我國(guó)代糖類新型甜味劑發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)代糖類新型甜味劑發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局一、新型甜味劑分類自從發(fā)現(xiàn)甜味劑以來(lái)，甜味劑就一直與不健康的生活習(xí)慣密切相關(guān)。甜味劑主要分為蔗糖、代糖和果葡糖漿，其中食糖和果葡糖漿均能引起血糖升高，目前廣泛應(yīng)用于食品飲料當(dāng)中，長(zhǎng)時(shí)間過量食用會(huì)引發(fā)肥胖、脂肪肝和痛風(fēng)等疾病。隨著人們健康飲食習(xí)慣的普及，具有甜味卻不含糖分的代糖類新型甜味劑正在快速興起，相對(duì)于蔗糖而言，這些新型甜味劑不參與新陳代謝、不增加熱量，是蔗糖的良好替代品。按照來(lái)源可以將這些新型新型甜味劑分為糖醇（山梨糖醇、木糖醇和赤蘚糖醇等）、天然高倍甜味劑（甜菊糖、羅漢果糖等）和人工合成甜味劑（糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜和三氯蔗糖等）。我國(guó)是全球甜味劑的主要生產(chǎn)國(guó)，多項(xiàng)細(xì)分產(chǎn)品在全球擁有絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)占有率。就目前的甜味配料市場(chǎng)來(lái)看，蔗糖依舊占據(jù)了最大的甜味市場(chǎng)份額，代糖甜味劑在甜味配料市場(chǎng)的占比只有10%左右。目前國(guó)內(nèi)的代糖類甜味劑主要被應(yīng)用于飲料行業(yè)（50%）、調(diào)味品（15%）和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品（13%）當(dāng)中。綜合來(lái)看，在諸多新型甜味劑當(dāng)中安賽蜜和三氯蔗糖最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是三氯蔗糖作為一種新型高效安全近乎完美的甜味劑，代表著未來(lái)甜味劑發(fā)展方向，使其擁有潛在的上升空間。在后疫情時(shí)代隨著民眾安全意識(shí)的提高以及技術(shù)的進(jìn)步，阿斯巴甜和糖精等傳統(tǒng)甜味劑的使用比例因健康因素與價(jià)格因素逐年走低，將來(lái)或?qū)⒅鸩奖话操惷酆腿日崽堑刃滦吞鹞秳┧〈?。二、市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局整體來(lái)看，全球甜味劑市場(chǎng)規(guī)模仍由蔗糖主導(dǎo)，占比達(dá)到78%，近年來(lái)全球代糖產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增速高于蔗糖市場(chǎng)，代糖產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示2019年全球甜味劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到95.46億元，其中第五代甜味劑三氯蔗糖與第三代甜味劑阿斯巴甜是甜味劑市場(chǎng)最重要的產(chǎn)品，全球市場(chǎng)規(guī)模分別為23.1億元和22.92億元。傳統(tǒng)的甜味劑糖精，生產(chǎn)受到一定限制，消費(fèi)增速緩慢；甜蜜素因?yàn)橹掳╋L(fēng)險(xiǎn)引起市場(chǎng)擔(dān)憂，需求增速有望逐步降低；而新型的甜味劑安賽蜜、三氯蔗糖和甜菊糖由于應(yīng)用品類的快速擴(kuò)張，需求有望保持快速增長(zhǎng)。目前我國(guó)占到全新型球甜味劑市場(chǎng)產(chǎn)能的70%，其中新型甜味劑三氯蔗糖近年來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅猛。其中英國(guó)泰萊公司由于把控三氯蔗糖的專利因此長(zhǎng)期處在市場(chǎng)壟斷地位，之后由于鹽城捷康、廣東清怡等國(guó)內(nèi)公司進(jìn)入行業(yè)當(dāng)中，三氯蔗糖市場(chǎng)供給增加，市場(chǎng)實(shí)際上進(jìn)入了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)階段?，F(xiàn)階段各大龍頭企業(yè)依然在產(chǎn)能擴(kuò)張期，全球三氯蔗糖產(chǎn)能有望進(jìn)一步增加，低價(jià)狀態(tài)仍有望維持一段時(shí)間；中長(zhǎng)期看，部分小型企業(yè)有望退出市場(chǎng)，三氯蔗糖行業(yè)供給有望進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中，未來(lái)三氯蔗糖市場(chǎng)有望維持供需平衡。三、進(jìn)出口情況由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有明顯增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)的三氯蔗糖出口呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年前11個(gè)月國(guó)內(nèi)三氯蔗糖出口量為7281.5噸，超過2019年全年水平。三氯蔗糖市場(chǎng)由供需緊平衡轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求，市場(chǎng)逐步進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)階段。從2017年到2020年1-11月，中國(guó)三氯蔗糖出口平均價(jià)格從5.1萬(wàn)美元/噸下降至2.5萬(wàn)美元/噸，降幅達(dá)到50.3%；目前國(guó)內(nèi)三氯蔗糖售價(jià)在20萬(wàn)元/噸左右。四、食糖供給緊張推動(dòng)甜味劑行業(yè)發(fā)展從短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)的食糖將出現(xiàn)供需緊張的局面，根據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示2018-2021年內(nèi)我國(guó)食糖供給仍然存在1390、945、880千噸的缺口。國(guó)內(nèi)蔗糖產(chǎn)量主要受甘蔗種植面積影響，由于甘蔗是3年期蔗根作物，因此，國(guó)內(nèi)蔗糖一般呈現(xiàn)出三年增產(chǎn)之后減產(chǎn)的周期特征，由此帶來(lái)糖價(jià)的周期性波動(dòng)。據(jù)此可以認(rèn)為，當(dāng)前白糖價(jià)格處于相對(duì)底部區(qū)間，未來(lái)白糖價(jià)格大概率上行，