中國膳食補充劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國膳食補充劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、膳食補充劑行業(yè)發(fā)展背景膳食營養(yǎng)補充劑面向的消費者主要是亞健康人群。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查，全世界患疾病及亞健康的人口比例已達95%，中國亞健康和患病人口比例高達90%。這些人群都需要通過膳食或營養(yǎng)補充劑來改善健康狀況。膳食營養(yǎng)補充劑在歐美等國已有較為久遠的發(fā)展歷史，在美國和日本，均有67%的國民日常食用膳食營養(yǎng)補充劑，而在中國，膳食營養(yǎng)補充劑還是一個新興的行業(yè)，食用比例低于20%。中青年亞健康群體比例較高，并集中于高薪職位。在國內(nèi)亞健康人均中，25-40歲群體占比高達65%，中青年亞健康問題日趨嚴重，另一方面亞健康群體集中于互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)高管、私企等高薪崗位，具備較強的消費能力。而在《8090后健康養(yǎng)生消費洞察報告》中顯示，80/90后百靈亞健康比例更是高達82.8%，中青年健康問題及養(yǎng)生意識覺醒同樣成為膳食補充劑市場核心推動。資料來源;公開資料整理二、膳食補充劑市場現(xiàn)狀根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013-2019年間，我國維生素與膳食補充劑市場高速增長，從2013年的997億元人民幣增長到2019年的1670億元人民幣，復(fù)合增長率達9%。盡管2020年受到疫情影響，我國市場仍然需求旺盛，規(guī)模已達到1743億元人民幣。從全球維生素與膳食補充劑行業(yè)來看，2020年市場規(guī)模達782億美元，同比增長7.1%，5年CAGR為4.9%，行業(yè)規(guī)模緩步增長。從區(qū)域構(gòu)成來看，VDS的消費國主要分布在北美洲、歐洲和亞洲；美國和西歐的VDS行業(yè)發(fā)展較早，市場成熟，需求較為穩(wěn)定。從市場份額來看，美國為目前世界上最大的VDS市場，市場占比達到43.1%，其次為中國，占比為31.9%，市場份額呈逐年提升趨勢，2020年規(guī)模達到1743億元人民幣。三、膳食補充劑行業(yè)競爭格局行業(yè)整頓后品牌方頭部集中化，湯臣份額優(yōu)勢擴大。2018年底“權(quán)健”事件發(fā)生后，國家多部門開展百日行動聯(lián)合整治保健市場亂象，對保健食品加大監(jiān)管力度，疊加國家醫(yī)保支付政策收緊，短期監(jiān)管趨嚴導(dǎo)致份額朝經(jīng)營規(guī)范的頭部品牌集中。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健市場份額近年來持續(xù)提升至2020年的10.3%，已與其他競爭對手拉開較大差距我國膳食補充劑市場CR5達到31%。對比國際，高于日本29%和美國19%，低于澳洲55%的水平，行業(yè)目前還在成長期，長期看最終格局的集中度與供給端政策的嚴格程度有關(guān)，澳洲準入門檻更高，標準更嚴苛，所以集中度更高，而美國備案為主，政策較為寬松，高毛利吸引眾多廠商進入。四、膳食補充劑前景分析1、直銷為主從銷售渠道看，近十年來，直銷是中國膳食營養(yǎng)補充劑產(chǎn)品的主要銷售模式，占比在50%以上，2019年權(quán)健事件的發(fā)酵和監(jiān)管余波沖擊了直銷模式，以社群電商為代表的新的銷售模式發(fā)展迅速。2018年中國膳食營養(yǎng)補充劑電商渠道銷售額達821億元，同比增長32.8%，2019年超過1000億元。2、商超趨勢隨著消費者對保健品的認知提升，服用保健品的頻率增加，未來商超渠道的比重將日益加大。在保健品的消費者教育不廣泛、不深入時，即便將其置于最顯眼的貨架都難以吸引消費者注意。但隨著我國人均可支配收入的增加和健康意識的提高，人們服用保健品的頻率增加，保健品的普及度正向著醬油、面條等日常食品的程度鋪開。而商超渠道作為消費者日常最容易接觸的購買渠道，占比將不斷提