2021年中國綜合能源服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年中國綜合能源服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、綜合能源服務(wù)行業(yè)概況綜合能源服務(wù)就是要改變以往對電、氣、冷、熱等能源進行單獨規(guī)劃、設(shè)計及運行的模式，利用信息技術(shù)、智能技術(shù)、管理提升等手段，協(xié)調(diào)優(yōu)化各類能源在運行中的分配、轉(zhuǎn)換、儲存及消耗。其核心價值在于提高能源利用效率，并實現(xiàn)節(jié)能減排。綜合能源服務(wù)的含義與主要客戶如下：二、綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條長、市場主體眾多，需要充分融入互聯(lián)網(wǎng)思維理念打造新業(yè)態(tài)，構(gòu)建綜合能源服務(wù)業(yè)態(tài)的核心是圍繞用戶節(jié)能降本增值的高品質(zhì)能源服務(wù)需求，通過“綜合能源服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)”嫁接互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，重塑價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，打造跨界融合、線上線下結(jié)合，集能量、信息、金融等要素于一體的新業(yè)務(wù)組織形態(tài)。各類主體通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)線上信息交換和供需匹配對接，通過混合所有制、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等方法實現(xiàn)線下資源整合和業(yè)務(wù)落地開展，共同打造“共建、共享、共贏”的綜合能源服務(wù)生態(tài)。綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)如下：三、中國綜合能源服務(wù)相關(guān)政策“十三五”期間，中央政府相繼出臺多能互補集成、清潔供暖等政策文件，浙江、海南等省政府也相繼發(fā)布能源強度和總量雙控、能源綜合改革方案等地方性指導(dǎo)意見，整體上看，近年來國家、地方省市政府高度關(guān)注綜合能源發(fā)展，支持政策呈現(xiàn)出鼓勵多能互補一體化發(fā)展思路、關(guān)注產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等特點。四、中國綜合能源服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、綜合能源服務(wù)市場現(xiàn)狀節(jié)能減排是實現(xiàn)“碳中和”政策目標(biāo)的必然要求。在“碳中和”政策的背景下，我國政府出臺了能源消耗總量和強度的“能耗雙控”政策，這使得節(jié)能服務(wù)的價值得到凸顯。節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展推動了對綜合能源服務(wù)的需求。據(jù)統(tǒng)計，我國節(jié)能服務(wù)總產(chǎn)值位居世界第一，2021年總產(chǎn)值達到6743億元。合同能源管理服務(wù)作為綜合能源服務(wù)的主要業(yè)務(wù)模式，近年來得到國家政策的支持，總投資穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國合同能源管理服務(wù)業(yè)總投資額為1336億元，同比增長9.63%。我國綜合能源服務(wù)在各地區(qū)發(fā)展不平衡，營收規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異較大。華東、華北區(qū)域綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模較大，累計營收分別為106.22億元、79.27億元；華中、西南、東北、西北區(qū)域綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)營收分別為42.34億元、17.88億元、27.96億元、28.30億元。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，華北與華東地區(qū)占比較高，約占總營收61%。2、火力發(fā)電綜合服務(wù)市場考慮到整個電力能源系統(tǒng)的安全性及可靠性，在中長期內(nèi)難以改變我國目前的電力能源結(jié)構(gòu)，燃煤發(fā)電仍然是中國電力能源的主要來源。據(jù)統(tǒng)計，我國火力發(fā)電廠運維與檢修市場規(guī)模從2017年的223億元增長至2021年的281億元。在“雙碳”的大背景下，未來幾年火力發(fā)電設(shè)施的數(shù)量將受到限制，因此，市場的增長主要是由存量機組貢獻。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國火力發(fā)電升級改造服務(wù)市場規(guī)模達193億元，與2017年的128億元相比，2017-2021年CAGR達到10.9%，2017-2021年期間，升級改造的重點聚焦于提高設(shè)施的性能和部分環(huán)保改造。3、現(xiàn)代煤化工綜合服務(wù)現(xiàn)代煤化工行業(yè)的前景樂觀，環(huán)境政策寬嚴(yán)相濟明確了未來的技術(shù)升級需求，該等因素為現(xiàn)代煤化工綜合服務(wù)市場提供穩(wěn)定的需求方支出，加上長期合同模式在行業(yè)內(nèi)的廣泛應(yīng)用，這些原因使得中國現(xiàn)代煤化工廠綜合服務(wù)的市場規(guī)模正在穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)代煤化工廠綜合服務(wù)市場規(guī)模從2017年的107億元增長至2021年的175億元，2017-2021年CAGR為13.1%。4、光伏電站綜合服務(wù)隨著我國光伏電站新裝機容量的大幅增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國光伏電站EPC服務(wù)市場規(guī)模達到2157億元，同比增長18.0%。2021年我國光伏電站運維和檢修市場規(guī)模達到145億元，同比增長18.85%，預(yù)計2021-2025年將維持17.35%的復(fù)合增長率并于2025年達到275億元規(guī)模。五、國內(nèi)綜合能源服務(wù)行業(yè)競爭格局近年來，在國家政策支持下，國內(nèi)各大企業(yè)紛紛開展綜合能源服務(wù)工作，主要包括國家電網(wǎng)、五大電力集團及各地能源企業(yè)。六、綜合能源服務(wù)路徑為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)，貫徹落實能源企業(yè)向“化石能源清潔化、清潔能源規(guī)模化、能源布局集約化”轉(zhuǎn)型升級，促使燃煤電站由單一的“電力供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施”向“融入城市的生態(tài)能源綜合體”快速轉(zhuǎn)型。燃煤電站充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在利用廠內(nèi)現(xiàn)有能源/資源的基礎(chǔ)上，積極探索綜合能源服務(wù)路徑，為城市提供“電、熱、冷、汽、水、氫、壓縮空氣”等“動脈”供能服務(wù)，為地方政府和企業(yè)提供消納生活工業(yè)污泥、廢水的“靜脈”服務(wù)，致力成為城市綜合能源供應(yīng)中心以及城市“三廢”綜合處置中心，為電廠增效創(chuàng)收的同時，提高電廠與當(dāng)?shù)爻鞘械囊来娉潭?。根?jù)國內(nèi)外綜合能源服務(wù)案例，具體梳理出4大類、15項綜合能源服務(wù)路徑：七、中國綜合能源服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢1、綜合能源服務(wù)需求增加隨著能源市場和消費革命的不斷推進，能源系統(tǒng)建設(shè)及運維服務(wù)、能源銷售服務(wù)、能效服務(wù)、信息服務(wù)、市場交易及金融服務(wù)都將成為能源綜合服務(wù)的重要內(nèi)容，發(fā)展前景非常廣闊。能源綜合服務(wù)目前在我國仍處于起步階段，隨著經(jīng)濟形勢變化、服務(wù)對象范圍擴大，綜合能源服務(wù)的需求將越來越廣泛，市場潛力也將隨之逐漸釋放出來。2、綜合能源服務(wù)內(nèi)容不斷深化綜合能源服務(wù)的內(nèi)容主要包括能源銷售服務(wù)、能源規(guī)劃建設(shè)及運維服務(wù)、能效服務(wù)、信息服務(wù)和市場交易及金融服務(wù)等多種形式。開展綜合能源服務(wù)符合我國對能源安全、環(huán)保、可持續(xù)以及高效利用等方面的要求，有利于推動我國能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，推進能源革命進程。而隨著綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的不斷推進，其對應(yīng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容也將不斷深化，最終為用戶帶來更全面更具針對性的能源服務(wù)。3、供銷合作社供銷合作社模式的售電公司是將發(fā)電與售電相結(jié)合，合作社社員擁有發(fā)電資源，通過供銷合作的方式將電力直接銷售給其他社員，同時售電公司獲得的售電收入中的一部分將繼續(xù)投入建設(shè)發(fā)電廠，以此達成發(fā)售雙方共贏的局面。采取供銷合作社模式的售電公司最大優(yōu)勢在于可以獲得優(yōu)質(zhì)的發(fā)電資源，特別針對那些分布式可再生能源發(fā)電站。4、互聯(lián)網(wǎng)售電服務(wù)為了降低交易成本，提升競爭力，成熟的電力市場都有比價網(wǎng)站，為用戶提供選擇套餐及售電商更換等服務(wù)。采用這種模式的前提是要有