。同國有銀行相比,城市商業(yè)銀行缺乏有力的國家層面的政府支持與政策傾斜;而同全國性股份制銀行相比,城市商業(yè)銀行存在地域經(jīng)營限制,跨區(qū)域經(jīng)營需要嚴格的條件;同時,外資銀行開始全面進軍國內(nèi)金融市場,其先進的經(jīng)營手段及領(lǐng)先的科技水平無疑也給相對弱小的城市商業(yè)銀行群體帶來了巨大壓力。隨著金融市場化進程推進,其最終結(jié)果則是各金融機構(gòu)會在同一起跑線上展開公平的競爭。城市商業(yè)銀行既有機遇,又有挑戰(zhàn),既面臨艱巨的困難又充滿騰飛的生機,面對日益激烈的競爭與嚴峻挑戰(zhàn),在新的市場環(huán)境下,研究城市商業(yè)銀行如何選擇適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略具有重要的現(xiàn)實意義。（二）主要研究內(nèi)容本文先通過現(xiàn)在城市商業(yè)銀行的發(fā)展?fàn)顩r找出其中的問題癥結(jié)，然后通過寧波銀行先進的管理模式（包括管理構(gòu)建模式、目標市場定位、風(fēng)險控制、人才引進）和發(fā)展戰(zhàn)略（包括引進外資、掛牌上市、跨區(qū)經(jīng)營）來探究城市商業(yè)銀行最適合的出路。二、城市商業(yè)銀行的發(fā)展（一）發(fā)展過程中存在的問題中國的城市商業(yè)銀行來源于原城市信用社，經(jīng)過一系列股份制改造，在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上，由地方政府、城市企業(yè)和居民投資入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行，是為地方經(jīng)濟服務(wù)的地方性商業(yè)銀行。1995年7月，自從第一家城市商業(yè)銀行——深圳城市合作銀行的正式成立，中國城市商業(yè)銀行在中國金融舞臺上開始了15年的艱苦的歷程。以下我就列出了現(xiàn)今城市商業(yè)銀行普遍遇到的問題：1.資本充足率差異大資本充足率,是指與加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額的比例。資本充足率反映在和的資產(chǎn)遭到損失之前，該能以承擔(dān)損失的程度。規(guī)定該項指標的目的在于抑制的過度膨脹，保護存款人和其他債權(quán)人的利益、保證銀行等正常運營和發(fā)展。各國金融管理當(dāng)局一般都有對商業(yè)銀行資本充足率的管制，目的是監(jiān)測銀行抵御風(fēng)險的能力。公式：資本充足率=資本總額/加權(quán)資產(chǎn)風(fēng)險≥8%的資本，包括和核心資本包括、、和，附屬資本是指。在計算時，應(yīng)以商業(yè)銀行的核心資本加附屬資本再扣除以下部分：（1）購買外匯資本金支出；（2）不合并列帳的銀行和財務(wù)附屬中的；（3）在其他銀行和金融機構(gòu)資本中的投資；（4）損失尚未的部分。加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)是根據(jù)風(fēng)險權(quán)數(shù)（）計算出來的資產(chǎn)。1994年2月發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負債比例管理的通知》的附件二《關(guān)于資本成分和資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)數(shù)的暫行規(guī)定》，把金融資產(chǎn)劃分為現(xiàn)金、對中央政府和人民銀行的、對公共企業(yè)的、對一般企業(yè)和個人的貸款、和居住樓等六大類，按風(fēng)險程度設(shè)定風(fēng)險權(quán)數(shù)。風(fēng)險權(quán)數(shù)劃分為0%、10%、20%、50%和100%這五類，以此來計算商業(yè)銀行的。然而中國城市商業(yè)銀行的突出特點是資本充足率低。由于城市商業(yè)銀行承接了大量城市信用社在不規(guī)范經(jīng)營時期所形成的不良資產(chǎn),因此資產(chǎn)質(zhì)量也就不高。按照新的商業(yè)銀行資本充足率標準進行衡量，從2005年底，全國城市商業(yè)銀行平均資本充足率還不到3%。從那年起，銀監(jiān)會勒令資本充足率達不到8%的城市商業(yè)銀行將面臨“退市”的危機。城商行在“生死存亡”的巨大壓力下不得不積極利用廣泛渠道充實資本，包括地方政府資金、民營資金以及海外資金。經(jīng)過一輪財務(wù)重組和增資擴股，全國城商行的財務(wù)狀況有所改善。到2007年各家城市商業(yè)銀行資本充足率指標基本達標可以說是取得不少進步。表2.12007年中國主要城市商業(yè)銀行資本充足率單位：%資料截至：2007-12-31銀行名稱年末值比上年增加北京銀行20.117.35南京銀行30.6718.94寧波銀行21.009.52上市城市商業(yè)銀行平均值23.93-上海銀行11.27-0.70深圳平安銀行9.07-1.61天津銀行11.51-0.14杭州市商業(yè)銀行9.04-0.50東莞市商業(yè)銀行11.571.96包商銀行11.901.20西安市商業(yè)銀行11.004.97濟南市商業(yè)銀行10.13-0.27福州市商業(yè)銀行9.41-0.13非上市城市商業(yè)銀行平均值10.54-資料來源：各家銀行年報從表2.1能看出上市的3家銀行的平均資本充足率和非上市的9家城市商業(yè)銀行的平均資本充足率差異還是相對較大的，相差13.39%。3家上市銀行的資本充足率都很高，均在20%以上，其中南京銀行資本充足率最高，達到30.67%。北京銀行、南京銀行和寧波銀行資本充足率分別比上年提高了7.35%、18.94%和9.52%。然而非上市城市商業(yè)銀行中，除了包商銀行、東莞和西安市商業(yè)銀行外，資本充足率都比上年出現(xiàn)了不同程度的下降。如天津銀行和上海銀行的資本充足率較高，分別為11.51%和11.27%，仍分別比上年下降了0.14%和0.7%。資本充足率下降幅度最大的是深圳平安銀行，比上年降低了1.61%?？傮w而言，非上市的主要城市商業(yè)銀行的資本充足率多在11%左右，而上市城市商業(yè)銀行的平均值能達到23.93%，可見其中還是存在較大差異的。上市商業(yè)銀行能通過股票市場的融資，及時補充資本金，因此資本充足。而非上市城市商業(yè)銀行由于規(guī)模擴張的速度較快，只能通過有限的發(fā)行次級債或內(nèi)部資本積累補充資本金。2.不良資產(chǎn)率高我國城市商業(yè)銀行不僅規(guī)模小，盈利能力低，而且資產(chǎn)質(zhì)量比較差。由于各城市商業(yè)銀行是由本地所有城市信用社聯(lián)合組成，因此，它承接了大量城市信用社在不規(guī)范經(jīng)營時期所形成的不良資產(chǎn)。截至2005年9月末，按貸款五級分類，不良貸款余額1027億元，平均不良貸款率9.7%。雖然這些不良資產(chǎn)規(guī)模在逐年降低，到2007年末不良貸款余額降到511.5億元，不良貸款率降到3.04%，但目前數(shù)量仍然偏高，造成的直接后果就是銀行連年虧損，無法在技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)和人才上投入資金，發(fā)展十分緩慢。下表2.2為2007年中國商業(yè)銀行不良貸款情況，從表2.2能看出我國商業(yè)銀行存在的普遍問題就是不良貸款余額及不良貸款率偏大：國內(nèi)商業(yè)銀行的不良貸款余額共計12684.2億元，比上年增加135億元；不良貸款比率為6.17%，比上年減少0.92%。主要商業(yè)銀行的不良貸款率最高為6.72%，農(nóng)村商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行分別要達到3.97%和3.04%，然而，形成鮮明對比的是外資銀行的不良貸款率只有0.46%。對于這部分不良貸款，城市商業(yè)銀行只有通過自身利潤沖銷或地方政府資產(chǎn)置換兩種方式來處置了。表2.22007年中國商業(yè)銀行不良貸款情況單位：億元人民幣資料截至：2007-12-31主要商業(yè)銀行11主要商業(yè)銀行包括：國有控股以及國有商業(yè)銀行以及全國性中小股份制商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行外資銀行合計不良貸款余額12009.9511.5130.632.212684.2比上年增減306.9-143.2-23-5.7135不良貸款率6.72%3.04%3.97%0.46%6.17%比上年增減-0.79%-1.74%-1.93%-0.32%-0.92%資料來源：銀監(jiān)會3.單一城市制經(jīng)營隨著地區(qū)經(jīng)濟一體化和金融一體化的發(fā)展現(xiàn)在，很多企業(yè)往往是跨地區(qū)、甚至于跨國開展經(jīng)營活動，資金的跨地區(qū)流動日益頻繁，不論是資金流入還是流出，都需要一個結(jié)算通道，這就要求商業(yè)銀行能夠按照企業(yè)的地理布局為其提供存貸款和資金清算等服務(wù)，但這恰是城商行的軟肋。經(jīng)營地域的局限性，也帶來較大的市場風(fēng)險。入世以來，我國金融業(yè)的管制程度日益放松，中資銀行與外資銀行享受的待遇差距逐漸縮小。在此情況下，用“內(nèi)外夾擊”來形容城市商業(yè)銀行的處境并不為過。一方面，國有銀行全面轉(zhuǎn)軌和農(nóng)村金融改革已拉開帷幕，紛紛加大了對中心城市分支機構(gòu)的傾斜力度；另一方面，外資銀行也在通過搶奪高端客戶等方式慢慢蠶食發(fā)達地區(qū)中心城市的市場。造成了在單一城市從事經(jīng)營活動的城市商業(yè)銀行，只能眼睜睜看著當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~的喪失。這也是很多企業(yè)在規(guī)模較小時與當(dāng)?shù)爻鞘猩虡I(yè)銀行的關(guān)系非常好，而一旦這些企業(yè)做大，實現(xiàn)跨地區(qū)經(jīng)營，往往就會與城市商業(yè)銀行分道揚鑣的最好解釋。4.產(chǎn)品創(chuàng)新水平差主要表現(xiàn)為以下及格方面：（1）金融產(chǎn)品少，創(chuàng)新層次較低，處于被動模仿階段在城市信用社改革后的很長一段時間里，大多數(shù)城市商業(yè)銀行的產(chǎn)品品種一直停留在原先水平上，難以與四大國有銀行和股份制商業(yè)銀行相匹敵。雖然近年來，城市商業(yè)銀行逐步推出一系列創(chuàng)新的金融工具，范圍涉及個人業(yè)務(wù)、會計及信貸業(yè)務(wù)，但絕大多數(shù)是“照搬”其他商業(yè)銀行的。真正由城市商業(yè)銀行首創(chuàng)、具有城市商業(yè)銀行特色的原始性創(chuàng)新較少。消費信貸、票據(jù)業(yè)務(wù)、個人理財業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)等僅為少量開辦，仍處于初始階段；投資銀行、網(wǎng)上銀行、國際金融結(jié)算和衍生金融工具業(yè)務(wù)等方面屬于空白點,還有待探索及開發(fā)。吸納性創(chuàng)新多，原創(chuàng)性創(chuàng)新品種少。城市商業(yè)銀行目前推出的創(chuàng)新產(chǎn)品，仍帶有模仿先進銀行的性質(zhì)，無論是從產(chǎn)品的數(shù)量，還是產(chǎn)品的質(zhì)量，乃至產(chǎn)品的科技含量，距系統(tǒng)性、針對性、技術(shù)性、超前性和高附加值性等方面的要求尚有較大差距，形成核心競爭力的產(chǎn)品不多。（2）創(chuàng)新的技術(shù)含量不高產(chǎn)品科技含量不高。與股份制商業(yè)銀行相比較，城市商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品科技含量明顯低，集中體現(xiàn)在銀行卡、電子銀行、個人理財?shù)刃屡d高技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展明顯落后。以銀行卡為例，城市商業(yè)銀行發(fā)行的銀行卡功能局限于存款、轉(zhuǎn)賬和透支三個方面。比起股份制商業(yè)銀行日益發(fā)展的理財、網(wǎng)上支付、手機充值、自助貸款等業(yè)務(wù)，就有點相去甚遠。（3）創(chuàng)新產(chǎn)品未形成一定規(guī)模由于受到來自內(nèi)外部的約束限制，城市商業(yè)銀行的新業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模較小，在全國銀行業(yè)的整體業(yè)務(wù)規(guī)模中占比低，且城市商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品仍以存貸款的利差收益為主，難以起到調(diào)整優(yōu)化整體資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的作用，包括中間業(yè)務(wù)在內(nèi)的新產(chǎn)品尚未形成規(guī)模效應(yīng)。5.銀行規(guī)模難以做大城市商業(yè)銀行自建立之初就有著“先天不足”的弱勢，在銀行業(yè)競爭日益加劇的客觀條件下，其劣勢越發(fā)明顯。從市場格局上看,我國國有商業(yè)銀行的壟斷度非常高,擁有遍布全國的分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò),具備強大的銀行零售業(yè)務(wù)能力。據(jù)統(tǒng)計在2008年底，,城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)只占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)比例6.6%,而同期的國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)比分別為51%和14%,遠遠高于城市商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總量和資本金規(guī)模遠遠小于國有商業(yè)銀行和全國性股份制銀行，而從資本金的補充渠道來看，其更處于明顯的劣勢地位，國有商業(yè)銀行有國家作為強有力的后盾，可以利用財政資金和發(fā)行債券等渠道補充資本金；大型股份制銀行大多都已完成上市，可通過股票市場得到有效的資本金補充；而城市商業(yè)銀行只能通過私募擴股、留存收益、股東以部分紅利轉(zhuǎn)注等渠道補充資本金，從而導(dǎo)致資產(chǎn)擴張—補充資本金—資產(chǎn)擴張的被動循環(huán)。在監(jiān)管當(dāng)局越來越重視資本充足率、資產(chǎn)規(guī)模等指標的情況下，城市商業(yè)銀行在新業(yè)務(wù)的申請與對大型客戶的支持等方面都受到了很大的限制，從而將這些優(yōu)質(zhì)客戶拱手讓給競爭對手。6.缺乏優(yōu)質(zhì)資源主要表現(xiàn)為以下及格方面：（1）人力資源匱乏城市商業(yè)銀行的員工絕大部分來自于原城市信用社和農(nóng)村信用社，少數(shù)來自央行和國有商業(yè)銀行。由于歷史原因，很多地方政府都把干部子女安插到城市信用社，因此人員整體素質(zhì)參差不齊。部分人員金融業(yè)務(wù)知識匱乏，導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展延緩。隨著金融市場化、國際化進一步加深和金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新加速，人員素質(zhì)相對落后、高級管理人才和專業(yè)管理人才嚴重缺乏的矛盾將更加突出。由于城市商業(yè)銀行內(nèi)部的考核機制和分配機制中存在弊端，加上其他銀行豐厚的薪酬以及擁有更好的發(fā)展前景，致使一些高素質(zhì)人才跳槽、流失，從而影響業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和發(fā)展。人才匱乏是當(dāng)前城市商業(yè)銀行面臨的首要問題，人力資源中潛伏著較大的競爭風(fēng)險。在人才資源方面，城市商業(yè)銀行面臨著人員總量偏多與專業(yè)型人才結(jié)構(gòu)性不足的雙重矛盾。由于其在薪酬待遇與內(nèi)部激勵機制方面無法與其他大銀行相比，因此很難吸引大量專業(yè)型人才；并且在現(xiàn)有員工的培訓(xùn)方面，由于缺乏專業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu)，培訓(xùn)的計劃性、針對性、系統(tǒng)性不強，難于滿足多層次、全方位、持續(xù)性的人才培訓(xùn)要求，人才資源嚴重匱乏。（2）客戶資源匱乏在客戶資源方面，城市商業(yè)銀行由于地域上的限制，不能滿足優(yōu)質(zhì)集團公司頻繁地跨區(qū)域金融業(yè)務(wù)往來的需要，喪失了很多優(yōu)質(zhì)的客戶資源。并且前面有國有銀行和中小股份制銀行搶奪優(yōu)質(zhì)大客戶后面又有逐漸崛起的農(nóng)村商業(yè)銀行爭相搶奪地方性中小企業(yè)客戶，城市商業(yè)銀行只能在“夾縫”中生存，能夠爭取的客戶資源十分有限。（二）近年來城市商業(yè)銀行取得的進步雖然城市商業(yè)銀行在發(fā)展過程中面臨著各種各樣的問題，但可以清楚地看到近三年來全國主要城市商業(yè)銀行取得的不小進步。1.規(guī)模逐步擴大近幾年來，部分城商行通過引入戰(zhàn)略投資者進行重組改造，發(fā)展速度明顯加快，寧波銀行、南京銀行和北京銀行先后成功上市募集資金，上海銀行、重慶商行等多家城商行也正在積極準備上市，城商行發(fā)展空前活躍。與國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相比，規(guī)模相對較小，網(wǎng)點不夠多，但是最近幾年隨著中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，又由于自身抓住機遇，城市商業(yè)銀行取得迅猛的發(fā)展。表2.32004年-2008年我國銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)單位：億元人民幣年份機構(gòu)2004年2005年2006年2007年2008年銀行業(yè)金融機構(gòu)315,989.8374,696.9439,499.7525,982.5623,876.3政策性銀行24,122.529,283.234,732.342,781.056,453.9大型商業(yè)銀行179,816.7210,050.0242,363.5280,070.9318,358.0股份制商業(yè)銀行36,476.044,654.954,445.972,494.088,091.5城市商業(yè)銀行17,056.320,366.925,937.933,404.841,319.7農(nóng)村商業(yè)銀行565.43,028.95,038.16,096.79,290.5農(nóng)村合作銀行-2,750.44,653.66,459.810,033.3城市信用社1,786.82,032.71,830.71,311.7803.7農(nóng)村信用社30,767.031,426.734,502.843,434.452,112.6非銀行金融機構(gòu)8,726.810,161.910,594.19,717.011,802.3郵政儲蓄銀行10,849.613,786.816,122.017,687.522,162.9外資銀行5,822.97,154.59,278.712,524.713,447.8資料來源：銀監(jiān)局網(wǎng)站()從表2.3看出：從2004年城商行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融資產(chǎn)5.3%到2008年底，占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)比例6.6%?？梢钥闯龀鞘猩虡I(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模在逐漸增長。圖2.12004-2008年城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)及增長率資料來源：寧波銀行年報從圖2.1就能看出城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)以每年平均19.85%的增長速度在迅速擴張著。表2.4城市商業(yè)銀行2009年四個季度主要指標城商行季末主要指標（億元）2009年第一季度第二季度第三季度第四季度總資產(chǎn)44889495475210456800比上年同期增長率32.2%37.9%34.1%37.5%占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例6.5%6.7%6.9%7.2%資料來源：銀監(jiān)局網(wǎng)站()至2008年底中國城商行數(shù)量達到136家，總資產(chǎn)超過4萬億元。截至2009年第一季度末，中國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)4.49萬億元，占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)6.5%，凈資產(chǎn)達到2772億元。從2009年的數(shù)據(jù)可以看出，城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)增長率加快，占銀行業(yè)金融機構(gòu)的比例越來越大了。當(dāng)然，我們也應(yīng)清醒地看到，由于城市商業(yè)銀行尚處于發(fā)展的初級階段，它是地方財政控股的地方性股份制商業(yè)銀行，其風(fēng)險程度比國有商業(yè)銀行和全國性股份制商業(yè)銀行更大。2.跨區(qū)域擴張加快城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展，不僅是實現(xiàn)規(guī)模迅速擴張的機會也是提高自身管理能力、盈利能力和內(nèi)控水平的機會?？鐓^(qū)域發(fā)展，是城市商業(yè)銀行強烈的“做大做強”愿望的積極體現(xiàn)，也是城商行成功邁出“打造全國性股份制商業(yè)銀行”的第一步。截至2007年底，實現(xiàn)省市跨區(qū)域的城市商業(yè)銀行有11家，跨省的已經(jīng)有7家。具體情況如下表2.5所示：表2.5我國城市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營情況資料截至：2008年6月區(qū)域城市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營地點環(huán)渤海區(qū)域北京銀行天津、上海、西安、深圳天津銀行北京、唐山大連銀行天津包商銀行巴蜀、通遼、寧波、鄂爾多斯（籌）、呼倫貝爾（報批）、錫林郭勒（報批）濟南市商業(yè)銀行章丘、聊城煙臺市商業(yè)銀行龍口萊蕪市商業(yè)銀行菏澤長三角區(qū)域上海銀行寧波、南京、杭州寧波銀行上海、南京、杭州、深圳（籌）、蘇州（報批）杭州市商業(yè)銀行舟山、上海、臨浦、淳安南京銀行泰州、上海、無錫（籌）、北京（報批）溫州銀行衢州東北地區(qū)盛京銀行天津哈爾濱銀行大連中西部地區(qū)蘭州銀行隴南市榆中、酒泉（籌）、天水（籌）寧夏銀行吳忠南充市商業(yè)銀行成都華南地區(qū)溫州市商業(yè)銀行潭州資料來源：各家年報總體上，各城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略，大多是在扎根本地的基礎(chǔ)上，進軍環(huán)渤海、長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，以及北京、上海等中心城市，然后才是中西部地區(qū)。隨著跨區(qū)域擴張步伐的加快，未來我國城市商業(yè)銀行與全國性股份制銀行的競爭更加激烈，特別是在中小企業(yè)業(yè)務(wù)方面，全國銀行業(yè)講逐步呈現(xiàn)出多元化競爭格局。但同時，也使城商行內(nèi)部風(fēng)險控制能力受到更大的考驗。3.引入境外戰(zhàn)略投資者在資本充足率達不到8%將面臨“退市”的壓力下，城市商業(yè)銀行增資擴股的主要目的是充實資本金。城市商業(yè)銀行最近幾年由于采取吸引戰(zhàn)略投資者、增資入股，剝離不良資產(chǎn)、加強風(fēng)險管理等措施，使城商行的不良資產(chǎn)率降低，消除歷史不良資產(chǎn)，成為了資產(chǎn)質(zhì)量較高的銀行。表2.6主要城市商業(yè)銀行境外投資者所占股份及股本資料截至：2008-12-31城市商業(yè)銀行境外投資者股份美元（百萬）寧波銀行新加坡華僑銀行10%70北京銀行國際金融公司16.7%215荷蘭國際集團4.04%54南京銀行國際金融公司5%27巴黎國民銀行12.6%87上海銀行匯豐銀行8%63國際金融公司7%47杭州銀行澳大利亞聯(lián)邦銀行19.99%78亞洲開發(fā)銀行4.9%30天津銀行ANZ19.9%120重慶銀行香港大新銀行17%87.5西安市商業(yè)銀行國際金融公司1.5%20加拿大豐業(yè)銀行1.4%20齊魯銀行（濟南市商業(yè)銀行）澳洲聯(lián)邦銀行19.99%N/A南充市商業(yè)銀行德意志投資發(fā)展公司10%4德國儲蓄銀行國際發(fā)展基金3.3%1.5廈門市商業(yè)銀行富邦金融控股股份有限公司20%34煙臺市商業(yè)銀行香港恒生銀行19.9%111香港永隆銀行4.99%28濱海銀行國際金融公司10%N/A烏魯木齊市商業(yè)銀行巴基斯坦哈比銀行19.9%N/A吉林銀行韓亞銀行19.7%327青島銀行意大利聯(lián)合圣保羅銀行19.9%137.5洛希爾金融集團控股公司5%34成都銀行馬來西亞豐隆銀行19.9%261大連銀行加拿大豐業(yè)銀行19.9%N/A國際金融公司5%N/A資料來源：各家銀行年報最近幾年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，經(jīng)過不斷的改革發(fā)展，我國城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量已得到有效改善，風(fēng)險正進一步降低,風(fēng)險得到進一步化解。與此同時，目前，國內(nèi)已有多家城市商業(yè)銀行引進了境外戰(zhàn)略投資者，經(jīng)營業(yè)績明顯改善，資產(chǎn)質(zhì)量顯著提高，經(jīng)營管理、內(nèi)控及風(fēng)險防范機制和競爭能力都得到了顯著提升。4.重組改制上市2007年，經(jīng)過一輪的財務(wù)重組和增資擴股，全國城市商業(yè)銀行的財務(wù)狀況有了改觀，條件較好的銀行入北京銀行、寧波銀行和南京銀行成功上市。表2.72007年城市商業(yè)銀行上市一覽表銀行名稱上市日發(fā)行量（萬股）發(fā)行價（人民幣）募集資金（億，人民幣）寧波銀行2007-7-19450009.240.27南京銀行2007-7-19630001167.14北京銀行2007-9-1912000012.5146.65資料來源：各家銀行年報而上海銀行、重慶銀行、天津銀行、溫州銀行、大連銀行、杭州市商業(yè)銀行、成都、濟南、大同等多家城市商業(yè)銀行也正積極準備上市，有的已遞交了申請。下文就是通過寧波銀行先進的管理模式以及發(fā)展戰(zhàn)略來研究城市商業(yè)銀行如何在逐步起色的今天更好的發(fā)展。三、寧波銀行的管理模式（一）管理架構(gòu)模式分析1.內(nèi)部控制管理框架寧波銀行具有完善的法人治理結(jié)構(gòu),形成了良好的經(jīng)營機制。確保了股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構(gòu)合法運作和科學(xué)決策。如下圖3.1寧波銀行的組織架構(gòu)所示：董事會是最高決策機構(gòu)，作為公司治理的核心，下設(shè)六個專門委員會,分別為戰(zhàn)略委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會、風(fēng)險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、審計委員會,各委員會又設(shè)立了工作小組。監(jiān)事會下設(shè)立了審計委員會和提名委員會。

圖3.1寧波銀行的組織架構(gòu)資料來源：寧波銀行網(wǎng)站（）寧波銀行的內(nèi)部控制管理框架由內(nèi)部控制決策層、建設(shè)執(zhí)行層、監(jiān)督評價層三部分組成。決策層：董事會是內(nèi)部控制的決策機構(gòu),董事會及時審議寧波銀行整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策,確定寧波銀行總體風(fēng)險承受能力,為風(fēng)險控制活動確立戰(zhàn)略目標和宗旨,定期檢查經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策的執(zhí)行情況,并通過績效考核和經(jīng)營目標督促高級管理層對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督。建設(shè)執(zhí)行層：寧波銀行各級機構(gòu)的管理層負責(zé)該機構(gòu)的內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行。高級管理層按照董事會確定的戰(zhàn)略目標和宗旨,負責(zé)執(zhí)行和制訂相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理政策和規(guī)定,建立內(nèi)部控制體系,協(xié)助落實董事會各項決策的有效執(zhí)行?？傂懈鞑块T負責(zé)全行或本部門業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)的內(nèi)部控制建設(shè)和內(nèi)部控制制度執(zhí)行。分支行負責(zé)人負責(zé)本分支行制訂和實施內(nèi)部控制方案,識別、評估各類風(fēng)險。此外，監(jiān)督評價層公司的審計部負責(zé)內(nèi)部控制監(jiān)督和評價。2.內(nèi)部控制制度建設(shè)情況及實施情況（1）內(nèi)部控制環(huán)境寧波銀行已構(gòu)建了以股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層等為主體的公司治理組織架構(gòu),各個治理主體基本能夠按照職責(zé)規(guī)定和規(guī)范程序履行相應(yīng)職責(zé)。按照銀行內(nèi)部控制的要求,寧波銀行實現(xiàn)了各項業(yè)務(wù)前臺營銷和中臺風(fēng)險控制、業(yè)務(wù)營運的分離。構(gòu)筑了基本涵蓋全行各項業(yè)務(wù)和管理活動的內(nèi)部控制制度體系,內(nèi)控制度較為全面、合理、有效。（2）風(fēng)險識別與控制寧波銀行設(shè)立了風(fēng)險管理部履行風(fēng)險管理職能。制定了識別、計量、監(jiān)測和管理風(fēng)險的制度、程序和方法,對信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、道德風(fēng)險等主要風(fēng)險進行了識別和管理,對市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險已建立相應(yīng)的程序和模型予以識別和計量。高級管理層基本能保障及時識別風(fēng)險,并通過要情簡報等方式傳遞給決策層。（3）主要業(yè)務(wù)控制措施寧波銀行對日常經(jīng)營活動包括授信、資金、中間業(yè)務(wù)、存款及柜臺業(yè)務(wù)均制訂了較健全的各項規(guī)章制度,經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理有明確的授權(quán)和核準,并能及時匯總到財務(wù)及相關(guān)部門,進行記錄與核對,并妥善保管原始憑據(jù)。（4）信息與溝通寧波銀行建立了各類會議和培訓(xùn)制度確保所有員工充分了解相關(guān)信息、遵守涉及其責(zé)任義務(wù)的政策和程序;建立了重大事項報告制度,并充分運用辦公自動化系統(tǒng)加強總行和分支行的信息交流和溝通。（5）監(jiān)督與糾正機制寧波銀行設(shè)立審計部為內(nèi)部審計部門,授權(quán)其對各部門、崗位、各項業(yè)務(wù)實施全面監(jiān)控和評價;審計部可直接報告董事會或其下設(shè)的審計委員會,具有獨立性;并建立整改制度,使發(fā)現(xiàn)的問題能得到及時糾正。近年來，寧波銀行實施了業(yè)務(wù)和管理流程的改革，不斷致力于建立扁平化的管理體系和垂直條線管理模式，以加強管理、提高運營效率。而戰(zhàn)略投資者新加坡華僑銀行的引入，使寧波銀行有了學(xué)習(xí)國外先進銀行管理經(jīng)驗的直通窗口和交流平臺。進一步整合業(yè)務(wù)和管理的運行體系，完善組織架構(gòu)，加強條線管理，不斷提升管理水平和市場競爭力。（二）目標市場的定位分析1.市場定位中小企業(yè)的銀行寧波銀行服務(wù)于中小企業(yè)客戶，定位清晰，適應(yīng)地域經(jīng)濟特點；與定位相適應(yīng)的資產(chǎn)、負債以及收入結(jié)構(gòu)上同樣具有顯著特色。存款以短期為主，同時公司貸款項目貸款很少，貸款表現(xiàn)為高收益率短久期，息差彈性大。一直以來公司息差水平為行業(yè)最高，稅率為行業(yè)最低。（1）中小企業(yè)貸款管理經(jīng)驗是歷史的積淀寧波銀行在其前身城市信用社時期就已經(jīng)將中小企業(yè)作為主要服務(wù)對象，積累了較多的中小企業(yè)貸款管理經(jīng)驗。改組成立城市商業(yè)銀行后，公司繼續(xù)探索企業(yè)發(fā)展的道路。公司管理層經(jīng)過認真分析，清楚地認識到盡管走傳統(tǒng)的大客戶路線也能生存，但自身與其他已經(jīng)在大中型企業(yè)市場占據(jù)穩(wěn)定地位的銀行相比并不具有優(yōu)勢。反觀自身良好的中小企業(yè)市場經(jīng)驗和寧波地區(qū)中小企業(yè)發(fā)達的地區(qū)經(jīng)濟特征，寧波銀行最終將自身定位為中小企業(yè)銀行。表3.1寧波銀行按企業(yè)類型劃分的貸款占比單位：億元企業(yè)類型2004年2005年2006年余額占比余額占比余額占比大型企業(yè)3.892.79%3.862.46%5.522.76%中型企業(yè)26.9819.35%30.4219.37%40.5720.28%小型企業(yè)101.5672.83%114.2972.8%145.4672.71%其他企業(yè)7.025.03%8.435.37%8.514.26%公司貸款合計139.45100%157.01100%200.07100%資料來源：寧波銀行年報從表3.1能看出：截至2006年末，寧波銀行與4000多戶企業(yè)建立貸款業(yè)務(wù)關(guān)系，其中94.8%的客戶屬于中小企業(yè)。在全部公司貸款額中，小型企業(yè)占比72.71%，中型企業(yè)占比20.28%。（2）小企業(yè)的標準劃分寧波銀行根據(jù)自己的標準將企業(yè)業(yè)務(wù)劃分為零售公司和公司銀行，區(qū)分標準包括資本金、銷售額以及銀行貸款總額，如果按照貸款總額分類，企業(yè)在所有銀行貸款總額在寧波地區(qū)低于500萬，分行低于800萬的定義為小企業(yè)；按照資本金分類工業(yè)企業(yè)資本金在1000萬元以下的定義為小企業(yè)；按照銷售額分類，工業(yè)企業(yè)1000萬元以下，商業(yè)企業(yè)2000萬元以下定義為小企業(yè)。超過上述標準的企業(yè)劃歸公司銀行條線管理。（3）對中小企業(yè)貸款的風(fēng)險控制寧波銀行在中小企業(yè)貸款市場用心經(jīng)營，積極總結(jié)，逐漸摸索出一套完整的中小企業(yè)貸款管理操作程序和風(fēng)險控制體系。例如開業(yè)不到兩年的企業(yè)不予授信。因為根據(jù)公司自身的經(jīng)驗，處于開業(yè)第一年期間的企業(yè)倒閉的概率是58%，處于第二年期間倒閉的概率是30%，而一個新企業(yè)經(jīng)營到第三年后，其倒閉的概率降低到個位數(shù)，風(fēng)險度大大降低。對銀行普遍遇到的中小企業(yè)會計報表質(zhì)量問題，公司看重“經(jīng)營三表”而非“財務(wù)三表”，即水表、電表、納稅申報表。尤其對制造業(yè)企業(yè)，經(jīng)營三表的適用性非常強。公司為消除貸款企業(yè)信息不對稱，將網(wǎng)點設(shè)置向下遷移，靠近企業(yè)，同時招收當(dāng)?shù)貑T工，依靠員工深入了解企業(yè)經(jīng)營者的信息。隨著寧波銀行在中小企業(yè)市場持續(xù)取得高回報，同時看到中小企業(yè)在中國國民經(jīng)濟體系中良好的發(fā)展前景，更加堅定了公司管理層定位中小企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。2.中小企業(yè)群體發(fā)展空間廣闊政府對中小企業(yè)信貸將繼續(xù)保持大力支持的態(tài)度。2005年2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鼓勵支持和引導(dǎo)個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》，要求加大對非公有制經(jīng)濟的信貸支持力度，鼓勵金融服務(wù)創(chuàng)新，此后，銀監(jiān)會成立了推進小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的專門領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。2005年7月，銀監(jiān)會發(fā)布了《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》，推動銀行機構(gòu)建立和完善風(fēng)險定價、獨立核算、特色審批、激勵約束、專門培訓(xùn)和違約信息通報等六項機制，引導(dǎo)和督促銀行機構(gòu)著力解決小型企業(yè)融資難問題。2006年10月，銀監(jiān)會又發(fā)布了《商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引（試行）》，對商業(yè)銀行從事小型企業(yè)授信業(yè)務(wù)調(diào)查、授信審查、授信審批、授信后管理等各項授信業(yè)務(wù)活動提出了基本的盡職要求。2008年10月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于當(dāng)前金融促進經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》，要求支持中小企業(yè)發(fā)展。提高金融機構(gòu)中小企業(yè)貸款比重。我國小型企業(yè)發(fā)展迅速，對經(jīng)濟的貢獻迅速攀升。根據(jù)中國中小企業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年對GDP的貢獻是60%，出口額占全國總出口額的68%，已成為推動經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的重要力量。而在我國民營經(jīng)濟最發(fā)達的浙江省，截至2006年8月底，浙江省中小型企業(yè)數(shù)量已達30.31萬家，占全省企業(yè)總數(shù)的99.6%，外貿(mào)出口額占全省外貿(mào)出口總額的70%，創(chuàng)造的稅收占浙江省財政總收入近60%?；趯ο冗M國家經(jīng)驗的總結(jié)，隨著資本市場的發(fā)展，大型企業(yè)、集團客戶的部分融資會逐漸從銀行融資轉(zhuǎn)向資本市場，小型企業(yè)將成為銀行越來越重要的穩(wěn)定客戶源。在國家政策的鼓勵下，在我國銀行業(yè)金融機構(gòu)的積極推進下，中小型企業(yè)貸款將擁有越來越廣闊的發(fā)展前景。2010年，在監(jiān)管層恢復(fù)貸款規(guī)模限額管理的大背景下，對中小企業(yè)的信貸支持力度保持不變，明確要求中小企業(yè)貸款增速要高于貸款平均增速，同時中小企業(yè)貸款增量不得低于2009年，這使得寧波銀行獲得了貸款規(guī)模繼續(xù)高速擴張的監(jiān)管政策支持。3.定位中小企業(yè)為寧波銀行帶來超額回報（1）高于同業(yè)的規(guī)模擴張速度受益于寧波地區(qū)中小企業(yè)的高速成長，加上國家對中小企業(yè)的信貸支持政策，寧波銀行貸款增速始終保持在高于行業(yè)平均水平。銀監(jiān)會要求中小企業(yè)貸款增速要高于行業(yè)貸款平均增速。2005年到2009年的5年間，寧波銀行貸款年均增速為37.56%，其間全國金融機構(gòu)貸款年均增速僅為17.93%。寧波銀行貸款的市場份額在此期間一直處于上升態(tài)勢，由2004年的0.09%上升到2009年的0.19%。（2）高于行業(yè)的凈息差水平中小企業(yè)貸款對象是高息差的源泉。寧波銀行主要服務(wù)對象是中小企業(yè)群體，中小企業(yè)在貸款條件談判過程中議價能力相對較弱，因此這一特定的客戶對象使得寧波銀行能夠獲得較高的溢價能力，從而享有高于同業(yè)的凈息差。寧波地區(qū)的民營經(jīng)濟發(fā)達，以中小型企業(yè)為代表的民營經(jīng)濟對資金的需求旺盛，從而寧波地區(qū)金融機構(gòu)整體平均貸款利率均較高。根據(jù)寧波銀監(jiān)局的統(tǒng)計，2006年寧波市全市金融機構(gòu)人民幣貸款加權(quán)平均利率為6.64%，而寧波銀行為6.72%。2009年上半年，寧波銀行平均貸款利率為6.68%，較2008年僅下降了17.63%，無論是現(xiàn)行貸款利率水平還是較08年的下降幅度，寧波銀行的表現(xiàn)均好于其他上市銀行。寧波銀行強化企業(yè)貸款收益和風(fēng)險的平衡管理，將中小企業(yè)貸款進一步細分為公司銀行和零售公司兩部分，后者專注于經(jīng)營貸款總額在800萬元以下的小企業(yè)貸款。一般情況下，企業(yè)規(guī)模越小則貸款議價能力越弱。因此寧波銀行在零售公司貸款上溢價能力更強，獲得的收益水平更高。公司在經(jīng)營決策層面向零售公司部門實行資源傾斜政策，使其小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展速度更加迅速，在全部公司類貸款中占比提高，推動公司凈息差水平擴大。2008年末寧波銀行小企業(yè)貸款余額為43.68億元，年內(nèi)增加19.94億元；小企業(yè)開戶數(shù)44082戶，年內(nèi)增加19380戶。2009年末，零售公司部門存款余額95.64億元，比年初增加34.20億元，增幅55.66%；一般貸款余額93.29億元，比年初增加49.61億元，增幅113.58%。這兩個增幅均高于公司銀行部門的增幅，36.77%和62.83%。（3）中小企業(yè)貸款并未增加信貸成本對于以中小企業(yè)為服務(wù)對象的商業(yè)銀行，不良貸款水平是擔(dān)憂的焦點問題，因為在傳統(tǒng)的觀念中，大型企業(yè)被認為是抗風(fēng)險能力強，安全性高，而小企業(yè)抗風(fēng)險能力弱，因而貸款不良率相對要高?，F(xiàn)實情況與預(yù)想的可能不同，原因是大型企業(yè)的資源是有限的，各家銀行在搶奪大型企業(yè)的過程中會降低貸款審批條件選擇實力相對較弱而風(fēng)險度相對較高的大型企業(yè)。而在商業(yè)銀行較少關(guān)注的小型企業(yè)群體中，卻存在眾多經(jīng)營狀況良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)可供挑選，因此銀行的風(fēng)險度反而降低。這其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是商業(yè)銀行要擁有科學(xué)可行的風(fēng)險判別技術(shù)和度量方法，能夠從數(shù)量巨大的中小企業(yè)群中篩選出符合放貸條件的企業(yè)。寧波行在客戶的選擇上，以相對成熟和成長較快的、具有一定資本規(guī)模、完成了技術(shù)更新、資信狀況良好的民營制造型中小企業(yè)為重點目標客戶，這一客戶定位使寧波銀行的貸款質(zhì)量保持在較高水平。圖3.22007年14家上市銀行的不良貸款率資料來源：各家銀行年報由上圖3.2能看出寧波銀行在這14家上市銀行中不良貸款率是最低的才0.36%。（三）風(fēng)險控制分析寧波銀行上市初期恰逢國際金融危機，不良貸款生成率上升，情況在2009年中期開始好轉(zhuǎn)。2008年4季度開始，寧波銀行對500萬以上的授信客戶逐戶排查風(fēng)險，集中對可能出現(xiàn)風(fēng)險的貸款進行足額的撥備計提和呆賬核銷。寧波銀行的貸款期限較短，周轉(zhuǎn)快，82%的貸款期限在一年以內(nèi)，因此發(fā)生的呆壞賬問題在短期內(nèi)能夠得到充分的暴露。表3.2寧波銀行貸款期限結(jié)構(gòu)單位：億元3個月3個月-1年1年-5年5年以上合計貸款金額195.2411.74142.7458807.68占比24.17%50.98%17.67%7.18%100%資料來源：寧波銀行年報從表3.2能看出寧波銀行的各個貸款期限占比情況：最高的為3個月-1年的占所有貸款期限的50.98%，其次是3個月貸款期限的占24.17%。而1年-5年以及5年以上分別只占17.67%和7.18%。由此非常明顯能夠看出寧波銀行主要是以短期貸款為主。表3.32007年-2009年寧波銀行的五級分類貸款情況單位：億元人民幣項目2007年2008年2009年金額占比金額占比金額占比正常341.8993.66%459.9993.58%790.8896.61%關(guān)注21.835.98%27.055.50%21.312.60%次級0.460.13%2.810.57%3.830.47%可疑0.150.04%0.950.19%1.170.14%損失0.680.19%0.770.16%1.440.18%不良貸款1.300.36%4.520.92%6.450.79%資料來源：寧波銀行年報由表3.3能看出從2007年到2009年寧波銀行三年的正常類貸款比例是非常之高的分別達到93.66%、93.58%以及96.61%。而且正常類貸款的比例是呈逐年上升的趨勢。由表3.3結(jié)合以上圖3.2看出：從縱向角度看2007到2009年寧波銀行的不良貸款率未超過1%，2009年末，寧波銀行的不良率為0.79%，較上年末下降0.13%，不良余額環(huán)比上升1.93億元至6.45億元。比較我們預(yù)計，除非發(fā)生經(jīng)濟二次探底的極端情況，寧波銀行貸款風(fēng)險最大的時期已經(jīng)過去，信貸資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩(wěn)定。而從橫向上比較來看寧波銀行在14家上市銀行中不良貸款率是最低的?？梢哉f資產(chǎn)質(zhì)量是相對較好的。提到風(fēng)險控制，就不得不提到撥備覆蓋率。撥備覆蓋率（也稱為“撥備充足率”），是指對的比率(實際上可能發(fā)生的呆、的使用比率)，主要反映對貸款損失的彌補能力和對的防范能力。不良貸款撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行貸款損失準備金計提是否充足的一個重要。該項指標從宏觀上反應(yīng)銀行貸款的風(fēng)險程度及社會、等方面的情況。依據(jù)《股份制商業(yè)銀行風(fēng)險評級體系（暫行）》，撥備覆蓋率是實際計提貸款損失準備對應(yīng)計提貸款損失準備的比率，該比率最佳狀態(tài)為100％。這實際上是從另一個角度來評價貸款損失準備是否充分，以至于判斷誰的業(yè)績水分最大。以下是14家上市銀行在2006年和2007年的不良貸款撥備覆蓋率情況。圖3.4上市商業(yè)不良貸款撥備覆蓋率資料來源：各家銀行年報從圖3.4能看出：寧波銀行的不良貸款撥備覆蓋率最大，為359.94%，深發(fā)展的撥備率最小為48.29%，各行不良貸款撥備覆蓋率的平均值為138.99%。對于以中小企業(yè)為服務(wù)對象的商業(yè)銀行，不良貸款水平是擔(dān)憂的焦點問題，因為在傳統(tǒng)的觀念中，大型企業(yè)被認為是抗風(fēng)險能力強，安全性高，而小企業(yè)抗風(fēng)險能力弱，因而貸款不良率相對要高。現(xiàn)實情況與預(yù)想的可能不同，原因是大型企業(yè)的資源是有限的，各家銀行在搶奪大型企業(yè)的過程中會降低貸款審批條件選擇實力相對較弱而風(fēng)險度相對較高的大型企業(yè)。而在商業(yè)銀行較少關(guān)注的小型企業(yè)群體中，卻存在眾多經(jīng)營狀況良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)可供挑選。表3.4寧波銀行相關(guān)指標一覽表相關(guān)標準標準值2004年2005年2006年2007年資本充足率（%）≥810.8110.8111.4812.05流動比率（%）≥2580.4282.5962.6161.61存貸率（%）≤7558.1352.2657.7963.95不良貸款比（%）-0.960.610.330.36資料來源：寧波銀行年報從表3.4銀行風(fēng)險管理的相關(guān)考核指標上看,寧波銀行也表現(xiàn)出良好的業(yè)績水平,無論是從資本充足率上看,還是從流動比率以及不良貸款比率來看,都遠遠超出標準值。因此銀行的風(fēng)險度反而降低。這其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是商業(yè)銀行要擁有科學(xué)可行的風(fēng)險判別技術(shù)和度量方法，能夠從數(shù)量巨大的中小企業(yè)群中篩選出符合放貸條件的企業(yè)。寧波行在客戶的選擇上，以相對成熟和成長較快的、具有一定資本規(guī)模、完成了技術(shù)更新、資信狀況良好的民營制造型中小企業(yè)為重點目標客戶，這一客戶定位使寧波銀行的貸款質(zhì)量保持在較高水平。慎密的風(fēng)險控制體系。通過風(fēng)險管理和內(nèi)部控制流程再造，運用較為先進的風(fēng)險控制工具，進一步完善風(fēng)險管理的架構(gòu)，建立了較為全面、獨立和集中的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系。從而確保寧波銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的有效性。（四）人才成功引進分析專業(yè)的人力資源團隊。貫徹以人為本的理念，通過制度建設(shè)和環(huán)境塑造，吸引、培養(yǎng)、留住優(yōu)秀人才，實現(xiàn)銀行與員工的目標協(xié)調(diào)和共同發(fā)展，為銀行創(chuàng)造價值。形成了一支具有較高綜合素質(zhì)、專業(yè)門類齊全、有較強競爭能力的員工隊伍，以及良好的人力資源管理文化和機制。不斷拓寬招聘渠道，完善招聘程序，建立了招聘高端人才的特殊渠道。與新加坡華僑銀行合作，實施了“五年百人計劃”。與臺灣金融研修院合作創(chuàng)辦寧波銀行大學(xué)，為銀行發(fā)展目標的順利實現(xiàn)提供人才保障和智力支持。健全的考核激勵機制和薪酬體系，有效激發(fā)了員工的積極性與創(chuàng)造性。薪酬提高帶動費用水平上升。09年寧波銀行的費用收入比（不包括營業(yè)稅）為41.37%，在上市銀行中處于較高水平，寧波銀行的員工費用09年增長的比較快（09年員工費用增幅達到59.41%），銀行管理層表示公司的發(fā)展特別是異地分行業(yè)務(wù)的發(fā)展需要大量的優(yōu)秀人才，銀行老的員工有股權(quán)，新的員工沒有，如何對新員工進行激勵是重要的問題。管理層和員工持股對銀行的發(fā)展是非常有利的，希望從長遠角度增加股權(quán)激勵的方式，政策上有障礙。寧波銀行09年初開始進行人力資源改革，與新加坡華僑銀行一起開發(fā)制定了職級薪酬體系，分5大類，20個等級，對原有的薪酬體系做了較大調(diào)整，使之更加清晰，寧波銀行也成為中國銀行業(yè)種唯一真正的具有職等薪酬體系的公司。員工費用去年增加快，主要原因是分行開得多，優(yōu)秀管理人員增加多，支行和寧波地區(qū)的網(wǎng)點增加以及總行力量加強。公司強調(diào)由于總行不在上海北京這樣的核心城市，未來可能會呈現(xiàn)小總行大分行的現(xiàn)象，因此對總行的管理水平提出了很高的要求，要有把握全局的能力，去年公司引進一些能力突出的老總副總，薪酬在同行中中等以上水平。為了更好吸引優(yōu)秀的人才，并且激烈老員工，公司股權(quán)的多元化，管理層和員工持股是寧波銀行股權(quán)的一大特色。以下表4.1就是2009年寧波銀行股東持股情況。由表中數(shù)據(jù)能看出內(nèi)部員工股東持股占比高達15.91%，國家規(guī)定的比例上限是20%。在寧波銀行剛上市時一夜造就了內(nèi)部上百個百萬富翁。這種高比例，廣范圍的員工持股，為公司提供了一個有效的激勵機制。表4.12009年寧波銀行股東情況股東分類持股數(shù)占比國家股股東（寧波財政局）270，000，00010.8%國有法人股股東218，005，9008.72%外資股股東（新加坡華僑銀行）250，000，00010.00%社會法人股股東900，770，00036.03%內(nèi)部員工股東397，777，34715.91%其他自然人股東13，452，6530.54%其他450，000，00018.00%合計2500，000，000資料來源：寧波銀行年報四、寧波銀行的發(fā)展戰(zhàn)略分析（一）引進境外資產(chǎn)戰(zhàn)略分析1．外資戰(zhàn)略投資者概述外資戰(zhàn)略投資者：華僑銀行成立于1932年10月31日，總部位于新加坡，是亞洲領(lǐng)先的金融服務(wù)集團之一，以及新加坡、馬來西亞地區(qū)最大的金融機構(gòu)之一，截止2007年底，華僑銀行集團總資產(chǎn)達到1,750億元新幣（約合8,841億元人民幣），凈資產(chǎn)達168億元新幣（約合849億元人民幣）。作為一家亞洲領(lǐng)先的金融服務(wù)集團，華僑銀行在包括新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、中國大陸、香港、臺灣、文萊、日本、澳大利亞、英國及美國等15個國家和地區(qū)擁有超過460家分行和代表處。2007年8月1日，華僑銀行在中國的全資子公司─華僑銀行（中國）有限公司正式開業(yè)。華僑銀行中國目前除在上海設(shè)立總部外，在成都、天津和廈門設(shè)有三家分行，在北京和青島設(shè)有代表處。同時在上海和成都各擁有一家支行。之前合作內(nèi)容主要包括：華僑銀行為寧波銀行提供500萬美元培訓(xùn)款和綜合性員工培訓(xùn)項目，并在風(fēng)險管理、內(nèi)審、信息技術(shù)、個人銀行業(yè)務(wù)等領(lǐng)域提供技術(shù)協(xié)助。隨著未來持股比例的提高，合作將逐步深入。表4.1寧波銀行十大股東截至2007-12-31總持股數(shù)（億股）持股比例寧波市財政局2.710.8%華僑銀行510%寧波杉杉股份有限公司1.797.16%雅戈爾集團股份有限公司1.797.16%寧波富邦有限公司1.797.16%華茂集團有限公司1.797.16%寧波韻升股份有限公司0.62.43%浙江卓力電器集團有限公司0.542.16%寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)控股有限公司0.220.88%資料來源：寧波銀行年報由表4.1看出華僑銀行持股比例高達10%，可見寧波銀行為了能夠增資擴股、成功上市吸收了大量華僑銀行的資金。2.引進外資的意義（1）不但緩解資本不足，而且通過資本的多元化，改變地方政府干預(yù)銀行經(jīng)營、公司治理形同虛設(shè)的局面。（2）進一步增強寧波銀行資本實力。（3）幫助寧波銀行順利實現(xiàn)IPO,提升市場價值。（4）為寧波銀行提供了先進的科學(xué)管理技術(shù)，金融創(chuàng)新研發(fā)產(chǎn)品。（二）掛牌上市戰(zhàn)略2007年7月19日，南京銀行和寧波銀行分別在滬深兩地上市，同年的9月19日北京銀行在上證所掛牌。三家城商行的成功上市就此拉開了中國城市商業(yè)銀行的上市序幕。隨即上海銀行、天津銀行、杭州銀行、重慶銀行、溫州銀行、大連銀行等40家以上的城商行提出了“上市”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。為何會有如此多銀行搶著上市呢？1.掛牌上市的意義（1）可以淡化城市商業(yè)銀行固有的地方性烙印，上市后，城商行設(shè)立分行的條件將放寬，跨區(qū)域經(jīng)營的門檻也隨之降低，將有利于推進城市商業(yè)銀行的進一步跨區(qū)域擴張，使城商行逐步由地方銀行過渡到區(qū)域性銀行甚至全國性銀行。（2）城商行將借助上市衍生出來的品牌效應(yīng)，還可以開展更多業(yè)務(wù)、為各類中小企業(yè)的發(fā)展提供更豐富的產(chǎn)品與服務(wù)，并在同業(yè)的競爭中縮小差距，提高自己。（3）除此之外，上市還可以拓寬資本渠道、完善公司治理、規(guī)范內(nèi)部管理、強化社會監(jiān)督、防范經(jīng)營風(fēng)險、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2.寧波銀行成功上市原因（1）受益于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，高水平的公司治理快速高質(zhì)量的成長收益與寧波發(fā)達的中小民營經(jīng)濟和良好的信用環(huán)境。截至2006年底，寧波銀行總資產(chǎn)565.5億元，各項存款余額461.9億元，貸款余額為277.6億元。以總資產(chǎn)計，是我國第六大城市商業(yè)銀行。2006年實現(xiàn)凈利潤6.3億元。經(jīng)營效益在國內(nèi)城市商業(yè)銀行中位于前列。截至2006年8月底，浙江省小型企業(yè)貸款余額已達4351.9億元，占浙江省全部金融機構(gòu)貸款的21.2%；且不良貸款比率進為3.19%。公司的股權(quán)相對分散。其中管理層持有股份占公司股份總數(shù)的2.1%，其他一般員工持有17.3%，員工持股人數(shù)占公司員工數(shù)的71%，董事會已經(jīng)計劃做出新的股權(quán)激勵計劃。（2）定位中小企業(yè)客戶公司業(yè)務(wù)仍是盈利主要來源。2006年，公司業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤占公司全部營業(yè)利潤的73.5%。相應(yīng)公司貸款一直是貸款組合中占比最大的部分。截至2004年、2005年和2006年底，公司貸款余額分別達139.5億元、157億元以及200.1億元。分別占全部貸款余額的80.6%、80.1%和71.1%。（3）優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量和財務(wù)表現(xiàn)寧波銀行是我國不良貸款比率最低的銀行之一。截至2006年年底，公司的不良貸款比率分別僅為0.33%。2004年-2006年撥備覆蓋率分別達到200.69%、271.48%和405.28%，而2006年A股上市銀行平均撥備覆蓋率為110.4%。寧波銀行是國內(nèi)盈利能力最高的銀行之一。2006年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為23.76%，資產(chǎn)收益率為1.28%，高于A股上市銀行平均17.33%和0.65%的水平，人均利潤高，2006年人均利潤高達45.38萬元，顯著高于當(dāng)前所有上市銀行，也高于南京銀行。（4）寧波銀行完全符合了銀行上市要符合以下10個方面的條件。公開發(fā)行股票。城商行上市之前要按照要求面向社會公開發(fā)行股票。目前，所有的城商行都是按照股份有限公司形式設(shè)立的，都經(jīng)過經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準向社會公開發(fā)行了股票。這一點所有的城商行都符合條件。資本總額限制。《公司法》規(guī)定：所有公司上市其注冊的股本總額都不能少于人民幣5000萬元。我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定成立城市商業(yè)銀行的資本最低要求是1億元；商業(yè)銀行的資本充足率保持在８％以上。盈利能力要求。我國《公司法》規(guī)定股份有限公司上市要求開業(yè)時間在三年以上，而且最近三年連續(xù)盈利。銀監(jiān)會規(guī)定，城商行上市要達到中等股份制商業(yè)銀行以上水平。而銀監(jiān)會出臺的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》中規(guī)定的銀行盈利能力的最低指標是：資本利潤率達到11%，資產(chǎn)利潤率達到0.6%。股權(quán)結(jié)構(gòu)要求。我國《公司法》規(guī)定股份有限公司上市的股權(quán)要求是：持有股票面值達人民幣1000元以上的股東人數(shù)不少于1000人，向社會公開發(fā)行的股份達公司股份總數(shù)的25%以上；公司股本總額超過人民幣4億元的，其向社會公開發(fā)行股份的比例為15%以上。寧波銀行員工持股將近20％，上市后該行有7位高管身價過億。財務(wù)核算要求。我國《公司法》規(guī)定股份有限公司上市要滿足財務(wù)管理規(guī)范，執(zhí)行會計準則，財務(wù)會計報告無虛假記載，在最近三年內(nèi)無重大違法行為的要求。明確上市目的。城商行上市的主要目的有兩個：一是建立現(xiàn)代銀行。為了使城市商業(yè)銀行更加社會化和公眾化，讓社會來進行監(jiān)督，成為真正的市場化的現(xiàn)代銀行。二是擴張規(guī)模，實現(xiàn)又好又快發(fā)展。公司治理要求。城商行必須按照《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》、《股份制商業(yè)銀行董事會盡職指引》等有關(guān)規(guī)定建立規(guī)范的股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層，并設(shè)立相應(yīng)的專門委員會，必須實行董事長和行長的分設(shè)，并明確其職責(zé)邊界、議事規(guī)則和決策程序，達到“形似”的要求。與此同時，根據(jù)銀監(jiān)會要求和已經(jīng)上市城商行經(jīng)驗，還必有要引進符合4項標準的戰(zhàn)略投資者。即：投資者具有良好的商業(yè)銀行管理背景；持股比例15%以上；持股期限3年以上；向城商行派駐董事或高管參與管理。風(fēng)險管理要求。城市商業(yè)銀行上市要面臨著種種風(fēng)險的考驗，監(jiān)管部門多次提示，城商行要特別關(guān)注風(fēng)險管理。城商行上市必有建立有效的覆蓋8種風(fēng)險的風(fēng)險管理體系和完善的內(nèi)控、合規(guī)管理體系。包括成立專門的風(fēng)險管理部門、法律合規(guī)部門、內(nèi)控審計部門和崗位，明確董事會或?qū)ｉT委員會、監(jiān)事會、高管理層、風(fēng)險管理部門和各業(yè)務(wù)條線、各運作單元的風(fēng)險管理職責(zé)，制定風(fēng)險管理程序和政策，確定風(fēng)險管理策略和方法。而且表現(xiàn)在具體的風(fēng)險監(jiān)管核心指標上符合規(guī)定要求，特別是信用風(fēng)險監(jiān)管指標，如不良資產(chǎn)和不良貸款率、單一客戶授信集中度、關(guān)聯(lián)授信比例三類指標。不良貸款率不得高于5%。不良資產(chǎn)率不得高于4%。單一客戶授信集中度不得高于15%。關(guān)聯(lián)授信比例不得高于50%。還有流動性風(fēng)險指標、市場風(fēng)險指標和操作風(fēng)險指標等都要達到規(guī)定要求。在風(fēng)險抵補指標方面，準備金充足率和撥備覆蓋率都要達到100%，盈利能力和資本充足程度指標也要符合要求。總之，城商行風(fēng)險評級至少達到三級以上標準。資產(chǎn)規(guī)模要求。銀行專家普遍認為，銀行作為資金密集型企業(yè)，一定的規(guī)模是必然要求。已經(jīng)上市的城商行資產(chǎn)規(guī)模都在400億元以上。按照業(yè)內(nèi)慣例，通常將總資產(chǎn)300億元視為城市商業(yè)銀行的一個規(guī)模界線?？傎Y產(chǎn)達到300億元，說明已經(jīng)達到中等股份制商業(yè)銀行標準。從媒體報道提出上市目標的溫州銀行2007年末，總資產(chǎn)達到300.88億元，也說明只有總資產(chǎn)超300億，才能符合中型銀行的規(guī)模要求，也才能有條件申請上市。業(yè)務(wù)種類要求。只開辦單一的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)既不能滿足客戶的多種需要、增強銀行競爭能力；又不能實現(xiàn)盈利多元化、滿足股東分紅的要求；也不能應(yīng)對經(jīng)濟波動、宏觀政策的調(diào)整，滿足風(fēng)險管理的要求。因此，上市的城商行要有一定的創(chuàng)新能力，要可以開辦一切監(jiān)管部門許可的金融業(yè)務(wù)，如國際業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)，甚至可以開辦互換、期權(quán)、掉期等衍生類金融業(yè)務(wù)。特別是在多重競爭格局下，能開發(fā)出差異化產(chǎn)品，并能占領(lǐng)市場，就會加快上市的進程。（三）跨區(qū)經(jīng)營戰(zhàn)略寧波銀行現(xiàn)有的營業(yè)網(wǎng)點已經(jīng)全面覆蓋寧波市市區(qū)，隨著資產(chǎn)規(guī)模的不斷增長和綜合實力的不斷增強，公司從地區(qū)性城市商業(yè)銀行向全國性商業(yè)銀行布局，網(wǎng)點不斷擴張。公司計劃立足長三角，挺進珠三角，邁向全國的長遠發(fā)展目標。寧波銀行從2007年開始的跨區(qū)域經(jīng)營比較扎實。具體數(shù)據(jù)如下表4.2所示。表中數(shù)據(jù)可見：截至2009年3月末，寧波銀行在寧波有一個總行營業(yè)部，在上海、杭州、南京、深圳、蘇州擁有5家分行，以及76家支行。公司將籌建廣州分行，西安分行,重慶分行等分支機構(gòu)。目前這些分支行的經(jīng)營總體良好。伴隨寧波外向型、私營性經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，以及寧波與全國各地經(jīng)濟金融聯(lián)系的日益緊密，寧波銀行在服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的同時也實現(xiàn)了自身的快速成長。表4.2寧波銀行分行設(shè)立時間銀行上海分行杭州南京深圳蘇州設(shè)立時間2007-5-182008-2-22008-6-272008-11-202009-3-27資料來源：寧波銀行年報1.異地分行進入高速增長階段2010年，各分行進入業(yè)務(wù)拓展階段。截至2009年末，異地分行貸款規(guī)模已占到公司全部貸款規(guī)模近三成，2009年有57.22%的新增貸款來自異地分行。2009年上半年，寧波以外地區(qū)分行的利息凈收入貢獻比重為17.1%，較2008年的9.37%上升幅度明顯。異地分行的貸款擴張對公司總體成長的貢獻度日漸重要。寧波銀行持續(xù)推進跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善總分支三級機構(gòu)管理框架。公司在銀監(jiān)會的CAMEL評級中獲得兩級的評級，是城商行中最高的。評級為二級意味著鼓勵其開設(shè)分行，在新設(shè)機構(gòu)審批上相對優(yōu)先。表4.3寧波銀行各地區(qū)經(jīng)營狀況單位：億元人民幣寧波地區(qū)上海地區(qū)其他地區(qū)合計2009年上半年資產(chǎn)總額951.92162.59184.271298.78利潤總額8.420.2-0.578.05資產(chǎn)占比73.29%12.51%14.19%100%2008年資產(chǎn)總額841.45117.5173.671032.65利潤總額15.470.4-0.6415.23資產(chǎn)占比81.48%11.38%7.13%100%資料來源：寧波銀行年報由表4.3可以看出寧波銀行在寧波本地區(qū)的資產(chǎn)占比從08年的81.48%下降至09年上半年度的73.29%，而除上海、寧波之外的其他地區(qū)的資產(chǎn)占比有了明顯上升：從08年的7.13%增長到14.19%，幾乎就翻了一番。由此可以看出寧波銀行于其他地區(qū)的擴張已經(jīng)小有成效。2.寧波銀行因地制宜戰(zhàn)略分行客戶的選擇，市場定位上，中小企業(yè)和終端個人客戶是不變的重點客戶，同時根據(jù)杭州、上海、蘇州和南京、深圳有不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在客戶結(jié)構(gòu)會有所調(diào)整。在前、中、后期的發(fā)展也會有不同的經(jīng)營模式。寧波、蘇州以制造業(yè)出口型為主，杭州、南京地區(qū)以商貿(mào)類為主。分行在開設(shè)初期以公司貸款為主，零售貸款和個人貸款遵循漸進式的發(fā)展策略，在初期零售貸款占比很難達到20%，因為分行在開業(yè)的初期需要考慮的是是否能盡快達到盈虧平衡點。目前來看分行的零售業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭好，競爭力比較強，白領(lǐng)通信用貸款各分行新增客戶已經(jīng)超過寧波，就連原來競爭十分