中國高端聚烯烴行業(yè)應用領域、產(chǎn)能分布及細分子行業(yè)市場格局

中國高端聚烯烴行業(yè)應用領域、產(chǎn)能分布及細分子行業(yè)市場格局

一、高端聚烯烴應用領域

高端聚烯烴是指具有高技術含量、高應用性能、高市場價值的聚烯烴產(chǎn)品。其主要包括兩大類型：1）大宗品種的高端牌號，如多峰及茂金屬牌號的聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)品，高碳α-烯烴共聚的聚乙烯牌號等。2）特殊品種的聚烯烴樹脂，如乙烯-醋酸乙烯共聚（EVA）樹脂、聚丁烯-1（PB-1）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、乙烯-乙烯醇共聚樹脂（EVOH）等。

聚烯烴的高端牌號和特種聚烯烴應用領域十分廣泛，其最主要的應用領域包括高端管材、汽車零配件、醫(yī)療設備、假體性植入物等。高端聚烯烴在工業(yè)管道中的應用較為廣泛，例如輸配水、輸送熱力、制冷、廢水、油氣管道等。工業(yè)管道對于力學性能、抗老化性能、熱力學性能要求較高。

汽車領域是聚烯烴另一個重要的應用領域。其中，聚丙烯憑借可塑性、低密度、優(yōu)異的NVH屬性（振動噪音乘坐舒適性），很好的解決了汽車對節(jié)能環(huán)保、安全耐用的要求，廣泛用于汽車中保險杠系統(tǒng)、汽車內(nèi)外飾、儀表盤等區(qū)域。

衛(wèi)生保健領域，特別是直接或間接接觸人體的材料對于純度、產(chǎn)品一致性、劑型穩(wěn)定性、滅菌性有著嚴格規(guī)定。聚烯烴主要用于制藥、醫(yī)療設備、實驗室、化妝品、注射器和診斷等領域。

二、高端聚烯烴產(chǎn)能分布情況

近年來，隨著我國煤制烯烴（CTO）、甲醇制烯烴（MTO）、丙烷脫氫（PDH）等新原料路線快速發(fā)展，國內(nèi)聚乙烯、聚丙烯供應能力也隨之大幅增長。2018年我國聚乙烯產(chǎn)量為1453萬噸，同比增長.9%，聚丙烯產(chǎn)量為2070萬噸，同比增長8.9%。2018-2022年，預計國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能會新增1532萬噸/年，聚丙烯產(chǎn)能會新增575萬噸/年。

然而，行業(yè)高速增長的同時，結(jié)構(gòu)性矛盾也逐步顯現(xiàn)，我國仍是世界上最大的聚烯烴進口國，高端化的聚烯烴產(chǎn)品對外依存度更高。從全球市場看，世界高端聚烯烴生產(chǎn)主要集中在西歐、東南亞和北美地區(qū)，中東以大宗通用料為主。以茂金屬線性低密度聚乙烯（mLLDPE）為例，西歐、東南亞和北美的市場規(guī)模占有率分別達到37%、23%和16%，其中日本是東南亞mLLDPE主要生產(chǎn)國。此外，共聚單體結(jié)構(gòu)的差異在很大程度上決定了不同地區(qū)聚乙烯產(chǎn)品的檔次結(jié)構(gòu)，聚乙烯共聚物以C6（己烯）以上共聚單體為高低端聚烯烴劃分的分水嶺。同樣，北美、西歐、日本的高端聚乙烯共聚物占比更高。

《2020-2026年中國聚烯烴行業(yè)市場競爭力分析及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：從我國市場看，一方面，中國聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，市場競爭激烈；另一方面，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴重依賴于進口?！妒秃突瘜W工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》對聚烯烴高端化提出要求，到2020年，中國對于高端聚烯烴的需求量將達到1115萬噸，產(chǎn)量774萬噸，自給率接近70%。但是，截至2018年，高端聚烯烴產(chǎn)量合計435萬噸，消費量1138萬噸，自給率僅有38%；目前只有部分產(chǎn)品的自給率接近“十三五”規(guī)劃的要求，例如超高分子量聚乙烯的自給率可以接近60%；而POE彈性體、EVOH、茂金屬聚丙烯、環(huán)烯烴共聚物基本沒有實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。因此加快推進聚烯烴產(chǎn)品高端化、差異化發(fā)展是未來聚烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

我國高端聚烯烴仍以中石油、中石化和高校等機構(gòu)為開發(fā)主體，處于中試或擬建階段，這種局面一方面為行業(yè)新進入者提供了良好契機和寬松的競爭環(huán)境；另一方面為具備高效管理、深入研發(fā)、一體化生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了數(shù)量可觀的人才庫。

三、子行業(yè)發(fā)展格局

1.聚乙烯高端牌號國內(nèi)有待規(guī)模化突破

聚乙烯高端牌號主要分為茂金屬聚乙烯和高碳α烯烴共聚聚乙烯。我國茂金屬聚乙烯（mPE）主要參與者為央企，有待規(guī)模化突破。mPE是以茂金屬催化劑為基礎合成的一種聚乙烯樹脂，是近10年來聚烯烴工業(yè)最重要的技術革新。產(chǎn)品類型主要包括茂金屬低密度高壓聚乙烯（mLDPE）、茂金屬高密度低壓聚乙烯（mHDPE）和茂金屬線性低密度聚乙烯（mLLDPE）。

mPE的發(fā)展有賴于茂金屬催化劑的改進和大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。茂金屬催化劑為單活性中心催化劑，其活性高，可以精確定制聚乙烯樹脂的分子結(jié)構(gòu)，包括相對分子質(zhì)量分布、共聚單體含量以及共聚單體在分子鏈上的分布等。與傳統(tǒng)的Ziegler-Natta催化劑和鉻系催化劑相比，采用茂金屬催化劑制備的聚乙烯樹脂具有較窄的相對分子質(zhì)量分布和較好的均一性。因此，mPE具備以下性能特點：1）分子結(jié)構(gòu)規(guī)整性高，具有更高的結(jié)晶度，強度高、韌性好、剛性好；2）透明性好，清潔度高；3）嗅味低，起始熱封溫度低，熱封強度高；4）耐應力開裂性優(yōu)。

mPE因其在加工性和性能方面的明顯優(yōu)勢，而受到市場越來越多青睞，已經(jīng)在薄膜、管材、以及其他諸多應用領域得到下游用戶認可，需求快速增長。目前國內(nèi)mPE主要用于包裝領域，占到總消費量的70%。其中mLLDPE占據(jù)了食品包裝膜和工業(yè)包裝膜材料絕大部分，制品主要包括：拉伸纏繞薄膜、固體包裝袋、液體包裝袋、農(nóng)膜等；其次是PE-RT管材領域，占到25%左右；此外還用于滾塑油箱、注塑瓶蓋等其它領域。

全球主要聚乙烯生產(chǎn)商如?？松梨凇⑻帐匣瘜W、巴斯夫、利安德巴賽爾、道達爾、北歐化工、菲利普斯、英力士、宇部、三井化學、住友、旭化成等均擁有自己mPE牌號，全球mPE年產(chǎn)量已達1000萬噸級規(guī)模。預測到2025年亞洲對mPE的需求有望超過美洲，成為全球最大的mPE消費區(qū)。

我國mPE產(chǎn)品嚴重依賴進口，進口量基本維持在60-70萬噸，而國產(chǎn)量僅在3-4萬噸左右，進口料依托其相對較高的性能和成本優(yōu)勢占據(jù)了我國mPE市場的重要比例。其中，?？松梨?、陶氏化學、三井化學是中國mPE市場主要的供應商。

2.聚丙烯高端牌號國內(nèi)生產(chǎn)突破空白

茂金屬聚丙烯（mPP）相比Ziegler-Natta催化劑體系聚丙烯產(chǎn)品分子鏈段更加規(guī)整，產(chǎn)品外觀更加優(yōu)異，透明性好；揮發(fā)物和析出物含量更低，更加潔凈，可廣泛應用于紡絲、醫(yī)療、食品包裝等領域。

目前，我國mPP商業(yè)化生產(chǎn)尚處于空白，高端應用領域所需產(chǎn)品全部依靠進口。目前國內(nèi)消費的mPP數(shù)量約7-8萬噸，主要用于高透明聚丙烯制品特別是微波爐用具及醫(yī)療用品、紡粘無紡布、超細旦丙綸纖維和食品包裝膜等領域的高端產(chǎn)品生產(chǎn)，主要進口埃克森美孚Achieve系列、利安德巴塞爾Metocene系列、日本三井Tafmer系列等產(chǎn)品。預計在下游制品行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的推動下，國內(nèi)