中國藥用玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國藥用玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

藥用玻璃是指專門用于藥品包裝的玻璃，一般是指玻璃瓶罐及器皿。按玻璃材質(zhì)，可分為鈉鈣玻璃和硼硅玻璃。按制造工藝可分為模制瓶、管制瓶、安瓿?；瘜W(xué)性能是衡量藥用玻璃質(zhì)量高低的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，其中最重要的參數(shù)是線熱膨脹系數(shù)。

二、上游行業(yè)分析

藥用玻璃行業(yè)的上游行業(yè)包括硼砂、石英砂、硼酸等化工行業(yè)，屬于大宗化工原料。原材料的產(chǎn)量、價(jià)格、供應(yīng)質(zhì)量對(duì)玻璃制品行業(yè)的生產(chǎn)銷售有著重要的影響，上游行業(yè)的穩(wěn)定是玻璃制品行業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，近年來，中國石英砂產(chǎn)量不斷增加，2020年中國石英砂產(chǎn)量為9092.8萬噸。

三、中游行業(yè)分析

居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出的增加，給醫(yī)藥行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。藥用玻璃作為醫(yī)藥包裝的重要組成之一，市場規(guī)模也隨著醫(yī)藥包裝市場規(guī)模的擴(kuò)張而不斷增長。2020年中國藥用玻璃行業(yè)市場規(guī)模約為234億元，同比增長1.3%。藥用玻璃等醫(yī)藥包裝材料直接關(guān)系到藥品質(zhì)量安全和人民身體健康，一直以來都是國家監(jiān)管的重點(diǎn)行業(yè)。

2016年12月工信部出臺(tái)的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》中明確指出，重點(diǎn)加快注射劑包裝由低硼硅玻璃瓶向中性硼硅玻璃瓶轉(zhuǎn)換。隨著相關(guān)政策的不斷出臺(tái)，我國中硼硅藥用玻璃產(chǎn)業(yè)近年來得到了一定的發(fā)展和進(jìn)步。預(yù)計(jì)未來5-10年內(nèi)，我國將會(huì)有30%-40%的藥用玻璃由低硼硅藥用玻璃升級(jí)為中硼硅藥用玻璃。

目前，國內(nèi)掌握中硼硅藥用玻璃原材料，即中硼硅藥用玻璃管生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)仍較少，少數(shù)實(shí)現(xiàn)原材料量產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量與國外進(jìn)口產(chǎn)品相比仍存在一定的差距，產(chǎn)能方面亦嚴(yán)重不足。低硼硅藥用玻璃在較長時(shí)間內(nèi)仍將保留較大的市場空間，中硼硅藥用玻璃將經(jīng)歷較長的替代進(jìn)程。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國藥用玻璃行業(yè)從業(yè)企業(yè)整體規(guī)模仍偏小，中小型企業(yè)在行業(yè)中的占比仍較大。總體而言，中小型企業(yè)生產(chǎn)工藝及設(shè)備相對(duì)較為落后，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力相對(duì)較差，生產(chǎn)經(jīng)營模式相對(duì)較為粗狂。雖然經(jīng)過長時(shí)間的市場競爭和篩選，已經(jīng)淘汰了一批落后企業(yè)，但從業(yè)企業(yè)多、小、散、亂的問題依舊存在，在國際市場具有較大影響力的龍頭企業(yè)仍然屈指可數(shù)，其中規(guī)模較大的企業(yè)有山東藥玻、正川股份、力諾特玻等。

藥用玻璃屬于醫(yī)藥包裝領(lǐng)域中應(yīng)用較早，發(fā)展較為成熟的細(xì)分行業(yè)之一，行業(yè)在競爭格局上呈現(xiàn)出大型企業(yè)與中小型企業(yè)并存、經(jīng)營分散、競爭充分等特點(diǎn)。從藥用玻璃營業(yè)收入來看，2020年山東藥玻市場份額為10.1%，正川股份市場份額為2.1%，力諾特玻市場份額為0.7%。

四、行業(yè)下游分析

藥用玻璃制品下游產(chǎn)業(yè)主要為制藥業(yè)。隨著藥品需求量的持續(xù)增長和各類新型藥品的不斷涌現(xiàn)，醫(yī)藥包裝材料的需求也會(huì)隨之上漲，藥用玻璃市場空間將會(huì)得到進(jìn)一步提升。根據(jù)中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：化學(xué)藥品制劑中的主要五大類劑型中，片劑產(chǎn)量為25