職場制度經(jīng)營與活動量

職場制度經(jīng)營和活動量管理目錄基本法月度綜合考評考勤參會管理活動量管理123主管組訓(xùn)公司團(tuán)隊伙伴制度經(jīng)營鼓舞激勵增加凝聚力、向心力提升士氣激發(fā)團(tuán)險的戰(zhàn)斗力工作習(xí)慣鬧鐘效應(yīng)補(bǔ)充新知提升個人能力方便管理節(jié)約成本便于督導(dǎo)利于達(dá)標(biāo)政令通暢便于管理及時溝通提供成長平臺為何要做制度經(jīng)營月度考評-掛鉤項目職級掛鉤項目備注所有系列人員職級津貼按50%,60%,70%,80%比例分檔計算所有系列人員職級維持條件/職級的晉升條件至少一次良好及以上，無不達(dá)標(biāo)/達(dá)標(biāo)及以上/至少一次良好及以上，無不達(dá)標(biāo)/三次達(dá)標(biāo)及以上保險規(guī)劃師月度考評細(xì)則類別項目分值業(yè)務(wù)系列個人會議及培訓(xùn)到達(dá)率20個人活動量管理20綜合保單續(xù)收率20業(yè)務(wù)品質(zhì)30其他項目10保險規(guī)劃師月度考評細(xì)則主管系列團(tuán)隊會議及培訓(xùn)到達(dá)率20團(tuán)隊舉績率30團(tuán)隊管理20業(yè)務(wù)品質(zhì)20其他項目10（一）會議及培訓(xùn)到達(dá)率1.個人會議及培訓(xùn)到達(dá)率：按公司要求參加會議及培訓(xùn)。無故遲到或早退一次扣1分，因病或因事（未經(jīng)公司同意）未到一次扣2分，無故缺席一次扣5分，直到該項目得分為0。2.團(tuán)隊會議及培訓(xùn)到達(dá)率：主管管轄團(tuán)隊成員（不含主管本人）當(dāng)月平均會議及培訓(xùn)到達(dá)率至少達(dá)到85%，每降低1個百分點(diǎn)扣3分，直到該項目得分為0。（二）個人活動量管理1.月有效拜訪量：月有效拜訪量至少達(dá)到60訪，每少1訪扣2分，直到該項目得分為0。2.有效拜訪量檢查：團(tuán)隊每日抽查拜訪活動的真實(shí)有效性，并進(jìn)行客戶回訪。每發(fā)現(xiàn)作假一次扣5分，直到該項目得分為0。3.工作日志填寫：每個工作日按要求填寫工作日志。工作日志填寫不規(guī)范、不完善的，一次扣1分；弄虛作假的，一次扣5分，直到該項目得分為0。（三）綜合保單續(xù)收率個人當(dāng)月綜合保單續(xù)收率至少達(dá)到90%，每降低1個百分點(diǎn)扣5分，直到該項目得分為0。（四）團(tuán)隊舉績率主管管轄團(tuán)隊當(dāng)月團(tuán)隊舉績率至少達(dá)到60%，每降低1個百分點(diǎn)扣1分，直到該項目得分為0。團(tuán)隊舉績率是指團(tuán)隊中當(dāng)月新單件數(shù)大于零的人員數(shù)量（含見習(xí)保險規(guī)劃師）/月初團(tuán)隊人員數(shù)量（不含見習(xí)保險規(guī)劃師）×100%。新單件數(shù)是指新簽發(fā)的長險主險保單件數(shù)與短期險保費(fèi)折算件數(shù)之和。長險主險保單單件保費(fèi)達(dá)到500元計為1件；短期險當(dāng)月保費(fèi)每累計300元折算為1件，但折算件數(shù)不超過自然件數(shù)或卡折數(shù)，由省級分公司確定納入件數(shù)統(tǒng)計范圍的短期險險種。（五）團(tuán)隊管理1.團(tuán)隊成員日志簽批：每個工作日按要求簽批管轄團(tuán)隊成員日志，填寫主管評語，解答成員疑問。無故未按時簽批的，一人次扣3分。日志簽批不規(guī)范、不完整的，一人次扣2分，直至該項目得分為0。2.主管每月應(yīng)完成5次及以上陪訪，每少一次扣10分，直至該項目得分為0。3.團(tuán)隊活動量達(dá)成率：其服務(wù)的保險規(guī)劃師團(tuán)隊成員（含主管本人）當(dāng)月平均活動量達(dá)成率至少達(dá)到90%，每降低1個百分點(diǎn)扣5分，直到該項目得分為0。（六）業(yè)務(wù)品質(zhì)1.客戶有效投訴保險規(guī)劃師被客戶有效投訴的，視情節(jié)輕重，發(fā)生一次扣10－50分，直至月度綜合考評得分為0。業(yè)務(wù)系列人員被客戶有效投訴的，其各級主管扣2-10分。2.新單回訪不成功件若保險規(guī)劃師銷售的保單發(fā)生新單回訪不成功件（含附加險），每件扣10分，直至月度綜合考評得分為0。業(yè)務(wù)系列人員發(fā)生新單回訪不成功件的，其各級主管扣5分。3.客戶資料真實(shí)完整性如發(fā)現(xiàn)客戶資料存在不真實(shí)或不完整的，發(fā)現(xiàn)一例扣10分，直至月度考評得分為0。業(yè)務(wù)系列人員被扣分的，其各級主管扣2-10分。4.其他違規(guī)行為在客戶服務(wù)或業(yè)務(wù)拓展過程中，如存在違法國家法律法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為，發(fā)現(xiàn)一例扣20分，直至月度考評得分為0。業(yè)務(wù)系列人員被扣分的，其各級主管扣5-20分。如造成損失，業(yè)務(wù)系列人員還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?？荚u結(jié)果考評分值考評結(jié)果59分及以下不達(dá)標(biāo)60-79分達(dá)標(biāo)80-89分良好90分及以上優(yōu)秀1、保險規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)日常工作模式①準(zhǔn)時參加一次早會②參加二次早會③進(jìn)行拜訪銷售、售后服務(wù)和增員活動（5-3-1-1工作模式：至少完成5個客戶面訪，至少對其中3個完成保障需求分析（及平臺邀約），至少對其中1個進(jìn)行促成（面談），至少完成一個增員動作）④填寫保險規(guī)劃師工作日志，記錄當(dāng)日活動情況，安排明日計劃⑤參加夕會，匯報本日活動情況⑥參加公司和團(tuán)隊的其它會議、培訓(xùn)活動標(biāo)準(zhǔn)工作模式2、保險規(guī)劃師主管標(biāo)準(zhǔn)日常工作模式①準(zhǔn)時參加干部早會②準(zhǔn)時參加一次早會③組織召開二次早會④對團(tuán)隊成員的追蹤輔導(dǎo)（3-2-1工作模式：至少打3個電話給屬員對屬員拜訪活動情況進(jìn)行追蹤，至少打2個電話給屬員的客戶對屬員的拜訪活動情況進(jìn)行追蹤，至少對1個屬員進(jìn)行一對一輔導(dǎo)訓(xùn)練或陪訪）⑤個人的銷售、售后服務(wù)和增員活動⑥參與職場行政管理事務(wù)⑦組織夕會，總結(jié)團(tuán)隊當(dāng)日活動情況⑧填寫主管工作日志，記錄當(dāng)日活動情況，安排明日計劃⑨每周組織周經(jīng)營總結(jié)會，每月組織月經(jīng)營總結(jié)會⑩參加公司和團(tuán)隊的其它會議、培訓(xùn)活動標(biāo)準(zhǔn)工作模式3、職場組訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)日常工作模式①參加干部早會②組織一次早會③參加二早進(jìn)行觀察與輔導(dǎo)④活動日志批閱和職場追蹤輔導(dǎo)（5-3-1工作模式:至少打5個電話給保險規(guī)劃師對其拜訪活動情況進(jìn)行追蹤、至少打3個電話給客戶對保險規(guī)劃師拜訪活動進(jìn)行追蹤、至少對1個保險規(guī)劃師進(jìn)行個別輔導(dǎo)）⑤職場教育訓(xùn)練⑥職場行政事務(wù)處理⑦填寫組訓(xùn)工作日志，記錄當(dāng)日活動情況，安排明日計劃⑧參加公司和團(tuán)隊的其它會議、培訓(xùn)活動標(biāo)準(zhǔn)工作模式例會的意義：實(shí)現(xiàn)有效管理，促進(jìn)管理單元上下的溝通與合作。提高執(zhí)行工作目標(biāo)的效率，追蹤經(jīng)營單元工作進(jìn)度。集思廣益，提出改進(jìn)性及開展性的工作方案。協(xié)調(diào)各經(jīng)營單元的工作方法、工作進(jìn)度、人員及設(shè)備的調(diào)配。考勤是組織紀(jì)律管理的基礎(chǔ)工作考勤要考什么？考勤的三要素是：時間、地點(diǎn)與責(zé)任?？记诤屠龝囊饬x您要從家里走到外面來否則什么事也不會發(fā)生一張新保單的出生和將與你無緣客戶需要拿出積蓄購買保障滿足客戶需求，讓我們收入超出平均值營銷版“出”的含義晨會經(jīng)營需要大家出力晨會經(jīng)營需要努力、認(rèn)真的準(zhǔn)備常這樣做，可提升自已工作技能也幫助伙伴一起成長將愁苦與擔(dān)心向大家傾訴讓早會成為開心的聚會營銷版“勤”的含義主管組訓(xùn)公司團(tuán)隊伙伴出勤鼓舞激勵增加凝聚力、向心力提升士氣激發(fā)團(tuán)險的戰(zhàn)斗力工作習(xí)慣鬧鐘效應(yīng)補(bǔ)充新知提升個人能力方便管理節(jié)約成本便于督導(dǎo)利于達(dá)標(biāo)政令通暢便于管理及時溝通提供成長平臺參會補(bǔ)充管理辦法示例參會補(bǔ)充管理辦法示例保規(guī)隊伍活動管理理念篇保規(guī)隊伍活動管理流程篇保規(guī)隊伍活動管理督導(dǎo)篇24保規(guī)隊伍人員活動管理

25

理念篇

——活動管理與經(jīng)營26保規(guī)隊伍活動管理的目的活動管理的推廣各級保規(guī)人員養(yǎng)成良好工作習(xí)慣各級主管學(xué)會、掌握分析、解決問題的方法行為方式改變經(jīng)營方式改變基本的價值觀念趨于一致企業(yè)管理就是一個連續(xù)產(chǎn)生新的非標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程和非程序性決策并不斷地把它們轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程和程序性決策的過程伊迪絲?彭羅斯27假定指標(biāo)設(shè)定關(guān)系圖有效增員率提高活動率有效人均件數(shù)保費(fèi)人均產(chǎn)能件均保費(fèi)保費(fèi)首年期繳保費(fèi)活動量提高脫落率降低新增準(zhǔn)主顧拜訪客戶新增名單

約訪保戶服務(wù)卡有效人力增長活動量管理此報告僅限中國國壽保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國國壽保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。原客戶加保

服務(wù)單轉(zhuǎn)介紹PA-980610-SH-YXZ-XB活動量管理類型續(xù)收作業(yè)活動量管理新單銷售活動量管理增員甄選活動量管理客養(yǎng)行為活動量管理日常行為活動量管理2829

流程篇

——活動管理推廣與執(zhí)行保規(guī)職業(yè)經(jīng)理人在

活動管理中的角色是什么？導(dǎo)航者執(zhí)行者監(jiān)督者活動管理要解決的兩個問題？要團(tuán)隊各級伙伴“使用”，活動管理工具要團(tuán)隊各級伙伴“真”的使用，活動管理工具怎樣解決要使用的問題？統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、有制式的工具（滿期通知書、客戶服務(wù)調(diào)查表、尊享卡、禮品、個性化業(yè)務(wù)、平臺邀請函….)嚴(yán)格的推廣步驟、標(biāo)準(zhǔn)活動模式（統(tǒng)一動作）堅持日常的監(jiān)督、多角度的控制相應(yīng)的考核、監(jiān)督機(jī)制一、活動管理工具主管經(jīng)營日志（區(qū)部每周檢查）工作日志（主管每周批閱）挖一挖掃一掃客戶檔案（月度評優(yōu)）34二、各級經(jīng)理、主管在活動管理中的角色扮演活動管理推廣流程宣導(dǎo)培訓(xùn)教育推展追蹤及檢查各級主管扮演的角色宣導(dǎo)者教育者執(zhí)行者監(jiān)督者5-3-1-1工作模式：至少完成5個客戶面訪至少對其中3個完成保障需求分析（及平臺邀約）至少對其中1個進(jìn)行促成（面談）至少完成一個增員動作3-2-1工作模式：至少打3個電話給屬員對屬員拜訪活動情況進(jìn)行追蹤至少打2個電話給屬員的客戶對屬員的拜訪活動情況進(jìn)行追蹤至少對1個屬員進(jìn)行一對一輔導(dǎo)訓(xùn)練或陪訪三、堅持日常的監(jiān)督多角度的控制形成每個月度的活動量檢查形事歷堅持讓客戶服務(wù)專員每一次見客戶都要作記錄（工作日志、微信上報），并做好督導(dǎo)（團(tuán)隊會）、抽查（主管、內(nèi)勤）每天的二次早會要使用活動日志匯報昨日的工作量主管每個周要對屬員作一次細(xì)致檢查部門每個月度要按活動量行事歷檢查批閱屬員用活動日志的情況四、相應(yīng)的考核與監(jiān)督機(jī)制出臺相應(yīng)的活動量管理標(biāo)準(zhǔn)對月度檢查不合格的人員開活動工具使用培訓(xùn)班，并給其限定時間內(nèi)改善，對活動量管理非常好的客服專員可以獎勵服務(wù)客戶量（總量不超標(biāo)準(zhǔn)）對主管進(jìn)行嚴(yán)格的管理，活動量管理是能否成為主管的最基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)怎樣解決要“真使用”的問題？讓保規(guī)人員能通過活動管理工具，提升銷售績效，得到實(shí)惠保規(guī)主管能夠切實(shí)透過對屬員活動管理，軌跡的輔導(dǎo)，找出并解決屬員的問題各級主管要定時對屬員活動管理工具進(jìn)行分級批閱、問題匯總并通過銜接教育改善40

會報篇

——活動管理工具評估檢查