石油儲量專題講座(Ryder Scott高級講師團)200908-CHN1

石油儲量

RyderScott講師團GualeRamirez,常務高級副總裁GenePresley,高級副總裁DanOlds,高級副總裁中國北京2009年8月課程大綱RyderScott公司簡介什么是SEC?改變原因及新的修訂規(guī)則地質(zhì)應用實際工程應用生成儲量報告國際財務制度最終產(chǎn)品導致出現(xiàn)SEC問題的一些情況薩班斯-奧克斯利法案(SOX法案

)質(zhì)量控制披露的1200個片段1歷史?20世紀20年代中期，HarryRyder工程師與從事油田物資供應的DavidScott先生一起合作經(jīng)商。?他們首先作為石油生產(chǎn)者，在布拉德福地區(qū)開始運作。?經(jīng)過10年的運作,他們在工程方面的成功引起了別人的注意，其他生產(chǎn)者對他們的技術(shù)非常感興趣。220世紀30年代中期，RyderScott公司石油工程部在賓西法尼亞州布拉德福成立。3從1935年至1937年，在短短的2年時間里，公司由3名員工發(fā)展到“三班倒”的40多人。420世紀40年代后期，由于布拉德福地區(qū)石油產(chǎn)量接近經(jīng)濟收益標準之下，RS公司領導者計劃將公司搬遷。至1955年，公司由布拉德福搬遷到WichitaFalls.RS公司搬遷到德克薩斯州位于WichitaFalls,Texas的RS公司辦公室5現(xiàn)(近)代的RyderScott公司20世紀70年代中期，RayCruce(中間坐者)和(左起)CharlesMilner,WilliamFickert,HarryGaston在一起。20世紀70年代早期,RS公司業(yè)務由注水設計轉(zhuǎn)變?yōu)槭蛢α吭u估工作。1972年,RayCruce成為公司主席和總裁。他領導RS公司25年多的時間。2000年,RonHarrell成為公司主席和CEO。2005年,DonRoesle成為公司主席和CEO。6RyderScott公司的工作經(jīng)歷每年為我們的客戶完成1000多項咨詢研究工作；在過去10年時間里，已經(jīng)為200，000陸上油、氣井進行了評估工作；近年已經(jīng)為美國大約1600個海上區(qū)塊的油氣田進行了儲量評估；為世界上生產(chǎn)石油的大多數(shù)盆地的成千上百個油氣單元進行過評價；與世界上任何其它咨詢公司相比，RyderScott

做的年終SEC儲量報告都要多。7RyderScott公司的工作經(jīng)歷8主要的海上工作經(jīng)歷歐洲地中海北海遠東中國印尼馬來群島泰國南美洲巴西阿根廷哥倫比亞北美洲波弗特海加利福尼亞墨西哥灣東海岸西非澳大利亞西北大陸架加勒比海特立尼達島和多巴哥島阿拉伯灣9公司共有130位職員分布在3個地方包括81位專業(yè)人員油藏工程師油藏地質(zhì)學家地球物理學家油層物理學家RyderScott員工10RyderScott咨詢服務項目在如下領域的資質(zhì)已被國際油氣協(xié)會認可:儲量評估和認證準備年末儲量報告資產(chǎn)買賣評估產(chǎn)量和經(jīng)濟預測油藏模擬研究天然氣存儲方法研究油藏管理和最優(yōu)化經(jīng)營管理顧問/戰(zhàn)略計劃編制專家證據(jù)陳述和評審援助11什么/誰是SEC？12在1929年股票市場崩潰和接下來的經(jīng)濟危機之后，美國政府就建立了SEC市場監(jiān)管體制；對所有公開上市企業(yè)的金融安全進行監(jiān)管；對提供給投資者的金融數(shù)據(jù)有進行指導和校對的義務；中國石化是在經(jīng)過美國技術(shù)合作處批準的在美國公開上市的公司。13小結(jié):SEC制定聯(lián)邦政府的證券交易法規(guī)、發(fā)布為投資者提供保護的規(guī)章制度以確保證券市場的公平性和可信度。14儲量定義的演變歷史1936-1964API確立了“證實儲量”的標準；1940-1945API修訂其定義并嘗試使其標準化；1946-1975在美國“證實儲量”年度發(fā)布會上AGA加入API；1965SPE確立的儲量定義與API的標準非常接近；1978SEC對外公布了儲量的定義；1979“適合于油氣儲量評估和審核的標準”被SPE采用；1984SPEE確立了儲量定義委員會；1985SPE指派特定隊伍與SPEE合作；1987SPE儲量定義公布；1988SPEE公布了“油氣儲量定義使用指南”；1989SEC把煤成甲烷的儲量也包含在內(nèi)；1995SPE和WPC發(fā)布“石油儲量定義”草案；1997SPE-WPC定義；2002Sarbanes-Oxley法令；2007石油資源管理體系和儲量審核標準出臺；2008SEC關(guān)于“可能儲量”的修訂概念發(fā)布；2008修正規(guī)則的有效期截止到12/31/2009。API=美國石油協(xié)會AGA=美國氣體協(xié)會SPE=石油工程師協(xié)會SPEE=石油評估工程師協(xié)會WPC=世界石油大會15儲量定義SEC美國證券交易委員會(SEC)PRMS(石油儲量管理系統(tǒng))美國石油工程師協(xié)會(SPE)世界石油委員會（大會）(WPC)美國石油地質(zhì)學家協(xié)會(AAPG)石油評估工程師協(xié)會(SPEE)16SEC工作目標SEC制訂聯(lián)邦證券法規(guī)、頒布為投資者提供保護的規(guī)章制度以確保證券市場的公平性和誠實性。SEC促進對投資環(huán)境進行全面有效的監(jiān)控。SEC不對價值進行評論——不能保證投資的價格或價值。SEC不能禁止存在可疑價值的有價證券的買賣，投資者必須對待售的任何有價證券的價值做出最終的判斷。SEC關(guān)于證實儲量的定義能夠滿足把證實儲量完全披露給投資者的需要。摘自：SPE會議,休斯敦,得克薩斯州，2000年5月4日17SEC在油氣工業(yè)方面的疏忽\誰在負責?公共財務辦公室負責監(jiān)督10-K,20-F,IPO和其它的卷宗管理以及證券發(fā)行工作。RogerSchwall擔任領導MBA金融專業(yè)畢業(yè)1984年加入SEC從1996年以來一直擔任天然資源部副董事在會計、律師和2名石油工程師的協(xié)助下工作18SEC中負責油氣部分的員工資料20世紀90年代的大多數(shù)時間里，石油工程師的職位一直空缺。1998年中期，短時間內(nèi)地質(zhì)學家填補了該職位的空缺。1999年年初，2名石油工程師加入，他們分別是：RonWinfrey俄克拉荷大學的物理學專業(yè)研究生；曾經(jīng)在拉姆齊工程咨詢公司（位于俄克拉荷馬市）工作了20多年；主要具備美國中部大陸工作的經(jīng)歷。JimMurphy休斯敦大學石油工程專業(yè)研究生；在ARCO、J.R.巴特勒咨詢公司（休斯敦）、U.S.DOE等公司工作過，并在加利福尼亞的ElkHills工作過；主要具備美國陸上的工作經(jīng)驗。19簡介為什么遵守法規(guī)是重要的？自從2001年安然(Enron)破產(chǎn)案起，公眾和立法機關(guān)要求加強對美國證券交易委員會(10Kor20F)的監(jiān)管；SOX委托SEC對在美國股票交易市場上(10Kor20Ffilers)出售有價證券（股票和或進行其它金融投資）的公司保留3年的復審期；SEC“評論信(CommentLetter)”的公開披露從2004年的8月1起執(zhí)行；在2003,2004,2005,2006,2007,和2008期間，公司把以前公布的證實儲量減少了93億多桶，導致了民事和刑事犯罪、股票貶值和法律訴訟。20變化的原因修訂的規(guī)則美國證券交易委員會21隨著技術(shù)、市場和資源作用更新而產(chǎn)生的諸多變化目前的報告要求在1978-1982年間是適用的；評估油、氣的方法和提高采收率的技術(shù)在近25年內(nèi)已經(jīng)得到了充分的發(fā)展；現(xiàn)貨市場和產(chǎn)品運輸也得到了發(fā)展和改善；諸如瀝青類的新資源已經(jīng)具備經(jīng)濟開采價值；很多定義的確立都要與石油資源管理系統(tǒng)（PRMS）相一致。來自:Dr.JohnLee2009年1月SPEE休斯頓會議22對公司、投資者和分析家發(fā)布信息使用年末最后一天的油價來確定儲量的經(jīng)濟生產(chǎn)能力;將與瀝青的萃取物及其它非傳統(tǒng)資源有關(guān)的活動從油氣生產(chǎn)活動的定義中排除掉;關(guān)于油氣公司可能依靠的技術(shù)類型去建立儲量分類的確定性水平的局限性;目前允許油氣公司只披露其證實儲量的規(guī)則的局限性。23油氣儲量報告需求的現(xiàn)代化2008年12月29日委員會采納新的定義和披露要求（修訂規(guī)則）參考:從下面網(wǎng)址查看關(guān)于采用版本的詳細資料/rules/final/2008/33-8995.pdf24免責聲明修訂細則要得到財務會計準則委員會(FASB)的批準才能確定,約在2009年9月出臺。在修訂細則不改變的情況下而得到財務會計準則委員會(FASB)的批準是行業(yè)多數(shù)人的意見和期待。25SEC修訂細則在與登記ＳＥＣ儲量的應用細節(jié)相關(guān)內(nèi)容上表述還不是很清晰，還存在大量待說明的事項。這會引起對這些規(guī)則不同的解釋，會導致不同觀點和登記結(jié)果的出現(xiàn)。免責聲明26SEC已經(jīng)表示會對修訂細則里那些引起行業(yè)爭議問題的應用發(fā)布指導性意見。由于SEC提供的澄清說明而導致修訂細則的改變，RyderScott公司在此發(fā)表了自己的觀點。免責聲明27簡要回顧修訂規(guī)則對修正規(guī)則關(guān)鍵問題的回顧對于理解地質(zhì)和工程工作是如何進行起重要作用的定義和概念28合理的確定性(24)合理的確定性：如果用定性法進行儲量評估，“合理的確定性”一詞表明這部分儲量被采出的可能性很大。如果用概率法進行儲量評估，那么實際采出量等于或超過估計值的概率至少為90%。29假如我們有足夠的自信認為采出的數(shù)量可能會很大，并且隨著得到的地質(zhì)資料（地質(zhì)學方面的、地球物理方面的以及地球化學的）、工程資料和經(jīng)濟數(shù)據(jù)越來越多，這個數(shù)值會發(fā)生變化的。隨著時間的推移，這些資料也將用于最終采收率的估計，合理確定的最終采收率則更有可能增加或者保持恒定不變而不是下降。合理的確定性30證實儲量定義(22)證實油氣儲量：證實油氣儲量是指通過地質(zhì)和工程數(shù)據(jù)的分析并通過合理的方法估計具備經(jīng)濟生產(chǎn)能力而采出的石油和天然氣數(shù)量31在特定的時間里、對于已知的油藏，在現(xiàn)行經(jīng)濟和操作條件和政府法規(guī)下證實儲量定義32證實儲量定義在開采合同終止之前，除非有證據(jù)表明修改合同是相當必要的，否則不管評估所用的方法是定性法還是概算法33開采石油天然氣的項目必須已經(jīng)進行或者開發(fā)者已經(jīng)確定將在一個合理的時間內(nèi)進行開發(fā).證實儲量定義34證實儲量定義(i)油氣藏的證實面積包括:由鉆井圈定和油氣(水）界面所確定的面積；(B)根據(jù)已有的地質(zhì)和工程資料能合理判斷其具有經(jīng)濟生產(chǎn)能力的區(qū)域并且尚未鉆井的緊鄰部分。35(ii)在缺乏流體界面資料的情況下，一個油藏中的證實油氣儲量可以通過鉆井鉆遇的最低已知烴底界面來確定，除非地質(zhì)、工程或開發(fā)資料和可信賴的技術(shù)與合理的確定性之間存在很少的聯(lián)系。證實儲量定義36證實儲量定義(iii)在通過鉆井獲得的直接資料已經(jīng)證實(HKO)的位置并且有伴生氣頂存在的地方，并且只有在地質(zhì)、工程或開發(fā)資料與合理的確定性之間建立了較好的關(guān)系的前提下，證實原油儲量才可能分布在油藏的構(gòu)造高位上。37(iv)通過提高采收率技術(shù)（包括，但不僅僅限于注水），可以經(jīng)濟采出的油氣儲量歸為“證實儲量”，當:證實儲量定義38(A)在某一地區(qū)的油藏中，通過先導性試驗證實該油藏作為一個整體，其特性不是很令人滿意，那么在該油藏或類似油藏中的先導性試驗或者通過其他可靠技術(shù)獲得的證據(jù)足以與試驗或項目賴以為基礎的工程資料建立合理的確定性關(guān)系。證實儲量定義39(B)該項目的開發(fā)已經(jīng)得到所有必須的團體或?qū)嶓w，包括政府機構(gòu)的批準證實儲量定義40(v)現(xiàn)存經(jīng)濟條件包括了決定油藏經(jīng)濟生產(chǎn)能力的價格和成本。價格為報告截止日期前的12個月的平均價格，該價格是由該時期內(nèi)每月的第一天價格的未加權(quán)的算術(shù)平均值確定的,除非價格是由合同事先確定而不受未來條件變化影響。證實儲量定義41(18)概算儲量.概算儲量是指那些與證實儲量相比采出的可能性更加不確定的附加儲量，但和證實儲量一樣，都有可能開采不出來。證實儲量定義42(i)當采用定性法進行儲量評估時，實際開采出來的油氣儲量可能會超出已估計的證實儲量和概算儲量之和。當采用了概率法進行儲量評估時，實際采出的油氣數(shù)量等于或超出估計的證實儲量與概算儲量之和的概率至少為50%。概算儲量定義43概算儲量定義(ii)概算儲量可能指的是那些與證實儲量相鄰區(qū)域的油藏，其資料控制或可得到的資料的解釋都更加不確定，即使解釋構(gòu)造儲層的連續(xù)性或產(chǎn)量都達不到合理確定性的標準。44假如概算儲量的區(qū)域與證實儲量的區(qū)域有一定聯(lián)系的話，那么概算儲量可能指的是構(gòu)造上要高于證實儲量的區(qū)域的儲量。概算儲量定義45(iii)概算儲量的估計也包括與地下烴類的開采密切相關(guān)的的潛在增加的數(shù)量而不是假設的證實儲量。(iv)在(a)(17)(iv)和(a)(17)(vi)中也看到這些知道方針。概算儲量定義46概率性的估計(19)概率性的估計利用已知地質(zhì)、油藏工程和經(jīng)濟數(shù)據(jù)得到一個儲量評估區(qū)間以及它們相應的概率值，這種儲量評估法叫做概率法。47可能儲量定義(17)可能儲量可能儲量是指那些與概算儲量相比采出的可能性更加不確定的未證實儲量48(i)如果用定性法進行儲量評估，那么實際的最終采出量超出證實儲量、可能儲量與概算儲量之和的可能性很小；如果采用概率法進行儲量評估，那么實際的最終采出量等于或超出證實儲量、概算儲量和可能儲量之和的可能性至少為10%?？赡軆α慷x49(ii)可能儲量指的是與概算儲量相鄰區(qū)域的油藏，其可利用的資料控制和解釋更加的不確定.通常，這種地區(qū)是指那些通過地質(zhì)和工程數(shù)據(jù)無法清楚地確定的地區(qū)以及通過某一明確的項目無法確定其經(jīng)濟生產(chǎn)能力的垂直邊界的地區(qū).可能儲量定義50(iii)可能儲量也包括增加的儲量，這些儲量與現(xiàn)存烴類采出相關(guān)的數(shù)量多于假定為概算儲量的部分.可能儲量定義51(iv)證實儲量加上可能儲量評估、證實儲量加上可能儲量加上概算儲量評估必須必須建立在合理的可替代的技術(shù)和商業(yè)解釋的基礎之上，并且在油藏內(nèi)或項目內(nèi)必須說明清楚（包括對一些成功的類似結(jié)果的比較）.可能儲量定義52(v)概算儲量指的是通過地質(zhì)和工程資料可以直接確定的油藏的相鄰部分，該部分可以通過斷層平移、地層厚度分析或者其他的地層不連續(xù)性辨別出來而無需通過鉆井；我們的礦權(quán)登記方認為這種相鄰的區(qū)域與已證實儲量部分是有聯(lián)系的。假如這些區(qū)域與證實儲量部分的油藏有聯(lián)系的話，那么概算儲量實際上是指構(gòu)造上高于或低于證實部分的構(gòu)造所造成的儲量。53(vi)依照這部分(a)(22)(3)中所述,通過直接觀察已經(jīng)確定了(HKO)高點的存在和可能的伴生氣頂?shù)拇嬖?那么只有在通過可靠的技術(shù)手段采用合理的確定方法才能確定較高接觸面的前提下，證實原油儲量才應該確定在構(gòu)造上高于HKO的部分.在對油藏流體性質(zhì)和壓力進行分析解釋的基礎上，不滿足這種合理確定性部分的油藏部分就應屬于可能儲量部分和概算油氣儲量部分了.54風險與不確定性55風險或機遇可能性是指不連續(xù)的事件可能發(fā)生或不可能發(fā)生*這里風險的定義與金融行業(yè)的按照“標準偏差”表述的風險定義是不一致的，它是指一種估計上下變動的可能性。來自：Ross,JamesG.“石油資源量評估方法”，SPE68573,2001風險56不確定性不確定性反映的是對于某種價值評估準確性的無能為力不確定性通常用數(shù)值的范圍來表示或以量化的不確定性來表示Source:Ross,JamesG.“GuidelinesfortheEvaluationofPetroleumResources”,SPE68573,200157所有的資源量或儲量的評估都帶有某種程度的不確定性地下原始烴類的數(shù)量可開采油藏體積成本或價格的變動／增加經(jīng)濟穩(wěn)定性政治穩(wěn)定性Source:Cronquist,C.:EstimationandClassificationofReservesofCrudeoil,NaturalGas,andCondensate”,SPE2001不確定性58風險？不確定性？產(chǎn)油區(qū)面積采收率孔隙度生產(chǎn)能力封堵性斷層封堵性斷層的位置驅(qū)油機理初始采油速度烴類干井風險59簡要回顧60基本概念“資源量”通常指天然富存于地殼上或地殼內(nèi)石油的總量（可采和不可采），已探明和未探明的以及已經(jīng)開采的數(shù)量之和.“儲量”一詞通常指在確定的條件下，在先前指定時間內(nèi)的已探明并且已證明具有工業(yè)開采價值的石油的數(shù)量。61儲量與最終可采量儲量儲量是指在特定的時間內(nèi)賦存與地下的具有商業(yè)開采價值的油氣數(shù)量.累計產(chǎn)量＋儲量＝最終可采量.在任何給定時期內(nèi)最終可采儲量=累計產(chǎn)量+儲量儲量=最終可采儲量–累計產(chǎn)量62基本術(shù)語石油是指天然生成的氣態(tài)﹑液態(tài)或固態(tài)碳氫化合物的混合物。63石油的類型液態(tài)氣態(tài)副產(chǎn)品凝析油在油藏中為氣態(tài)油藏和地表處于凝析狀態(tài)天然氣液油藏和地表都為氣態(tài)在工廠提取天然氣干氣凝析五產(chǎn)量<3.0STB/MMSCF濕氣凝析物產(chǎn)量穩(wěn)定油藏中無凝析物析出反凝析油油藏中有凝析物的析出凝析物的產(chǎn)量有變化甜氣不含硫化氫酸氣含硫化氫硫磺二氧化碳氮氣氦氣其他64原油、凝析油和瀝青API重力范圍作為參照物的淡水的API為10o

石油API的平均值為25to35o

輕者為35to45oAPI重者為15to25oAPI超重者為5to15oAPI凝析油一般為45to50oAPI,也可高達60oAPI黏度范圍原始油藏溫度和大氣壓力條件下原油（含自由氣）的黏度等于或小于10,000cp.(8oAPI原油的近似黏度.)“瀝青，有時指的是天然瀝青，其實質(zhì)上是一種天然沉積下來的黏度大于10,000cp固態(tài)或半故態(tài)的石油（在原始油藏溫度和大氣壓力并喊有游離氣的條件下測得）．天然狀態(tài)下的的瀝青通常含有硫﹑金屬和其它的非烴化合物.”Source:2008SECModernizationofOilandGasParagraph(a)(3)65石油副產(chǎn)品(惰性)

硫,氦氣,氮氣,氧氣H2SCO2甜氣不含H2S在大多數(shù)情況下也不含CO2酸氣含H2S66惰性物質(zhì)對于儲量和其價值的影響影響主要有以下方面:體積估計氣藏的Z因素假如惰性物質(zhì)剔除掉的話，就要考慮表面收縮因子在現(xiàn)金流中的價值氣藏BTU油質(zhì)量的調(diào)整去除惰性物質(zhì)的操作成本67惰性的影響和儲量報告法規(guī)SEC或SPE-PRMS的法規(guī)取決于天然氣的銷售或管輸規(guī)格以前的SEC行業(yè)方針2“關(guān)于出售”部分的規(guī)定68石油資源管理系統(tǒng)儲量和資源的定義69石油資源管理系統(tǒng)(PRMS)2007年3月由如下機構(gòu)發(fā)起并獲批準:石油工程學會(SPE)世界石油大會(WPC)美國石油地質(zhì)學家協(xié)會(AAPG)石油評估工程師協(xié)會(SPEE)包括所有石油量已開發(fā)或未開發(fā)可采或不可采加上以前已經(jīng)開采出來的包括所有傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)的石油聚集起來的數(shù)量70石油工程學會-石油資源管理系統(tǒng)1.1資源分類框架71SPE-PRMS1.1儲量定義儲量是指從一給定日期起，可望從已知油藏中開采出來的具有商業(yè)價值的石油量（必須滿足4個標準)1.已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的油藏2.可以采出的3.具有商業(yè)價值4.開采可以通過特殊的開發(fā)方式72SPE-PRMS2.1項目成熟度子類型73SPE-PRMS2.2.1不確定性的范圍74確定性方法對油藏參數(shù)的最佳估計可以獲得一個唯一的結(jié)果。概率法(隨機法)變化范圍根據(jù)所有油藏參數(shù)變化而變化并且對于不同的油藏形態(tài)存在著不同的可能