中國金融科技行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀研究

中國金融科技行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀研究一、金融科技行業(yè)綜述1、金融科技介紹中國央行《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019—2021年）》指出“金融科技是技術驅動的金融創(chuàng)新，旨在運用現(xiàn)代科技成果改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務流程等，推動金融發(fā)展提質增效”。近幾年來，中國金融業(yè)隨著科技進步發(fā)生了巨大的變革。金融與科技結合，不僅顛覆了銀行、保險、證券和資管等細分領域原有的商業(yè)模式與邏輯，更重構了傳統(tǒng)金融機構的戰(zhàn)略、運營、產(chǎn)品服務、渠道和風控等各個環(huán)節(jié)。與此同時，金融科技企業(yè)雖然利用數(shù)字化科技創(chuàng)新金融服務方式、豐富金融服務場景、優(yōu)化金融服務體驗，也經(jīng)歷了從與傳統(tǒng)金融機構搶奪市場，到為傳統(tǒng)金融機構賦能的轉變。2、金融科技產(chǎn)業(yè)鏈金融科技行業(yè)上游主要包括數(shù)據(jù)提供商、硬件設備提供商以及軟件服務提供商等。其中數(shù)據(jù)提供商為中游企業(yè)提供金融客戶數(shù)據(jù)信息，硬件設備提供商則提供基礎設備服務，包括服務器和芯片等，軟件服務提供商負責提供操作系統(tǒng)、平臺和應用之間的通用服務等。金融科技行業(yè)中游則為金融科技服務商，包括綜合型金融科技服務商和垂直型金融科技服務商，兩者的區(qū)別在于：綜合型金融科技服務商不僅僅提供金融科技服務，同時輸出用戶流量和用戶場景數(shù)據(jù)，典型的企業(yè)有螞蟻集團、京東數(shù)科等;垂直型金融科技服務商以金融科技產(chǎn)品為主營業(yè)務。金融科技行業(yè)下游包括金融機構和金融消費者，按照行業(yè)可劃分為證券、銀行、保險、資管等領域。3、我國金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程信息技術在金融領域的應用先后經(jīng)歷了業(yè)務電子化、渠道互聯(lián)網(wǎng)化兩大階段。目前，我國金融科技產(chǎn)業(yè)正處于科技創(chuàng)新的發(fā)展浪潮中，信息技術從支撐業(yè)務向引領業(yè)務發(fā)展，從后臺應用向前、中后臺和金融服務的全環(huán)節(jié)滲透，從核心交易系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)向大數(shù)據(jù)征信、智能投顧等產(chǎn)品創(chuàng)新。二、金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、金融科技市場規(guī)模根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，2016-2019年，中國金融科技整體市場規(guī)模由2104億元快速增長到3753億元，2020年受到疫情沖擊影響，金融科技整體市場規(guī)模為3958億元，同比增速下降至5.46%。2、金融科技行業(yè)融資規(guī)模從融資規(guī)模來看，2018年為中國金融科技融資規(guī)模最高的年份，達到了3256.3億元，融資筆數(shù)也達到了最高峰615筆。這主要是因為中國金融科技領域在2018迎來快速發(fā)展：銀行等傳統(tǒng)金融機構建立科技子公司，發(fā)力數(shù)字化;以BATJ為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛著力于金融科技。2020年，由于復雜的內外部環(huán)境，中國資本市場趨于避險，另一方面中國對金融科技的監(jiān)管也在逐步完善，在此背景下2020年中國金融科技的融資規(guī)模呈下降趨勢。2018年峰值過后，2019年為656億元，2020年全年125.3億元，同比下降80.90%。三、金融科技市場競爭格局中國金融科技市場格局呈現(xiàn)寡頭化，不同于其他國家和地區(qū)金融科技以中小型公司為主，中國金融科技市場結構趨向少數(shù)大型企業(yè)如騰訊、阿里等主導?！?020胡潤全球獨角獸榜18家金融科技行業(yè)獨角獸企業(yè)估值共計16340億元。不僅是互聯(lián)網(wǎng)公司，傳統(tǒng)的金融機構也相繼成立金融科技子公司、增加對金融科技的投入，尤其是頭部金融機構，由于資金和資源等綜合實力雄厚，率先加快投入步伐。根據(jù)各家金融機構披露的信息，2019年頭部金融機構的金融科技投入普遍都超過上一年營收的2%，廣發(fā)證券甚至超過了8%，達到了8.39%。四、金融科技行業(yè)的政策環(huán)境2020年以來，金融科技在經(jīng)歷爆發(fā)式增長后，行業(yè)規(guī)范化和標準化的缺失，系統(tǒng)性風險累積，引起監(jiān)管高度重視。吸取P2P事后監(jiān)管教訓，監(jiān)管層提前預判風險，出臺政策整治互聯(lián)網(wǎng)貸款、網(wǎng)絡小貸等，約談金融科技巨頭，平衡創(chuàng)新與風險的關系。結合監(jiān)管層頒布的政策來看，從2016年開啟互聯(lián)網(wǎng)金融領域整治到2019年《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》的頒布，金融科技頂層規(guī)劃趨于完善，2019年底，央行宣布啟動金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點工作，目的是為了構建中國版的“監(jiān)管沙盒”，截至2020年7月，“監(jiān)管沙盒”試點已經(jīng)擴大到北京、上海、深圳等9各地區(qū)，為金融科技的發(fā)展構造了良性的政策環(huán)境。五、金融科技行業(yè)的發(fā)展趨勢在未來幾年，金融科技發(fā)展重點將以科技為落腳點，以數(shù)字化為本質，通過技術手段轉變金融服務方式，提升金融服務效率。金融科技公司將更突出其科技優(yōu)勢，綜合運用云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術，與傳統(tǒng)金融機構深度融合，使其能更