2021年中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與展望

2021年中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與展望一、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)概況按照軌道高度，衛(wèi)星主要分為低、中、高軌三大類(lèi)。從細(xì)分來(lái)看，衛(wèi)星可分為低軌道衛(wèi)星(LEO)、中軌道衛(wèi)星(MEO)、地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)、太陽(yáng)同步軌道衛(wèi)星(S)和傾斜地球軌道衛(wèi)星(IGSO)。其中，低軌衛(wèi)星擁有傳輸時(shí)延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活等優(yōu)勢(shì)，非常適合衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)在軌道部屬一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，為全球提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)最早可追溯到1987年摩托羅拉公司發(fā)布的銥星計(jì)劃，至今主要經(jīng)歷了以下3個(gè)發(fā)展階段：二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)四個(gè)部分。其中，衛(wèi)星制造分為衛(wèi)星平臺(tái)和衛(wèi)星載荷；衛(wèi)星發(fā)射包括火箭制造和發(fā)射服務(wù)；地面設(shè)備包括固定地面站、移動(dòng)站和用戶終端；衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)包含衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)和衛(wèi)星固定服務(wù)。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入主要來(lái)自于地面設(shè)備制造和衛(wèi)星服務(wù)業(yè)，其中地面設(shè)備制造業(yè)2020年收入占比約為50%，主要包括大眾消費(fèi)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入約占比44%，主要包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感、空間科學(xué)和國(guó)家安全；衛(wèi)星發(fā)射和衛(wèi)星制造業(yè)分別占比2%和5%。三、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策近些年來(lái)，我國(guó)頻頻出臺(tái)眾多針對(duì)性政策和指導(dǎo)意見(jiàn)，積極推進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委于2020年4月20日首次明確了“新基建”范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)方面。其中，信息基礎(chǔ)設(shè)施主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)家層面首次被納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施范疇。四、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，2021年全球在軌衛(wèi)星數(shù)量4852顆，其中，中國(guó)在軌衛(wèi)星數(shù)量為499個(gè)，占所有在軌衛(wèi)星比重的10.28%，為世界第二大在軌有效衛(wèi)星的擁有國(guó)；而美國(guó)在軌衛(wèi)星數(shù)量為2944個(gè)，是中國(guó)的5.9倍。未來(lái)中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)仍存在較大的提升空間。2012年，全球新發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量?jī)H132顆，2021年全球新發(fā)射衛(wèi)星達(dá)到1827顆，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.9%，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)下游端的需求刺激，預(yù)計(jì)未來(lái)全球每年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)還將持續(xù)增長(zhǎng)。五、中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)具有不可替代的覆蓋優(yōu)勢(shì)，是5G之補(bǔ)充，6G之初探。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為292.5億元，預(yù)計(jì)2025年將升至446.92億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.2%，從整體規(guī)模來(lái)看，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)體量較小，尚處于初期發(fā)展階段，但受益于近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)的多項(xiàng)鼓勵(lì)推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)在各行業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用的政策措施，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇良好。實(shí)現(xiàn)太空互聯(lián)網(wǎng)，本質(zhì)就是傳統(tǒng)航天和通信領(lǐng)域的技術(shù)拓展融合。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為792億元，同比增長(zhǎng)9.54%。六、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)業(yè)層面，中國(guó)亦積極布局低軌衛(wèi)星建設(shè)。近年來(lái)，中國(guó)多個(gè)近地軌道衛(wèi)星星座計(jì)劃也相繼啟動(dòng)。國(guó)有企業(yè)方面，例如航天科工集團(tuán)推出的“虹云計(jì)劃”計(jì)劃發(fā)射156顆低軌衛(wèi)星；航天科技集團(tuán)推出的“鴻雁計(jì)劃”計(jì)劃發(fā)射324顆低軌衛(wèi)星；2021年，中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)（“星網(wǎng)”）成立，根據(jù)其向ITU提交的寬帶星座計(jì)劃，組網(wǎng)衛(wèi)星規(guī)模接近1.3萬(wàn)顆。民營(yíng)企業(yè)方面，銀河航天提出的“銀河Galaxy”衛(wèi)星星座是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的衛(wèi)星星座計(jì)劃，計(jì)劃到2025年前發(fā)射約1000顆衛(wèi)星；吉利旗下浙江時(shí)空道宇預(yù)計(jì)到2025年底將擁有72顆衛(wèi)星，2030年底將擁有168顆衛(wèi)星。六、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用前景展望1、地面移動(dòng)通信的重要補(bǔ)充在三維空間里，面向未來(lái)廣域萬(wàn)物智聯(lián)與全球隨遇接入等迫切需求，需要突破統(tǒng)一高效的空天地資源調(diào)度與網(wǎng)絡(luò)管控等關(guān)鍵技術(shù)，依靠單一地面5G網(wǎng)絡(luò)將面臨極大的挑戰(zhàn)。低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將網(wǎng)絡(luò)覆蓋從地球二維表面延展到近地三維空間，衛(wèi)星通信不受地理地貌和氣候環(huán)境的影響，能夠提供更高性能及更可靠的通信服務(wù)，將彌補(bǔ)地面5G網(wǎng)絡(luò)通信覆蓋不足的短板。從場(chǎng)景應(yīng)用的角度來(lái)看，衛(wèi)星可為車(chē)載、船載、機(jī)載等移動(dòng)終端，在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)提供全球通信服務(wù)。衛(wèi)星可有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)、極地、沙漠、無(wú)人區(qū)、海洋、航空等長(zhǎng)尾場(chǎng)景下用戶的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)問(wèn)題。從大眾的角度來(lái)看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相對(duì)合理的服務(wù)價(jià)格以及便利的使用體驗(yàn)成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。5G網(wǎng)絡(luò)更高的傳輸速率亦可提升低軌星座系統(tǒng)的用戶體驗(yàn),兩者的融合互補(bǔ)可以達(dá)到高速率、廣接入、全覆蓋，服務(wù)眾多典型應(yīng)用場(chǎng)景,帶來(lái)全時(shí)全域的信息服務(wù)體驗(yàn)，使萬(wàn)物互聯(lián)的美好愿景照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。2、滿足時(shí)延要求較高的行業(yè)需求金融交易對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延的要求非常高，最大限度降低網(wǎng)絡(luò)延遲是金融交易的絕對(duì)剛需，毫秒級(jí)的差異往往能決定交易的成功與否，如果能夠做到比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更快，就能夠極大地提高機(jī)構(gòu)的盈利能力。近年來(lái)，超高清、沉浸式視頻的流行驅(qū)動(dòng)了數(shù)據(jù)速率的大幅